9月11日消息，三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，創(chuàng)指漲超1%，滬指跌近1%。板塊方面，鋰礦股持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，永杉鋰業(yè)、威領(lǐng)股份、天齊鋰業(yè)漲停；醫(yī)藥板塊活躍，雙成藥業(yè)一字漲停；電網(wǎng)設(shè)備板塊上漲，金冠股份20cm漲停，保變電氣漲停；銀行板塊午后走低，華夏銀行、蘇州銀行跌幅居前；交運(yùn)板塊集體下行，大眾交通跌停；油氣股走弱，中曼石油領(lǐng)跌。總體來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3500只。
截至收盤(pán)，滬指報(bào)2721.80點(diǎn)，跌0.82%；深成指報(bào)8105.38點(diǎn)，漲0.39%；創(chuàng)指報(bào)1558.33點(diǎn)，漲1.19%。
盤(pán)面上，能源金屬、電池、鹽湖提鋰板塊漲幅居前，互聯(lián)網(wǎng)電商、教育、公路鐵路運(yùn)輸板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、鋰礦
贛鋒鋰業(yè)、永興材料、融捷股份、天華新能等多股活躍。
消息面上，有消息稱(chēng)寧德時(shí)代宜春枧下窩礦停產(chǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)測(cè)算，寧德時(shí)代單噸碳酸鋰生產(chǎn)現(xiàn)金成本約 8.77 萬(wàn)元/噸。11日，記者向?qū)幍聲r(shí)代有關(guān)人士詢(xún)問(wèn)，但電話和微信均未獲回復(fù)。記者通過(guò)一業(yè)內(nèi)人士向宜春某大型鋰云母企業(yè)求證，被問(wèn)“寧德時(shí)代在宜春的礦山是否停產(chǎn)”后，對(duì)方稱(chēng)“停了”。有期貨分析師在研報(bào)中，其“向企業(yè)求證消息真實(shí)性”后，“得到企業(yè)確認(rèn)”。“企業(yè)表示，昨天（或指9月10日）確實(shí)有會(huì)議在布置停產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)于9月份的生產(chǎn)任務(wù)完成后執(zhí)行?！鄙鲜鲅袌?bào)中稱(chēng)。
2、創(chuàng)新藥
百濟(jì)神州、貝達(dá)藥業(yè)、榮昌生物、皓元醫(yī)藥等多股活躍。
消息面上，全球矚目的三大頂級(jí)腫瘤學(xué)會(huì)議之一的ESMO（歐洲腫瘤內(nèi)科學(xué)會(huì)）將于9月13日-9月17日召開(kāi)，多家創(chuàng)新藥企將于會(huì)上公布重磅成果。
消息面：
1、【IDC：預(yù)計(jì)2024年中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量約1068萬(wàn)臺(tái) 同比增長(zhǎng)52.4%】國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的最新手機(jī)季度預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量約1，068萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)52.4%；至2028年，中國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量將會(huì)超過(guò)1，700萬(wàn)臺(tái)，五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.8%。
2、【中泰證券：本輪存量房貸利率下調(diào)空間在50bp左右 銀行負(fù)債端支撐下影響可控】中泰證券發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，測(cè)算本輪存量房貸利率下調(diào)空間在50bp左右，對(duì)上市銀行25E息差影響-5.6bp，營(yíng)收-3.1pcts，稅前利潤(rùn)-7pcts。綜合存貸調(diào)整測(cè)算：若考慮下階段存量房貸利率調(diào)整+存款利率調(diào)整，對(duì)25E息差綜合影響為-4.4BP，營(yíng)收-2.4pcts，稅前利潤(rùn)-5.4pcts。辯證看存量房貸調(diào)整：長(zhǎng)期有助于緩解銀行零售資產(chǎn)端增長(zhǎng)、以及居民還款壓力，進(jìn)一步維護(hù)銀行息差，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。
