9月11日消息，大盤午后震蕩走強(qiáng)，三大指數(shù)一度均漲超1%，隨后小幅回落。板塊方面，醫(yī)藥相關(guān)板塊全線反彈，減肥藥概念股領(lǐng)漲，常山藥業(yè)(5.890, 0.56, 10.51%)（維權(quán)）20cm漲停，通化金馬(9.140, 0.58, 6.78%)、靈康藥業(yè)(5.260, 0.10, 1.94%)（維權(quán)）等漲停，恒瑞醫(yī)藥(42.800, -0.20, -0.47%)漲超6%，華為產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)活躍，捷榮技術(shù)(22.210, -0.90, -3.89%)走出9天8板，冠石科技(62.500, 1.20, 1.96%)4連板，榮聯(lián)科技(9.060, 0.50, 5.84%)（維權(quán)）、先鋒電子(16.370, -1.52, -8.50%)等多股漲停，AI概念股震蕩走高，CPO、算力方向領(lǐng)漲，浪潮信息(38.190, 0.20, 0.53%)午后一度漲停，銘普光磁(27.380, 2.49, 10.00%)（維權(quán)）封板，光庫(kù)科技(48.300, 0.61, 1.28%)、九聯(lián)科技(10.270, -0.31, -2.93%)漲超10%，無人駕駛板塊震蕩走高，德邁仕(21.010, 1.70, 8.80%)20cm漲停，銳明技術(shù)(36.660, 3.33, 9.99%)、亞太股份(10.680, 0.31, 2.99%)等漲停；下跌方面，衛(wèi)星導(dǎo)航、軍工板塊陷入調(diào)整?？傮w來看，個(gè)股漲多跌少，兩市超3700股飄紅，今日成交額8412億元。
截止收盤，滬指報(bào)3142.78點(diǎn)，漲0.84%，成交額為3519億元；深成指報(bào)10382.38點(diǎn)，漲0.98%，成交額為4893億元；創(chuàng)指報(bào)2063.19點(diǎn)，漲0.65%，成交額為2375億元。
盤面上，減肥藥、創(chuàng)新藥、CRO概念板塊漲幅居前，軍工、衛(wèi)星導(dǎo)航、光刻機(jī)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、減肥藥概念
圣諾生物(27.960, 1.37, 5.15%)、藍(lán)曉科技(60.870, -0.14, -0.23%)、昊帆生物(71.400, 0.37, 0.52%)、諾泰生物(31.960, 0.61, 1.95%)等紛紛沖高。
消息面上，摩根大通提高了對(duì)減肥藥的銷售額預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2030年這種GLP-1激動(dòng)劑類藥物的年銷售額將超過1000億美元，諾和諾德、禮來總市值不斷刷新新高。
2、券商
華創(chuàng)云信(7.660, 0.01, 0.13%)、海通證券(10.300, -0.04, -0.39%)、華泰證券(16.790, 0.05, 0.30%)、東北證券(7.970, -0.14, -1.73%)等表現(xiàn)活躍。
消息上，近日，為落實(shí)證監(jiān)會(huì)近期發(fā)布的活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心的一攬子政策安排，促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)功能發(fā)揮，更好滿足投資者合理交易需求，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，上交所、深交所、北交所發(fā)布通知，修訂《融資融券交易實(shí)施細(xì)則》，將投資者融資買入證券時(shí)的融資保證金最低比例由100%降低至80%。此調(diào)整將自2023年9月8日收市后實(shí)施。
國(guó)開證券表示，對(duì)于證券行業(yè)而言，雖然目前股權(quán)融資業(yè)務(wù)受政策影響放緩，但在政策組合拳下，市場(chǎng)走勢(shì)有望改善，一方面將利好其他各業(yè)務(wù)條線，另一方面股權(quán)融資業(yè)務(wù)落地節(jié)奏也將逐漸恢復(fù)。建議關(guān)注成長(zhǎng)性較強(qiáng)，業(yè)績(jī)韌性強(qiáng)、成長(zhǎng)確定性較高，在財(cái)富管理?xiàng)l線具有特色的標(biāo)的。
消息面：
1、【全國(guó)外匯市場(chǎng)自律機(jī)制專題會(huì)議在京召開】據(jù)央行網(wǎng)站，2023年9月11日，全國(guó)外匯市場(chǎng)自律機(jī)制專題會(huì)議在北京召開。會(huì)議討論了近期外匯市場(chǎng)形勢(shì)和人民幣匯率問題。外匯市場(chǎng)自律機(jī)制相關(guān)指導(dǎo)司局、8家外匯市場(chǎng)自律機(jī)制核心成員機(jī)構(gòu)代表參加會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，保持人民幣匯率基本穩(wěn)定是金融管理部門、外匯市場(chǎng)自律機(jī)制、外匯市場(chǎng)成員、廣大企業(yè)和居民的共同愿望。在黨中央、國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩(wěn)定，該出手時(shí)就出手，堅(jiān)決對(duì)單邊、順周期行為予以糾偏，堅(jiān)決對(duì)擾亂市場(chǎng)秩序行為進(jìn)行處置，堅(jiān)決防范匯率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。外匯市場(chǎng)自律機(jī)制要在金融管理部門指導(dǎo)下，持續(xù)引導(dǎo)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)樹立“風(fēng)險(xiǎn)中性”理念，加強(qiáng)對(duì)自律機(jī)制成員的行為監(jiān)督和自律管理。外匯市場(chǎng)成員要自覺維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，有序開展做市自營(yíng)交易，堅(jiān)決杜絕投機(jī)炒作、煽動(dòng)客戶等擾亂外匯市場(chǎng)秩序的行為。企業(yè)和居民要堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)中性”，不盲從跟風(fēng)，不賭單邊，不賭點(diǎn)位，維護(hù)好財(cái)產(chǎn)安全。
