北京時(shí)間22日凌晨，美股周四收高，三大股指均再創(chuàng)歷史最高收盤紀(jì)錄。市場(chǎng)繼續(xù)評(píng)估美國(guó)通脹狀況與美聯(lián)儲(chǔ)的降息前景。
道指漲269.24點(diǎn)，漲幅為0.68%，報(bào)39781.37點(diǎn)；納指漲32.43點(diǎn)，漲幅為0.20%，報(bào)16401.84點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲16.91點(diǎn)，漲幅為0.32%，報(bào)5241.53點(diǎn)。
周四盤中，道指最高上漲至39889.05點(diǎn)，納指最高上漲至16538.86點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)上漲至5261.10點(diǎn)，均創(chuàng)盤中歷史新高。
市場(chǎng)仍在關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的降息路徑。
美聯(lián)儲(chǔ)在周三結(jié)束了為期兩天的貨幣政策會(huì)議后宣布，將基準(zhǔn)利率連續(xù)第五次維持在5.25%-5.50%區(qū)間不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)還重申預(yù)計(jì)今年將降息三次。
聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）聲明表示，委員們一致同意此次的利率決定（與上次會(huì)議一致），9名美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)計(jì)2024年將降息2次或更少。聲明稱，美聯(lián)儲(chǔ)再次等待對(duì)通脹回落信心的增強(qiáng)。預(yù)期2024年底核心PCE預(yù)期中值為2.6%，此前為2.4%。
由于交易員迅速重新押注美聯(lián)儲(chǔ)將于6月開(kāi)始實(shí)施寬松周期，芝商所的FedWatch工具顯示，市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)6月降息的可能性為75%，而一天前為59%。
貝萊德(842.06, 24.17, 2.96%)副董事長(zhǎng)、瑞士央行前行長(zhǎng)Philipp Hildebrand周四表示，由于供應(yīng)持續(xù)受限，通脹仍具粘性，美聯(lián)儲(chǔ)政策意味著中性利率將更高。
Hildebrand表示，通脹正在放緩，可能會(huì)達(dá)到2%，但問(wèn)題在于服務(wù)業(yè)通脹會(huì)在何處穩(wěn)定下來(lái)。他表示，市場(chǎng)意識(shí)到，“長(zhǎng)期來(lái)看，通脹路徑和利率路徑將是具有粘性的。我們可能會(huì)看到一個(gè)更高的中性利率水平。未來(lái)兩年的通脹數(shù)據(jù)略有上調(diào)。這才是真正的故事?！?/p>
關(guān)于周三的美聯(lián)儲(chǔ)決議與會(huì)議聲明，Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli表示：“總的來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)‘沒(méi)有消息就是好消息’的新聞發(fā)布會(huì)為市場(chǎng)繼續(xù)為走高開(kāi)了綠燈?！?/p>
他補(bǔ)充說(shuō)：“我們并不驚訝地看到投資者的最初反應(yīng)是推高股價(jià)，并預(yù)計(jì)這種情況會(huì)持續(xù)下去，直到一些新的事件沖擊系統(tǒng)。美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)成為牛市的絆腳石?！?/p>
但最新的Markets Live Pulse（MLIV Pulse）調(diào)查顯示，多數(shù)投資者認(rèn)為，即使美聯(lián)儲(chǔ)決定堅(jiān)持今年的降息指引，美國(guó)股市仍將失去動(dòng)力，美國(guó)國(guó)債尚未觸底。
根據(jù)93位受訪者的預(yù)期中位數(shù)，投資者預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)到2024年底將從周三的略低于5225點(diǎn)升至5454點(diǎn)左右。這意味著該指數(shù)的漲幅將明顯放緩，因?yàn)樵撝笖?shù)在2023年上漲24%后，今年已飆升近10%。