3、【全球電視出貨量2024年第二季度同比增長(zhǎng)3% 為連續(xù)四個(gè)季度同比下降后首次出現(xiàn)增長(zhǎng)】根據(jù)Counterpoint Research和DSCC聯(lián)合發(fā)布的最新全球電視追蹤報(bào)告，全球電視出貨量在2024年第二季度同比增長(zhǎng)3%，達(dá)到5600萬(wàn)臺(tái)。這是連續(xù)四個(gè)季度同比下降后的增長(zhǎng)。在市場(chǎng)方面，得益于奧運(yùn)會(huì)前的需求，歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng)了13%。在品牌方面，三星以15%的市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先地位，但對(duì)比第二名的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)縮小。海信和TCL為爭(zhēng)奪第二名激烈競(jìng)爭(zhēng)，TCL以微弱優(yōu)勢(shì)重新奪回第二名。LG排名第四，憑借歐洲市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，同比出貨量增長(zhǎng)8%。
4、【歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅 西班牙首相：正在重新考慮其在該問(wèn)題上立場(chǎng)】西班牙首相桑切斯11日結(jié)束為期四天的訪華行程。在記者會(huì)上，被問(wèn)及西班牙是否會(huì)重新考慮在歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅問(wèn)題上的立場(chǎng)時(shí)，他進(jìn)行了回應(yīng)。西班牙首相桑切斯表示，事實(shí)上，我們需要重新考慮這一決定，不僅是所有歐盟成員國(guó)，還有歐盟委員會(huì)都應(yīng)該重新審視。就像我之前說(shuō)的，我們不需要另一場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)。對(duì)于西班牙來(lái)說(shuō)，我們需要做的是成為歐盟與中國(guó)之間的一個(gè)建設(shè)性的力量，讓雙方找到一個(gè)符合歐盟和中國(guó)雙方利益的解決方案，所以你問(wèn)我是否在重新考慮，我的答案是我們正在重新考慮我們的立場(chǎng)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
國(guó)泰君安研報(bào)表示，新增項(xiàng)目產(chǎn)能釋放暫緩，預(yù)計(jì)鋰板塊最快于2026年前進(jìn)入上行周期。在建項(xiàng)目中，Sal de Vida原計(jì)劃兩處擴(kuò)建項(xiàng)目改為依次完成，建設(shè)放緩；PPG鹽湖項(xiàng)目建設(shè)工作尚未展開(kāi)，投產(chǎn)進(jìn)程推遲；Galaxy項(xiàng)目建設(shè)暫停。整體來(lái)看，當(dāng)前供給側(cè)已經(jīng)有收縮跡象，鋰礦行業(yè)資本開(kāi)支下行明顯，對(duì)未來(lái)2—3年的新增供給有壓制預(yù)期。需求端來(lái)看，長(zhǎng)期新能源需求仍維持每年15%—20%同比增長(zhǎng)，其中儲(chǔ)能鋰電需求快速增長(zhǎng)，對(duì)碳酸鋰需求當(dāng)前起主要承托作用。高成本礦山開(kāi)始陸續(xù)減產(chǎn)，伴隨價(jià)格進(jìn)一步下跌甚至或?qū)⑼．a(chǎn)。而資本開(kāi)支減少，意味著綠地項(xiàng)目帶來(lái)長(zhǎng)期供給增量有限。下游行業(yè)高景氣持續(xù)背景下，碳酸鋰價(jià)格有望于2026—2027年迎來(lái)價(jià)格上行周期，鋰板塊通常先于商品價(jià)格6—9個(gè)月啟動(dòng)上漲。
恒生前?；鹬赋觯m然市場(chǎng)顯現(xiàn)較多底部特征，但信心修復(fù)仍需更多積極因素支持。從近期市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，A股上市公司盈利能力尚待修復(fù)，同時(shí)，市場(chǎng)或期待穩(wěn)增長(zhǎng)政策進(jìn)一步加碼。在當(dāng)前政策博弈階段，市場(chǎng)交易風(fēng)格或偏向于短線，但如若政策落地或國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，市場(chǎng)或迎來(lái)中長(zhǎng)期向上動(dòng)力，當(dāng)前對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的有利因素正在不斷累積，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將在9月份開(kāi)啟降息窗口，國(guó)內(nèi)或更有空間推出一系列措施對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。配置方面，我們對(duì)于國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)具有信心，建議把握當(dāng)前低位籌碼，緊密關(guān)注底部消費(fèi)板塊改善和新一輪產(chǎn)業(yè)周期的崛起，主要是科技、醫(yī)藥、大制造板塊，并積極挖掘長(zhǎng)期資產(chǎn)回報(bào)率高的個(gè)股。
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