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香港后配額時(shí)期紡服對(duì)美歐市場(chǎng)出口趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)(1)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2008-09-16 09:18:00

  歐盟的紡織品保障配額已于2007年底屆滿,歐盟并與中國(guó)內(nèi)地建立雙邊機(jī)制,以監(jiān)察內(nèi)地產(chǎn)品的進(jìn)口情況。

  2008年初以來(lái),內(nèi)地對(duì)歐盟的出口表現(xiàn)甚佳。若增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)或更趨強(qiáng)勁,歐盟可能采取多方面的防御措施,限制來(lái)自內(nèi)地的進(jìn)口。

  于2008年底,美國(guó)對(duì)內(nèi)地產(chǎn)品實(shí)施的保障配額亦將終止,屆時(shí)美國(guó)同樣可以實(shí)行各種各樣的貿(mào)易補(bǔ)救措施,但這些措施在保護(hù)美國(guó)本土廠商方面的成效往往不大。

  美國(guó)有可能采取權(quán)宜之計(jì),將現(xiàn)時(shí)針對(duì)越南的反傾銷監(jiān)察計(jì)劃,照樣對(duì)中國(guó)內(nèi)地實(shí)施。

  鑒于后配額時(shí)期的情況并不明朗,香港出口商應(yīng)密切留意海外監(jiān)管動(dòng)向,并采取適當(dāng)行動(dòng)。

  概要

  2005年,中國(guó)內(nèi)地分別與美國(guó)及歐盟達(dá)成協(xié)議,就內(nèi)地向這兩個(gè)市場(chǎng)輸出的若干類紡織品及服裝設(shè)立保障配額。與美國(guó)的協(xié)議涵蓋34類(21種)產(chǎn)品,將于2008年12月31日終止。與歐盟的協(xié)議涵蓋10類產(chǎn)品,已于2007年底終結(jié)。

  總括而言,現(xiàn)時(shí)美國(guó)對(duì)來(lái)自中國(guó)內(nèi)地的進(jìn)口紡織品及服裝實(shí)施的配額限制,基本上對(duì)本土廠商的保護(hù)成效不大。美國(guó)進(jìn)口商已將部分限制類產(chǎn)品訂單轉(zhuǎn)移至其他供應(yīng)地,特別是亞洲,可見(jiàn)配額限制并沒(méi)有帶來(lái)什么好處。

  配額終止后,監(jiān)管動(dòng)向?qū)⒗^續(xù)影響2008年后的美國(guó)市場(chǎng)前景。若進(jìn)口激增,美國(guó)政府迫于國(guó)內(nèi)業(yè)界的壓力,可能會(huì)采取貿(mào)易補(bǔ)救措施,以減輕進(jìn)口激增的影響。美國(guó)有可能采取權(quán)宜之計(jì),將現(xiàn)時(shí)針對(duì)越南的反傾銷監(jiān)察計(jì)劃,照樣對(duì)中國(guó)內(nèi)地實(shí)施,并會(huì)承諾若有證據(jù)顯示內(nèi)地產(chǎn)品出現(xiàn)損害性傾銷情況,即會(huì)代表美國(guó)紡織廠商主動(dòng)展開(kāi)反傾銷行動(dòng)。

  總的來(lái)說(shuō),中國(guó)內(nèi)地作為首選供應(yīng)地的地位,應(yīng)能承受生產(chǎn)環(huán)境日趨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),進(jìn)一步鞏固乃至增強(qiáng),盡管如此,美國(guó)進(jìn)口商將繼續(xù)從不同的地點(diǎn)采購(gòu)產(chǎn)品。于2008年及之后,美國(guó)進(jìn)口商的采購(gòu)地?cái)?shù)目可能進(jìn)一步減少,但相信仍會(huì)維持一定數(shù)量,特別是亞洲供應(yīng)地。

