北京時(shí)間9日凌晨，美股周三收盤漲跌不一。聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示官員擔(dān)心特朗普政策推高通(159.08, -1.44, -0.90%)脹，并傳遞出放慢降息信號(hào)。交易員正評(píng)估在持續(xù)的通脹壓力下美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)降息的可能性。
道指收盤上漲106.84點(diǎn)，漲幅為0.25%，報(bào)42635.20點(diǎn)；納指跌10.80點(diǎn)，跌幅為0.06%，報(bào)19478.88點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲9.21點(diǎn)，漲幅為0.16%，報(bào)5918.24點(diǎn)。
美國(guó)東部時(shí)間周三下午2點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)公布了12月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。
聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）的12月17-18日貨幣政策紀(jì)要顯示，在通脹風(fēng)險(xiǎn)上升的背景下，美聯(lián)儲(chǔ)官員采取新的寬松立場(chǎng)，計(jì)劃未來(lái)幾個(gè)月放慢降息步伐。
會(huì)議紀(jì)要顯示，“與會(huì)者表示委員會(huì)已經(jīng)處于或接近適當(dāng)放慢政策寬松步伐的時(shí)刻，許多與會(huì)者認(rèn)為，多種因素凸顯出未來(lái)幾個(gè)季度的貨幣政策決定需要慎重應(yīng)對(duì)。”
會(huì)議紀(jì)要提到了通脹數(shù)據(jù)、消費(fèi)支出走強(qiáng)，以及勞動(dòng)力市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)前景下行風(fēng)險(xiǎn)。
美聯(lián)儲(chǔ)研究人員還納入了對(duì)候任總統(tǒng)特朗普可能調(diào)整政策的“占位假設(shè)”，導(dǎo)致他們預(yù)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將略有放緩，通脹率料保持堅(jiān)挺。
會(huì)議紀(jì)要顯示，“一些”決策者表示他們?cè)谧钚碌慕?jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中納入了“占位假設(shè)”，幾乎所有與會(huì)者都認(rèn)為通脹前景的上行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)增加。
官員們預(yù)計(jì)，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)將保持穩(wěn)固。不過(guò)他們普遍指出，勞動(dòng)力市場(chǎng)指標(biāo)值得密切關(guān)注。
美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局將于周五發(fā)布12月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在12月議息會(huì)議后的新聞發(fā)布會(huì)上表示，相比之前的幾次降息，12月投票結(jié)果更加勢(shì)均力敵。
會(huì)議紀(jì)要稱，一些與會(huì)者表示維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間不變有好處，大多數(shù)與會(huì)者指出，他們對(duì)本次會(huì)議適當(dāng)政策行動(dòng)的判斷是微妙平衡的。
克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)Beth Hammack對(duì)于12月降息決定持不同意見(jiàn)，傾向于維持利率不變，最新預(yù)測(cè)顯示還有三位官員持同樣意見(jiàn)。美聯(lián)儲(chǔ)理事Michelle Bowman在9月投票反對(duì)降息50個(gè)基點(diǎn)，她希望看到更小的降息幅度。
美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）價(jià)格指數(shù)11月同比上升2.4%，核心PCE價(jià)格指數(shù)上漲2.8%。多位美聯(lián)儲(chǔ)官員自12月會(huì)議以來(lái)暗示他們并不急于降息，希望看到更多顯示通脹企穩(wěn)的證據(jù)與事實(shí)。
美聯(lián)儲(chǔ)理事Lisa Cook周一表示， “自9月以來(lái)勞動(dòng)力市場(chǎng)在某種程度上更具韌性，而通脹比我當(dāng)時(shí)的假設(shè)更頑固，因此我認(rèn)為我們?cè)诤罄m(xù)降息問(wèn)題上可以更加謹(jǐn)慎行事”。
周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，ADP研究機(jī)構(gòu)和斯坦福數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)私營(yíng)企業(yè)12月份增加了12.2萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，為四個(gè)月來(lái)最少，也低于市場(chǎng)預(yù)期。
接受調(diào)查的23位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的平均預(yù)期值為增加14萬(wàn)，預(yù)測(cè)區(qū)間為10萬(wàn)至16萬(wàn)。美國(guó)11月份ADP就業(yè)數(shù)據(jù)被修正為增加14.6萬(wàn)。
