




香港后配額時期紡服對美歐市場出口趨勢統(tǒng)計(3)
來源:admin
作者:admin
時間:2008-09-16 09:21:00
2008年以后的趨勢
2008年以后中國內(nèi)地的出口前景將取決于多項因素。在2008年底現(xiàn)行配額安排到期后的最初數(shù)星期及數(shù)月是關(guān)鍵時期,美國紡織業(yè)界及政府官員將密切留意期間中國內(nèi)地紡織品及服裝進(jìn)口的變化。假若進(jìn)口激增,情況與2005年上半年相似,美國政府可能采取貿(mào)易補(bǔ)救措施,以減輕進(jìn)口激增的影響。
美國有可能采取權(quán)宜之計,將現(xiàn)時針對越南的反傾銷監(jiān)察計劃,照樣對中國內(nèi)地實施,并會承諾若有證據(jù)顯示內(nèi)地產(chǎn)品出現(xiàn)損害性傾銷情況,即會代表美國紡織廠商主動展開反傾銷行動。具體而言,對中國內(nèi)地實施的配額一旦取消,美國商務(wù)部會制定詳盡計劃,監(jiān)察中國內(nèi)地紡織品及服裝的進(jìn)口價值及數(shù)量,并與國內(nèi)業(yè)界合作,識別有關(guān)物料及其他因素,以確定所涉產(chǎn)品的公平市場價格。假若監(jiān)察過程顯示傾銷的確存在,而國內(nèi)業(yè)界亦全面合作,提供有關(guān)數(shù)據(jù)以證明業(yè)界受到重大損害,商務(wù)部可就有關(guān)產(chǎn)品主動展開反傾銷調(diào)查。美國紡織業(yè)界已表明,有意進(jìn)行游說,促使當(dāng)局對中國內(nèi)地實施這一機(jī)制。
一旦美國施行反傾銷監(jiān)察計劃,即使實際上美國業(yè)者并無提出反傾銷訴訟,但買家亦有可能被嚇怕,不向中國內(nèi)地落單。然而,美國對越南于2007年1月11日生效的監(jiān)察計劃至今未對從該國進(jìn)口的紡織品及服裝造成任何明顯的負(fù)面影響。對越南實施的監(jiān)察計劃將于布殊政府在2009年1月19日任期屆滿時終結(jié),估計下屆政府或會被說服對中國內(nèi)地實施這項計劃。
即使監(jiān)察計劃不實施,美國紡織業(yè)界仍可對來自中國內(nèi)地及其他供應(yīng)地的產(chǎn)品提出反傾銷訴訟。美國紡織業(yè)界亦正在研究對中國內(nèi)地的紡織品及服裝進(jìn)口提出反補(bǔ)貼訴訟的可行性。然而,對于美國業(yè)界會等到配額到期后才提出訴訟,還是提早在今年第四季采取有關(guān)行動,目前尚未明朗。顯而易見,在2008年底配額到期后,特別是在中長期內(nèi),美國紡織業(yè)界很可能會利用反傾銷及反補(bǔ)貼訴訟,作為對付中國內(nèi)地進(jìn)口的武器。
美國紡織業(yè)界亦正認(rèn)真研究根據(jù)《1974年貿(mào)易法》“421條款”對中國內(nèi)地的紡織品和服裝進(jìn)口采取一項或多項針對中國內(nèi)地特定產(chǎn)品的市場保障措施的可行性?!?000年中美關(guān)系法》為《1974年貿(mào)易法》新增“421條款”,以實施中國入世協(xié)議訂明的過渡性特定產(chǎn)品保障措施條文。援用這一保障措施的有效期截至2013年12月11日為止。代表某一行業(yè)的業(yè)界協(xié)會、企業(yè)、工會或工人團(tuán)體等,可根據(jù)“421條款”提出申訴。此外,美國總統(tǒng)、美國貿(mào)易代表辦事處、眾議院賦稅委員會、參議院財務(wù)委員會或美國國際貿(mào)易委員會亦可主動要求展開調(diào)查。根據(jù)“421條款”,美國國際貿(mào)易委員會負(fù)責(zé)裁定中國內(nèi)地輸往美國的特定產(chǎn)品數(shù)量是否激增,以致造成或可能造成市場干擾。
