北京時(shí)間6日凌晨，美股周二收盤漲跌不一。美債收益率大跌。美國(guó)10月職位空缺數(shù)降至兩年半新低。本周市場(chǎng)關(guān)注周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，以進(jìn)一步判斷美國(guó)利率路徑。投資者避免在該數(shù)據(jù)公布前大舉押注。
道指跌79.88點(diǎn)，跌幅為0.22%，報(bào)36124.56點(diǎn)；納指漲44.42點(diǎn)，漲幅為0.31%，報(bào)14229.91點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌2.60點(diǎn)，跌幅為0.06%，報(bào)4567.18點(diǎn)。
周二美國(guó)各期國(guó)債收益率大幅下跌。美國(guó)2年期國(guó)債收益率下跌7.5個(gè)基點(diǎn)，降至4.583%，盤中最低下跌至4.56%。
10年期國(guó)債收益率下跌11個(gè)基點(diǎn)，降至4.176%，盤中一度下跌至4.163%，創(chuàng)9月1日以來最低水平。
30年期國(guó)債收益率下降13.7個(gè)基點(diǎn)，降至4.3%，創(chuàng)9月15日以來最低水平。
上周美股三大股指均錄得連續(xù)第五周上漲。而在過去一個(gè)月，羅素2000種小盤股指數(shù)上漲了近7%，強(qiáng)化了市場(chǎng)反彈擴(kuò)大的希望。
但摩根大通(157.97, -0.02, -0.01%)首席全球證券策略師Dubravko Lakos Bujas認(rèn)為，2024年美股市場(chǎng)將面臨危險(xiǎn)，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)放緩預(yù)計(jì)將給企業(yè)盈利帶來壓力，定價(jià)權(quán)的削弱將威脅到利潤(rùn)率。他表示，再加上估值高企、倉(cāng)位擁擠和低波動(dòng)率，美股將形成“非常脆弱”的結(jié)構(gòu)。
Coastal Wealth高級(jí)執(zhí)行副總裁Jason Heller也認(rèn)為，投資者應(yīng)該降低對(duì)2024年股市上漲的預(yù)期。
Jason Heller表示：“我們認(rèn)為，鑒于利率處于高水平、消費(fèi)者疲軟和盈利預(yù)期減弱，股市幾乎沒有繼續(xù)上漲的催化劑。我們預(yù)計(jì)股市將保持在狹窄的交易區(qū)間內(nèi)?！?/p>
目前美聯(lián)儲(chǔ)處于12月政策會(huì)議前的“緘默期”，這意味著在下周的貨幣政策會(huì)議之前，美聯(lián)儲(chǔ)官員將不再公開發(fā)言。
盡管最近多位美聯(lián)儲(chǔ)要員發(fā)表了鷹派言論，但交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)明年將開始降息充滿信心。
據(jù)芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具，貨幣市場(chǎng)預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)在明年第一季度降息的可能性為70%，并預(yù)計(jì)到2024年底美聯(lián)儲(chǔ)將5次降息25個(gè)基點(diǎn)。
但高盛(341.75, -7.64, -2.19%)首席利率策略師Praveen Korapaty及其團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)當(dāng)前預(yù)期的5次降息的情形不太可能發(fā)生。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)勞工部周二報(bào)告稱，美國(guó)10月份的職位空缺數(shù)下降至近2年半以來的最低水平，這表明歷史上緊張的勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況可能正在變得松弛。
勞工部的報(bào)告顯示，美國(guó)10月份的職位空缺總數(shù)為873萬(wàn)個(gè)，較前月減少了61.7萬(wàn)個(gè)，降幅為6.6%。這一數(shù)字遠(yuǎn)低于道瓊斯(36124.5586, -79.88, -0.22%)估計(jì)的940萬(wàn)，也是自2021年3月以來的最低水平。
職位空缺的減少，使職位空缺與可雇傭員工的比例降至1.3：1，而就在幾個(gè)月前，這一水平約為2：1。
美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者密切關(guān)注這份名為“職位空缺和勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查（Job Openings and Labor Turnover Survey，JOLTs）”的報(bào)告，以尋找勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況松弛的跡象。
自2022年3月以來，美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息，以緩解勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張狀況、使通脹降溫。目前美聯(lián)儲(chǔ)正在關(guān)注勞動(dòng)力市場(chǎng)的相關(guān)報(bào)告，以考慮下一步政策舉措。
盡管10月份的職位空缺大幅下降，但總招聘人數(shù)僅略有下降，而裁員和離職人數(shù)略有上升。辭職被視為衡量工人對(duì)換工作和輕松找到另一份工作的能力的信心的指標(biāo)，這一數(shù)據(jù)與上月相比也幾乎沒有變化。