ADP就業(yè)報(bào)告顯示美國(guó)私營(yíng)部門12月招聘速度放緩，表明對(duì)工人的需求持續(xù)放緩。
各行業(yè)的就業(yè)增長(zhǎng)參差不齊。教育和醫(yī)療服務(wù)、建筑以及休閑和酒店業(yè)的增幅最大。制造業(yè)、自然資源和采礦業(yè)以及專業(yè)和商業(yè)服務(wù)業(yè)的就業(yè)人數(shù)有所減少。
ADP就業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)表明，2024年美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)逐漸疲軟的趨勢(shì)將持續(xù)到今年年底。美聯(lián)儲(chǔ)官員在決定2025年及以后繼續(xù)降息的幅度時(shí)，必須在這一趨勢(shì)與通脹擔(dān)憂重燃之間取得平衡。工資增長(zhǎng)進(jìn)一步降溫，跳槽者工資增長(zhǎng)了7.1%，而未跳槽者的工資增長(zhǎng)了4.6%，這是自2021年年中以來(lái)的最慢增長(zhǎng)速度。
美國(guó)勞工部報(bào)告稱，美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為20.1萬(wàn)人。接受調(diào)查的34位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的平均預(yù)期值為21.5萬(wàn)人，預(yù)測(cè)范圍為20萬(wàn)人至23.5萬(wàn)人。4周移動(dòng)均值為21.30萬(wàn)人。
交易員們正在評(píng)估周二美國(guó)國(guó)債和股票的拋售是否被過(guò)度反應(yīng)。
周二美股大幅收跌，當(dāng)天公布的ISM（Institute for Supply Management，供應(yīng)管理協(xié)會(huì)）服務(wù)業(yè)指數(shù)顯示美國(guó)服務(wù)業(yè)擴(kuò)張幅度大于預(yù)期，使市場(chǎng)擔(dān)憂未來(lái)通脹將維持高位，并降低了美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的理由。
ISM服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)顯示當(dāng)月物價(jià)上漲，引發(fā)了對(duì)頑固通脹的擔(dān)憂，以及對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息軌跡的質(zhì)疑。
職位空缺數(shù)量意外增加，而招聘放緩，暗示勞動(dòng)力市場(chǎng)放緩的步伐可能不需要美聯(lián)儲(chǔ)急于降息。
新加坡銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mansoor Mohi-uddin表示：“數(shù)據(jù)支持我們的觀點(diǎn)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)今年應(yīng)該實(shí)現(xiàn)軟著陸，這對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有利，同時(shí)也限制了美聯(lián)儲(chǔ)只會(huì)降息1-2次。”
根據(jù)芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市場(chǎng)目前定價(jià)本月央行會(huì)議不降息的可能性為95%。
市場(chǎng)還在關(guān)注美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的政策及其可能造成的影響。據(jù)媒體援引知情人士報(bào)道稱，特朗普考慮宣布國(guó)家經(jīng)濟(jì)緊急狀態(tài)，以便為普遍關(guān)稅提供法律依據(jù)。宣布進(jìn)入經(jīng)濟(jì)緊急狀態(tài)將可讓特朗普利用《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》（IEEPA）來(lái)制定新的關(guān)稅計(jì)劃。
由于市場(chǎng)判斷特朗普的關(guān)稅和稅收計(jì)劃將導(dǎo)致通脹飆升，最近以來(lái)美國(guó)國(guó)債收益率持續(xù)攀升。周三早間，美國(guó)基準(zhǔn)的10年期國(guó)債的利率突破4.7%，接近4月下旬以來(lái)的水平。
本周市場(chǎng)焦點(diǎn)是周五的12月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。分析師預(yù)計(jì)12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加16萬(wàn)人，而11月曾大增22.7萬(wàn)人。
荷蘭國(guó)際(15.78, -0.10, -0.63%)集團(tuán)的首席國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)家James Knightley表示，良好的增長(zhǎng)、較高的通脹憂慮以及就業(yè)市場(chǎng)放緩但未崩潰的局面，繼續(xù)導(dǎo)致市場(chǎng)減少對(duì)今年降息的預(yù)期?！帮L(fēng)險(xiǎn)在于，如果強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)和下周再次出現(xiàn)0.3%的環(huán)比核心CPI增幅，那么市場(chǎng)對(duì)降息的預(yù)期可能會(huì)進(jìn)一步降低?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
