北京時間6月19日凌晨，美股周三收盤漲跌不一。美聯(lián)儲維持利率不變，與會者預(yù)測美國經(jīng)濟滯脹壓力加劇。以色列與伊朗的沖突已進入第六天，伊朗宣稱拒絕投降后，投資者猜測美國可能直接卷入中東沖突。
道指跌44.14點，跌幅為0.10%，報42171.66點；納指漲25.18點，漲幅為0.13%，報19546.27點；標(biāo)普500指數(shù)跌1.86點，跌幅為0.03%，報5980.86點。
美聯(lián)儲維持基準(zhǔn)利率不變 預(yù)測美國經(jīng)濟滯脹壓力加劇
周三，美聯(lián)儲在預(yù)期通脹上升和經(jīng)濟增長放緩的背景下維持利率不變，同時仍暗示今年將有兩次降息。由于市場普遍預(yù)期央行本周不會采取行動，聯(lián)邦公開市場委員會將基準(zhǔn)借貸利率目標(biāo)區(qū)間維持在4.25%-4.5%不變，自去年12月以來一直保持在這一水平。
除利率決議外，委員會通過備受關(guān)注的“加息路徑點陣圖”表明，到2025年底前仍有兩次降息可能。但該委員會同時削減了對2026年和2027年各一次的降息預(yù)期，使得未來預(yù)期降息總次數(shù)降至四次（累計降幅1個百分點）。
點陣圖顯示美聯(lián)儲官員對利率前景仍存分歧，每個圓點代表一位官員的利率預(yù)期。圖表呈現(xiàn)廣泛離散分布，其中2027年聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值約為3.4%。
19位貨幣政策決策者中，有7人表示今年不應(yīng)降息，較3月時的4人有所增加。但委員會仍全票通過了政策聲明。
會議參與者的經(jīng)濟預(yù)測顯示滯脹壓力加劇，預(yù)計2024年國內(nèi)生產(chǎn)總值增速僅為1.4%，通脹率將達3%。相較3月預(yù)測，本次GDP增速下調(diào)0.3個百分點，個人消費支出價格指數(shù)同比上調(diào)同等幅度。剔除食品和能源價格的核心PCE預(yù)計為3.1%，同樣上調(diào)0.3個百分點。失業(yè)率預(yù)期微調(diào)至4.5%，較3月預(yù)測上升0.1個百分點，比當(dāng)前水平高0.3個百分點。
聯(lián)邦公開市場委員會聲明與5月會議相比變化不大。
聲明稱總體而言經(jīng)濟保持“穩(wěn)健”增長，失業(yè)率維持“低位”，通脹“略有攀升”。委員會還表示對經(jīng)濟波動和白宮貿(mào)易政策風(fēng)險的擔(dān)憂有所減輕。“經(jīng)濟前景不確定性已經(jīng)降低但仍處于高位。委員會正密切關(guān)注雙重使命面臨的雙向風(fēng)險。”聲明雖未具體說明不確定性降低的原因，但特朗普總統(tǒng)近期緩和了強硬貿(mào)易言論，且白宮正處于90天關(guān)稅談判期。
美聯(lián)儲主席鮑威爾在最后召開的新聞發(fā)布會上表示，在考慮調(diào)整貨幣政策之前，美聯(lián)儲需要進一步了解當(dāng)前形勢。他表示，鑒于貿(mào)易、財政和監(jiān)管政策的持續(xù)變化，美聯(lián)儲需要更多時間評估其對經(jīng)濟的影響。
鮑威爾指出：“今年關(guān)稅上升可能會推高物價，并對經(jīng)濟活動構(gòu)成壓力?！?如果美聯(lián)儲陷入所謂兩難境地，即實現(xiàn)充分就業(yè)和價格穩(wěn)定這兩大目標(biāo)之間出現(xiàn)矛盾，那么就需要權(quán)衡每個目標(biāo)偏離理想(26.42, -0.52, -1.93%)水平的程度，以及實現(xiàn)目標(biāo)所需的時間。
不過特朗普對美聯(lián)儲的抨擊并未減弱。
周三早些時候，總統(tǒng)再次指責(zé)美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾及其同僚未推行寬松政策。特朗普稱聯(lián)邦基金利率至少應(yīng)降低2個百分點，并譏諷鮑威爾未能推動委員會降息是“愚蠢之舉”。
美聯(lián)儲官員一直按兵不動，擔(dān)心特朗普今年實施的關(guān)稅可能在未來數(shù)月推高通(153.63, -0.83, -0.54%)脹。但目前價格指標(biāo)尚未顯示關(guān)稅產(chǎn)生顯著影響——關(guān)稅傳導(dǎo)延遲、消費者需求減弱以及4月2日“解放日”宣布前的庫存積壓，共同緩沖了關(guān)稅沖擊。
