重大變局下的浙江紡織品貿易
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時間：2008-01-09 09:44:00
----歐美設限以來浙江紡織品貿易增勢和2008年新考驗
近3年，紡織品貿易發(fā)生重大變局。盡管如此，浙江著力發(fā)揮比較優(yōu)勢，努力克服各種壓力和困難，保持紡織品貿易的良好發(fā)展勢頭。2008年，紡織品貿易又面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。要積極適應國際貿易環(huán)境和貿易條件新變化，在轉變外貿增長方式上狠下功夫，增強國際競爭力，實現紡織品貿易又好又快發(fā)展
浙江是全國主要的紡織品生產和出口基地，紡織品貿易對全省經濟和社會發(fā)展關系重大。2005年以來，利用紡織貿易一體化平穩(wěn)過渡的有利條件，克服歐美設限和貿易政策變化等不利因素，全省紡織品貿易穩(wěn)定較快增長。面對中歐協定即將到期和中美協定期只剩一年，紡織品貿易又將遇到新的考驗。營造穩(wěn)定和有利的國際貿易環(huán)境，加快轉變外貿增長方式，是紡織品貿易進一步發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。
一、2005年來紡織品貿易環(huán)境大變化
近3年，紡織品貿易發(fā)生重大變局。貿易環(huán)境劇烈變動，貿易政策頻繁調整，紡織企業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
(一)紡織品貿易一體化進入新的過渡期。根據《紡織品與服裝協定》的規(guī)定，2005年起，全球紡織品貿易開始一體化進程。隨著紡織品配額取消，我國被長期壓抑的紡織品增長潛力迅速釋放。由于短期內我國紡織品出口猛增，歐美等國相應采取了特別保障等設限措施，一體化進程起始之初即受阻。當年4月4日起，美國先后對我國輸美的10類紡織品實行臨時配額制度；4月6日，歐盟公布了《特別保障行動指南》，變相提出了要我國對紡織品自我設限的要求。經過艱苦談判，我國政府與歐美簽訂了紡織品貿易雙邊協定，輸歐美紡織品重新實施配額管理。中歐簽署《紡織品貿易諒解備忘錄》，規(guī)定對中國向歐盟出口的10類紡織品實施數量限制，并決定2008年起歐盟對中國全面開放紡織品市場；中美簽署《關于紡織品和服裝貿易的諒解備忘錄》，規(guī)定對中國向美國出口的21類紡織品實施數量管理，終止期為2008年底。中歐、中美協定的簽署，標志著全球紡織貿易一體化進入平穩(wěn)過渡期。少數紡織品的數量限制換取了大多數紡織品的自由貿易，換取了歐美克制使用紡織品特別限制措施的承諾。
(二)我國政府大幅度調整紡織品貿易政策。根據中歐和中美協定，我國政府對向歐美出口的31類紡織品采取了配額管理措施。規(guī)定了配額分配方式。2005年，輸歐紡織品配額按企業(yè)出口業(yè)績分配。2006年，輸歐美紡織品配額，采取70%按照出口業(yè)績、30%公開招標的方式進行分配，允許配額轉讓；共進行了兩次按業(yè)績分配和兩次招標。2007年，按業(yè)績分配的配額類別由原來的31個變?yōu)?8個，其他13個類別全部參與協議招標；共進行三次按業(yè)績分配和三次協議招標。為避免紡織品出口配額流動泛濫，配額流通自2007年11月1日起受到數量限制。
近兩年，國家兩次下調紡織品出口退稅率。2006年9月，出口退稅率調整范圍涉及棉紡、化纖、絲綢、毛紡和針織等10多個主要子行業(yè)，包括部分紡織化纖原料及紗線、面料和紡織制成品，出口退稅率下調2個百分點。2007年7月1日起，又將服裝和粘膠纖維類產品的出口退稅率分別下調2個和6個百分點。