券商Rosenblatt將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)維持在220美元。
瑞銀(32.47, 0.01, 0.03%)集團(tuán)分析師預(yù)測(cè)，特斯拉(394.94, 0.58, 0.15%)今年有望從需滿足歐盟更嚴(yán)格污染標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手汽車制造商處獲得超過(guò)10億歐元（約合10億美元）的補(bǔ)償。
根據(jù)歐盟最新發(fā)布的文件，特斯拉將與至少五家汽車制造商，包括豐田汽車(192.55, -0.57, -0.30%)、Stellantis NV和福特汽車(9.74, -0.02, -0.20%)等，聯(lián)合銷售電動(dòng)汽車以平衡車隊(duì)排放量。協(xié)議規(guī)定，電動(dòng)汽車銷量較少的制造商需向特斯拉等超額遵守二氧化碳排放限制的公司支付補(bǔ)償。
以Patrick Hummel為首的瑞銀分析師在周三發(fā)布的一份報(bào)告中寫道，如果特斯拉將其全部二氧化碳排放額度貨幣化，其可能獲得的補(bǔ)償金額或超10億歐元。此前，該瑞銀分析師還預(yù)測(cè)沃爾沃汽車今年可能獲得高達(dá)3億歐元的補(bǔ)償。
據(jù)Business Insider周三報(bào)道，知情人士透露，微軟(424.56, 2.19, 0.52%)正在計(jì)劃近期裁員，作為裁員計(jì)劃的一部分，公司將對(duì)表現(xiàn)不佳的員工進(jìn)行更嚴(yán)厲的審查。微軟發(fā)言人證實(shí)了裁員計(jì)劃，但拒絕透露具體的裁員人數(shù)。
蘋果(242.7, 0.49, 0.20%)公司于三個(gè)月內(nèi)第二次獲得賣出評(píng)級(jí)。MoffettNathanson旗下分析師將蘋果股票評(píng)級(jí)下調(diào)至賣出，目標(biāo)價(jià)為188美元。他們對(duì)蘋果未來(lái)前景的感到擔(dān)憂。分析師指出，盡管蘋果股價(jià)一直穩(wěn)步上升，惟包括法律和競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)在內(nèi)的“很多與蘋果相關(guān)的新聞”都是壞消息，卻被投資者忽視了。
一個(gè)關(guān)鍵擔(dān)憂是針對(duì)Alphabet的反壟斷案件，此案件威脅到蘋果每年從谷歌(195.39, -1.32, -0.67%)獲得的250億美元收入。MoffettNathanson警告稱，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)尚未對(duì)此充分定價(jià)。
分析師還強(qiáng)調(diào)了蘋果在中國(guó)市場(chǎng)地位減弱，競(jìng)爭(zhēng)加劇以及AI服務(wù)在華進(jìn)展緩慢使蘋果難以保持其主導(dǎo)地位。
最近谷歌組建一個(gè)新團(tuán)隊(duì)，專門開(kāi)發(fā)可以用來(lái)模擬物理世界的AI模型，也就是所謂的“世界模型”（World Models）。
生成式AI新藥研發(fā)公司Absci Corporation宣布與AMD(121.84, -5.49, -4.31%)達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同部署AMD Instinct加速器和ROCm軟件，以支持關(guān)鍵的人工智能新藥研發(fā)工作負(fù)載，包括Absci從頭抗體設(shè)計(jì)模型。AMD還將以私募股權(quán)投資（PIPE）的形式向Absci投資2000萬(wàn)美元。
亞馬遜(222.13, 0.02, 0.01%)云計(jì)算部門AWS啟動(dòng)AWS亞太（泰國(guó)）區(qū)域，標(biāo)志著在泰國(guó)和整個(gè)亞太地區(qū)加強(qiáng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施邁出了重要一步。用戶將有更多的選擇來(lái)運(yùn)行他們的應(yīng)用程序，并從位于泰國(guó)的AWS數(shù)據(jù)中心為終端用戶提供服務(wù)。該倡議包括超過(guò)50億美元的投資，預(yù)計(jì)將為泰國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)約100億美元。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目每年將為該國(guó)提供超過(guò)1.1萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，包括建筑、設(shè)施維護(hù)、工程、電信和其他部門。
量子計(jì)算概念股集體下挫。英偉達(dá)CEO黃仁勛稱量子計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用至少要等15年。
美光(99.41, -2.50, -2.45%)科技在新加坡投資約70億美元擴(kuò)大先進(jìn)封裝產(chǎn)能。
殼牌預(yù)計(jì)去年Q4天然氣產(chǎn)量將下降。
新東方(63.77, 0.30, 0.47%)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)第二財(cái)季利潤(rùn)增長(zhǎng)受電商業(yè)務(wù)拖累。
攜程網(wǎng)獲多家機(jī)構(gòu)看好。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所2月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）價(jià)格下跌93美分，跌幅為1.25%，收于每桶73.32美元。
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