北京時(shí)間7日凌晨，美股周五收高，科技股領(lǐng)漲。投資者正在評(píng)估強(qiáng)勁的就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)及其對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策的影響。美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)今年加息并長(zhǎng)期維持高利率政策的理由。
道指漲288.01點(diǎn)，漲幅為0.87%，報(bào)33407.58點(diǎn)；納指漲211.51點(diǎn)，漲幅為1.60%，報(bào)13431.34點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲50.31點(diǎn)，漲幅為1.18%，報(bào)4308.50點(diǎn)。
本周道指累計(jì)下跌0.3%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.48%，納指上漲1.6%。
周五市場(chǎng)迎來了備受關(guān)注的美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。美國(guó)勞工部報(bào)告稱，經(jīng)過季節(jié)性因素調(diào)整后的9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加33.6萬，為2023年1月以來最大增幅，遠(yuǎn)超經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期的17萬。
報(bào)告顯示，7月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)從15.7萬人上修至23.6萬人；8月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)從18.7萬人上修至22.7萬人。修正后，7月和8月新增就業(yè)人數(shù)合計(jì)較修正前高11.9萬人。
美國(guó)9月失業(yè)率為3.8%，預(yù)期3.70%，前值3.80%。
9月平均每周工時(shí)為34.4小時(shí)，符合預(yù)期，亦與8月份的平均每周工作時(shí)長(zhǎng)持平。
9月平均時(shí)薪同比增長(zhǎng)4.2%，低于預(yù)期漲幅（4.3%）。8月平均時(shí)薪同比漲幅為4.3%。
9月平均時(shí)薪環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，低于預(yù)期漲幅（0.3%）。8月平均時(shí)薪的環(huán)比漲幅為0.2%。
報(bào)告稱，9月份的休閑和酒店行業(yè)、政府、衛(wèi)生保健、專業(yè)、科技服務(wù)和社會(huì)救助等就業(yè)崗位均有增加。
此前許多市場(chǎng)參與者期待就業(yè)報(bào)告略顯疲軟，以便打破美國(guó)國(guó)債收益率的狂飆突進(jìn)。
但強(qiáng)勁的9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然緊張，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)今年再次加息、并在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持高利率政策的預(yù)期，推動(dòng)周五美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)上揚(yáng)。
期貨掉期市場(chǎng)價(jià)格顯示今年美聯(lián)儲(chǔ)加息可能性增加，并完全定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)間將從2024年7月推遲到9月。
與美聯(lián)儲(chǔ)政策利率掛鉤的合約隱含收益率上升，顯示市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在12月會(huì)議上將基準(zhǔn)利率上調(diào)至5.50%-5.75%區(qū)間的可能性接近50%。在就業(yè)報(bào)告發(fā)布之前，交易員認(rèn)為加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性約為34%。
克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)洛瑞塔-梅斯特表示：“非農(nóng)就業(yè)報(bào)告繼續(xù)顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁。進(jìn)一步收緊貨幣政策將取決于即將發(fā)布的數(shù)據(jù)。利率已經(jīng)達(dá)到或非常接近峰值。重要問題是美聯(lián)儲(chǔ)需要將利率維持高位多久?！?/p>
她稱：“我們需要保持足夠長(zhǎng)時(shí)間的緊縮政策以達(dá)到通脹目標(biāo)?！?/p>
非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，美國(guó)10年期國(guó)債收益率一度升至4.887%，再創(chuàng)2007年以來新高。30年期國(guó)債收益率升至5.04%，創(chuàng)2007年以來最高水平。
周五美股收盤時(shí)，美債收益率漲幅收窄，10年期國(guó)債收益率回落至4.79%。
信安資產(chǎn)管理公司首席全球策略師Seema Shah表示，激增的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)來說可能不是什么好消息。它們不僅表明經(jīng)濟(jì)過熱，美聯(lián)儲(chǔ)將需要以更多的加息作為回應(yīng)，而且還強(qiáng)化了過去幾周一直困擾債券市場(chǎng)的“美聯(lián)儲(chǔ)將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將利率維持在更高水平”的說法。
Virtus投資合伙人公司高級(jí)董事總經(jīng)理Joe Terranova表示：“債券市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。因此，無論如何，9月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)產(chǎn)生重大影響。因?yàn)楝F(xiàn)在的固定收益資產(chǎn)持續(xù)波動(dòng)，令投資者頗不舒服。”
