北京時(shí)間19日凌晨，美股周四收高。道指上漲逾200點(diǎn)，結(jié)束此前三連跌局面。蘋(píng)果(188.63, 5.95, 3.26%)與臺(tái)積電(113.03, 10.08, 9.79%)推動(dòng)科技股上漲，幫助納指抹去今年以來(lái)的跌幅。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美股財(cái)報(bào)與美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景。美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克預(yù)計(jì)從第三季度開(kāi)始降息。
道指漲201.94點(diǎn)，漲幅為0.54%，報(bào)37468.61點(diǎn)；納指漲200.03點(diǎn)，漲幅為1.35%，報(bào)15055.65點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲41.73點(diǎn)，漲幅為0.88%，報(bào)4780.94點(diǎn)。
蘋(píng)果股價(jià)收高3.26%，引領(lǐng)科技股走高，此前美國(guó)銀行(31.73, -0.07, -0.22%)將其股票評(píng)級(jí)上調(diào)至買(mǎi)入，并預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月該股將上漲超過(guò)20%。
臺(tái)積電大漲9.8%，該公司第四財(cái)季的營(yíng)收與盈利均超出預(yù)期，并表示看好未來(lái)(11.27, -0.03, -0.27%)業(yè)績(jī)。
Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示：“今天科技股從臺(tái)積電的最新財(cái)報(bào)中得到了提振。其財(cái)報(bào)對(duì)半導(dǎo)體和人工智能的前瞻性指引有很多積極影響，推動(dòng)這些行業(yè)的相關(guān)公司大多數(shù)上漲?！?/p>
市場(chǎng)仍在關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策路徑。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)拉斐爾·博斯蒂克（Raphael Bostic）周四發(fā)表講話(huà)稱(chēng)，希望看到更多證據(jù)表明通脹率正在朝著央行2%的目標(biāo)邁進(jìn)，并重申他預(yù)計(jì)決策者直到第三季度才會(huì)降息。
“我現(xiàn)在的預(yù)期是第一次降息會(huì)在今年第三季度的某個(gè)時(shí)候，我們必須要觀(guān)察數(shù)據(jù)的發(fā)展，” 博斯蒂克周四對(duì)Metro Atlanta Chamber的董事會(huì)表示。
博斯蒂克今年擁有貨幣政策決策投票權(quán)，他表示如果通脹率下降速度“遠(yuǎn)快于”他的預(yù)期，他會(huì)對(duì)更早采取行動(dòng)持開(kāi)放態(tài)度。但他重申仍在尋找“表明我們保持在朝著2%目標(biāo)前進(jìn)這個(gè)軌跡上的更多證據(jù)”。
博斯蒂克補(bǔ)充說(shuō)，最糟糕的結(jié)果將是決策者們降低利率，然后因?yàn)橥涀吒叨坏貌辉俅渭酉ⅰ?/p>
目前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）在1月30日至31日的政策會(huì)議上將會(huì)連續(xù)第四次會(huì)議維持基準(zhǔn)利率不變。博斯蒂克是會(huì)議靜默期開(kāi)始之前最后發(fā)表講話(huà)的官員之一。
美聯(lián)儲(chǔ)官員去年12月發(fā)布的季度預(yù)測(cè)顯示，2024年將會(huì)降息三次，共計(jì)降息約75個(gè)基點(diǎn)。聯(lián)儲(chǔ)官員們也抵制了市場(chǎng)關(guān)于很快將會(huì)降息以及今年會(huì)大幅度降息的預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)理事Christopher Waller本周早些時(shí)候表示，政策行動(dòng)應(yīng)該“仔細(xì)校準(zhǔn)，不能倉(cāng)促行事”。市場(chǎng)隱含的3月份降息概率從其講話(huà)以來(lái)已經(jīng)顯著下降。
博斯蒂克去年被視為較為鴿派的美聯(lián)儲(chǔ)官員之一，他也一再呼吁保持利率更高更持久，以確保通脹率回到委員會(huì)2%的目標(biāo)水平。
根據(jù)芝商所的FedWatch工具，目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)3月份降息四分之一個(gè)百分點(diǎn)的可能性約為56%。
摩根士丹利(83.9, -0.51, -0.60%)董事總經(jīng)理克里斯·圖米（Chris Toomey）表示：“美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有談?wù)摷酉⑹且患檬?，但市?chǎng)對(duì)六次降息的定價(jià)是個(gè)問(wèn)題。”
他表示：“看看第四季度的美股強(qiáng)勁表現(xiàn)，很多都是追漲所致，對(duì)，追漲再追漲。現(xiàn)在人們會(huì)說(shuō)，‘等等，我真的想在這么高的價(jià)位擁有這些股票嗎？’如果利率開(kāi)始走高，你就會(huì)看到大量隨波逐流的拋盤(pán)?！?/p>
還有分析師稱(chēng)美股大幅下跌的窗口已經(jīng)打開(kāi)。
Mott Capital Management投資組合經(jīng)理邁克爾·克雷默（Michael Kramer）稱(chēng)，自2023年底以來(lái)，美股一直停滯不前。目前，隨著本周五期權(quán)到期將釋放大量對(duì)沖資金，疊加經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的發(fā)布支持了降息次數(shù)將少于此前“市場(chǎng)”（股票、貨幣和債券的總稱(chēng)）定價(jià)的觀(guān)點(diǎn)，股市或?qū)⒂瓉?lái)大幅回調(diào)的機(jī)會(huì)窗口。
