10月29日消息，三大指數(shù)集體調(diào)整，滬指收跌超1%，創(chuàng)指跌超2%。板塊方面，智譜AI概念持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，豆神教育、思美傳媒等盤(pán)中漲停；AI手機(jī)概念走高，格林精密、水晶光電雙雙漲停；福建自貿(mào)區(qū)概念午后拉升，平潭發(fā)展、廈門(mén)信達(dá)等拉升漲停；煤炭股走低，蘭花科創(chuàng)領(lǐng)跌；鋼鐵板塊陷入調(diào)整，盛德鑫泰跌幅居前；影視院線板塊走弱，唐德影視跌超9%?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，下跌個(gè)股超4200只。
截至收盤(pán)，滬指報(bào)3286.41點(diǎn)，跌1.08%；深成指報(bào)10543.33點(diǎn)，跌1.33%；創(chuàng)指報(bào)2177.31點(diǎn)，跌2.32%。
盤(pán)面上，智譜AI、種植業(yè)、貴金屬板塊漲幅居前，次新股、影視院線、煤炭開(kāi)采加工板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、智譜AI
豆神教育、并行科技、創(chuàng)業(yè)黑馬、思美傳媒等多股活躍。
消息面上，中國(guó)AI獨(dú)角獸企業(yè)智譜推出自主智能體AutoGLM，可以實(shí)現(xiàn)代替人類控制電子設(shè)備，不用動(dòng)手就能完成點(diǎn)外賣、朋友圈點(diǎn)贊、高鐵購(gòu)票等常見(jiàn)的手機(jī)操作。目前，智譜AutoGLM可適配微信、淘寶、美團(tuán)、小紅書(shū)等8款應(yīng)用軟件，覆蓋日常生活常用的線上聊天、網(wǎng)購(gòu)、社交、地圖、酒店火車訂票等功能。
2、福建自貿(mào)區(qū)
平潭發(fā)展、三木集團(tuán)、漳州發(fā)展、興業(yè)證券等多股活躍。
消息面上，福建省貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于支持福建探索海峽兩岸融合發(fā)展新路 建設(shè)兩岸融合發(fā)展示范區(qū)的意見(jiàn)》指出，為臺(tái)胞提供開(kāi)立證券賬戶便利服務(wù)，做好臺(tái)資企業(yè)上市培育服務(wù)。
消息面：
1、【銀川：計(jì)劃今明兩年收購(gòu)一萬(wàn)套保障房 首批共15家房企報(bào)名】在銀川市舉辦的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施》新聞發(fā)布會(huì)上，銀川市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局長(zhǎng)李普光宣布，銀川市將繼續(xù)加大保障性住房建設(shè)供給，計(jì)劃今年收購(gòu)5000套保障性住房，并在2025年再收購(gòu)5000套，預(yù)計(jì)屆時(shí)將解決近3萬(wàn)人的住房問(wèn)題。銀川市首批房源征集公告已于9月9日發(fā)布，主要針對(duì)繞城高速范圍內(nèi)的存量商品房，要求房源配套設(shè)施齊全、權(quán)屬清晰無(wú)糾紛，并具備出售條件，面積不超過(guò)120平方米。首批共有15家房企參與報(bào)名，征集房源8600套、55萬(wàn)平方米，經(jīng)過(guò)審核篩選，符合收購(gòu)條件的共2176套、18萬(wàn)平方米。第二批房源征集公告于10月16日發(fā)布，征集范圍擴(kuò)大至三區(qū)兩縣一市，征集面積70平方米的房源，為整棟樓或整單元；90—120平方米的房源可為零散房源。
2、【機(jī)構(gòu)：第三季度全球筆記本電腦出貨量同比增長(zhǎng)5%】TechInsights數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，全球筆記本電腦出貨量同比增長(zhǎng)5%，達(dá)到5330萬(wàn)臺(tái)。分品牌來(lái)看，聯(lián)想依然位居第一，出貨量比去年同期增長(zhǎng)了6%?；萜杖晕痪拥诙?；戴爾繼續(xù)掙扎，同比有所下降。由于蘋(píng)果要在Q4才會(huì)發(fā)布全新的M4 Macbook，因此蘋(píng)果在該季度出貨量同比下滑；華碩幾乎與蘋(píng)果持平，在所有PC制造商中增長(zhǎng)率最高。
