北京時(shí)間20日凌晨，美股周四收盤漲跌不一，道指遭遇50年來最長連跌之后略微反彈。納指與標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第三日下跌。市場仍在評估美聯(lián)儲周三展現(xiàn)出來的鷹派立場。美光(87.09, -16.81, -16.18%)科技公布財(cái)報(bào)后重挫逾16%。
道指漲15.37點(diǎn)，漲幅為0.04%，報(bào)42342.24點(diǎn)；納指跌19.92點(diǎn)，跌幅為0.10%，報(bào)19372.77點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌5.08點(diǎn)，跌幅為0.09%，報(bào)5867.08點(diǎn)。
昨日拖累道指走低的人工智能寵兒英偉達(dá)收高1.37%。包括摩根大通(232.96, 2.59, 1.12%)和美國銀行(43.38, -0.12, -0.28%)在內(nèi)的金融股上漲。工業(yè)、醫(yī)療保健和公用事業(yè)等板塊同樣走高。
周三美聯(lián)儲向市場傳遞了未來政策立場趨向鷹派的立場，令咆哮的牛市受到沉重打擊，三大股指周三暴跌，道指重挫逾1100點(diǎn)并錄得連續(xù)第10個(gè)交易日下跌，創(chuàng)1974年以來的最長連續(xù)下跌紀(jì)錄。納指重挫逾700點(diǎn)，跌幅約3.6%。標(biāo)普500指數(shù)重挫3%，跌破6000點(diǎn)大關(guān)。
道指本周迄今已經(jīng)下跌3.4%，可能創(chuàng)下自2023年3月以來最差的單周表現(xiàn)。
但一些分析師和投資者認(rèn)為，市場對美聯(lián)儲政策的初步反應(yīng)可能被過度解讀，美國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁表現(xiàn)可能會推動股市進(jìn)一步上漲。
摩根大通資產(chǎn)管理全球多資產(chǎn)策略負(fù)責(zé)人John Bilton表示：“我們看到的是對整體良好經(jīng)濟(jì)的冷水潑灑。對于明年，我持建設(shè)性觀點(diǎn)。如果我是一個(gè)多頭，我一定會喜歡健康的回調(diào)?！?/p>
Lombard Odier投資經(jīng)理的宏觀研究主管Florian Ielpo表示：“股市對美聯(lián)儲立場變化的反應(yīng)可能過于激烈，可能是由于市場沒有充分準(zhǔn)備。”不過，他也提到，“鷹派的降息意味著近期利潤可能比預(yù)期更強(qiáng)，這可能是市場需要重新評估的因素。”
美聯(lián)儲周三宣布將其基準(zhǔn)隔夜借款利率下調(diào)了25個(gè)百分點(diǎn)，降至4.25%-4.5%的目標(biāo)區(qū)間。官員們對未來利率路徑的預(yù)測點(diǎn)陣圖顯示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲明年可能只會降息兩次，而他們在9月時(shí)預(yù)測明年將降息四次。
現(xiàn)在市場的焦點(diǎn)問題是美聯(lián)儲貨幣政策制定者在2025年將如何行動。
LPL Financial首席股票策略師Jeff Buchbinder在評論周三美股暴跌時(shí)表示：“長時(shí)間的倉位調(diào)整和緊張情緒，使美股容易遭到拋售。通脹預(yù)期的大幅躍升和與之相關(guān)的債券拋售，是一個(gè)顯而易見的原因。一旦來自科技股的支持消失，就沒有其他板塊能夠介入以填補(bǔ)這個(gè)巨大的缺口?！?/p>
美聯(lián)儲主席鮑威爾并沒有立即為投資者提供太多安慰。
鮑威爾在美聯(lián)儲會議后的新聞發(fā)布會上表示：“我們的利率大約是4.3%——它具有相當(dāng)有意義的限制性，我認(rèn)為這是一個(gè)經(jīng)過深思熟慮的利率數(shù)字，我們可以繼續(xù)在抑制通脹方面取得進(jìn)展，同時(shí)保持強(qiáng)勁的勞動力市場，”
鮑威爾還指出，近幾個(gè)月的降息使央行“在我們考慮對政策利率進(jìn)行更多調(diào)整時(shí)更加謹(jǐn)慎”，未來的降息需要在通脹方面取得進(jìn)一步進(jìn)展。
投資者還注意到鮑威爾提到一些美聯(lián)儲官員正在評估特朗普政府的政策，例如提高貿(mào)易和減稅可能對政策的影響。加拿大皇家銀行(119.72, -0.12, -0.10%)資本市場的宏觀利率策略師Rob Thompson表示：“特朗普政府可能帶來的通脹壓力，是市場沒有完全談及的風(fēng)險(xiǎn)。”
在周三美聯(lián)儲調(diào)整利率之前，華爾街押注該機(jī)構(gòu)將繼續(xù)更積極地降低借貸成本，而借貸成本會影響從公司融資成本到消費(fèi)者買房買車的成本，以及其他方方面面。
在美聯(lián)儲對未來的降息節(jié)奏采取謹(jǐn)慎的態(tài)度后，美國國債收益率飆升，進(jìn)一步打壓股市。周三，10年期美國國債收益率上漲超過13個(gè)基點(diǎn)，突破4.50%。周四該項(xiàng)收益率繼續(xù)攀升。
衡量市場恐慌程度、被稱為華爾街“恐懼指標(biāo)”的芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)（VIX）飆升，表明投資者對利率路徑的不確定性增加。
