2025年上半年，受地緣政治局勢緊張、美國關(guān)稅政策持續(xù)擾動等因素影響，外部環(huán)境的不確定性顯著加劇。得益于我國各項提振消費擴大內(nèi)需政策落地顯效，以及多元化國際市場戰(zhàn)略推進，我國針織行業(yè)總體運營穩(wěn)定，出口實現(xiàn)小幅增長，行業(yè)發(fā)展韌性顯現(xiàn)。
01、營業(yè)收入增速下滑，產(chǎn)品占比處于高位
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2025年上半年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入同比下降1.57%，增速較前5個月下降1.85個百分點，較一季度下滑5.74個百分點。行業(yè)營業(yè)收入增速自今年二季度起開始放緩，同比出現(xiàn)負增長。從針織兩大類產(chǎn)品的分行業(yè)來看，1～6月針織織物規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比下降2.74%；針織服裝規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入同比下降0.89%。
2025年上半年，我國紡織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比增長0.4%；其中針織服裝產(chǎn)量同比增長1.38%，增速較一季度提高0.55個百分點。針織服裝的產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重為69.25%，占比較上年同期提高0.24個百分點。得益于近年來技術(shù)進步、消費場景的多元化，特別是瑜伽服、防曬衣、襯衫、西服外套等產(chǎn)品的快速增長，針織服裝產(chǎn)品占比持續(xù)提升，現(xiàn)已處于歷史高位。
02、企業(yè)運營效益承壓，終端利潤降幅擴大
上半年針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額同比下降11%；利潤率為3.52%,較上年同期下降了0.37個百分點。針織兩大行業(yè)在效益表現(xiàn)上出現(xiàn)分化，針織織物的效益保持同比增長，針織服裝受終端市場內(nèi)卷加劇、出口關(guān)稅等多重因素影響，效益同比明顯下降。
具體來看，1～6月針織織物規(guī)上企業(yè)利潤總額同比增長6.5%；利潤率為3.77%，較上年同期提高0.33個百分點；企業(yè)虧損面為22.18%，虧損企業(yè)虧損額同比下降5.37%。1～6月針織服裝規(guī)上企業(yè)利潤總額同比下降19.45%；利潤率為3.38%，較上年同期下降0.78個百分點；企業(yè)虧損面為29.6%，虧損企業(yè)虧損額同比擴大8.87%。
03、出口實現(xiàn)小幅增長，多元化戰(zhàn)略對沖關(guān)稅影響
上半年，我國針織產(chǎn)品出口508.53億美元，受美國關(guān)稅政策沖擊，對美出口出現(xiàn)大幅波動，但歐盟、日本市場表現(xiàn)強勁、中亞、南美等新興市場保持增長，在企業(yè)多元化市場戰(zhàn)略帶動下，行業(yè)出口同比仍取得1.26%的增長。其中，針織織物出口123.53億美元，同比增長7.2%；針織服裝及附件出口385億美元，同比下降0.5%，降幅較一季度收窄1.4個百分點。上半年，我國針織織物對孟加拉、柬埔寨等國出口增速相對較高，進入二季度后受美國關(guān)稅政策沖擊影響增速開始回落。
從主要出口市場來看，1～6月我國針織產(chǎn)品對美國出口88.92億美元，同比下降0.38%，增速同比由正轉(zhuǎn)負。從月度出口看，對美出口受關(guān)稅政策影響呈現(xiàn)巨幅波動特征，1～3月新關(guān)稅政策生效前企業(yè)搶出口，出現(xiàn)大幅增長，1～2月增長7.76%，3月增長25.65%，4月份145%關(guān)稅生效，出口大幅下降13.86%，5月12日暫停實施關(guān)稅90天，積壓訂單加速出貨，5月出口降幅收窄至12.03%，6月進一步收窄至4.73%。
據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，1～5月美國進口針織產(chǎn)品同比增長6.69%，其中自中國進口同比下降9.84%，當前中國占美國的市場份額為16.13%，占比較上年同期回落2.96個百分點。同期孟加拉國的占比提高近1個百分點，越南的占比則提高了2.31個百分點，越南占美國的市場份額于今年首次超越中國，達到了19.30%。