3、【國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)出海重要一步 中國(guó)商飛亞太辦事處在新加坡成立】中國(guó)駐新加坡大使館發(fā)布消息，中國(guó)駐新加坡大使曹忠明10月28日出席中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司亞太辦事處揭牌儀式并致辭表示，中國(guó)商飛亞太辦事處在新加坡成立，是國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)出海的重要一步，具有標(biāo)志性意義。希望中國(guó)商飛在國(guó)際化道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)，期待中新雙方不斷深化航空裝備制造領(lǐng)域合作，為中新經(jīng)貿(mào)合作提質(zhì)升級(jí)貢獻(xiàn)力量。中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司董事譚萬(wàn)庚出席儀式并致辭。新加坡相關(guān)主管部門(mén)、部分在新中資企業(yè)以及中國(guó)商飛有關(guān)業(yè)務(wù)伙伴參加了儀式。
4、【福建：為臺(tái)胞提供開(kāi)立證券賬戶便利服務(wù) 做好臺(tái)資企業(yè)上市培育服務(wù)】財(cái)聯(lián)社10月29日電，福建省貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于支持福建探索海峽兩岸融合發(fā)展新路 建設(shè)兩岸融合發(fā)展示范區(qū)的意見(jiàn)》系列新聞發(fā)布會(huì)（第四場(chǎng)）10月29日在福州舉行，發(fā)布了第三批惠臺(tái)利民政策措施，共有四個(gè)方面17條。在推進(jìn)對(duì)臺(tái)金融合作方面，共6條新舉措。實(shí)施在閩臺(tái)資企業(yè)跨境融資便利化政策。福建省內(nèi)符合條件的臺(tái)資企業(yè)借用外債，可直接在銀行辦理相關(guān)外匯登記手續(xù)，無(wú)需到當(dāng)?shù)赝鈪R管理部門(mén)辦理。設(shè)立一批重點(diǎn)服務(wù)臺(tái)胞臺(tái)企銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。設(shè)立60家重點(diǎn)機(jī)構(gòu)，配備服務(wù)專員和專區(qū)，臺(tái)胞臺(tái)企可現(xiàn)場(chǎng)辦理結(jié)售。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
富榮基金表示，近期市場(chǎng)情緒繼續(xù)修復(fù)。結(jié)構(gòu)上，成長(zhǎng)板塊仍然占優(yōu)，但市場(chǎng)輪動(dòng)加快，如電新、傳媒等板塊表現(xiàn)較好，順周期等板塊以區(qū)間震蕩為主。我們認(rèn)為中期市場(chǎng)的中樞或?qū)⒅鸺?jí)抬升，但在上行的階段難免也會(huì)有震蕩。一方面，雖然政策轉(zhuǎn)向刺激經(jīng)濟(jì)，但并非“大水漫灌”，且從轉(zhuǎn)向時(shí)點(diǎn)來(lái)看，也一定程度會(huì)受到海外政策的影響。另一方面，從政策轉(zhuǎn)向到宏觀或者行業(yè)數(shù)據(jù)兌現(xiàn)也需要時(shí)間。短期我們認(rèn)為，在市場(chǎng)估值系統(tǒng)性提升后，行業(yè)的輪動(dòng)會(huì)加快。當(dāng)下處于年底展望明年增長(zhǎng)的階段，建議對(duì)于明年有業(yè)績(jī)高增預(yù)期或者困境反轉(zhuǎn)預(yù)期的細(xì)分行業(yè)保持重點(diǎn)關(guān)注。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：1、成長(zhǎng)賽道如半導(dǎo)體、AI、醫(yī)藥等板塊；2、底部有拐點(diǎn)預(yù)期的證券、電新、消費(fèi)等板塊。
華龍證券研報(bào)指出，上市險(xiǎn)企前三季度業(yè)績(jī)優(yōu)異，四季度投資端將成為勝負(fù)手。上市險(xiǎn)企三季報(bào)披露進(jìn)展顯示，上市險(xiǎn)企業(yè)績(jī)高增明顯，保險(xiǎn)板塊業(yè)績(jī)高增確定性提升的背景下，短期有望受益季報(bào)行情。同時(shí)在資本市場(chǎng)互換便利及上市公司回購(gòu)和增持等增量資金入場(chǎng)背景下，四季度紅利資產(chǎn)配置穩(wěn)定性提升，利率債收益率維持穩(wěn)定，險(xiǎn)資配置端收益率穩(wěn)定性望提升。建議關(guān)注上市險(xiǎn)企基本面改善和資產(chǎn)價(jià)格提升帶來(lái)的配置機(jī)會(huì)。
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