本周數(shù)據(jù)焦點(diǎn)將是周五的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，它被視為解讀美國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和薪資增長(zhǎng)引發(fā)通脹風(fēng)險(xiǎn)可能性的關(guān)鍵線索。
焦點(diǎn)個(gè)股
乘聯(lián)會(huì)12月4日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，特斯拉(238.72, 3.14, 1.33%)11月銷量出現(xiàn)近一年來的最大跌幅。盡管國(guó)產(chǎn)Model3和ModelY車型交付量在11月環(huán)比上漲14.3%，但同比下降了17.8%，批發(fā)銷量降至8.24萬(wàn)輛。這是自2022年12月以來的最大跌幅，彼時(shí)特斯拉銷量下降了21%。該公司解釋稱，下降原因是應(yīng)對(duì)庫(kù)存增加和需求減弱，特斯拉減少了產(chǎn)量并下調(diào)了價(jià)格。
另?yè)?jù)報(bào)道，馬斯克旗下社交平臺(tái)X（原推特）在美國(guó)十幾個(gè)州獲得了支付處理許可。
英偉達(dá)公司首席執(zhí)行官黃仁勛5日表示，英偉達(dá)將與日本研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)合作，協(xié)助日本構(gòu)建人工智能（AI）生態(tài)系統(tǒng)。黃仁勛4日與日本首相岸田文雄會(huì)面，承諾將優(yōu)先為日本發(fā)展AI技術(shù)提供支持。
12月5日，蘋果(193.42, 3.99, 2.11%)公司申請(qǐng)的“心臟監(jiān)測(cè)和管理系統(tǒng)”專利公布。摘要顯示，該專利涉及用于確定用戶的心臟負(fù)荷的系統(tǒng)和方法。
微軟(372.52, 3.38, 0.92%)公司周二表示將在Copilot領(lǐng)域繼續(xù)進(jìn)行人工智能創(chuàng)新。券商Argus將微軟的目標(biāo)價(jià)從390美元上調(diào)至430美元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
美國(guó)醫(yī)藥零售商CVS Health在周二的投資者日上重申了其2023年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)2023年全年?duì)I收將達(dá)到3515億至3573億美元，市場(chǎng)預(yù)期為3536億美元；預(yù)計(jì)全年調(diào)整后的每股收益8.50至8.70美元，市場(chǎng)預(yù)期為8.58美元。
CVS還預(yù)計(jì)，2024年全年?duì)I收為3660億美元，市場(chǎng)預(yù)期為3454億美元；預(yù)計(jì)調(diào)整后的每股收益為8.50美元，市場(chǎng)預(yù)期為8.52美元。該公司將2024年2月1日派發(fā)的股息提高約10%，至每股0.665美分。
此外該公司還宣布計(jì)劃推出一種更簡(jiǎn)單、基于成本的藥品定價(jià)方法“CostVantage”。
強(qiáng)生(158.55, -0.33, -0.21%)公布2024年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)2024年調(diào)整后每股營(yíng)業(yè)收益10.55美元至10.75美元，其中包括最近收購(gòu)醫(yī)療器械公司Laminar產(chǎn)生的0.15美元稀釋效應(yīng)，市場(chǎng)預(yù)期為10.79美元。
強(qiáng)生預(yù)計(jì)，2024年?duì)I業(yè)銷售額增長(zhǎng)率為5%-6%，2025-2030年企業(yè)復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為5%-7%。2022-2027年醫(yī)療技術(shù)部門的營(yíng)業(yè)銷售額將增長(zhǎng)5%-7%，新產(chǎn)品將帶來三分之一的銷售額。到2030年，其創(chuàng)新藥物部門將推出20多種新療法，并擴(kuò)展50多種產(chǎn)品，在2025-2030年期間實(shí)現(xiàn)5%-7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。
諾基亞(3, -0.16, -5.06%)預(yù)計(jì)未來2-3年移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域來自AT&T收入將減少。
愛立信(5.46, 0.21, 4.00%)與AT&T達(dá)成140億美元協(xié)議，劍指Open RAN。
GitLab第三財(cái)季營(yíng)收同比增長(zhǎng)32%超預(yù)期并扭虧為盈。
維珍銀河(1.91, -0.02, -1.04%)創(chuàng)始人宣布不再進(jìn)一步注資。
蔚來(7.43, 0.11, 1.50%)汽車第三財(cái)季營(yíng)收190.7億元，同比增長(zhǎng)46.6%；凈虧損45.567億元。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌5.9美元，跌幅為0.3%，收于每盎司2036.3美元。
周二美國(guó)現(xiàn)貨黃金價(jià)格下跌0.6%，報(bào)每盎司2017.69美元。周一現(xiàn)貨黃金價(jià)格一度上漲至每盎司2135.40美元，創(chuàng)歷史新高，隨后從最高點(diǎn)下跌超過100美元，收盤下跌2%。
紐約商品交易所1月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格收跌1%，收于每桶72.32美元。
歐洲洲際交易所(114.08, -0.95, -0.83%)布倫特原油期貨下跌83美分，跌幅為1.1%，收于每桶77.20美元。
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