2月12日消息，指數(shù)午后全線(xiàn)拉升，創(chuàng)指收漲近2%。板塊方面，半導(dǎo)體板塊震蕩走高，利揚(yáng)芯片、唯捷創(chuàng)芯、慧智微20cm漲停；影視院線(xiàn)板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，光線(xiàn)傳媒、橫店影視雙雙漲停；DeepSeek概念延續(xù)漲勢(shì)，安博通、青云科技等掀漲停潮；貴金屬板塊集體調(diào)整，鵬欣資源、中國(guó)黃金跌幅居前；油氣股震蕩走低，準(zhǔn)油股份、海油發(fā)展領(lǐng)跌；醫(yī)藥板塊全線(xiàn)走弱，新贛江、康為世紀(jì)等跌幅居前?？傮w來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3400只。
截至收盤(pán)，滬指報(bào)3346.39點(diǎn)，漲0.85%；深成指報(bào)10708.88點(diǎn)，漲1.43%；創(chuàng)指報(bào)2191.76點(diǎn)，漲1.81%。
盤(pán)面上，ERP概念、半導(dǎo)體、DeepSeek概念板塊漲幅居前，貴金屬、兵裝重組概念、油氣開(kāi)采及服務(wù)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、影視院線(xiàn)
光線(xiàn)傳媒、橫店影視、華誼兄弟、幸福藍(lán)海等多股上漲。
消息面上，據(jù)燈塔專(zhuān)業(yè)版全球票房榜顯示，截至2月12日，影片《哪吒之魔童鬧海》總票房（含預(yù)售）突破12.66億美元， 超過(guò)《鋼鐵俠3》《美女與野獸》，進(jìn)入全球影史票房榜前24名。即將超越《冰雪奇緣》。民生證券指出，電影行業(yè)由優(yōu)質(zhì)供給決定需求，春節(jié)檔票房再創(chuàng)新高、哪吒2口碑效應(yīng)引發(fā)觀(guān)影熱潮驗(yàn)證需求端的強(qiáng)勁。該行看好2025年全年電影行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。天風(fēng)證券認(rèn)為，整體看來(lái)，2025年春節(jié)檔票房表現(xiàn)卓越，在頭部影片的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，檔期票房、人次創(chuàng)新高，展示出中國(guó)電影市場(chǎng)具備的強(qiáng)大韌性和潛力。
2、半導(dǎo)體
利揚(yáng)芯片、唯捷創(chuàng)芯、慧智微、卓勝微等多股活躍。
消息面上，SIA半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球?qū)崿F(xiàn)6276億美元的半導(dǎo)體銷(xiāo)售額，這一水平較2023年增長(zhǎng)19.1%，也是首度突破六千億美元大關(guān)。SIA認(rèn)為今年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額將再度錄得兩位數(shù)百分比的增長(zhǎng)。此外，中芯國(guó)際日前發(fā)布2024年第四季度業(yè)績(jī)。里昂認(rèn)為，中芯國(guó)際上季業(yè)績(jī)遠(yuǎn)勝預(yù)期，營(yíng)收處于指引目標(biāo)的上限，而毛利率則好過(guò)指引目標(biāo)。中芯國(guó)際一季度指引為：銷(xiāo)售收入環(huán)比增長(zhǎng)6-8%，毛利率預(yù)計(jì)在19%-21%之間。
消息面：
1、【谷歌開(kāi)發(fā)者大會(huì)將于5月20-21日舉行】谷歌確認(rèn)其年度I/O開(kāi)發(fā)者大會(huì)將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2025年5月20-21日舉行。為期兩天的活動(dòng)既有面向公眾的內(nèi)容，也有面向開(kāi)發(fā)者的內(nèi)容。谷歌首席執(zhí)行官桑達(dá)爾·皮查伊（Sundar Pichai）將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月20日上午發(fā)表大型主題演講。
2、【機(jī)構(gòu)：2024年全球AI服務(wù)器出貨量受惠于CSP、OEM的強(qiáng)勁需求 年增幅度為46%】根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究，2024年全球AI服務(wù)器（Server）出貨量受惠于CSP、OEM的強(qiáng)勁需求，年增幅度為46%。國(guó)際形勢(shì)、DeepSeek效應(yīng)、英偉達(dá)GB200/GB300 Rack供應(yīng)鏈整備進(jìn)度等將成為影響2025年AI Server出貨量的變量。