以色列與伊朗沖突為政策組合再添變數(shù)，能源價格上漲可能成為阻礙降息的新因素，但聲明未提及中東戰(zhàn)事影響。經(jīng)濟逐步放緩或促使美聯(lián)儲在今年晚些時候降息。近期勞動力市場數(shù)據(jù)顯示裁員人數(shù)緩增，長期失業(yè)率上升，消費者支出縮減。5月零售銷售驟降近1%，最新數(shù)據(jù)反映房地產(chǎn)市場降溫，新屋開工量創(chuàng)五年新低。
對特朗普而言，降低利率的緊迫性源于政府為36萬億美元債務(wù)融資的高昂成本。今年債務(wù)利息支出預(yù)計將達1.2萬億美元，規(guī)模僅次于社會保障和醫(yī)療保險。美聯(lián)儲去年12月降息后，國債收益率全年維持高位，可能使預(yù)算赤字逼近2萬億美元（超過GDP的6%）的壓力雪上加霜。
美國可能直接卷入中東沖突
以色列與伊朗兩國交火進入第六天，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊宣稱絕不投降，并警告美國若軍事干預(yù)“必將遭受不可挽回的損失”，他還表示反對“被強加的和平”，暗示他不會參與任何由美國或以色列主導(dǎo)、試圖迫使伊朗接受?；鸬呐?。
此前美國總統(tǒng)特朗普在Truth Social平臺威脅伊朗領(lǐng)導(dǎo)人，稱“我們的耐心正在耗盡”，要求伊朗“無條件投降”。
特朗普周三稱伊朗浪費了就核濃縮問題達成協(xié)議的機會，但他拒絕透露是否計劃加入以色列對該國的戰(zhàn)爭。
“我可能會這么做。我可能不會這么做，” 特朗普周三在白宮被媒體問及美國是否更接近打擊伊朗核設(shè)施時說，“我的意思是，沒人知道我會做什么?！?/p>
華盛頓可能直接卷入中東沖突的猜測日益升溫。
投資者一直擔(dān)憂美國可能更直接軍事介入以色列與伊朗的空戰(zhàn)。一位熟悉內(nèi)部討論的消息人士稱，特朗普及其團隊正在考慮多項選項，包括聯(lián)合以色列打擊伊朗核設(shè)施。
特朗普周二與國家安全團隊召開會議，討論中東沖突局勢惡化問題。
幾位美國現(xiàn)任及前任政府官員向媒體透露，特朗普正考慮對伊朗采取軍事打擊等行動方案。
外界認(rèn)為，美國的武器對摧毀伊朗核計劃至關(guān)重要。盡管美國是以色列最親密的防務(wù)伙伴和武器供應(yīng)方，但特朗普目前仍拒絕其部分政治盟友要求美國加入對伊朗打擊行動的呼聲。目前，美國僅以協(xié)助攔截伊朗導(dǎo)彈的方式支持以色列。
澳大利亞聯(lián)邦銀行國際與可持續(xù)經(jīng)濟主管Joseph Capurso表示：“中東問題顯然尚未解決，而特朗普總統(tǒng)的言論意味著該地區(qū)可能變得更加危險?！?/p>
他說：“市場正在試圖評估美國是否會大規(guī)模軍事介入。雖然市場的具體反應(yīng)很難斷定，但從油價和匯率的表現(xiàn)來看，市場顯然已經(jīng)部分反映了嚴(yán)重局勢惡化的風(fēng)險?！?/p>
澳大利亞聯(lián)邦銀行國際與可持續(xù)經(jīng)濟主管Joseph Capurso表示：“中東問題顯然尚未解決，而特朗普總統(tǒng)的言論意味著該地區(qū)可能變得更加危險。”
他說：“市場正在試圖評估美國是否會大規(guī)模軍事介入。雖然市場的具體反應(yīng)很難斷定，但從油價和匯率的表現(xiàn)來看，市場顯然已經(jīng)部分反映了嚴(yán)重局勢惡化的風(fēng)險?！?/p>
歐洲對外關(guān)系委員會高級政策研究員Ellie Geranmayeh對媒體表示，特朗普面臨著一個關(guān)鍵抉擇：是選擇“外交退路”還是“選擇性戰(zhàn)爭”。
Geranmayeh補充說：“如果特朗普決定對伊朗的核設(shè)施發(fā)動攻擊，伊朗將會將此視為對本國的宣戰(zhàn)?！?/p>
他表示：“一旦打開了這個潘多拉魔盒，我們就完全不知道事情會如何發(fā)展下去了，”這場沖突“很可能會大量消耗特朗普在任期內(nèi)的精力?！彼a充道：“對伊朗而言，‘投降’絕不是一種選擇?！?/p>
Vital Knowledge創(chuàng)始人Adam Crisafulli指出，當(dāng)前市場顯得尤為脆弱：“早在中東沖突爆發(fā)前，市場就面臨多重風(fēng)險。加之估值處于高位，應(yīng)對風(fēng)險的回旋余地非常有限?！?/p>