  歐盟的紡織品保障配額于2007年底屆滿。在此之后,歐盟已與中國(guó)內(nèi)地建立雙邊機(jī)制,以監(jiān)察內(nèi)地紡織品及服裝的進(jìn)口情況。這種雙重監(jiān)察機(jī)制將運(yùn)作1年,涉及原先10個(gè)限制類別中的8類,務(wù)求維持對(duì)貿(mào)易往來(lái)的雙邊監(jiān)督。

  在歐盟的保障配額屆滿并引入監(jiān)察機(jī)制后,今年以來(lái)中國(guó)內(nèi)地對(duì)歐盟的紡織品及服裝出口有理想增長(zhǎng)。表面上看,這個(gè)增幅尚未對(duì)歐盟的生產(chǎn)造成過(guò)度沖擊,因?yàn)闅W盟中部、東部及南部若干成員國(guó)的產(chǎn)量上升,紓緩歐盟發(fā)達(dá)成員國(guó)的產(chǎn)量下降影響。盡管如此,若中國(guó)內(nèi)地的出口增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)甚或更加強(qiáng)勁,歐盟可能采取多方面的防御措施如反傾銷行動(dòng)等,限制來(lái)自內(nèi)地的進(jìn)口。

  預(yù)計(jì)在2008年及以后,歐盟的紡織品及服裝進(jìn)口商將繼續(xù)把訂單穩(wěn)步轉(zhuǎn)至亞洲供應(yīng)地。除中國(guó)內(nèi)地以外,越南等國(guó)家亦將有不俗表現(xiàn)。土耳其及其他一些區(qū)域性供應(yīng)地,則有望運(yùn)用免稅準(zhǔn)入、與歐盟市場(chǎng)毗鄰,以及與歐盟紡織品廠商在生產(chǎn)上有聯(lián)系等優(yōu)勢(shì),在未來(lái)歲月與中國(guó)內(nèi)地及亞洲其他供應(yīng)地進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

  與此同時(shí),香港將逐漸減少與內(nèi)地進(jìn)行的外發(fā)加工安排。在沒(méi)有配額限制的貿(mào)易環(huán)境下,香港與內(nèi)地之間現(xiàn)時(shí)就歐美市場(chǎng)建立的外發(fā)加工安排,料將不會(huì)受到重用,但如歐美對(duì)中國(guó)內(nèi)地采取貿(mào)易補(bǔ)救措施,這種合作生產(chǎn)模式將重新啟用。

  鑒于后配額時(shí)期的情況并不明朗,香港出口商應(yīng)密切留意海外監(jiān)管動(dòng)向,并采取適當(dāng)行動(dòng)。香港紡織品及服裝廠商將生產(chǎn)活動(dòng)北移固然有助增強(qiáng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及盈利能力,但亦應(yīng)考慮進(jìn)行生產(chǎn)基地多元化,不要只將生產(chǎn)活動(dòng)集中在內(nèi)地進(jìn)行。

  此外,港商亦應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)與海外買家的關(guān)系,擴(kuò)展至先進(jìn)及高增值業(yè)務(wù),尤應(yīng)注重設(shè)計(jì)和品牌創(chuàng)建,以及采用創(chuàng)新科技,從而促進(jìn)高增值生產(chǎn)業(yè)務(wù)。鑒于歐美的保護(hù)主義情緒高漲,競(jìng)爭(zhēng)激烈,香港出口商應(yīng)尋求多元化發(fā)展,在全球各地尋找潛力豐厚的新市場(chǎng),尤其不可忽視內(nèi)地的龐大內(nèi)銷市場(chǎng)。

一.背景

  2005年11月,美國(guó)與中國(guó)內(nèi)地就紡織品及服裝貿(mào)易簽署全面性的雙邊協(xié)議。雙方同意,由2006年初至2008年底,美國(guó)對(duì)從中國(guó)內(nèi)地進(jìn)口的34類(21種)紡織品及服裝實(shí)施保障配額。協(xié)議還包含一項(xiàng)條款,要求美國(guó)在協(xié)議有效期內(nèi),必須采取克制態(tài)度,盡量不對(duì)協(xié)議范圍外的產(chǎn)品實(shí)施任何保障配額。