至今,共有4項針對中國內(nèi)地進(jìn)口的特定產(chǎn)品保障申訴(涉及鋼線衣架、軸承傳動器、可鍛性鑄鐵供水管件及環(huán)焊非合金鋼管)獲美國國際貿(mào)易委員會裁定有關(guān)進(jìn)口產(chǎn)品擾亂市場,但總統(tǒng)已否決采取貿(mào)易補(bǔ)救措施。在涉及剎車鼓和剎車盤,以及內(nèi)置彈簧組的另外兩項申訴中,美國國際貿(mào)易委員會裁定市場并無被擾亂。美國國會已提出法案,限制美國總統(tǒng)對“421條款”保障措施的否決權(quán)。
此外,美國還可采取多項貿(mào)易補(bǔ)救措施,摘述如下:
“201條款”全球保障措施:根據(jù)“201條款”,美國業(yè)界可向美國國際貿(mào)易委員會提出限制產(chǎn)品進(jìn)口的申訴。在相關(guān)調(diào)查中,美國國際貿(mào)易委員會負(fù)責(zé)裁定某種產(chǎn)品輸往美國的數(shù)量是否激增,對生產(chǎn)同類產(chǎn)品或與該進(jìn)口產(chǎn)品直接競爭的本土行業(yè)造成或可能造成嚴(yán)重?fù)p害。與針對特定中國內(nèi)地產(chǎn)品的保障措施不同,“201條款”下的全球保障措施一如其名,適用于來自所有國家和地區(qū)的進(jìn)口?!?22條款”中國貿(mào)易分流保障措施:根據(jù)有效期至2013年12月11日的“422條款”,美國國際貿(mào)易委員會負(fù)責(zé)裁定,中國內(nèi)地為避免或補(bǔ)救某一世貿(mào)成員國的市場受到干擾而采取的行動,或某一世貿(mào)成員國為避免或補(bǔ)救來自中國內(nèi)地的進(jìn)口產(chǎn)品對市場造成干擾而采取的行動,是否導(dǎo)致或可能導(dǎo)致貿(mào)易顯著分流到美國市場。代表受影響行業(yè)的業(yè)界協(xié)會、企業(yè)、工會、工人團(tuán)體可根據(jù)“422條款”提出申訴,要求進(jìn)行調(diào)查。此外,美國總統(tǒng)、美國貿(mào)易代表辦事處、眾議院賦稅委員會、參議院財務(wù)委員會或美國國際貿(mào)易委員會亦可主動要求展開調(diào)查。
“301條款”調(diào)查:這是美國貿(mào)易補(bǔ)救措施之中最有力的武器。根據(jù)“301條款”,美國貿(mào)易代表辦事處須為美國出口產(chǎn)品打開外國市場。假如有美國業(yè)者認(rèn)為其產(chǎn)品遭遇不公平對待或被拒進(jìn)入市場,可提出違反“301條款”申訴,指控外國政府或私營部門進(jìn)行妨礙或制約美國貿(mào)易政策的反競爭、歧視性、不公平或不合理的行動。
根據(jù)“201條款”、“301條款”及“421條款”進(jìn)行的調(diào)查,由于最終決定要由美國總統(tǒng)拍板,因此本質(zhì)上高度政治化。同時,對于采取什么補(bǔ)救行動,美國總統(tǒng)有很大的酌情權(quán),包括不采取行動。這種情況對美國廠商有利之處,就是只要業(yè)界有強(qiáng)大的政治影響力,便可向白宮施加巨大壓力。
由于歐盟實施的配額較美國的配額早1年到期,因此,在整個過程中,美國可謂處于有利地位,可參考?xì)W盟對中國采取的措施所帶來的影響。
五. 2008年及之后歐盟的可能發(fā)展趨勢
2007年10月9日,歐盟與中國內(nèi)地同意設(shè)立共同監(jiān)察制度,以管理從限制性貿(mào)易向非限制性貿(mào)易的過渡,同時監(jiān)察出口量激增的情況。隨著中國內(nèi)地的若干紡織品及服裝配額于2007年屆滿,這種所謂的“雙邊監(jiān)察機(jī)制”于2008年1月1日生效,其目的是追查2008年向中國內(nèi)地發(fā)出的出口許可證及將產(chǎn)品進(jìn)口到歐盟的情況。監(jiān)察機(jī)制涉及的產(chǎn)品類別包括第4、5、6、7、20、26、31及115類。