國家還對紡織品加工貿易進行一定程度的限制。規(guī)定從2007年8月23日起，對東部地區(qū)不再新批企業(yè)從事限制類商品加工貿易，并實行銀行保證金臺賬"實轉"管理。9月，又允許加工貿易企業(yè)可以現金、保付保函等多種形式繳納保證金臺賬。
二、近三年紡織品出口增長良好
中歐、中美協定的簽署，雖然重新施行配額管理體制，但是創(chuàng)造了穩(wěn)定和可預見的貿易環(huán)境。2005年以來，浙江充分利用這一貿易環(huán)境，著力發(fā)揮比較優(yōu)勢，努力克服各種壓力和困難，保持紡織品貿易的良好發(fā)展勢頭。
(一)紡織品出口平穩(wěn)較快增長。統計局數據顯示：2005年和2006年，全省規(guī)模以上紡織(包括服裝和化纖)企業(yè)出口 交貨值分別為1563.7億元和1813.7億元，增長20.8%和14.9%；2007年1-9月，出口 交貨值1486.6億元，增長15.4%。海關數據顯示：全省紡織品(包括服裝，下同)出口額，2005年和2006年分別為244.4億美元和297.2億美元，增長24.3%和21.6%；2007年1-8月出口額230.7億元，增長20.1%。
紡織行業(yè)依然顯示全省出口支柱地位。2005和2006年，紡織企業(yè)占規(guī)模以上企業(yè)出口 交貨值的比重分別為26.4%和24.1%。近三年，浙江紡織品出口增幅均高于全國平均水平；2005年紡織品出口額居全國第一，近兩年居全國第二。
紡織行業(yè)出口結構發(fā)生積極變化。三大行業(yè)中：化學纖維制造業(yè)高速增長，2005年和2006年出口 交貨值分別增長81.7%和39.8%，2007年1-9月增長79.1%；占規(guī)模以上企業(yè)出口 交貨值的比重，從2004年的0.29%提高到2007年三季度末的0.85%。紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)和紡織業(yè)增速相對平穩(wěn)，但前者的年度增速高于后者3到4個百分點。由此可見，紡織行業(yè)出口的加工深度在穩(wěn)步提高，從初級產品向深加工產品提升，從一般紡織面料向新型纖維原料拓展。
(二)紡織品配額獲得量在全國領先。紡織品貿易的平穩(wěn)較快增長，依托于區(qū)域產業(yè)的比較優(yōu)勢，建立在配額分配較多的基礎之上。近三年，在輸歐美紡織品配額分配和招標中，浙江獲取配額的企業(yè)數和總量，在全國均居第一或第二。如2006年輸美21類紡織品首次分配配額，浙江配額總量居全國第一，其中織物配額和服裝配額分別占總量33%和20%以上。輸歐紡織品出口許可數量第一次招標，浙江有609家企業(yè)中標，占全國中標總數的18%，獲配額分配量占全國的30.8%。2007年輸歐、輸美紡織品配額招標，浙江企業(yè)中標數仍居前。第一次協議招標，浙江中標企業(yè)905家，占全國總數的21.6%，居全國第二。輸歐美二次分配配額，浙江有791家企業(yè)獲得配額，占全國總數的25.4%，列全國第一。輸美紡織品第二次協議招標，浙江中標企業(yè)1084家，占全國總數的26.5%，居全國第二。輸歐紡織品第三次協議招標，浙江中標企業(yè)567家，占全國總數的23.5%。