1～6月，對歐盟出口75.15億美元，同比增長10.75%，我國針織產(chǎn)品在歐盟進口貿(mào)易中占比有所回升，顯示出行業(yè)的出口韌性。據(jù)歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1～5月歐盟進口針織產(chǎn)品同比增長14.21%，其中自中國進口同比增長24.24%，占比提高2.09個百分點，但仍被孟加拉27.18%的市占率超越。
1～6月，我國針織產(chǎn)品對東盟十國出口92.19億美元，同比下降3.43%。今年4月起對東盟的出口額首次超過美國，東盟成為目前我國針織產(chǎn)品最大的出口市場。
1～6月，我國針織產(chǎn)品對日本出口30.05億美元，同比增長4.17%。但中國市場份額仍呈下降趨勢，已降至49.76%。同期，我國對智利、巴西、土耳其、烏茲別克斯坦等新興市場出口增長明顯。
從細分品類來看，1～6月起絨織物、針織衫、針織襯衫的出口表現(xiàn)良好，出口增速分別為11.07%、9.97%和18.45%。T恤汗衫、運動裝受去年同期高基數(shù)影響，出口分別下降11.42%和11.11%。
從地方海關(guān)數(shù)據(jù)來看，1～6月位列針織產(chǎn)品出口前五位的地區(qū)中，浙江、江蘇、山東情況較好，出口額同比分別增長9.4%、6.6%和9.32%。廣東和福建同比分別下降6.65%和14.39%。受去年同期高基數(shù)影響，新疆出口同比下降22.4%，得益于近幾年政府對行業(yè)的政策支持，湖北出口同比增長42.32%。
04、內(nèi)銷發(fā)揮穩(wěn)定作用，多項措施促進消費
今年開年以來，美國關(guān)稅政策持續(xù)擾動國際貿(mào)易秩序，對我國針織產(chǎn)品出口造成顯著沖擊，針織外貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)運營面臨嚴峻考驗。應(yīng)對這一局勢，我國及時通過提振消費、擴大內(nèi)需沖抵海外市場帶來的的不利影響，相關(guān)舉措對保障行業(yè)企業(yè)的健康運營和生存發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
2025年上半年，我國社會消費品零售總額245458億元，同比增長5.0%。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為7426億元，同比增長3.1%。上半年實物商品網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長1.4%。
05、2025年下半年預(yù)測
當前，行業(yè)發(fā)展仍面臨較復(fù)雜的外部環(huán)境。世界貿(mào)易政策不確定性上升，多維度變革力量正在重塑全球產(chǎn)業(yè)布局。出口不確定性加大，疊加國內(nèi)市場內(nèi)生動力不足，企業(yè)經(jīng)營仍面臨諸多困難。
內(nèi)銷方面，消費活力仍顯不足，市場潛力還有待進一步激活。但隨著國家一系列促消費政策的逐步落地，對針織產(chǎn)品的內(nèi)銷將起到一定的帶動作用。同時，一些特色針織產(chǎn)品如功能性運動針織服飾，契合當下國民健康生活、運動健身的需求，在細分市場仍有增長空間。
外貿(mào)方面，全球經(jīng)濟增速仍然偏低，貿(mào)易政策不確定性增加，嚴重影響了國際貿(mào)易正常運行。此外，發(fā)達國家推進采購多元化策略，驅(qū)動國際產(chǎn)業(yè)鏈分布更趨垂直化、分散化，增加了我國外貿(mào)環(huán)境的長期不確定性。盡管面臨外部環(huán)境的諸多不確定性，但我們完整的供應(yīng)鏈優(yōu)勢、柔性制造能力、生產(chǎn)質(zhì)量管理水平、特別是數(shù)字化、智能化方面的顯著優(yōu)勢，我國針織行業(yè)與其他生產(chǎn)國相比仍具有明顯的競爭力。在鞏固傳統(tǒng)市場的同時，要加速推進國際市場的多元化，同時重點關(guān)注跨境電商帶來的積極影響。
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