歐盟在2005年6月與中國內(nèi)地簽署的協(xié)議中聲言,將會保持“克制”態(tài)度,盡量于2008年不對中國內(nèi)地紡織品及服裝進(jìn)口實施任何保障措施。所用言詞相當(dāng)含糊,沒有清楚表明,假若2008年中國內(nèi)地進(jìn)口激增,歐盟將如何應(yīng)付。假如進(jìn)口確實急升,歐盟有可能在2008年對多類產(chǎn)品實施保障配額,不過相信受影響產(chǎn)品很可能只限于受監(jiān)察的一類或多類產(chǎn)品。
上半年公布的雙邊監(jiān)察機(jī)制相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2008年以來受監(jiān)察的中國內(nèi)地紡織品及服裝進(jìn)口相當(dāng)強(qiáng)勁。例如,上半年連身裙(第26類)以及女裝、女童恤衫和松身襯衫(第七類)的進(jìn)口量均超過此類商品的2007年配額數(shù)量,而針織緊衣、套頭衫、開襟衫、帶風(fēng)帽厚夾克(第五類)進(jìn)口量則相當(dāng)于2007年配額數(shù)量的94.0%,梭織床單(第20類)進(jìn)口量相當(dāng)于2007年配額數(shù)量的79.6%,梭織長褲(第六類)進(jìn)口量相當(dāng)于2007年配額數(shù)量的75.7%。整體而言,數(shù)據(jù)表明來自中國內(nèi)地的進(jìn)口增速頗快,連身裙的增長更是勢不可擋。受到關(guān)注并可能招致歐盟采取行動的其他產(chǎn)品類別主要有女裝及女童恤衫及松身襯衫、針織緊衣、套頭衫、開襟衫及帶風(fēng)帽厚夾克,其次是梭織床單與梭織長褲。
預(yù)期中國內(nèi)地供應(yīng)商在這些及其他更多種類的紡織品及服裝產(chǎn)品上,將續(xù)有上佳表現(xiàn)。而香港則要逐步減少與內(nèi)地的外發(fā)加工安排,專注生產(chǎn)高增值的特色產(chǎn)品,致力維持本身在歐盟紡織品及服裝進(jìn)口市場的份額。在沒有配額限制的貿(mào)易環(huán)境下,香港與內(nèi)地之間現(xiàn)時就歐盟市場建立的外發(fā)加工安排,料將不會受到重用,但如歐盟對中國內(nèi)地采取貿(mào)易補(bǔ)救措施,這種合作生產(chǎn)模式將重新啟用。
與美國一樣,歐盟亦可采取其他貿(mào)易補(bǔ)救措施,摘述如下:
反傾銷及反補(bǔ)貼行動:假若海外供應(yīng)商以低于其國內(nèi)市場的售價,或低于生產(chǎn)成本,在歐盟銷售產(chǎn)品,歐盟可以采取反傾銷措施,反擊這些傾銷行為。反傾銷措施將繼續(xù)是歐盟主要的貿(mào)易防衛(wèi)工具,而反補(bǔ)貼措施則主要用來對付外國官方機(jī)構(gòu)向廠商給予的補(bǔ)貼,這種補(bǔ)貼有助輸往歐盟的產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本或價格,令貿(mào)易扭曲。
過渡性特定產(chǎn)品保障機(jī)制(第427/2003號規(guī)例):這個機(jī)制適用于從中國內(nèi)地進(jìn)口的產(chǎn)品,有效期至2013年12月11日。假如任何產(chǎn)品(包括紡織品及服裝在內(nèi))造成市場干擾,或某一世貿(mào)成員國采取保障或補(bǔ)救行動以避免在其境內(nèi)出現(xiàn)市場干擾,從而導(dǎo)致該類中國內(nèi)地產(chǎn)品的貿(mào)易明顯分流至歐盟,這個機(jī)制即可啟動。