美銀全球研究部在周五的報(bào)告中表示，隨著美國(guó)30年期國(guó)債收益率從高峰到谷底的幅度達(dá)到50%，固定收益市場(chǎng)的潰敗正在引發(fā)“有史以來最大的債券熊市”。
美銀表示，截至周三的一周內(nèi)，債券基金流出25億美元，但美國(guó)國(guó)債流入46億美元，為連續(xù)第34周流入。
焦點(diǎn)個(gè)股
特斯拉(260.53, 0.48, 0.18%)周四下調(diào)Model 3和Model Y車型在美售價(jià)，將Model 3價(jià)格從40240美元降至38990美元，將Model Y長(zhǎng)續(xù)航版在美國(guó)的價(jià)格從50490美元降至48490美元；將Model Y Performance的價(jià)格下調(diào)為52490美元。
特斯拉還將Model 3高性能版在美售價(jià)從53240美元降至50990美元，Model 3長(zhǎng)續(xù)航版在美售價(jià)從47240美元降至45990美元。
特斯拉投資者、未來基金常務(wù)合伙人Gary Black認(rèn)為，降價(jià)將對(duì)特斯拉的盈利產(chǎn)生負(fù)面影響，“這一點(diǎn)無可辯駁。”
美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）周四對(duì)馬斯克提起訴訟。后者周五回應(yīng)稱，亟需對(duì)SEC這樣的機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面改革。
SEC在訴訟中指控馬斯克未能遵守與他2022年購買推特股票有關(guān)的傳票。SEC稱，馬斯克拒絕作證妨礙了SEC對(duì)他可能違反聯(lián)邦證券法的行為進(jìn)行調(diào)查。
亞馬遜(127.96, 2.00, 1.59%)公司將于周五（10月6日）發(fā)射其有史以來的首批衛(wèi)星，該公司啟動(dòng)了名為“柯伊伯計(jì)劃”的太空互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)計(jì)劃，希望能與太空探索技術(shù)公司的“星鏈”計(jì)劃相抗衡。
據(jù)報(bào)道微軟(327.26, 7.90, 2.47%)將于10月13日（下周五）宣布完成以690億美元收購動(dòng)視暴雪(94.24, 0.57, 0.61%)交易。這意味著，經(jīng)過20多個(gè)月的努力，微軟終于接近成功收購動(dòng)視暴雪。
微軟能否如愿宣布這一消息，還要取決于英國(guó)反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)“競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局”（CMA）。CMA今年早些時(shí)候阻止了這筆交易，但微軟最近又重新提交了收購建議，從而獲得了CMA的初步批準(zhǔn)。
券商Berenstein首次覆蓋奈飛(381.51, 8.92, 2.39%)，予其“與大市一致”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)375美元，稱媒體和電信公司未來的增長(zhǎng)和(5.2, 0.06, 1.25%)盈利能力將超過線性電視的下滑，直接面向消費(fèi)者的（DTC）增長(zhǎng)。奈飛顯然是無可爭(zhēng)議的訂閱視頻點(diǎn)播（SVOD）領(lǐng)軍企業(yè)，并在推動(dòng)用戶增長(zhǎng)和擴(kuò)大利潤(rùn)方面全面發(fā)力。然而，該行對(duì)奈飛的用戶增長(zhǎng)，尤其是國(guó)際市場(chǎng)的用戶增長(zhǎng)的預(yù)期低于共識(shí)。
目前CMA正在收集公眾意見，而周五就是最后期限。預(yù)計(jì)CMA于下周做出正式的決定。基于當(dāng)前的形勢(shì)，除非在最后一刻出現(xiàn)任何意外，否則CMA將批準(zhǔn)這筆交易。
韓國(guó)電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)周五表示，蘋果(177.49, 2.58, 1.48%)與Alphabet 旗下的谷歌(138.73, 2.74, 2.01%)濫用了它們?cè)趹?yīng)用程序市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，并警告稱，這兩家公司可能面臨總計(jì)680億韓元（約合5047萬美元）的罰款。
韓國(guó)通信委員會(huì)（KCC）在一份聲明中表示，這兩家科技巨頭強(qiáng)迫應(yīng)用程序開發(fā)商使用特定的支付方式，并造成了不公平的app審查延遲。聲明說，KCC正在通知這些公司采取糾正措施，并將審議罰款問題。
據(jù)稱?？松梨?/span>(107.17, -1.82, -1.67%)石油接近達(dá)成收購先鋒自然資源(237.43, 22.47, 10.45%)公司的協(xié)議。
雪佛龍(162.23, -1.67, -1.02%)旗下澳大利亞液化天然氣工廠的工會(huì)成員正在討論是否應(yīng)該恢復(fù)罷工。據(jù)代表兩個(gè)工會(huì)的離岸聯(lián)盟（Offshore Alliance）稱，工人們指責(zé)雪佛龍違背了上個(gè)月為結(jié)束勞資糾紛所做的承諾，并將從珀斯時(shí)間下午3：30開始就下一步行動(dòng)舉行會(huì)談。
飛利浦同意美國(guó)食品藥物管理局（FDA）的建議，將進(jìn)一步測(cè)試某些睡眠和呼吸護(hù)理設(shè)備產(chǎn)品來補(bǔ)充數(shù)據(jù)。
其他市場(chǎng)面，周五紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格收漲0.7%，收于每盎司1845.20美元。本周該期貨累計(jì)下跌約1.12%，為連續(xù)第二周錄得跌幅。
紐約商品交易所11月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲48美分，漲幅為0.6%，收于每桶82.79美元。本周該期貨下跌8.8%，為3月份以來的最大單周跌幅。
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