他稱(chēng)，近期來(lái)看，美股或?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)波動(dòng)性擴(kuò)大的時(shí)期，1月17日VIX期權(quán)到期，許多大市值公司的對(duì)沖資金流也將于1月19日周五期權(quán)到期。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)12月新屋開(kāi)工率下降，因?yàn)榻ㄖ虦p少單戶(hù)住宅的建造項(xiàng)目。
美國(guó)商務(wù)部周四表示，12月份的新屋開(kāi)工量環(huán)比減少4.3%，從11月的153萬(wàn)套降至146萬(wàn)套，原因是房屋建筑商縮減了新項(xiàng)目。該數(shù)據(jù)超出了華爾街的預(yù)期數(shù)字（143萬(wàn)套）。12月單戶(hù)住宅建設(shè)下降，而多戶(hù)住宅則有所上升。
費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)工廠(chǎng)指標(biāo)連續(xù)第5個(gè)月保持在負(fù)值區(qū)域。
費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)周四報(bào)告稱(chēng)，衡量費(fèi)城地區(qū)商業(yè)活動(dòng)的指標(biāo)從12月份的-12.8小幅上升至1月份的-10.6。任何低于零的讀數(shù)都表明情況惡化。這標(biāo)志著該指數(shù)連續(xù)第五個(gè)月處于負(fù)值區(qū)域，也是過(guò)去20個(gè)月中的第18次錄得負(fù)值。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)1月份的讀數(shù)為-8。
美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)跌破20萬(wàn)，創(chuàng)16個(gè)月來(lái)的最低水平。
美國(guó)勞工部周四報(bào)告稱(chēng)，1月中旬，首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金的美國(guó)人數(shù)降至187000，創(chuàng)16個(gè)月來(lái)的最低水平，但大部分下降與紐約州申請(qǐng)人數(shù)的暴跌有關(guān)。
勞工部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)比前一周修正后的20.3萬(wàn)減少1.6萬(wàn)，總數(shù)降至18.7萬(wàn)人。上一次美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)如此之低，還是在2022年9月。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)，截至1月13日當(dāng)周，根據(jù)季節(jié)性調(diào)整后的數(shù)據(jù)，新申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)將達(dá)到20.8萬(wàn)人。
焦點(diǎn)個(gè)股
據(jù)報(bào)道，特斯拉(211.88, -3.67, -1.70%)從2023年下半年開(kāi)始采購(gòu)兩家中國(guó)二線(xiàn)電池公司生產(chǎn)的正極極卷（電池電芯的零部件）再運(yùn)到美國(guó)得州工廠(chǎng)生產(chǎn)4680電池。兩家公司是特斯拉去年審核了數(shù)個(gè)中國(guó)動(dòng)力電池公司的圓柱電池生產(chǎn)線(xiàn)后選擇的供應(yīng)商。正極極卷約占整個(gè)電芯35%的成本。這種從中國(guó)采購(gòu)極卷再做成電池的做法可能會(huì)持續(xù)到今年第三季度。
一位接近特斯拉的人士稱(chēng)，特斯拉的電池供應(yīng)商松下(9.555, 0.14, 1.43%)要在今年三季度才開(kāi)始投產(chǎn)4680電池。
臺(tái)積電第四季度營(yíng)收為6255億新臺(tái)幣，同比基本持平；凈利潤(rùn)為2387億新臺(tái)幣（約75.6億美元），同比下滑19.3%，但好于市場(chǎng)預(yù)期的2241億新臺(tái)幣。與前一季相較，2023年第四季營(yíng)收增加了14.4%，凈利潤(rùn)則增加了13.1%。
臺(tái)積電給出的今年第一季度業(yè)績(jī)指引為銷(xiāo)售額為180億至188億美元；毛利率52%至54%，市場(chǎng)預(yù)估51.4%；第一季度營(yíng)業(yè)利益率40%至42%，市場(chǎng)預(yù)估39.4%；預(yù)計(jì)2024年資本支出280億美元至320億美元，市場(chǎng)預(yù)估288.6億美元。
美銀上調(diào)蘋(píng)果評(píng)級(jí)，預(yù)測(cè)該股將可上漲20%。另?yè)?jù)報(bào)道，一家聯(lián)邦上訴法院周三裁定，帶有血氧檢測(cè)功能的蘋(píng)果手表不能進(jìn)口到美國(guó)。
Umicore SA 與微軟(393.87, 4.40, 1.13%)進(jìn)入人工智能（AI）平臺(tái)協(xié)議。
亞馬遜(153.5, 1.79, 1.18%)周四證實(shí)，該公司正在裁員“Buy with Prime”部門(mén)的部分員工，以繼續(xù)尋找削減成本的方法。亞馬遜表示，此次裁員只影響到該部門(mén)不到5%的員工。據(jù)悉，“Buy with Prime”是一項(xiàng)服務(wù)，允許在線(xiàn)商店提供與Prime會(huì)員相同的兩天送貨優(yōu)惠。
腫瘤藥物制藥商Aravive將從納斯達(dá)克(15055.6481, 200.03, 1.35%)退市。
波音(211.61, 8.55, 4.21%)獲得印度阿卡薩航空新訂單。此外印尼交通部1月18日表示，確認(rèn)印尼獅航運(yùn)營(yíng)的3架波音737 MAX 9飛機(jī)與阿拉斯加航空出事飛機(jī)的緊急出口配置不同后，已于本周早些時(shí)候解除停飛令。
普拉格能源擬通過(guò)發(fā)行和出售股票籌集至多10億美元。
其他市場(chǎng)面，美東時(shí)間周四下午13：27，美國(guó)現(xiàn)貨黃金價(jià)格上漲0.69%，報(bào)每盎司2019.49美元。紐約商品交易所的主力黃金期貨上漲0.79%，報(bào)每盎司2022.40美元。
紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲1.52美元，漲幅為2.1%，收于每桶74.08美元。
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