(三)紡織品出口單價總體上升。據海關數據計算，浙江出口紡織品(剔除非紡織物制作的服裝)平均單價：2006年為1.52元，比2004年的1.37元提高10.9%；2007年1-8月則為1.54元。在兩大類(紡織紗線、織物及制品，服裝及衣著附件)19個類別中，2006年平均單價比2004年提高的有12個，提高面為63.2%。分別是合成短纖與棉混紡紗線(縫紉線除外)(提高106.75%)，絲織物(提高55.8%)，人造纖維短纖紗線(縫紉線除外)(提高23.05%)，合成短纖與棉混紡機織物(提高19.12%)，棉浴巾(提高17.87%)，織物制襪子(提高16.6%)，織物制服裝(提高12.95%)，亞麻及苧麻機織物(提高12.52%)，手帕，棉機織物，織物制手套，帽類。紡織品出口單價總體上升，一方面表明出口紡織品的品質穩(wěn)步改善，性價比更趨合理；另一方面也表明，在出口設限、成本上升、退稅率下調和人民幣升值等多重壓力下，不少企業(yè)通過提高出口價格來消化一部分減利因素。
(四)紡織品出口市場更趨多元化。對歐盟和美國的出口由高速增長向適度增長回歸。2005年，浙江輸歐美的紡織品出口分別增長50.1%和55.5%，比上年提高33.9和26.1個百分點。受配額限制，2006年，對歐美出口增長率減緩至21%和11.5%；2007年1-8月，浙江對歐美出口分別增長15.6%和13.5%。
對歐美出口比重下降的同時，對部分新興市場的出口增長明顯。歷年來，浙江紡織品出口市場主要集中在歐美國家，2005年其出口額所占比重為46.7%，市場依賴度過高，產業(yè)風險較大。2005年紡織品出口波動后，企業(yè)重視開拓新興出口市場。2006年，浙江對非洲和拉美的紡織品出口分別增長29.8%和49.1%，高于出口歐洲和美國24.7%、11.5%的增幅，占紡織品出口的比重為8.9%和6.7%，分別比上年提高0.5和1.2個百分點；此外對墨西哥和巴基斯坦的紡織品出口增長191.2%和87.8%。2007年1-8月，對非洲和拉美的紡織品出口比重又提高到9%和7.5%。浙江紡織品出口額超過一億美元的國家和地區(qū)逐年增加，從2004年的43個增至2006年的52個。
(五)紡織行業(yè)投資止降回升，"走出去"步伐加快。遭遇紡織品出口大波動后，多數紡織企業(yè)認識到提高技術裝備水平和產品附加值的重要性，加大引進先進設備。2006年，紡織機械進口7.9億美元，增長21%。2007年前7個月，紡織機械進口5.9億美元，居各省市區(qū)的第二位，占全國紡織機械進口總額的21.4%；增速達57.2%，高于江蘇(24.2%)和廣東(5.4%)。2005年，全省限額以上紡織行業(yè)(包括紡織服裝、化纖)投資462.2億元，增長3.4%。2006年和2007年1-8月，紡織行業(yè)投資分別達525.3億元和382.6億元，增長18.4%和19.1%。而為規(guī)避配額限制和貿易壁壘，進一步利用好國外資源，紡織企業(yè)加快"走出去"發(fā)展步伐。目前，紡織服裝企業(yè)約占全省在境外生產企業(yè)總數的20%。如寧波申洲針織集團有限公司在柬埔寨建立了日產23萬件服裝的紡織廠，吸引國內行業(yè)上下游企業(yè)或同類企業(yè)集聚發(fā)展。
三、紡織企業(yè)生產經營難度加大
2005年以來遭遇紡織品貿易的重大變局，加之國際貿易條件發(fā)生新變化，紡織企業(yè)承受了很大的壓力和困難。
(一)配額限制紡織品出口能力發(fā)揮。近3年，浙江企業(yè)所獲得的輸歐美紡織品配額數量雖在全國領先，但遠低于出口能力，導致出口增速放緩。如諸暨這一全球最大的襪子生產基地，2005年對美出口襪子量占全國總量的30.3%，而制襪企業(yè)配額中標量只占全國招標數量的6.1%。2005年下半年輸歐紡織品配額分配相當分散，有些服裝企業(yè)分到的配額只有幾件或十幾件，根本無法出貨。而紡織品配額市場調劑不規(guī)范，加重了企業(yè)困難。如2006年初，由于配額供求矛盾突出和一些企業(yè)熱炒，輸歐美配額中標價被抬高到企業(yè)無法承接出口訂單的地步，導致企業(yè)利潤縮水，出口量減少，清關率偏低。2006年5月配額價格大跳水，個別甚至低于最低中標價，企業(yè)陷入進退兩難境地。從今年11月1日起，紡織品配額流通實行新規(guī)定，企業(yè)紡織品配額轉讓受到限制，配額調劑價可能因此趨高。