另外，投資者預(yù)計(jì)，債券市場(chǎng)將面臨著更多的痛苦：調(diào)查的中值預(yù)測(cè)認(rèn)為10年期美國(guó)國(guó)債收益率從目前的略低于4.3%上升到4.5%左右。
美國(guó)頂級(jí)資產(chǎn)管理公司Vanguard認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)今年不會(huì)降息，這與美聯(lián)儲(chǔ)官員的觀點(diǎn)相悖。目前美聯(lián)儲(chǔ)仍然預(yù)計(jì)2024年降息三次。該機(jī)構(gòu)的基本預(yù)測(cè)是美聯(lián)儲(chǔ)在2024年不會(huì)降息。
Vanguard高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Shaan Raithatha表示，這可能會(huì)對(duì)全球央行和市場(chǎng)產(chǎn)生影響。
Sycamore Tree Capital Partners的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官M(fèi)ark Okada在上周也曾表示，美聯(lián)儲(chǔ)很有可能在2024年不會(huì)降息。他在3月12日表示：“我們屬于預(yù)測(cè)‘在更長(zhǎng)時(shí)間維持更高利率’的陣營(yíng)?！?/p>
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)上周保持在歷史最低水平附近，凸顯了勞動(dòng)力市場(chǎng)的彈性。勞工部數(shù)據(jù)顯示，截至3月16日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少2000人至21萬(wàn)人。
盡管利率上升，且就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)一些降溫跡象，但過(guò)去一年申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)的人數(shù)仍然低迷。上周公布的修訂后的數(shù)據(jù)顯示，申請(qǐng)救濟(jì)的人數(shù)甚至低于最初報(bào)告。例如，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)今年一直在180萬(wàn)左右徘徊，而沒(méi)有像之前預(yù)期的那樣攀升至190萬(wàn)。
鮑威爾周三表示，就業(yè)市場(chǎng)依然強(qiáng)勁，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)“非常、非常低”。隨著招聘增長(zhǎng)放緩，一些人認(rèn)為，如果裁員增加，失業(yè)率也會(huì)相當(dāng)快地上升?！斑@是我們正在關(guān)注的事情，但我們沒(méi)有看到，”鮑威爾在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議后的新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)。
其他數(shù)據(jù)顯示美國(guó)3月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)物價(jià)獲得指數(shù)4.6，前值6.2。
美國(guó)第四季度經(jīng)常帳錄得-1948億美元，為2021年第季度以來(lái)最小逆差。
財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Forexlive分析師Greg Michalowski評(píng)美國(guó)第四季度經(jīng)常帳：這個(gè)數(shù)據(jù)一直在改善，但仍遠(yuǎn)低于新冠大流行前的水平。這在一定程度上可能反映出美國(guó)經(jīng)濟(jì)相對(duì)其他國(guó)家更為強(qiáng)勁。
周四海外央行消息面，英國(guó)央行連續(xù)第五次會(huì)議決定維持利率政策不變，兩位最堅(jiān)定的鷹派人士也不再支持加息。
不過(guò)英國(guó)央行行長(zhǎng)安德魯-貝利在聲明中警告稱，“還沒(méi)有到我們可以降息的時(shí)點(diǎn)”。官員們“持續(xù)評(píng)估”將利率維持在當(dāng)前水平多久的政策指引也保持不變。
分析師稱英國(guó)央行保持謹(jǐn)慎并不意外，料該行可能在8月降息。
