5月8日消息，三大股指全天調(diào)整，滬指收跌0.61%，創(chuàng)指跌1.45%。板塊方面，細(xì)胞免疫治療概念全天逆勢(shì)走高，泰林生物(26.160, 3.79, 16.94%)、冠昊生物(13.690, 0.89, 6.95%)、香雪制藥(4.780, 0.15, 3.24%)等掀漲停潮；合成生物概念沖高，芭薇股份(16.200, 0.54, 3.45%)30cm漲停，共同藥業(yè)(22.680, -0.17, -0.74%)、瑞豐高材(15.690, 0.93, 6.30%)等20cm漲停，萊茵生物(8.920, -0.16, -1.76%)（維權(quán)）、魯抗醫(yī)藥(9.010, 0.36, 4.16%)等盤(pán)中漲停；養(yǎng)殖股午后漲幅擴(kuò)大，華統(tǒng)股份(23.020, -0.40, -1.71%)漲停。下跌方面，地產(chǎn)股全線低迷，房地產(chǎn)服務(wù)方向領(lǐng)跌，南國(guó)置業(yè)(2.060, -0.10, -4.63%)跌停封板，特發(fā)服務(wù)(26.650, 0.27, 1.02%)跌超7%；AI概念股持續(xù)調(diào)整，值得買(mǎi)(20.980, -0.27, -1.27%)跌超8%，因賽集團(tuán)(52.850, -0.30, -0.56%)跌近6%；銅高速連接概念震蕩走低，神宇股份(21.840, -0.41, -1.84%)跌超7%領(lǐng)跌?？傮w來(lái)看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，超4200只個(gè)股下跌。
截至收盤(pán)，滬指報(bào)3128.48點(diǎn)，跌0.61%；深成指報(bào)9638.82點(diǎn)，跌1.35%；創(chuàng)指報(bào)1865.11點(diǎn)，跌1.45%。
盤(pán)面上，細(xì)胞免疫治療、合成生物、養(yǎng)雞板塊漲幅居前，房地產(chǎn)服務(wù)、租售同權(quán)、AI語(yǔ)料板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、細(xì)胞免疫治療
泰林生物、冠昊生物、香雪制藥、開(kāi)能健康(7.320, 0.70, 10.57%)等多股活躍。
消息面上，據(jù)報(bào)道，從海軍軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院（上海長(zhǎng)征醫(yī)院）獲悉，該院殷浩教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合中國(guó)科學(xué)院分子細(xì)胞科學(xué)卓越創(chuàng)新中心程新教授團(tuán)隊(duì)，在國(guó)際上首次利用干細(xì)胞來(lái)源的自體再生胰島移植，成功治愈胰島功能?chē)?yán)重受損糖尿病病人，目前該患者已徹底脫離胰島素長(zhǎng)達(dá)33個(gè)月。
2、合成生物
芭薇股份、共同藥業(yè)、義翹神州(82.780, -5.22, -5.93%)、瑞豐高材等多股走強(qiáng)。
中信建投(22.610, 0.11, 0.49%)研報(bào)稱，合成生物學(xué)是本世紀(jì)初興起的朝陽(yáng)行業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)生命系統(tǒng)的改造乃至創(chuàng)造，目前一級(jí)市場(chǎng)融資火熱。技術(shù)突破往往呈螺旋式上升，對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展應(yīng)保持樂(lè)觀。
消息面：
1、【拜登政府撤銷高通和英特爾向華為出售半導(dǎo)體的許可（金麒麟分析師）證】環(huán)球網(wǎng)轉(zhuǎn)引報(bào)道稱，拜登政府5月7日進(jìn)一步收緊了對(duì)華為的出口限制，撤銷了美國(guó)芯片企業(yè)高通和英特爾公司向華為出售半導(dǎo)體的許可證。美國(guó)商務(wù)部同日證實(shí)，已“撤銷了對(duì)華為的部分出口許可”，但沒(méi)有透露哪些美企受到影響。據(jù)匿名消息人士透露，美政府針對(duì)華為的最新舉措，將影響華為手機(jī)和筆記本電腦芯片供應(yīng)。路透社指出，有消息人士稱，在過(guò)去一年多以來(lái)，拜登政府已經(jīng)很少批準(zhǔn)有關(guān)華為的新許可證申請(qǐng)。彭博社也分析認(rèn)為，目前，華為已不在高通的十大客戶之列，也不在英特爾的頭號(hào)客戶名單上。高通最近曾表示，其與華為的業(yè)務(wù)已經(jīng)有限，并將很快縮小到零。
2、【Omdia：全球累計(jì)部署1300萬(wàn)充電接口 補(bǔ)給3400萬(wàn)電動(dòng)車(chē)出行需求】Omdia的最新預(yù)測(cè)顯示，中國(guó)、歐洲和北美占據(jù)了全球90%以上的電動(dòng)車(chē)保有量，并擁有全球95%以上的充電接口安裝基數(shù)。2023年全球電動(dòng)車(chē)銷量超過(guò)1460萬(wàn)臺(tái)，電動(dòng)車(chē)保有量達(dá)到3420萬(wàn)臺(tái)，主要集中在中國(guó)、歐洲和北美市場(chǎng)。截至2023年底，全球累計(jì)部署1300萬(wàn)電動(dòng)車(chē)充電接口，其中非公共充電樁占比超過(guò)72%。中國(guó)的充電接口安裝基數(shù)遙遙領(lǐng)先，是位居第二的歐洲市場(chǎng)的兩倍之多。預(yù)計(jì)中國(guó)和歐洲市場(chǎng)的充電樁增量將繼續(xù)以交流樁和小直流樁為主，而北美市場(chǎng)的直流快充樁占比會(huì)顯著高于中國(guó)和歐洲市場(chǎng)。