  歐盟于2005年6月亦與中國(guó)內(nèi)地達(dá)成類似協(xié)議,由當(dāng)時(shí)直至2007年底對(duì)從中國(guó)內(nèi)地進(jìn)口的10類紡織品及服裝實(shí)施保障配額。歐盟又承諾采取克制態(tài)度,盡量不在2008年實(shí)施任何保障配額,并對(duì)協(xié)議范圍外的產(chǎn)品一視同仁。

  兩項(xiàng)協(xié)議對(duì)美國(guó)及歐盟的紡織品和服裝貿(mào)易模式帶來(lái)重大影響,部分本應(yīng)在中國(guó)內(nèi)地進(jìn)行的生產(chǎn)活動(dòng)分流至其他生產(chǎn)地,主要是亞洲國(guó)家。這種貿(mào)易分流效應(yīng)在服裝市場(chǎng)尤顯突出,因?yàn)榕漕~主要以服裝而非紡織品為焦點(diǎn)。中國(guó)內(nèi)地與歐盟和美國(guó)之間的協(xié)議分別于2007年12月31日和2008年12月31日屆滿,盡管中國(guó)內(nèi)地仍是首選的供應(yīng)地,但歐美將繼續(xù)對(duì)中國(guó)內(nèi)地產(chǎn)品施加進(jìn)一步限制,市場(chǎng)仍會(huì)受到扭曲。

  二. 2007年美國(guó)紡織品及服裝進(jìn)口趨勢(shì)

  總進(jìn)口

  2007年,美國(guó)的紡織品及服裝總進(jìn)口量為531.13億平方米,增長(zhǎng)1.8%,總值達(dá)964.08億美元,增長(zhǎng)3.4%。其中服裝進(jìn)口量為233.35億平方米,增長(zhǎng)3.5%,總值739.23億美元,增長(zhǎng)3.2%;紡織品進(jìn)口量為297.78億平方米,增長(zhǎng)0.6%,總值224.85億美元,增長(zhǎng)3.9%。2007年的進(jìn)口增長(zhǎng)較2006年稍遜,當(dāng)年紡織品及服裝進(jìn)口量增長(zhǎng)2.6%,總值則增長(zhǎng)4.6%。

  中國(guó)內(nèi)地進(jìn)口

  盡管棉及人造纖維長(zhǎng)褲、恤衫、襪子和內(nèi)衣等主要服裝產(chǎn)品均實(shí)施配額,但中國(guó)內(nèi)地作為美國(guó)紡織品及服裝最大供應(yīng)來(lái)源的地位在2007年卻進(jìn)一步增強(qiáng),紡織品及服裝總出口量為213.72億平方米,增長(zhǎng)14.8%,總值為323.21億美元,增長(zhǎng)19.4%。其中,美國(guó)從中國(guó)內(nèi)地進(jìn)口的服裝,總進(jìn)口量為80.34億平方米,增長(zhǎng)23.5%,總值227.45億美元,增長(zhǎng)22.8%;而紡織品進(jìn)口量為133.38億平方米,增長(zhǎng)10.2%,總值95.75億美元,增長(zhǎng)12%。2007年,美國(guó)從中國(guó)內(nèi)地進(jìn)口的受限制紡織品及服裝,總進(jìn)口量增長(zhǎng)14.8%,總值增長(zhǎng)31.1%。至于非受限制的產(chǎn)品,總進(jìn)口量上升14.8%,總值則增長(zhǎng)14.0%。

  2007年中國(guó)內(nèi)地紡織品及服裝整體表現(xiàn)與2006年大體相若。2006年,中國(guó)內(nèi)地輸美紡織品及服裝數(shù)量增長(zhǎng)11.0%,總值則增長(zhǎng)20.8%。