Hargreaves Lansdown的貨幣和市場(chǎng)主管Susannah Streeter表示，英國(guó)央行采取了與美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行相同的立場(chǎng)，這表明通脹正走在正確的道路上，但它仍對(duì)價(jià)格再次上漲的可能性保持警惕。由于工資壓力和運(yùn)費(fèi)上漲，投入成本繼續(xù)攀升，因此企業(yè)正在推高價(jià)格。因此，對(duì)于英國(guó)央行來(lái)說(shuō)，保持謹(jǐn)慎態(tài)度并不令人意外。工資增長(zhǎng)的持續(xù)頑固可能會(huì)使英國(guó)央行降息的決定推遲到8月，而不是6月，屆時(shí)將發(fā)布一份更全面的貨幣政策報(bào)告。
焦點(diǎn)個(gè)股
周四（2024年3月21日）“AMD(178.68, -1.05, -0.58%) AI PC創(chuàng)新峰會(huì)”在北京正式拉開(kāi)帷幕，AMD董事會(huì)主席及CEO蘇姿豐博士出席會(huì)議。
特斯拉(172.82, -2.84, -1.62%)公司2月在歐盟銷售增長(zhǎng)15.2%。此外特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，今年4月1日即將官方調(diào)價(jià)，Model Y車型售價(jià)上調(diào)5000元。算上綜合優(yōu)惠的縮減以及其他補(bǔ)貼、減免政策在3月底結(jié)束，實(shí)際上本次調(diào)價(jià)后，Model Y綜合漲價(jià)幅度最高達(dá)2.3萬(wàn)元。
瑞銀(31.25, 0.03, 0.10%)將特斯拉的目標(biāo)股價(jià)從225美元降至165美元。
亞馬遜(178.15, 0.00, 0.00%)受到關(guān)注。美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）發(fā)言人當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月20日表示，正在調(diào)查亞馬遜和其他零售商涉嫌營(yíng)銷和銷售無(wú)線信號(hào)干擾器的行為，這些零售商可能違反了委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定，在未經(jīng)聯(lián)邦通信委員會(huì)適當(dāng)授權(quán)的情況下?tīng)I(yíng)銷和銷售設(shè)備。
法國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)3月20日宣布，已向美國(guó)谷歌(148.74, -0.94, -0.63%)公司開(kāi)出一張2.5億歐元（約合2.72億美元）的新罰單，原因是谷歌未經(jīng)同意使用法國(guó)出版商和新聞機(jī)構(gòu)的內(nèi)容訓(xùn)練聊天機(jī)器人“巴德”（其升級(jí)版名為“雙子座”），違反歐洲聯(lián)盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)法規(guī)。
3月21日晚間7點(diǎn)，蘋果(171.37, -7.30, -4.09%)大中華區(qū)最大的旗艦店——蘋果靜安店正式對(duì)外開(kāi)放。
傳美國(guó)司法部最快將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四對(duì)蘋果提起反壟斷訴訟。據(jù)知情人士透露，美國(guó)司法部準(zhǔn)備最快于本周四起訴蘋果，指控這家全球市值第二大的科技公司阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手使用iPhone的硬件和軟件功能，違反了反壟斷法。
知情人士表示，這起訴訟預(yù)計(jì)將在聯(lián)邦法院提起，這將令拜登政府針對(duì)美國(guó)多數(shù)大型科技巨頭的反壟斷斗爭(zhēng)升級(jí)。目前，美國(guó)司法部已經(jīng)指控谷歌涉嫌壟斷，而美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）正在對(duì)Meta和亞馬遜開(kāi)展反壟斷調(diào)查。據(jù)了解，即將提起的這起訴訟將是美國(guó)司法部在過(guò)去14年里第三次起訴蘋果違反反壟斷法，但這是第一次指控這家iPhone制造商非法維持其主導(dǎo)地位。
市場(chǎng)消息稱，Meta Platforms預(yù)計(jì)也將在歐盟的大型科技打擊行動(dòng)中面臨審查。