(二)人民幣升值和出口退稅下調擠壓企業(yè)利潤。紡織行業(yè)屬于薄利行業(yè)。近3年，浙江紡織行業(yè)的平均銷售利潤率僅維持在3.9%。2005年實行浮動匯率制以來，人民幣持續(xù)升值，到今年三季度末的累計升幅已達8%，今后人民幣仍將保持漸進式升值態(tài)勢。2006年和今年，國家兩次大幅下調出口退稅率，受出口退稅政策調整影響最大的是紡織行業(yè)。如2006年，在全省出口退稅率降低的出口商品額中，紡織品占到61%。對中小企業(yè)的影響更大，因為不少企業(yè)把出口退稅作為利潤源。浙江紡織品一般貿易出口比重高達88%，受人民幣升值和出口退稅下調的影響在全國更為突出。企業(yè)利潤空間越擠越小，削弱了價格競爭優(yōu)勢，不少企業(yè)陷入困境。
(三)勞動力競爭優(yōu)勢逐步削弱。紡織行業(yè)是典型的勞動密集型行業(yè)，勞動力競爭優(yōu)勢是行業(yè)競爭力的主要來源。這一競爭優(yōu)勢正在發(fā)生明顯變化。一是企業(yè)用工難的矛盾相當普遍。以"民工荒"為表現形式的勞動力趨緊現象在紡織行業(yè)蔓延，如紡織制造中心的紹興縣常年缺1萬多勞動力。導致用工難的主要原因是，用工需求迅猛擴張，生活成本明顯上升，工資待遇長期偏低，勞工權益保障不到位。二是企業(yè)勞動力成本不斷上升。全省規(guī)模以上紡織企業(yè)從業(yè)人員勞動報酬，2005年和2006年均增長17.8%，今年前三季度增長20.8%，占主營業(yè)務成本的比重為5%，比2005年同期高出0.15個百分點。全球纖維紡織業(yè)國際管理咨詢機構《2007年世界主要紡織工業(yè)小時勞動力成本的全球比較報告》指出：中國沿海地區(qū)勞動力成本不斷擴大，快速接近每小時1美元的門檻；而越南、柬埔寨、孟加拉和印尼等國的紡織行業(yè)勞動力成本，分別為每小時0.29美元、0.36美元、0.22美元和0.36美元。這類發(fā)展中國家正逐漸成為我國紡織品貿易的競爭對手，大批訂單被吸走。
(四)傳統出口增長方式難以為繼。紡織行業(yè)長期實行低價競爭、以量取勝的出口增長方式。出口產品以中低檔為主，精深加工和高附加值產品偏少；以定牌、貼牌為主，自主品牌甚少。企業(yè)缺乏自主創(chuàng)新能力，缺乏對國際市場主渠道和銷售終端的控制能力。過度投資導致出口企業(yè)和產品激增，無序競爭難以遏制。近年來，國際貿易條件趨緊，能源原材料、資金、勞動力等要素成本不斷上揚，低成本發(fā)展賴以取得競爭優(yōu)勢的基礎不斷被侵蝕，加快轉變出口增長方式勢在必行。浙江紡織行業(yè)還面臨國內紡織強省的競爭壓力。2005年，浙江成為全國紡織品生產和出口第一大省。但是近兩年，浙江紡織品出口增速落后于廣東，出口總量又退居第二；紡織品生產總量第一之位，也被江蘇反奪。加快轉變出口增長方式時不我待。
四、2008年紡織品貿易面臨新考驗
根據中歐《紡織品貿易諒解備忘錄》，我國出口歐洲10類紡織品的雙邊數量管理將于2008年1月1日起取消，紡織品貿易又面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。應該說，對歐紡織品貿易前景較近3年要好，但是仍存在一定變數，這些變數有待密切觀察和及時應對。