他強調(diào)，特朗普關(guān)稅政策、美國聯(lián)邦政府財政不確定性和債務(wù)上限等問題懸而未決，“市場定價并未充分消化這些不確定性因素”。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)
美國勞工部報告稱，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)小幅回落，穩(wěn)定在八個月高點附近。
截至6月14日當(dāng)周，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)減少5000人，至24.5萬人。接受調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)估中值為24.5萬人。
根據(jù)勞工部周三公布的數(shù)據(jù)，截至6月7日當(dāng)周，持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)也小幅下降，至195萬人。
美國普查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，新屋開工數(shù)降至折年率125.6萬套，前月為139.2萬套，預(yù)期為135萬套。54位經(jīng)濟學(xué)家對新屋開工數(shù)的預(yù)測區(qū)間為130萬套至140萬套。
5月新屋開工數(shù)下降9.8%，前月為增長2.7%。單戶型住宅開工數(shù)升至92.4萬套；多戶型住宅開工數(shù)降至33.2萬套。建筑許可降至139.3萬套，4月為142.2萬套；預(yù)估142.2萬套（42位經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)測為139.5萬-145萬套）。5月住宅完工數(shù)升至152.6萬套，前月為144.8萬套
焦點個股
花旗集團認(rèn)為英偉達仍是目前最值得買入的美國芯片股票之一，該行分析師將英偉達目標(biāo)價從150美元上調(diào)至180美元，并保持“買入”評級。
Moneta Markets億匯表示，近期圍繞馬斯克參政引起的風(fēng)波與戰(zhàn)略搖擺，正對特斯拉(322.05, 5.70, 1.80%)品牌聲譽和市場表現(xiàn)構(gòu)成實質(zhì)性打擊。面對如比亞迪、小鵬和理想等的強勢競爭，特斯拉正失去電動汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，其市場份額下滑、消費者好感度下降、產(chǎn)品創(chuàng)新停滯等問題日益突出，令其未來發(fā)展充滿不確定性。
微軟(480.24, 2.20, 0.46%)與AMD(126.79, -0.31, -0.24%)的戰(zhàn)略合作在最新視頻中得到了公布，兩家業(yè)界巨頭將共同設(shè)計包括下一代Xbox主機在內(nèi)的多款設(shè)備芯片。這一消息引起了廣泛關(guān)注，因為它預(yù)示著游戲行業(yè)的未來將發(fā)生深刻的變化。微軟Xbox部門總裁莎拉-邦德在視頻中詳細介紹了雙方的合作內(nèi)容，強調(diào)了新一代Xbox將聚焦多設(shè)備生態(tài)，打造一個始終陪伴玩家的游戲平臺。
亞馬遜(212.52, -2.30, -1.07%)首席執(zhí)行官安迪-賈西周二在致員工的一份備忘錄中表示，隨著生成式人工智能和智能代理技術(shù)的推廣，未來幾年亞馬遜整體員工規(guī)模將縮減。
ChatGPT制造商OpenAI首席執(zhí)行官山姆-奧特曼稱，Meta Platforms向該公司員工提供高達1億美元的簽約獎金，試圖挖走人才。
愛立信(8.33, 0.05, 0.60%)與M1合作在新加坡利用人工智能自動化。
大摩指德銀私人銀行業(yè)務(wù)盈利潛力有望超越市場共識。
本田推出微型出行創(chuàng)業(yè)公司Fastport。
小鵬汽車獲高盛(635.24, 10.60, 1.70%)上調(diào)評級至“買入”。
臺積電(213.5, -0.40, -0.19%)2nm工藝良率突破60%遠超三星。
瑞銀(30.77, -0.81, -2.56%)超13萬名員工數(shù)據(jù)被黑客公布到暗網(wǎng)。
加密貨幣概念股普遍上漲，此前美國參議院通過《指導(dǎo)與建立美國穩(wěn)定幣國家創(chuàng)新法案》。
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