6月18日消息，指數(shù)午后集體走強，三大股指小幅收漲。板塊方面，消費電子概念午后強勢，面板、半導(dǎo)體板塊跟漲，科翔股份、逸豪新材、中京電子等盤中漲停；軍工股持續(xù)強勢，北方長龍20cm漲停，長城軍工盤中漲停；核污染防治概念尾盤拉升，捷強裝備、科新機電漲幅居前；稀土永磁板塊持續(xù)回調(diào)，寧波韻升、華陽新材雙雙跌停；CRO概念震蕩走低，聯(lián)化科技午后跌停；消費股集體調(diào)整，美容護理方向領(lǐng)跌，諾邦股份、華業(yè)香料跌幅居前。總體來看，個股跌多漲少，下跌個股超3400只。
截至收盤，滬指報3388.81點，漲0.04%；深成指報10175.59點，漲0.24%；創(chuàng)指報2054.73點，漲0.23%。
盤面上，元件、PCB概念、兵裝重組概念板塊漲幅居前，草甘膦、稀土永磁、美容護理板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、軍工裝備
北方長龍、晨曦航空、捷強裝備、長城軍工等多股上漲。
消息面上，當(dāng)?shù)貢r間17日，以色列軍方在社交媒體上說，根據(jù)精確情報和16日夜間“突然出現(xiàn)的機會”，襲擊了德黑蘭市中心一個指揮中心，打死“戰(zhàn)時參謀長、最高軍事指揮官、與伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊關(guān)系最密切的人物阿里·沙德馬尼”。同日，伊朗武裝部隊新任總參謀長阿卜杜勒—拉希姆·穆薩維表示，迄今為止伊朗展開的行動只是出于威懾目的的警告性打擊，而真正的懲罰性打擊行動將在近期展開。穆薩維還警告以色列居民，尤其是特拉維夫和海法居民，應(yīng)盡快撤離這些地區(qū)以保障生命安全。
2、消費電子
影石創(chuàng)新、卓翼科技、雅葆軒、傳音控股等多股上漲。
消息面上，近日，蘋果全球開發(fā)者大會順利召開，正式命名iOS26系統(tǒng)，聚焦設(shè)計、功能及AI升級。同時，Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，蘋果iPhone在5月重奪中國銷量榜首，其4-5月全球銷量同比勁增15%，創(chuàng)下疫情后同期最佳表現(xiàn)。南京證券表示，隨著消費電子行業(yè)整體庫存的消化，下游產(chǎn)品如智能手機、PC/平板電腦、TWS耳機等傳統(tǒng)電子產(chǎn)品的出貨量持續(xù)修復(fù)，并展現(xiàn)出一定的市場韌性。以蘋果、華為等知名品牌商為代表的產(chǎn)業(yè)鏈仍具備顯著的投資機會。
消息面：
1、【多地“國補”暫停？國家有關(guān)部門：剩余支持資金將有序下達 正指導(dǎo)地方平穩(wěn)有序使用“國補”資金】近期，多地傳出以舊換新“國補”暫?；蛘哒{(diào)整的消息。對此，國家相關(guān)主管部門就“國補”下一步計劃回應(yīng)稱，今年國家安排3000億元超長期特別國債資金支持消費品以舊換新，目前已向地方下達了共計1620億元資金，剩余資金將有序下達。2025年的消費品以舊換新政策將全年實施，有關(guān)部門正指導(dǎo)地方平穩(wěn)有序使用“國補”資金，推動政策發(fā)揮更大效能。
2、【IDC：一季度中國智能眼鏡出貨量同比增長116.1%】據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《全球智能眼鏡市場季度跟蹤報告》，2025年第一季度中國智能眼鏡市場出貨量49.4萬臺，同比增長116.1%。其中，中國音頻和音頻拍攝眼鏡市場出貨量35.9萬臺，同比增長197.4%；AR/VR市場出貨量13.5萬臺，同比增長25.2%。近兩個季度，中國AR/VR市場重心逐漸向AR&ER市場轉(zhuǎn)移，一季度AR&ER市場出貨8.6萬臺，份額達63.8%，出貨量同比增長64.0%。
3、【華為徐直軍：5G車聯(lián)網(wǎng)占比未來五年將提升至95%】在6月18日MWC25上海期間，華為輪值董事長徐直軍在演講中表示，2025年中國乘用車銷量中5G車聯(lián)網(wǎng)占比達30%，2026-2030年將逐步提升至95%，產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住智能網(wǎng)聯(lián)汽車增長機遇。他認為，汽車在自動駕駛過程中必須能自主感知、決策，以不能依賴網(wǎng)絡(luò)為前提。而座艙和整車都需要聯(lián)接網(wǎng)絡(luò)，但需求不同，商業(yè)模式不同，應(yīng)該相互獨立，各自聯(lián)接。同時，當(dāng)前5G車聯(lián)網(wǎng)面臨5GIPR問題、激烈價格競爭影響吸引力、用戶體驗參差不齊等挑戰(zhàn)，5GIPR問題的解決需要移動通信產(chǎn)業(yè)界共同努力。
4、【福建：拓展氫能應(yīng)用市場特別是綠氫市場 逐步推進平價綠氫替代】福建省發(fā)展和改革委員會近日印發(fā)《福建省氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中長期規(guī)劃（2025—2035年）》。其中提出，引導(dǎo)龍頭企業(yè)加速布局氫能產(chǎn)業(yè)，同時加大對產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)支持力度，有針對性培育一批專精特新企業(yè)；拓展氫能應(yīng)用市場特別是綠氫市場，逐步推進平價綠氫替代。
機構(gòu)觀點：
金鷹基金表示，地緣政治擾動，A股結(jié)構(gòu)性機會仍凸顯。國內(nèi)方面，5月國內(nèi)通脹、出口、金融數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟仍在弱區(qū)間徘徊，對市場風(fēng)偏有所壓制，短期預(yù)計指數(shù)上行空間有限，仍以結(jié)構(gòu)性機會為主，我們認為交易主線仍圍繞中美談判條款和產(chǎn)業(yè)熱點展開，后續(xù)可關(guān)注陸家嘴論壇釋放的信號及中美經(jīng)貿(mào)磋商的持續(xù)進展。海外方面，中東地區(qū)的地緣政治局勢進一步升級，全球權(quán)益市場普遍回調(diào)，短期避險情緒抬升。此外，美國將對“鋼鐵衍生產(chǎn)品”加征關(guān)稅并進一步提升汽車關(guān)稅，關(guān)稅反復(fù)性和美聯(lián)儲對降息的鷹派立場，亦促使資金情緒趨于回落。
銀華基金指出，雖然國內(nèi)經(jīng)濟動能仍偏弱，短期可能難以支撐大盤繼續(xù)向上突破迎來指數(shù)級上漲，但A股對自身和外部的地緣問題早已有所定價和心理準(zhǔn)備，預(yù)計海外風(fēng)險或不會徹底扭轉(zhuǎn)A股運行邏輯。目前階段國內(nèi)穩(wěn)定資本市場政策仍是重要托底力量，平準(zhǔn)基金有力托底資本市場下行風(fēng)險，并兼顧輿情管理，形成向上支撐力，預(yù)計市場有望維持在震蕩格局。
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