(一)我國紡織品貿易管理辦法的不確定性。中歐《紡織品貿易諒解備忘錄》履行到期后，我國是否還會采取數量限制措施穩(wěn)定對歐紡織品出口，目前還沒有十分明確的政策意向。據媒體披露，主管部門內部有兩種不同的意見。一種意見認為，中國通過13年的艱辛談判才加入WTO，應該終止紡織品貿易配額管理；另一種意見認為，配額管理有助于規(guī)范紡織品出口，在被動配額取消后，可考慮實行主動配額，以防止重蹈2005年的復轍。
對此，企業(yè)也有兩種截然不同的態(tài)度。一方是綜合實力較強的企業(yè)。作為以業(yè)績?yōu)榭己藰藴蕘矸峙渑漕~的既得利益者，希望國家延續(xù)配額管理的做法。中國第一紡織網調查結果顯示，高達90.8%的紡織服裝企業(yè)受訪者，贊同在中歐協定到期后繼續(xù)實施配額管理。另一方是不少中小企業(yè)。其所分到的配額數量有限，大部分配額從市場上高價調劑而來，希望協定期滿后放開配額管理。無論對數量限制的態(tài)度如何，大多數企業(yè)和行業(yè)組織都建議政府，在2008年主動采取監(jiān)控措施，以維護對歐紡織品出口平穩(wěn)發(fā)展。
國家主管部門對中歐紡織品貿易前景高度關注，正研究采取相應的對策。9月28日，中歐已就建立紡織品貿易雙邊監(jiān)控體系達成一致。在取消所有輸歐紡織品數量限制的前提下，將備忘錄項下的8個紡織品類別納入雙邊監(jiān)控體系，施行為期一年的出口許可，實行企業(yè)經營資質準入。具體資質標準和符合資質條件企業(yè)的名單由紡織行業(yè)中介組織提出。由于實行資質審核，部分企業(yè)出口將受到限制。今后雙邊監(jiān)控的范圍是否擴大到其他紡織品，尚不明了。
(二)歐美貿易保護措施的不確定性。雖然中歐紡織品協定即將到期，中美紡織品協定也接近到期，但并不意味紡織品貿易自由化即將通行無阻。面臨我國紡織品的競爭優(yōu)勢和出口潛力，面對雙邊貿易的不平衡壓力，不排除歐美采取新的反制手段的可能。可以肯定，盡管歐盟紡織業(yè)和部分成員國要求對中國紡織品出口實行限制的呼聲不斷，歐盟仍會恪守承諾，不再對中國紡織品出口設定配額限制，但會加強監(jiān)控。按照中國加入WTO協議規(guī)定，歐盟成員國可在2012年前適用特定產品過渡性保障條款，一旦認為原產于中國的產品對其國內市場造成擾亂，可以提請采取特別保障措施進行限制。如果中國紡織品出口超出歐盟承受界限，其便可能啟動一般特別保障和反傾銷、反補貼等貿易保護措施加以制衡，還可能構筑技術性貿易壁壘。與特別保障措施相比，技術性貿易壁壘對紡織品貿易的影響可能更大。同時，美國正密切觀察中歐紡織品貿易動向。紡織品出口是我國對美貿易巨額順差的主要來源之一，中美協定行將到期后的美國政策取向需要關注。
(三)對歐紡織品出口秩序的不確定性。明年隨著配額取消，對歐紡織品貿易是否會發(fā)生較大波動，再現三年前出口無序、摩擦加大的現象？各方看法不一。筆者認為，對明年輸歐紡織品市場秩序不能過于樂觀，短期出口數量激增的可能性不能排除。一是因為紡織行業(yè)進入門檻較低，生產能力過剩，出口能量被配額壓抑，面對失去配額限制的市場，更多的企業(yè)想搶關出口；二是因為維持紡織品貿易秩序的集體愿望與企業(yè)個體的貿易行為，存在難以協調性，企業(yè)一般想的都是大家少出、我多出；三是因為在中歐雙邊監(jiān)控體系安排下，施行出口許可和企業(yè)經營資質準入，可以在一定程度控制出口企業(yè)數量，但是難以控制出口產品數量；四是因為長期形成的以量取勝的外貿增長方式短期不可能轉變，出口秩序有效管理機制缺失。