  深入分析2007年美國(guó)從中國(guó)內(nèi)地進(jìn)口紡織品及服裝的變化,可見(jiàn)上半年進(jìn)口量上升20.1%,總值上升33.8%,下半年卻見(jiàn)放緩,進(jìn)口量及價(jià)值分別增長(zhǎng)10.7%和10.2%。下半年美國(guó)從中國(guó)內(nèi)地的進(jìn)口受到多種因素影響,例如許多服裝類別的配額使用率相對(duì)偏高,還有就是一些原本應(yīng)在中國(guó)內(nèi)地生產(chǎn)的配額產(chǎn)品,訂單被轉(zhuǎn)移到了越南,當(dāng)中不僅涉及配額問(wèn)題,亦是因?yàn)槿嗣駧艑?duì)美元逐步升值、導(dǎo)致中國(guó)內(nèi)地的原材料及勞動(dòng)成本上升。

  截至2007年底共有3類配額的使用率達(dá)到90%或以上,最高的是332/432/632 B(襪子及嬰兒襪子),截至2007年12月31日使用率達(dá)93.2%,其后是332/432/632 T(襪子及嬰兒襪子)的92.7%、345/645/646(毛衫)的90.6%、647/648(人造纖維長(zhǎng)褲)的88.7%、347/348(棉質(zhì)長(zhǎng)褲)的88.5%及352/652(內(nèi)衣)的86.8%。相比之下,截至2006年底沒(méi)有任何一類配額的使用率達(dá)到90%或以上。如下表所示,2007年配額使用率普遍較高,尤其是棉質(zhì)及人造纖維服裝類別。

  簡(jiǎn)而言之,以數(shù)量計(jì),中國(guó)內(nèi)地在美國(guó)服裝進(jìn)口市場(chǎng)所占的份額,由2006年的28.9%增至2007年的34.4%,而在紡織品進(jìn)口市場(chǎng)所占的份額則由40.9%增至44.8%。以價(jià)值計(jì),中國(guó)內(nèi)地在美國(guó)服裝進(jìn)口市場(chǎng)所占的份額由2006年的25.9%增至2007年的30.8%,而在紡織品進(jìn)口市場(chǎng)所占的份額則由39.5%增至42.6%。美國(guó)實(shí)施配額后,中國(guó)內(nèi)地的出口仍有驕人表現(xiàn),可見(jiàn)內(nèi)地紡織及服裝業(yè)擁有多方面實(shí)力。事實(shí)上,中國(guó)內(nèi)地生產(chǎn)商擁有一定的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)及靈活性,能生產(chǎn)各類型的紡織品及服裝,這種優(yōu)勢(shì)使內(nèi)地業(yè)界得以在2006年輕易將部分生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移至不受配額限制的產(chǎn)品,而當(dāng)2007年部分受配額限制的產(chǎn)品的全年限額上調(diào)時(shí),又將生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)回到這些產(chǎn)品。

  2006年,中國(guó)內(nèi)地對(duì)美國(guó)的服裝出口,每一配額類別(338/339及638/639除外)均錄得降幅,與之相比,2007年的出口差不多全部皆有上升,只是443類(男裝及男童羊毛套裝)及847類(混絲及非棉質(zhì)植物纖維長(zhǎng)褲)有所減少。中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)商在眾多產(chǎn)品出口上有顯著增長(zhǎng),表現(xiàn)尤佳的為620類(增長(zhǎng)75.3%)、345/645/646類(增長(zhǎng)73.2%)、340/640類(增長(zhǎng)68.5%)及352/652(增長(zhǎng)66.6%)。不少國(guó)家于2006年曾藉美國(guó)對(duì)中國(guó)內(nèi)地部分紡織品及服裝實(shí)施配額限制之機(jī),擴(kuò)大他們的相關(guān)產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的占有率,然而到2007年,隨著中國(guó)內(nèi)地奮起直追,挽回失地,這些國(guó)家的市場(chǎng)份額均出現(xiàn)下滑或停滯不前。惟有越南獨(dú)善其身,所占美國(guó)紡織品及服裝進(jìn)口市場(chǎng)的份額由2006年的2.2%,增至2007年的2.8%。