全球保障機(jī)制(第3285/1994號規(guī)例):這個機(jī)制適用于來自所有國家的全部進(jìn)口,包括中國內(nèi)地的紡織品及服裝。假若某類產(chǎn)品的進(jìn)口數(shù)量激增,以致對歐盟廠商造成或可能造成嚴(yán)重?fù)p害,這個機(jī)制即可啟動。在其他機(jī)制下,要確認(rèn)出現(xiàn)市場干擾,只須提出損害證據(jù)便可,但在這個機(jī)制下,歐盟必須加倍努力證明有關(guān)產(chǎn)品造成嚴(yán)重?fù)p害。
無論如何,2008年及以后,歐盟的紡織品及服裝進(jìn)口商料將繼續(xù)把訂單轉(zhuǎn)移至亞洲供應(yīng)地。在可見的將來,孟加拉、印度、印尼、巴基斯坦及越南等國家將有不俗的表現(xiàn)。至于土耳其及其他兩三個地區(qū)性供應(yīng)國,則預(yù)期會運(yùn)用免稅準(zhǔn)入、與歐盟市場毗鄰,以及與歐盟紡織品廠商在生產(chǎn)上有聯(lián)系等優(yōu)勢,在未來歲月與中國內(nèi)地及亞洲其他供應(yīng)地進(jìn)行競爭。
六. 對香港公司的建議
留意監(jiān)管動向
首先,香港公司應(yīng)深入了解美國及歐盟可以使用的貿(mào)易防衛(wèi)工具。中國內(nèi)地已是這兩個市場最大的紡織品及服裝供應(yīng)來源,重要性遠(yuǎn)超其他供應(yīng)地。歐盟配額2007年年底屆滿,加上美國實施的配額限制亦于2008年年底取消,均有助增強(qiáng)內(nèi)地的地位。然而,鑒于內(nèi)地難以逃避美國及歐盟保護(hù)主義者的注視,因此,香港公司應(yīng)密切留意兩地的監(jiān)管動向,以便就可能影響其業(yè)務(wù)的任何變化,及早作出部署。由于美國及歐盟需要相當(dāng)時間處理貿(mào)易防衛(wèi)申訴,香港出口商把握當(dāng)中的時間,作出適當(dāng)反應(yīng),盡量減少所受的干擾。
除貿(mào)易防衛(wèi)措施外,香港出口商亦須留意數(shù)目日增的環(huán)保法規(guī),特別是歐盟,近期出臺的兩項法例尤應(yīng)留意,分別是與碳氟化合物(PFOS)的使用有關(guān)的指令,以及《化學(xué)品注冊、評估及許可規(guī)例》(REACH)。PFOS指令規(guī)限化學(xué)品的市場推廣及使用,將影響到大量對歐盟出口的產(chǎn)品,特別是紡織品及服裝。至于新頒布的REACH規(guī)例,則規(guī)定制造商必須提供產(chǎn)品所用物質(zhì)的詳細(xì)資料,從而控制“高度關(guān)注物質(zhì)”(SVHC)的使用。
靈活生產(chǎn)及采購
香港紡織及服裝廠商將生產(chǎn)活動北移固然有助增強(qiáng)價格競爭優(yōu)勢及盈利能力,但亦應(yīng)考慮進(jìn)行生產(chǎn)基地多元化,不要只將生產(chǎn)活動集中在內(nèi)地進(jìn)行。港商為減輕限制進(jìn)口措施的威脅,應(yīng)研究在全球范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)活動,不要只集中在一地進(jìn)行。以越南為例,盡管美國對其實行反傾銷監(jiān)察計劃,以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨重重短期挑戰(zhàn),但該國受到于2007年初成為世貿(mào)成員國的刺激,已成為區(qū)內(nèi)具競爭力的紡織品及服裝生產(chǎn)地。當(dāng)然,香港廠商亦可考慮通過外發(fā)加工安排,在香港進(jìn)行生產(chǎn)。