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國勞工部報(bào)告稱，在經(jīng)歷本月早些時(shí)候的飆升后，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)出現(xiàn)下降，延續(xù)了節(jié)假日期間經(jīng)常出現(xiàn)的波動模式。
截至12月14日當(dāng)周，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少22，000人至22萬人。接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值為23萬人。
根據(jù)勞工部數(shù)據(jù)，此前一周持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)下降至187萬人。
首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)往往會在節(jié)假日前后波動。但總體而言，申請數(shù)量仍然處于較低水平，徘徊在美國新冠疫情前的平均值附近。
海外央行消息面，英國央行政策制定者周四維持利率不變，而官員們在如何應(yīng)對經(jīng)濟(jì)放緩和頑固通脹壓力等問題上存在分歧。日本央行繼續(xù)保持超低利率，因?yàn)槊绹?dāng)選總統(tǒng)特朗普誓言對外國輸美商品額外征稅，給該國依賴出口的經(jīng)濟(jì)蒙上了一層陰影。
焦點(diǎn)個(gè)股
英偉達(dá)收高1.37%。最新報(bào)告顯示，2024年英偉達(dá)AI芯片的最大客戶是微軟(437.03, -0.36, -0.08%)公司，購買了48.5萬塊英偉達(dá)Hopper芯片，相當(dāng)于第二大客戶Meta購買量的2倍。
當(dāng)前，微軟、Meta、OpenAI和谷歌(189.7, -0.45, -0.24%)等科技巨頭正在上演激烈的軍備競賽，以爭奪AI的主導(dǎo)地位。Omdia數(shù)據(jù)顯示，與競爭對手相比，微軟今年購買的英偉達(dá)AI芯片數(shù)量最多，達(dá)到了48.5萬塊，相當(dāng)于2023年購買量的3倍，占到了英偉達(dá)過去一年?duì)I收的20%。
據(jù)知情人士透露，在印尼總統(tǒng)普拉博沃·蘇比安托（Prabowo Subianto）批準(zhǔn)政府接受蘋果(249.79, 1.74, 0.70%)公司10億美元投資后，這家美國科技巨頭接近獲得印尼解除對iPhone 16的銷售禁令。
知情人士說，在上周末的一次討論政府與蘋果之間拉鋸戰(zhàn)的會議上，在介紹蘋果提議后，印尼政府對該提議表現(xiàn)出了熱情。上個(gè)月，印尼稱蘋果未能遵守智能手機(jī)和平板電腦的國內(nèi)內(nèi)容要求，因此禁止銷售蘋果旗艦設(shè)備。
美銀分析師Justin Post指出，谷歌母公司Alphabet股價(jià)已較9月低點(diǎn)上漲了30%有余，其中大部分漲幅是在其量子計(jì)算芯片Willow研發(fā)成功的消息傳出后實(shí)現(xiàn)的。市場預(yù)計(jì)Alphabet股價(jià)將以高位結(jié)束2024年全年交易。
Justin Post稱，盡管在量子計(jì)算領(lǐng)域的突破近期尚無商業(yè)方面的潛力，但還是在年底刺激了該股股價(jià)的上漲?！傲孔佑?jì)算創(chuàng)新有可能為Alphabet開創(chuàng)一條重要的技術(shù)護(hù)城河?！?/p>
亞馬遜(223.29, 2.77, 1.26%)公司數(shù)千名美國員工將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四上午舉行罷工，這一行動恰逢假日購物季的高峰時(shí)期。在此之前，工會指責(zé)亞馬遜拒絕進(jìn)行合同談判。
此次罷工對亞馬遜的運(yùn)營構(gòu)成了挑戰(zhàn)，因?yàn)樵摴驹谝荒曛凶罘泵Φ募竟?jié)爭分奪秒地完成訂單，盡管工會員工只占亞馬遜小時(shí)工的1%左右。
蘋果公司周三對Meta Platforms發(fā)布了一通猛烈批評，稱其多次請求訪問iPhone設(shè)備軟件工具，將影響到蘋果用戶的隱私和安全。
據(jù)蘋果稱，自歐盟里程碑意義的《數(shù)字市場法案》去年生效之后，蘋果必須允許競爭對手和應(yīng)用程序開發(fā)商與蘋果的服務(wù)進(jìn)行互操作（即開放應(yīng)用程序的接口），否則蘋果就將面臨高達(dá)全球年?duì)I業(yè)額10%的罰款。
而其中，Meta目前已經(jīng)提出15項(xiàng)互操作請求，比任何其他公司的要求都要多。而如果蘋果答應(yīng)了Meta發(fā)起的所有請求，那么Meta旗下Facebook、Instagram和WhatsApp這些社交媒體，就可以讓Meta在其用戶的蘋果設(shè)備上讀取他們的所有信息和電子郵件、電話、應(yīng)用程序、照片、密碼等等。
美光科技第一財(cái)季營收符合預(yù)期，且數(shù)據(jù)中心收入同比大增超400%，但美光對第二財(cái)季的營收指引明顯低于市場預(yù)期，該公司預(yù)計(jì)第二財(cái)季營收為79億美元，比分析師預(yù)估的少了近10億美元，主要是受智能手機(jī)和PC需求低迷的影響。
有分析人士指出，美光科技是美國最大的計(jì)算機(jī)存儲芯片制造商，也是全球三大存儲器廠商之一，其最新財(cái)報(bào)業(yè)績指引，可能會影響投資者對全球其他同類公司的信心。
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