北京時間9日凌晨，美股周一收盤漲跌不一，納指與標普500指數(shù)再創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。本周投資者等待重要的CPI通脹數(shù)據(jù)及花旗與摩根大通等金融巨頭的財報。美聯(lián)儲主席鮑威爾本周將發(fā)表半年度證詞。
道指跌31.08點，跌幅為0.08%，報39344.79點；納指漲50.98點，漲幅為0.28%，報18403.74點；標普500指數(shù)漲5.66點，漲幅為0.10%，報5572.85點。
周一標普500指數(shù)今年第35次創(chuàng)收盤歷史新高。周一盤中，納指最高上漲至18416.94點，標普500指數(shù)最高上漲至5583.11點，均創(chuàng)盤中歷史新高。
上周美股表現(xiàn)強勁，標普500指數(shù)和納指在上周五均創(chuàng)歷史新高。標普500指數(shù)在過去5周時間內(nèi)有四周錄得漲幅。投資者一直樂觀地認為，通脹壓力緩解、以及美國經(jīng)濟今年可能出現(xiàn)的疲軟，都會促使美聯(lián)儲降息。
如果本周四公布的6月消費者價格指數(shù)（CPI）總體數(shù)據(jù)顯示目前通脹如同預(yù)期的那樣略有改善，那么美聯(lián)儲今年降息的可能性將會進一步增強。本周五投資者還將迎來6月生產(chǎn)者價格指數(shù)（CPI）。
富國銀行分析師Sarah House和Aubrey George在一份關(guān)于將于周四公布的CPI數(shù)據(jù)的報告中稱，美國6月份CPI可能企穩(wěn)，但仍處于下行軌道。他們預(yù)計6月份環(huán)比漲幅為0.1%，比5月份的持平有所加快，“汽油價格的下跌有助于保持整體價格漲幅的溫和?！焙诵闹笖?shù)可能明顯低于第一季度0.35%的月平均漲幅，預(yù)計將上漲0.24%，而三個月年化核心CPI將從3月份的4.5%降至2.8%。
重要的CPI通脹數(shù)據(jù)成賭注風向標，“特朗普交易”或促美債收益率曲線陡峭化。
6月27日的美國總統(tǒng)選舉首輪辯論似乎為特朗普重新入主白宮鋪平了道路。在此之后，花旗集團、摩根大通和摩根士丹利等銀行的策略師紛紛鼓吹所謂的“特朗普交易”。
這些分析師稱，美國共和黨在貿(mào)易、移民和赤字方面的政策將導(dǎo)致投資者對長期國債的收益率提出更高的要求。就業(yè)市場走軟的新跡象增強了市場對美聯(lián)儲今年將降息的預(yù)期，推動短期國債收益率大幅下跌。
上周公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)反映出美國勞動力市場略有降溫，強化了降息預(yù)期。盡管美國經(jīng)濟在6月份增加了更多的就業(yè)崗位，但失業(yè)率也從4%意外上升至4.1%。
投資者認為上周五的非農(nóng)就業(yè)報告增加了美聯(lián)儲9月降息的可能性，期貨市場現(xiàn)在顯示降息的概率為77%。市場還預(yù)計今年將降息53個基點，高于一個月前的約40個基點。
根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲觀察工具，交易員目前預(yù)計2024年將降息兩次，第一次將在9月份。
Janus Henderson Investors美國固定收益主管Greg Wilensky表示：“6月非農(nóng)就業(yè)報告使得即將公布的的CPI通脹數(shù)據(jù)在預(yù)測首次降息時間方面占據(jù)了市場主導(dǎo)地位。經(jīng)濟增長和勞動力市場持續(xù)放緩的跡象，可能至少在短期內(nèi)對股票和高收益?zhèn)欣??！?/p>
包括花旗集團和摩根大在內(nèi)，多家大型商業(yè)銀行將于本周開始公布第二季度財報。百事可樂和達美航空公司也將在這周公布業(yè)績。
一些華爾街策略師認為，美國企業(yè)需要在接下來的財報季取得大豐收，美股才能延續(xù)當前破紀錄的漲勢。
花旗集團策略師克羅尼特在一份報告中寫道：“鑒于隱含增長預(yù)期較高，市場可能需要看到業(yè)績上漲疊加穩(wěn)健的執(zhí)行驅(qū)動，才能維持近期漲勢，或推至更高水平?！绷钊藫鷳n的是，雖然基本面趨勢向好，共識預(yù)期可以實現(xiàn)，但估值表明買方會要求更多。
高盛策略師科斯汀在最近的一份報告中說，這種趨勢可能會在第二季度重演。他的團隊估計，利潤增長預(yù)期達到了近三年來最高水平，而投資者情緒也處于高漲狀態(tài)。他稱，“因此，盡管不會像第一季度那樣極端，本季度的超預(yù)期回報率也應(yīng)低于平均水平?！?/p>