3、【中國(guó)信通院：3月國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量2021.8萬(wàn)部 同比下降6.2%】中國(guó)信通院公布數(shù)據(jù)顯示，2024年3月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2138.0萬(wàn)部，同比下降5.5%，其中，5G手機(jī)1773.6萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)2.3%，占同期手機(jī)出貨量的83.0%。2024年1-3月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量6741.5萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)7.4%，其中，5G手機(jī)5643.3萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)9.6%，占同期手機(jī)出貨量的83.7%。2024年3月，智能手機(jī)出貨量2021.8萬(wàn)部，同比下降6.2%，占同期手機(jī)出貨量的94.6%。2024年 1-3月，智能手機(jī)出貨量6377.3萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)5.8%，占同期手機(jī)出貨量的94.6%。
4、【河南省消費(fèi)品以舊換新全面啟動(dòng)】河南省商務(wù)廳等19部門(mén)日前聯(lián)合印發(fā)《河南省推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》，將重點(diǎn)實(shí)施汽車(chē)以舊換新、家電以舊換新和家裝廚衛(wèi)“煥新”三大工程，這標(biāo)志著我省消費(fèi)品以舊換新工作全面啟動(dòng)。在汽車(chē)以舊換新方面，即日起至今年年底，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油車(chē)或車(chē)齡超過(guò)6年的新能源乘用車(chē)，并購(gòu)買(mǎi)新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼1萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油車(chē)，并購(gòu)買(mǎi)2.0排量以下的燃油乘用車(chē)補(bǔ)貼7000元。同時(shí)，鼓勵(lì)市縣對(duì)舊車(chē)置換新車(chē)的消費(fèi)者給予補(bǔ)貼，省財(cái)政給予適當(dāng)獎(jiǎng)補(bǔ)；鼓勵(lì)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)自主開(kāi)展二手車(chē)置換補(bǔ)貼和疊加優(yōu)惠讓利活動(dòng)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
華金證券研報(bào)指出，節(jié)前重要會(huì)議對(duì)A股市場(chǎng)影響偏正面，A股可能因此進(jìn)一步震蕩上行。華金證券分析稱，短期維度上，一方面，接下來(lái)基建投資、制造業(yè)投資和消費(fèi)增速均有可能提升；另一方面，提出消化存量房產(chǎn)和房地產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展，有利于提升地產(chǎn)銷售和投資增速預(yù)期。“長(zhǎng)期維度上，會(huì)議超預(yù)期的確定三中全會(huì)將重點(diǎn)研究推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化問(wèn)題，提升經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的預(yù)期。此外，會(huì)議強(qiáng)調(diào)宏觀政策取向的一致性，顯示財(cái)政發(fā)力下貨幣政策將配合性寬松，有望提升流動(dòng)性寬松預(yù)期，提振風(fēng)險(xiǎn)偏好?！比A金證券進(jìn)一步指出。配置方面，華金證券建議投資者，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)的TMT、電新、汽車(chē)、機(jī)械、家電和地產(chǎn)、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等行業(yè)。
國(guó)聯(lián)證券(10.460, 0.00, 0.00%)發(fā)布研報(bào)稱，2023鋰電設(shè)備增收不增利，國(guó)內(nèi)鋰電擴(kuò)產(chǎn)階段性放緩從收入端來(lái)看，鋰電設(shè)備行業(yè)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收526億元，同比+14%；2024Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收103億元，同比-5%。從利潤(rùn)端來(lái)看，鋰電設(shè)備行業(yè)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)42億元，同比-14%；2024Q1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.2億元，同比-14%。2023年，鋰電設(shè)備行業(yè)出現(xiàn)增收不增利，主要系國(guó)內(nèi)鋰電池行業(yè)在經(jīng)歷了2020至2022年的快速擴(kuò)產(chǎn)，在2023年有擴(kuò)產(chǎn)放緩的跡象。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)階段性出清后，設(shè)備行業(yè)有望迎來(lái)景氣上行。海外鋰電設(shè)備需求復(fù)蘇，看好設(shè)備出海。
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