香港進(jìn)口

  美國(guó)對(duì)香港紡織品及服裝的需求于2007年連續(xù)第二年大幅下跌,進(jìn)口量為4.40億平方米,下降28.1%,總值21.24億美元,減少26.6%。其中,美國(guó)從香港進(jìn)口的服裝為3.58億平方米,下跌31.6%,總值20.35億美元,減少27.6%;而紡織品進(jìn)口量為0.82億平方米,下跌8.1%,惟總值達(dá)0.89億美元,增加8.9%。

  美國(guó)從香港輸入的紡織品及服裝進(jìn)口于2007年上半年尤為疲弱,進(jìn)口量及總值分別下跌34.4%及41.3%。下半年,進(jìn)口仍呈明顯下滑之勢(shì),進(jìn)口量及總值分別下跌22.6%及12.3%,惟降幅有所收窄,因?yàn)樵?1月及12月外發(fā)加工活動(dòng)有所增加,以及內(nèi)地若干類別的配額使用率相對(duì)較高。

  香港在美國(guó)服裝進(jìn)口市場(chǎng)所占的份額由2006年的2.3%降至2007年的1.5%,在紡織品進(jìn)口市場(chǎng)所占的份額則由0.3%跌至0.3%以下。整體而言,美國(guó)過(guò)往向香港廠商發(fā)出的訂單,有大部分已轉(zhuǎn)移至中國(guó)內(nèi)地及其他亞洲國(guó)家,尤其是越南。

  其他來(lái)源地進(jìn)口

  除中國(guó)內(nèi)地外,還有幾個(gè)國(guó)家于2007年在美國(guó)紡織品及服裝進(jìn)口市場(chǎng)取得佳績(jī),其中包括越南(進(jìn)口量達(dá)15.06億平方米,增長(zhǎng)31.2%)、洪都拉斯(進(jìn)口量12.35億平方米,增長(zhǎng)7.9%)及薩爾瓦多(進(jìn)口量8.24億平方米,增長(zhǎng)10.7%)。越南表現(xiàn)尤為突出,盡管布殊政府決定對(duì)從越南進(jìn)口的紡織品及服裝實(shí)施反傾銷監(jiān)察計(jì)劃,但該國(guó)仍能取得佳績(jī)。

  2007年的紡織品及服裝貿(mào)易既有贏家,亦有不少輸家,包括巴基斯坦(進(jìn)口量為31.73億平方米,下跌11%)、墨西哥(進(jìn)口量30.41億平方米,下跌11.2%)、南韓(進(jìn)口量19.53億平方米,下跌8.7%)、加拿大(進(jìn)口量19.13億平方米,下跌21.6%)、土耳其(進(jìn)口量6.56億平方米,下跌9.5%)、菲律賓(進(jìn)口量5.58億平方米,下跌19.5%)及斯里蘭卡(進(jìn)口量4.46億平方米,下跌10.3%)。在這些供應(yīng)地之中,今后仍將有部分繼續(xù)是供應(yīng)大國(guó),但他們將難以與中國(guó)內(nèi)地、越南等亞洲供應(yīng)地,以及洪都拉斯、薩爾瓦多等中美洲供應(yīng)地競(jìng)爭(zhēng)。

  總括而言,現(xiàn)時(shí)美國(guó)對(duì)來(lái)自中國(guó)內(nèi)地的進(jìn)口紡織品及服裝實(shí)施的配額限制,基本上對(duì)本土廠商的保護(hù)成效不大。美國(guó)進(jìn)口商已將部分受限制類產(chǎn)品訂單轉(zhuǎn)移至其他供應(yīng)地,特別是亞洲,可見(jiàn)配額限制并無(wú)帶來(lái)什么好處。另一方面,《美國(guó)─多米尼加共和國(guó)─中美洲自由貿(mào)易協(xié)定》(DR-CAFTA)的實(shí)施,顯然惠及美國(guó)部分紡織品廠商,因?yàn)檫@項(xiàng)協(xié)定令中美洲得以保持大量的服裝生產(chǎn)活動(dòng),而這個(gè)地區(qū)一直倚賴美國(guó)供應(yīng)紗線及布料。