周三，Meta Platforms、微軟(429.37, 4.14, 0.97%)、馬斯克旗下的X平臺(tái)以及在線約會(huì)服務(wù)公司Match Group加入了電子游戲《堡壘之夜》開(kāi)發(fā)商Epic Games的行列，抗議蘋果未能履行法院對(duì)其利潤(rùn)豐厚的應(yīng)用商店支付的禁令。
這四家公司聯(lián)名向法院遞交文件，表示蘋果公司“明顯違反”了此前法院的禁令，故意規(guī)避禁令精神，難以引導(dǎo)消費(fèi)者以更便宜的方式為數(shù)字內(nèi)容付費(fèi)。蘋果必須在4月3日之前正式回應(yīng)這些起訴。
半導(dǎo)體股美光(109.85, 13.60, 14.13%)科技股價(jià)大漲。在截至2月29日的第二財(cái)季，美光科技營(yíng)收同比猛增58%至58.2億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的53.5億美元；調(diào)整后的每股收益為42美分，由此前多個(gè)季度的虧損轉(zhuǎn)為盈利，且好于市場(chǎng)預(yù)期的每股虧損24美分。
業(yè)績(jī)預(yù)期方面，美光科技預(yù)計(jì)，在HBM強(qiáng)勁需求驅(qū)動(dòng)之下，第三財(cái)季營(yíng)收將達(dá)到64億美元至68億美元，即同比激增70%到81%，高于市場(chǎng)預(yù)期的59.9億美元；調(diào)整后的每股收益約為45美分，上下浮動(dòng)7美分，高于市場(chǎng)預(yù)期的24美分；預(yù)計(jì)第三財(cái)季毛利率為26.5%，上下浮動(dòng)1.5個(gè)百分點(diǎn)，高于市場(chǎng)預(yù)期的20.9%。
富國(guó)銀行(57.85, 0.55, 0.96%)將美光科技目標(biāo)價(jià)從125美元上調(diào)至135美元。
“美版貼吧”Reddit IPO定價(jià)34美元/股，今晚登陸紐交所。Reddit及其出售股東籌集了7.48億美元，首次公開(kāi)募股（IPO）的發(fā)行價(jià)達(dá)到了市場(chǎng)定價(jià)區(qū)間的上限，這是美股多天來(lái)第二宗大型科技股上市交易。
根據(jù)一份聲明，該社交媒體平臺(tái)及其高管和其他員工以每股34美元的價(jià)格出售了2200萬(wàn)股股票。這些股票在IPO中的發(fā)行價(jià)區(qū)間為31至34美元。
雪佛龍(154.86, 0.31, 0.20%)將為加州漏油事件支付逾1300萬(wàn)美元罰款。加州自然資源機(jī)構(gòu)周三表示，雪佛龍（CVX.US）已同意為加州過(guò)去發(fā)生的一系列漏油事件支付總額超過(guò)1300萬(wàn)美元的罰款。這是加州歷史上對(duì)石油公司環(huán)境違規(guī)行為的最大處罰之一。
據(jù)悉，雪佛龍將向加州環(huán)境保護(hù)部支付560萬(wàn)美元，以了結(jié)2019年加州克恩縣發(fā)生的大規(guī)模漏油事件。此外，雪佛龍還同意為2018年至2023年間發(fā)生的70多起較小規(guī)模的泄漏事件向加州魚(yú)類和野生動(dòng)物部支付750萬(wàn)美元的罰款。
理想(31.53, -2.55, -7.48%)汽車發(fā)布更新公司2024年第一季度交付量展望。由于銷售訂單不及預(yù)期，公司現(xiàn)預(yù)計(jì)其2024年第一季度的車輛交付量為7.6萬(wàn)至7.8萬(wàn)輛，該展望更新了公司此前發(fā)布的10萬(wàn)至10.3萬(wàn)輛的交付量預(yù)期。
折扣零售商Five Below在公布令人失望的季度業(yè)績(jī)后股價(jià)走低。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格收漲1.1%，報(bào)收于每盎司2184.7美元。5月白銀期貨結(jié)算價(jià)收跌0.39%，報(bào)收于每盎司25.007美元。
紐約商品交易所5月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌0.20美元，跌幅超過(guò)0.24%，收于每桶81.07美元。4月汽油期貨收?qǐng)?bào)2.7271美元，NYMEX 4月取暖油期貨收?qǐng)?bào)每加侖2.6688美元。
4月天然氣期貨收0.94%，收于每百萬(wàn)英熱單位1.683美元。
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