美聯(lián)儲主席鮑威爾本周二將在美國眾議院金融服務(wù)委員會和參議院銀行委員會發(fā)表半年度證詞。市場將關(guān)注其中有關(guān)通脹狀況的判斷及未來貨幣政策路徑的觀點。
焦點個股
瑞銀周一重申了對英偉達的“買入”評級，并將目標價從120美元上調(diào)至150美元。該行指出，最近的調(diào)查顯示，英偉達即將推出的Blackwell系列產(chǎn)品的需求“非常強勁”。
瑞銀分析師Timothy Arcuri表示，根據(jù)最近對Blackwell的調(diào)查，到2025年，英偉達的每股收益可能約為5美元，因為隨著大型超大規(guī)模處理器的預(yù)算上升，NVL72和NVL36的訂單量比兩個月前“大得多”。此外，Arcuri表示，投資者可能會收獲回報，因近幾周出現(xiàn)了“擔憂之墻”，并指出近期市場過熱情緒已經(jīng)消退。
New Street Research的分析師Pierre Ferragu表示，英偉達自去年年初以來迅猛上漲，現(xiàn)在終于耗盡了進一步上漲的空間，并將該股評級從買入下調(diào)至中性。
Ferragu寫道，額外的上行空間“只有在牛市情況下才會實現(xiàn)，2025年之后的前景將大幅增加實現(xiàn)的可能，但目前還不確定這種情況是否會發(fā)生。”
最新行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，6月新能源車國內(nèi)零售滲透率48.4%，較去年同期34.9%的滲透率提升13.5個百分點。6月國內(nèi)零售中，特斯拉份額為6.9%，同比下降4.3個點。
New Street在一份報告中表示，AMD和臺積電是“半導(dǎo)體集團中最值得持有的股票，在我們的基礎(chǔ)和高情景下都提供了強勁的上漲空間”，并補充說，在其他人工智能概念股中，博通、Arista Networks和美光科技都“仍具吸引力”。
摩根士丹利將臺積電目標價上調(diào)約9%。麥格理證券在最新發(fā)布的報告中指出，根據(jù)供應(yīng)鏈訪查，臺積電多數(shù)客戶已同意上調(diào)代工價格換取可靠的供應(yīng)，這將帶動臺積電的毛利率進一步攀升。
據(jù)分析師測算，臺積電的毛利率將于2025年攀升至55.1%；2026年將逼近六成，達到59.3%。業(yè)內(nèi)人士稱，此次漲價可能是基于市場需求、產(chǎn)能、成本方面的考量。有消息顯示，蘋果、高通、英偉達與AMD等四大廠大舉包下臺積電3nm家族制程產(chǎn)能，并涌現(xiàn)客戶排隊潮，一路排到2026年。
Wedbush分析師Dan Ives引用最新的供應(yīng)鏈檢查結(jié)果稱，蘋果iPhone在各個市場都呈現(xiàn)出越來越多的穩(wěn)定跡象。
該分析師在一份投資者報告中寫道：“我們相信，在一季度表現(xiàn)好于預(yù)期之后，iPhone增長的樂觀跡象正在各個市場形成，最終我們認為二季度將是中國市場最后一個負增長的季度，增長的轉(zhuǎn)機將從三季度開始。中國市場仍是蘋果的增長關(guān)鍵，我們認為，從iPhone16開始，這一關(guān)鍵地區(qū)將再次實現(xiàn)增長?！?/p>
微軟官方已經(jīng)明確表示，Windows 10將會于2025年10月14日停止服務(wù)支持，這意味著Windows 10的“職業(yè)生涯”就此結(jié)束了。當然這并不代表不能用，只不過后續(xù)可能不會接收到微軟最新的安全更新，在安全性方面可能要弱一些。
富國銀行周一將谷歌母公司Alphabet目標價從168美元上調(diào)至187美元。
Morphic獲禮來溢價79%收購。
市場猜測散戶帶頭大哥“咆哮小貓”將買入高斯電子的股票。
英特爾發(fā)布新一代數(shù)據(jù)中心浸沒式液冷解決方案。
派拉蒙環(huán)球公司董事會同意與Skydance合并，交易估值逾80億美元。
小牛電動公司宣布將大規(guī)模零售業(yè)務(wù)擴張至全美800多家百思買門店。
小鵬汽車公司技術(shù)中心組織負責人離職。
億航智能攜手廣汽加快布局低空經(jīng)濟。
聯(lián)電上半年凈銷售額同比增長0.84%。
其他市場面，紐約商品交易所8月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌83美分，跌幅約1%，收于每桶82.33美元。
歐洲洲際交易所9月交割的布倫特原油期貨價格下跌79美分，跌幅為0.91%，收于每桶85.75美元。
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