現在是考驗紡織行業(yè)的成熟程度和自律能力的時候了。如果不能十分珍惜和理性對待歐洲紡織品一體化市場，并有效防范出口無序，那么2005年的現象有可能重演，招致新一輪的國際貿易摩擦，危及歐洲市場的長期穩(wěn)定保有。
五、努力實現紡織品貿易穩(wěn)定健康發(fā)展
積極適應國際貿易環(huán)境和貿易條件新變化，在轉變外貿增長方式上狠下功夫，增強國際競爭力，實現紡織品貿易又好又快發(fā)展。
(一)注重營造穩(wěn)定和有利的國際貿易環(huán)境。我國是全球紡織品生產和出口第一大國，是紡織品貿易一體化的最大受益方。抓住并用好一體化的機遇，形成穩(wěn)定和有利的紡織品貿易環(huán)境，促進產業(yè)長遠發(fā)展和轉變外貿增長方式，是紡織行業(yè)和企業(yè)的根本利益所在。面臨后配額期重啟，引導企業(yè)采取理性和穩(wěn)健的出口策略。一方面，推動紡織品貿易穩(wěn)定健康發(fā)展，在紡織品貿易一體化的體制下獲得更大的市場份額，把產業(yè)做大做強。另一方面，加強行業(yè)自律，避免無序競爭。牢固樹立沒有自律就沒有發(fā)展的思想，從對國家負責、對產業(yè)安全和企業(yè)發(fā)展負責出發(fā)，按照國際規(guī)則規(guī)范貿易行為，營造有利于長遠發(fā)展的貿易秩序。
(二)加快產業(yè)結構優(yōu)化升級。構建以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創(chuàng)新體系，增強自主創(chuàng)新能力。加大研究開發(fā)投入，推進技術和裝備創(chuàng)新，著力開發(fā)應用能突破產業(yè)技術瓶頸的共性技術、關鍵技術。建立科學合理的企業(yè)人才管理體制，完善人才激勵和使用機制，提高行業(yè)人力資源素質。要努力形成一批技術含量和附加值高、市場份額大的主導產品，穩(wěn)步推動低端產業(yè)向低端產業(yè)發(fā)展。以高質量的產品實現市場的高占有，促進出口增長由數量擴張型向質量提升型的轉變。
(三)積極實行品牌戰(zhàn)略和國際化經營。高度重視發(fā)展紡織品牌，加快從低層次的價格競爭向高層次的品牌競爭轉變。著力培育自主品牌，實現從貼牌加工到自創(chuàng)品牌的飛躍，在克服行業(yè)突出軟肋上有突破。同時，推動企業(yè)國際化經營。引導有條件的企業(yè)"走出去"，直接利用國際市場和資源發(fā)展產業(yè)。支持企業(yè)在國外設廠和聯合辦廠、收購企業(yè)、設立貿易公司和原料基地，利用各種區(qū)域性優(yōu)惠安排，并且繞過貿易壁壘，規(guī)避貿易風險。通過"走出去"發(fā)展，提高對國際消費市場的支配力，改善紡織行業(yè)在全球價值鏈中的地位。
(四)著力提高國際市場開拓能力。學習國際先進的設計、營銷理念和管理方式，改善企業(yè)經營素質。堅持出口市場多元化戰(zhàn)略，在鞏固歐美等主要市場基礎上，開拓新興市場，避免因市場過于集中可能造成的風險。積極采取優(yōu)化產品渠道、提高出口單價、承接高附加值高定單等措施，化解國際貿易條件變化影響。實行科學的企業(yè)財務管理，采用適宜的金融工具，規(guī)避匯率風險。要積極應對紡織品貿易摩擦，做好紡織品出口狀況的監(jiān)測預警工作，及時發(fā)布預警信息和風險提示，以利企業(yè)快速反應、規(guī)避風險。合理運用國際通行規(guī)則維護行業(yè)正當權利，努力突破技術性貿易壁壘，維護產業(yè)安全。
(周必健 趙晶 作者單位：浙江省經濟貿易委員會)
信息來源：新華網
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