除生產(chǎn)外,香港出口商應(yīng)進(jìn)一步提高采購能力。長期以來,美國及歐盟買家一直將香港視為全球紡織品及服裝采購中心,由香港承接訂單,再根據(jù)成本、所需的復(fù)雜程度,以及配額供應(yīng)等,將生產(chǎn)活動分發(fā)至不同地點(diǎn)進(jìn)行。因此,香港出口商應(yīng)增強(qiáng)其采購能力,以確保為海外買家提供的服務(wù)不會受到針對內(nèi)地產(chǎn)品進(jìn)口的任何限制性措施所影響。隨著配額取消,長遠(yuǎn)而言,采購的復(fù)雜性將會降低,分銷商的中介角色也會日益淡化,因此,能根據(jù)市場變化及法規(guī)調(diào)整,從不同的地方采購,對分銷商而言至為重要。
加強(qiáng)與海外買家的關(guān)系
港商與歐美買家固然關(guān)系良好,但仍須進(jìn)一步密切合作,原因之一是歐美市場的零售分銷活動日益由大型零售集團(tuán)所主導(dǎo)。配額撤銷后,競爭加劇,零售集團(tuán)益發(fā)需要向能提供最佳價格與質(zhì)素的供應(yīng)商采購。他們知道,重整其全球采購活動無疑是維持競爭力的可行辦法,因此不少零售集團(tuán)已開始檢視現(xiàn)有貨源以減少供應(yīng)商數(shù)目,提高采購效率。
面對這種發(fā)展,港商應(yīng)與歐美買家建立更緊密的關(guān)系,尤以大型零售集團(tuán)為然。港商與買家建立策略關(guān)系,應(yīng)能取得長期定單,相反,若受制于與配額相關(guān)的不明朗因素,卻只能尋求短期訂單。另一方面,香港供應(yīng)商亦應(yīng)進(jìn)一步了解來自其他國家和地區(qū)的競爭對手,包括他們在產(chǎn)品價格、質(zhì)素、種類、交貨及其他服務(wù)方面的強(qiáng)項與弱點(diǎn)。只有這樣,港商才能知道與買家議價時是否占有優(yōu)勢。
拓展新興市場
在傳統(tǒng)市場,特別是美國及歐盟,保護(hù)主義情緒高漲,競爭激烈,因此香港紡織品及服裝出口商應(yīng)尋求多元化發(fā)展,在世界各地進(jìn)一步尋找羽翼漸豐的新市場。事實上,近年來,新興市場的經(jīng)濟(jì)增長速度較傳統(tǒng)市場快得多,對優(yōu)質(zhì)成衣的需求亦越來越殷切。最重要的是,中國內(nèi)地為港商提供不容忽視的龐大內(nèi)銷市場。中東及俄羅斯近年石油收入大增,亦值得重視。2007年,香港對中東貿(mào)易中心阿聯(lián)酋的服裝出口增長13%,2008年首4個月再增長22.7%。香港對俄羅斯的服裝出口基數(shù)較低,但去年卻躍升21.6%,2008年1至4月更激增23.1%。
值得注意的是,部分新興市場可能對從中國內(nèi)地進(jìn)口的產(chǎn)品實施限制措施,特別是本身亦是紡織品及服裝的生產(chǎn)國。在這情況下,這些紡織品及服裝生產(chǎn)國不僅是可供選擇的生產(chǎn)基地,亦是纖維、紗線、布料等各類原材料,以至機(jī)械設(shè)備及相關(guān)零部件的潛在買家。事實上,不少新興國家的紡織品及服裝生產(chǎn)都有相當(dāng)規(guī)模,但大多與外資企業(yè)的外發(fā)加工安排有關(guān),而本土生產(chǎn)供內(nèi)銷的紡織品及服裝,往往品種有限,而且質(zhì)素較次,因此可為香港的紡織品及服裝提供大量商機(jī)。
轉(zhuǎn)向先進(jìn)的高增值業(yè)務(wù)
此外,香港的紡織品及服裝廠商亦宜擴(kuò)展至更先進(jìn)及高增值的業(yè)務(wù),以免與其他紡織品及服裝生產(chǎn)國正面競爭,同時避開進(jìn)口國的保護(hù)主義暗涌。保護(hù)主義措施通常針對大眾化市場的熱門產(chǎn)品。為免過度依賴中低檔市場,香港廠商應(yīng)積極開拓較高檔的市場領(lǐng)域。除主力為產(chǎn)品創(chuàng)造更多價值外,香港廠商亦應(yīng)努力提升品質(zhì)、形象及風(fēng)格,使本身的產(chǎn)品與別不同。