3、【合肥：2025年將持續(xù)提升集成電路、新型顯示、人工智能等三大國(guó)家級(jí)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)集群能級(jí)】合肥市2月11日在當(dāng)?shù)卣匍_(kāi)的加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力暨重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)上提出，合肥發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，關(guān)鍵是在因地制宜上下功夫，合肥要建設(shè)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)制造業(yè)集群，加快構(gòu)建體現(xiàn)自身特色的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。2025年，合肥將持續(xù)提升集成電路、新型顯示、人工智能等三大國(guó)家級(jí)戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)集群能級(jí)，力爭(zhēng)新能源汽車(chē)、光伏新能源、生物醫(yī)藥等躋身新的國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，合肥力爭(zhēng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模突破5000億元、集成電路與新型顯示產(chǎn)業(yè)集群突破4000億元、先進(jìn)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)集群突破2000億元、智能家電（家居）產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)定在千億元以上。
4、【人工智能行動(dòng)峰會(huì)中國(guó)邊會(huì)在巴黎舉辦 全球?qū)＜夜沧hAI治理與合作】人工智能行動(dòng)峰會(huì)中國(guó)邊會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月11日在巴黎舉行。此次邊會(huì)邀請(qǐng)了來(lái)自世界各國(guó)人工智能領(lǐng)域的專(zhuān)家學(xué)者60余人出席并參與研討，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人數(shù)超過(guò)150人。來(lái)自眾多國(guó)內(nèi)外高校以及科研機(jī)構(gòu)和智庫(kù)的資深專(zhuān)家，就如何開(kāi)展人工智能治理國(guó)際合作進(jìn)行了深入交流與研討。
機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)：
華泰證券表示，本輪的智駕演繹將有望沿著以下路徑演繹：DeepSeek引爆中國(guó)AI科技股重估→DeepSeek對(duì)智駕啟發(fā)&比亞迪等智駕平權(quán)→智能汽車(chē)銷(xiāo)量提升&滲透率大幅提升甚至超預(yù)期→智能駕駛乃至整個(gè)汽車(chē)板塊迎來(lái)EPS與PE提升的戴維斯雙擊。具體投資建議上，我們推薦關(guān)注：1）車(chē)企端：擁有較強(qiáng)工程化能力，在數(shù)據(jù)、算力、資金具備優(yōu)勢(shì)的車(chē)企，在25年踐行智駕平權(quán)的車(chē)企，以及加速智能化追趕的部分車(chē)企。2）第三方供應(yīng)商：看好在自主品牌乃至全球品牌獲得潛在增量定點(diǎn)機(jī)會(huì)的相關(guān)公司。
開(kāi)源證券指出，AI從模型到算力、應(yīng)用，進(jìn)入全面繁榮時(shí)代。模型端：從GPT-4到GPT-4o再到o1-preview，OpenAI開(kāi)啟AGI時(shí)代。同時(shí)，以Deepseek、豆包為代表的國(guó)產(chǎn)大模型迅速崛起，有望開(kāi)啟AI平權(quán)時(shí)代。算力端：Microsoft、Google、AWS、Meta四大云服務(wù)廠(chǎng)商資本開(kāi)支增長(zhǎng)強(qiáng)勁，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)持續(xù)高增長(zhǎng)，論證了AI算力的旺盛需求。應(yīng)用端：AI Agent成為重要的產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，國(guó)內(nèi)外巨頭紛紛布局?！按笮艅?chuàng)”方面，國(guó)產(chǎn)軟硬件逐漸邁入“好用”階段，替換節(jié)奏有望加速。在外部環(huán)境變化以及國(guó)家鼓勵(lì)科技自立自強(qiáng)的背景下，國(guó)產(chǎn)算力、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等細(xì)分市場(chǎng)迎來(lái)黃金發(fā)展期。此外，HarmonyOS NEXT發(fā)布，開(kāi)啟智能終端操作系統(tǒng)新紀(jì)元。
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