2025年以來，國際環(huán)境復雜多變，美國“對等關稅”政策沖擊國際貿易規(guī)則，全球經貿格局加快重塑，我國紡織品服裝出口受到影響。在政策支持下內需消費市場活力逐步釋放，但消費環(huán)境和居民消費意愿仍有待進一步改善和提升。面對復雜嚴峻的局面，我國印染行業(yè)頂住壓力，上半年生產形勢保持總體平穩(wěn)，印染布產量實現(xiàn)小幅增長，主要產品出口數(shù)量延續(xù)增長態(tài)勢，外貿韌性進一步凸顯。但也要看到，當前市場競爭進一步加劇，印染面料出口單價明顯下滑，行業(yè)發(fā)展質效顯著承壓，下半年平穩(wěn)發(fā)展仍面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。
一、生產形勢總體平穩(wěn)，產量實現(xiàn)小幅增長
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2025年1~6月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產量同比增長0.56%，增速較一季度下滑5.18個百分點。紡織品服裝內銷實現(xiàn)溫和增長，疊加關稅暫緩期“搶出口”效應，推動我國印染布產量保持增長。上半年，我國主要經濟運行指標好于預期，國內生產總值同比增長5.3%，消費成為推動GDP增長的主動力。在一系列擴內需、促消費政策帶動下，紡織服裝消費趨于活躍，1~6月，我國居民人均衣著消費支出同比增長2.1%，增速較一季度加快0.9個百分點；限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售總額同比增長3.1%，增速較上年同期加快1.8個百分點；網(wǎng)上穿類商品銷售額同比增長1.4%，增速較一季度加快1.5個百分點。二季度，在中美關稅暫緩期，國外紡織服裝企業(yè)加快補庫節(jié)奏，國際市場對我國印染面料需求保持較快增長，但隨著傳統(tǒng)淡季的到來，印染布產量增速逐步下滑。
圖1 2025上半年我國印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產量及增速
二、出口韌性繼續(xù)顯現(xiàn)，量升價跌態(tài)勢明顯
根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2025年1~6月，我國印染八大類產品出口數(shù)量179.75億米，同比增長10.89%，增速較上年同期提高8.16個百分點；出口金額153.13億美元，同比減少0.54%，增速較上年同期回落1.27個百分點；出口平均單價0.85美元/米，同比下降10.30%，降幅較上年同期擴大8.35個百分點。二季度以來，美國關稅政策引發(fā)的全球紡織服裝貿易格局變動與供應鏈風險加劇，我國印染行業(yè)出口承壓，但仍保持較強韌性和國際市場競爭力，上半年主要印染產品出口數(shù)量仍實現(xiàn)較快增長。2025年以來，印染八大類產品出口數(shù)量增速均高于同期出口金額增速，反映產品出口平均單價仍呈現(xiàn)下降態(tài)勢，上半年印染八大類產品出口平均單價已下滑至2007年以來最低水平，關稅擾動下市場競爭進一步加劇。
上半年，我國印染八大類產品對東盟出口數(shù)量40.82億米，同比增長2.62%，占出口總量的22.71%；出口金額43.84億美元，同比下降8.68%；出口平均單價1.07美元/米，同比降低11.01%。今年以來，美國對東盟多國單方面施加關稅壓力，疊加美國原產地規(guī)則貿易壁壘，導致我國印染面料對東盟出口表現(xiàn)弱于整體出口情況，印染八大類產品對東盟出口數(shù)量增速低于整體水平8.27個百分點。以東盟為重要組成的RCEP成員國也呈現(xiàn)相同趨勢，1~6月，我國印染八大類產品對RCEP成員國出口數(shù)量43.47億米，同比增長2.77%；出口金額46.23億美元，同比減少8.23%；出口平均單價1.06美元/米，同比下降10.71%。
對東盟出口放緩，我國印染行業(yè)加快拓展其他出口市場。上半年，我國印染八大類產品對尼日利亞、巴西、印度、巴基斯坦等國家出口數(shù)量實現(xiàn)較快增長，其中對尼日利亞和巴基斯坦出口數(shù)量同比增幅分別達到66.57%和47.18%，對印度出口數(shù)量增速接近20%。從出口平均單價來看，對前十國家出口單價平均下降14.65%，其中對尼日利亞、越南和巴西出口單價降幅均高于行業(yè)整體水平。
三、質效修復顯著承壓，經營效益明顯下滑
當前，印染行業(yè)主要運行質量指標仍處低位，運行效率整體偏低。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2025年1~6月，規(guī)模以上印染企業(yè)三費比例7.30%，同比提高0.36個百分點，企業(yè)經營成本上升；產成品周轉率12.74次/年，同比降低7.99%；應收賬款周轉率7.49次/年，同比降低4.79%；總資產周轉率0.91次/年，同比降低7.01%。
上半年，規(guī)模以上印染企業(yè)營業(yè)收入同比減少5.29%，增速較一季度放緩8.05個百分點；利潤總額同比大幅減少17.30%，增速較一季度放緩24.28個百分點；成本費用利潤率3.78%，同比降低0.57個百分點；營業(yè)收入利潤率3.55%，同比降低0.51個百分點。1846家規(guī)模以上印染企業(yè)虧損戶數(shù)為730戶，虧損面39.54%，同比擴大2.91個百分點；虧損企業(yè)虧損總額19.23億元，同比減少7.39%。二季度，印染行業(yè)主要經濟效益指標增速均由正轉負，尤其是6月份，營業(yè)收入和利潤總額增速加速下滑，印染企業(yè)經營壓力明顯加大。
四、平穩(wěn)運行面臨壓力，以高質量發(fā)展提升產業(yè)韌性
2025年上半年，面對外部環(huán)境急劇變化的不確定性及內部結構調整的壓力，我國印染行業(yè)總體展現(xiàn)出較強發(fā)展韌性。展望下半年，印染行業(yè)發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素依然較多，國內有效需求總體偏弱，美國的關稅政策對我國出口的負面影響在下半年將進一步顯現(xiàn)，將成為影響行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的重要因素。8月初，美國對除中國以外的主要貿易國的新一輪關稅政策已基本確定，美國針對部分與中國經貿關系密切的國家的轉口貿易產品征收高額關稅，將成為阻礙我國紡織面料和服裝出口的新的關稅壁壘，我國印染行業(yè)將面臨成本上漲、競爭加劇等多方面考驗，同時也將進一步加速我國印染產能國際化布局。
從國內市場看，下半年國家各項宏觀政策加力空間仍然充足，在提振消費政策推動下，預計消費會繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，消費對經濟增長的“壓艙石”作用會持續(xù)顯現(xiàn)，我國紡織品服裝消費整體狀況有望逐步改善。總體看，下半年我國印染行業(yè)出口將繼續(xù)承壓，出口數(shù)量增速或將放緩，出口單價仍將維持低位，經營效益有望好轉，但短期內行業(yè)經營壓力仍然較大。在內外部壓力交織的背景下，印染企業(yè)要堅定發(fā)展信心，努力防范化解外貿領域的風險挑戰(zhàn)，積極拓展多元化國際市場，持續(xù)深耕廣闊的內需市場，不斷推動技術進步和產品升級，加快高端化、智能化、綠色化轉型，以高質量發(fā)展的確定性應對外部環(huán)境急劇變化的不確定性，推動行業(yè)經濟運行平穩(wěn)向好。
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