更重要的是,香港公司應(yīng)積極發(fā)展更先進(jìn)及高增值的活動,如設(shè)計、品牌創(chuàng)建、銷售及市場推廣、布料采購、財務(wù)管理、生產(chǎn)統(tǒng)籌、物流安排,以及零售分銷等,以增強(qiáng)長遠(yuǎn)的競爭力。尤其是設(shè)計與品牌創(chuàng)建,是發(fā)展產(chǎn)品獨(dú)特性的關(guān)鍵,在鞏固全球市場競爭力方面發(fā)揮重要作用。根據(jù)2007年貿(mào)發(fā)局調(diào)查顯示,香港服裝業(yè)有94%的受訪者從事原件制造(OEM)業(yè)務(wù),而從事原創(chuàng)設(shè)計(ODM)和品牌產(chǎn)品制造(OBM)的則有57%和32%,可見從事ODM和OBM的公司數(shù)量有限,所以港商應(yīng)考慮加強(qiáng)設(shè)計能力,創(chuàng)建品牌,提升競爭優(yōu)勢。
運(yùn)用創(chuàng)新科技
顯而易見,香港的紡織品及服裝廠商應(yīng)采用創(chuàng)新科技,以促進(jìn)高增值生產(chǎn)活動。然而,香港紡織及服裝業(yè)界應(yīng)用科技的程度相當(dāng)參差。一方面,一些業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者已采用先進(jìn)資訊科技及生產(chǎn)技術(shù)多年;另一方面,大部分紡織品及服裝廠商,尤其是中小企業(yè),在采用科技方面卻遠(yuǎn)未成熟。事實上,除應(yīng)用先進(jìn)資訊科技及生產(chǎn)技術(shù)外,新材料和產(chǎn)品以及創(chuàng)新設(shè)計和驗證系統(tǒng),亦是值得高度重視的領(lǐng)域。
資訊科技:例子包括企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)、電子數(shù)據(jù)聯(lián)通(EDI)、供應(yīng)鏈管理(SCM)、客戶關(guān)系管理(CRM),以及各種銷售及市場推廣應(yīng)用系統(tǒng)。
生產(chǎn)技術(shù):例子包括多功能處理、快速原型創(chuàng)制、計算機(jī)整合制造(CIM)、自動化及環(huán)境保護(hù)等。
新材料及產(chǎn)品:例子包括功能性纖維、環(huán)保纖維、納米材料、智能紡織品及成衣等。
創(chuàng)新設(shè)計及評核系統(tǒng):三維計算機(jī)輔助設(shè)計(3D CAD)、三維量度與評核、產(chǎn)品開發(fā)用的新人體模型、新試衣系統(tǒng),以及先進(jìn)的實驗室檢測設(shè)施。
最后,雖然擴(kuò)大應(yīng)用高科技十分重要,可是不同公司有不同的業(yè)務(wù)范圍及取向,每家企業(yè)在決定采用什么科技時應(yīng)考慮本身獨(dú)有的情況。
1歐盟從眾多地區(qū)性伙伴進(jìn)口的紡織品及服裝,只要符合若干條件,即可享受免關(guān)稅待遇。這些條件一般較美國的自由貿(mào)易協(xié)定更靈活。例如,歐盟協(xié)議中的服裝原產(chǎn)地規(guī)則一般是“從布料開始認(rèn)定”,換言之,服裝可采用外國的紗線。美國協(xié)議中的原產(chǎn)地規(guī)則是“從紗線開始認(rèn)定”,規(guī)定服裝必須采用產(chǎn)自美國及/或其自由貿(mào)易協(xié)定伙伴的紗線和布料。
2 2006年及2007年歐盟產(chǎn)量數(shù)據(jù)包括保加利亞及羅馬尼亞。
信息來源:香港貿(mào)發(fā)局