2、【央行發(fā)布金融數(shù)據(jù)，8月新增信貸環(huán)比、同比均多增】8月份社會(huì)融資規(guī)模增量為3.12萬億元，前值5282億元，比上年同期多6316億元。8月末社會(huì)融資規(guī)模存量為368.61萬億元，同比增長(zhǎng)9%。8月份人民幣存款增加1.26萬億元，同比少增132億元。8月份人民幣貸款增加1.36萬億元，同比多增868億元。分部門看，住戶貸款增加3922億元，其中，短期貸款增加2320億元，中長(zhǎng)期貸款增加1602億元。中國(guó)8月貨幣供應(yīng)量M2同比增長(zhǎng)10.6%，M1同比增長(zhǎng)2.2%，M2-M1剪刀差為8.4%，較上月持平。
3、【中汽協(xié)：8月汽車銷量258.2萬輛 同比增長(zhǎng)8.4%】中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，8月，汽車產(chǎn)銷分別完成257.5萬輛和258.2萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)7.2%和8.2%，同比分別增長(zhǎng)7.5%和8.4%。1-8月，汽車產(chǎn)銷分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，同比分別增長(zhǎng)7.4%和8%，生產(chǎn)增速較1-7月持平，銷售增速較1-7月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
十大機(jī)構(gòu)看后市：經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)顯現(xiàn) 積極提升倉(cāng)位
中信證券(22.520, -0.08, -0.35%)研報(bào)表示，隨著落地政策起效和后續(xù)政策接力，經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)和修復(fù)趨勢(shì)將不斷被數(shù)據(jù)驗(yàn)證，價(jià)格拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，外部的擾動(dòng)將逐漸消退，外資流出的趨勢(shì)將逐步逆轉(zhuǎn)，當(dāng)下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益比佳，底部區(qū)域特征清晰，建議忽略短期波動(dòng)，積極提升倉(cāng)位，圍繞地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主線積極布局。首先，國(guó)內(nèi)價(jià)格拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，8月宏觀數(shù)據(jù)相比7月改善，政策支持下9月改善將更明顯；二季報(bào)夯實(shí)A股盈利周期底部后，三季報(bào)有望迎來新一輪周期上行起點(diǎn)。其次，房地產(chǎn)需求側(cè)的政策加速落地，各項(xiàng)政策正在形成合力，而保障房和城中村改造等接力政策正在路上，對(duì)需求提振將更直接；多元化的化債方案將有序推進(jìn)，財(cái)政政策將更加主動(dòng)積極，各類政策不斷落實(shí)，直到徹底扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的負(fù)反饋。最后，外資本輪累計(jì)流出已接近歷史極值，預(yù)計(jì)后續(xù)流出壓力將隨著經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)的出現(xiàn)而改善，人民幣兌美元貶值也將告一段落。
中金公司(38.590, -0.31, -0.80%)研報(bào)指出，伴隨著政策層面積極化解當(dāng)前主要矛盾、企業(yè)盈利底部逐漸顯現(xiàn)，估值、情緒和投資者行為進(jìn)一步呈現(xiàn)偏底部特征，我們認(rèn)為對(duì)于后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)不必悲觀。建議關(guān)注三條配置思路：1）受益于地產(chǎn)政策邊際變化、基本面修復(fù)空間和彈性比較大的地產(chǎn)鏈相關(guān)行業(yè)，例如家電、家居等地產(chǎn)后周期相關(guān)行業(yè)；部分需求好轉(zhuǎn)、庫(kù)存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較強(qiáng)業(yè)績(jī)彈性的領(lǐng)域也值得關(guān)注，例如白酒、白色家電、航海裝備等。2）與國(guó)內(nèi)宏觀關(guān)聯(lián)度不高、股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領(lǐng)域，尤其是受益“一帶一路”和“國(guó)企估值重塑”等的建筑、油氣和電信央企。3）順應(yīng)新技術(shù)、新趨勢(shì)且存在產(chǎn)業(yè)催化的科技成長(zhǎng)細(xì)分領(lǐng)域，我們認(rèn)為四季度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來周期反轉(zhuǎn)和技術(shù)共振，消費(fèi)電子在部分龍頭公司新品推出的消息提振下關(guān)注度也有所提升，減持新規(guī)對(duì)上半年減持較多的TMT領(lǐng)域也有資金面改善的效果。
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