7月，國內(nèi)棉花市場(chǎng)供應(yīng)寬松，政策相對(duì)穩(wěn)定，國家發(fā)放棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額數(shù)量20萬噸，外棉進(jìn)口大幅增量；紡織行業(yè)運(yùn)行持續(xù)平淡，純棉類產(chǎn)品銷售遲緩，受棉價(jià)下跌影響，企業(yè)采購棉花持謹(jǐn)慎態(tài)度，現(xiàn)貨成交偏弱。中國棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：2023/24年度，全國棉花產(chǎn)量587.7萬噸，同比下降11.3%；棉花進(jìn)口量317萬噸，同比增長1.2倍；消費(fèi)量790萬噸，同比增長4%；期末庫存986.6萬噸，同比增長12.8%。7月，全國大部棉花處于開花期，新疆局部地區(qū)進(jìn)入裂鈴?fù)滦跗?，氣候條件總體適宜，單產(chǎn)有望再創(chuàng)新高，中國棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)：2024/25年度棉花總產(chǎn)量約為605噸，同比增長3%。
一、紗、布產(chǎn)量環(huán)比下降
7月，紡織市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，企業(yè)新增訂單不足，銷售率繼續(xù)下降。據(jù)調(diào)查，7月樣本企業(yè)紗線產(chǎn)量環(huán)比下降5.2%，同比下降14.1%；紗線銷售率為68%，環(huán)比下降1個(gè)百分點(diǎn)。紗線庫存28.6天，環(huán)比減少2.4天。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量環(huán)比均下降。其中，紗產(chǎn)量188.9萬噸，環(huán)比下降3.3%，同比增長0.9%；2024年1-7月紗產(chǎn)量累計(jì)1277.2萬噸，同比下降1.2%。當(dāng)月布產(chǎn)量25.3億米，環(huán)比下降11.8%，同比下降0.4%；2024年1-7月布產(chǎn)量累計(jì)178.7億米，同比增長2.3%。
二、紡織工業(yè)庫存環(huán)比下降
7月，棉花市場(chǎng)供應(yīng)寬松，國內(nèi)棉價(jià)波動(dòng)下跌，紡織企業(yè)為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，原料補(bǔ)庫意愿不強(qiáng)，月內(nèi)工業(yè)庫存環(huán)比下降。截止7月31日，全國棉花商業(yè)庫存277.8萬噸，環(huán)比下降49.5萬噸，降幅15.1%，高于去年同期45.1萬噸；同期，紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量為80.7萬噸，環(huán)比減少3.1萬噸，同比增加3.9萬噸。新疆棉花專業(yè)倉儲(chǔ)庫出疆發(fā)運(yùn)量為23.3萬噸，較上月增加3.8萬噸，低于去年同期6.9萬噸。
三、棉花進(jìn)口量環(huán)比增長
7月，我國棉花進(jìn)口量環(huán)比有所增長，美棉仍居首位，澳棉占比大幅提升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，月內(nèi)我國進(jìn)口棉花19.9萬噸，環(huán)比增長28.4%，同比增長80.8%。其中，美棉占比39%，排名第一；澳大利亞排名第二，占比為28%。一般貿(mào)易份額占49%，保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物占24%，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物占23%。2024年1-7月，我國累計(jì)進(jìn)口棉花約200萬噸，同比增長1.9倍；2023/24年度前11個(gè)月，我國共進(jìn)口棉花約308.7萬噸，同比增長1.5倍。
四、2024/25年度全國棉花預(yù)計(jì)總產(chǎn)量增長3%
7月，據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)調(diào)查，2024/25年度全國植棉面積為4075.5萬畝，同比下降2.4%；棉花生長期內(nèi)整體長勢(shì)較好，單產(chǎn)有望再創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量為605.2萬噸，同比增長3%。分區(qū)域看：新疆棉區(qū)伏前桃數(shù)多于去年，單產(chǎn)有所增長，生長發(fā)育期較常年提前10天左右，預(yù)計(jì)總產(chǎn)572萬噸，同比增長3.8%，占全國總產(chǎn)量的94.5%。甘肅棉區(qū)播種面積增加，播種期內(nèi)天氣基本正常，棉花單產(chǎn)略有增長，預(yù)計(jì)產(chǎn)量4.5萬噸，同比增長6.3%。黃河流域棉區(qū)月內(nèi)有明顯降水過程，有效緩解前期旱情，大部棉花長勢(shì)較好，落花、落鈴現(xiàn)象較少，該流域受棉花生長期內(nèi)前旱后澇影響，單產(chǎn)有所下降，預(yù)計(jì)總產(chǎn)17.9萬噸，同比下降4.6%。長江流域受強(qiáng)降雨影響，部分棉區(qū)發(fā)生澇災(zāi)，蕾鈴脫落嚴(yán)重，棉花長勢(shì)不如去年，該棉區(qū)預(yù)計(jì)產(chǎn)量為10.7萬噸，同比下降18.9%。
五、國內(nèi)棉價(jià)下跌創(chuàng)年度新低
7月，國內(nèi)紡織下游需求延續(xù)平淡態(tài)勢(shì)，企業(yè)成品棉紗銷售價(jià)格小幅回落，銷售利潤減少，皮棉采購謹(jǐn)慎為主，中國棉花價(jià)格指數(shù)持續(xù)下跌，月末跌至15420元/噸，創(chuàng)年度新低。同期，美國經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期增強(qiáng)，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒增加，外圍市場(chǎng)普遍下跌，疊加USDA月報(bào)上調(diào)新年度產(chǎn)量等因素影響，國際棉價(jià)震蕩走低，跌幅小于國內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差收窄。中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)為15673元/噸，環(huán)比下跌355元，同比下跌2083元。Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為81.3美分/磅，環(huán)比下跌1.9美分，同比下跌12.7%，折1%關(guān)稅價(jià)格為14245元/噸，低于國內(nèi)棉價(jià)1428元，價(jià)差較上期縮小57元。
六、棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額發(fā)放
2024年7月31日國家發(fā)展改革委發(fā)布公告，為保障紡織企業(yè)用棉需要，發(fā)放了2024年棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額數(shù)量20萬噸，全部為非國營貿(mào)易配額，限定用于加工貿(mào)易方式進(jìn)口。
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