  對(duì)美國(guó)的影響

  與2006年相似,2007年美國(guó)對(duì)進(jìn)口紡織品及服裝需求的增長(zhǎng)雖有放緩卻保持穩(wěn)健,但該國(guó)的紡織品和服裝生產(chǎn),以及相關(guān)的就業(yè)人數(shù)卻不斷萎縮。

  2007年美國(guó)的服裝產(chǎn)量為9.87億件,較2006年下跌40.3%,總值為92.87億美元,下跌24.9%。舉例而言,上衣產(chǎn)量為4.03億件,下跌41.8%,總值為28.89億美元,下跌25.2%,而下衣產(chǎn)量為1.70億件,下跌20.4%,總值為20.12億美元,下跌22.3%。

  與2006年相比,2007年美國(guó)的紡織品生產(chǎn)大幅轉(zhuǎn)弱。其中,紗線的產(chǎn)量為62.53億磅,下跌11.9%;寬幅梭織布產(chǎn)量為49.41億碼,下跌21 %;針織布產(chǎn)量為6.13億磅,下跌25.5%;床單及枕套產(chǎn)量為0.44億件,大跌62.5%,而毛巾的產(chǎn)量為0.97億條,下跌50.8%。

  2006年,美國(guó)服裝制造業(yè)的營(yíng)業(yè)額為863.91億美元,下跌3.9%;2007年為858.58億美元,下跌0.6%,為連續(xù)第二年下跌。凈收益同樣下降,由2006年的63.86億美元,跌至2007年的60.90億美元。2007年,美國(guó)紡織業(yè)的營(yíng)業(yè)額表現(xiàn)欠佳,為454.10億美元,下跌5.9%。凈收益由2006年的14.01億美元,降至2007年的12.73億美元。

  美國(guó)紡織及服裝制造業(yè)的就業(yè)情況于2007年繼續(xù)惡化,紡織業(yè)就業(yè)人數(shù)為328,300人,下跌9.2%,服裝制造業(yè)就業(yè)人數(shù)為213,000人,下跌8.3%。美國(guó)紡織業(yè)就業(yè)人數(shù)自2000年以來(lái)已下跌約46%,而服裝制造業(yè)就業(yè)人數(shù)下跌近60%。

  據(jù)美國(guó)紡織業(yè)組織全國(guó)委員會(huì)(National Council of Textile Organizations)的資料,2006年有72家紡織廠倒閉,2007年再有27家紡織廠倒閉。

  美國(guó)服裝業(yè)的基本業(yè)務(wù)策略過(guò)往幾年大體上保持不變。服裝廠商不斷將生產(chǎn)活動(dòng)轉(zhuǎn)移至海外,境外生產(chǎn)所占的份額日漸增大。很多公司向外國(guó)廠商采購(gòu)整個(gè)產(chǎn)品系列,以致2007年本土產(chǎn)品只占美國(guó)服裝需求的8.5%,較2006年的10.8%為低。留在美國(guó)境內(nèi)的服裝生產(chǎn)活動(dòng)則日趨注重高增值的特色產(chǎn)品。盡管美國(guó)一些紡織廠商將部分生產(chǎn)活動(dòng)轉(zhuǎn)移至海外,其中包括中國(guó)內(nèi)地,但亦有不少美國(guó)紗線及布匹廠商依然繼續(xù)在本土生產(chǎn),并與墨西哥、加勒比海盆地及其他拉丁美洲國(guó)家發(fā)展及加強(qiáng)聯(lián)系,合作生產(chǎn)。

信息來(lái)源:香港貿(mào)發(fā)局