北京時間11日凌晨，美股周四小幅收高。美國7月CPI增幅低于預(yù)期，顯示通脹受到抑制，令市場推斷使美聯(lián)儲不大可能在9月加息。但舊金山聯(lián)儲行長稱仍需采取“更多行動”才能實現(xiàn)通脹目標。
道指漲52.79點，漲幅為0.15%，報35176.15點；納指漲15.97點，漲幅為0.12%，報13737.99點；標普500指數(shù)漲1.12點，漲幅為0.03%，報4468.83點。
周四投資者迎來了備受關(guān)注的7月消費者價格指數(shù)（CPI）通脹數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)顯示通脹雖低于預(yù)期，但對比6月則重新出現(xiàn)了加速增長。
美國勞工部報告稱，美國7月整體CPI同比上漲3.2%，高于前值3%，為2022年6月以來首次加速。此前接受道瓊斯(35176.1484, 52.79, 0.15%)調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家平均預(yù)期美國7月CPI同比上漲3.3%。
扣除食品與能源價格因素不計，美國7月核心CPI同比上漲4.7%，低于預(yù)期值和前值0.1個百分點。
勞工部的數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過一系列加息行動，美聯(lián)儲已將美國整體消費者物價同比漲幅從去年6月的逾四十年高位9.1%大幅壓低。
盡管過去幾周天然氣、汽油和原油價格明顯上漲推動整體CPI重新走高，但交易員幾乎確信美聯(lián)儲會將當前5.25%-5.50%的利率區(qū)間保持到年底，然后考慮在2024年的某個時候降息。
荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示：“市場認為，消費者物價指數(shù)得到了很好的控制。但市場仍有很多事情需要警惕。”她指出，美國國債市場近期出現(xiàn)波動，能源成本上升，這可能會影響通脹，并導(dǎo)致央行繼續(xù)加息。
美聯(lián)儲官員和其他經(jīng)濟學(xué)家最近表示，今年不太可能降息，而且可能有必要進一步加息。花旗銀行經(jīng)濟學(xué)家本周在給客戶的一份報告中寫道：“……最終可能需要更高的實際和名義政策利率?！?/p>
在CPI通脹報告后，美國短期利率期貨上漲，交易員增加對美聯(lián)儲不會再次加息的押注。
美國國債收益率在消費者物價通脹數(shù)據(jù)發(fā)布后下降，10年期國債收益率為3.967%，2年期收益率為4.739%。美國2年期國債與10年期國債收益率曲線倒掛幅度縮窄至77個基點。
CPI數(shù)據(jù)公布前進行的一項調(diào)查表明，市場預(yù)期美聯(lián)儲在9月會議上加息的可能性為13%，11月加息的可能性為35%左右。CPI數(shù)據(jù)公布后，這兩個數(shù)字分別降至7.5%和27%。
機構(gòu)評論稱，數(shù)據(jù)在很大程度上符合預(yù)期。盡管如此，兩年期美國國債收益率下跌了約8個基點，或許是某種程度上確認了美聯(lián)儲可能不會在9月份加息。
美國知名財經(jīng)媒體評美國CPI報告表示，交易員們一直在考慮美聯(lián)儲今年再次加息的可能性。新的令人鼓舞的通脹數(shù)據(jù)讓這些押注失去了一些信心。美聯(lián)儲最有可能的路徑是在今年剩下的時間里將利率維持在5.25%到5.5%之間，不過再次加息的可能性仍然存在。
該媒體評論稱，到2024年底，大約有1.25個百分點的降息已經(jīng)反映在市場定價中。7月份CPI略低于經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期，與此同時初請失業(yè)金數(shù)意外的比預(yù)期糟糕。這是一個表明美聯(lián)儲的利率行動正在給美國經(jīng)濟降溫的跡象，在抑制通脹方面他們可能沒有那么多工作要做。
被視為“美聯(lián)儲喉舌”、有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的記者Nick Timiraos等人周四在美國CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后撰文稱，美國7月CPI同比漲幅有所上升，但當月的價格壓力仍然溫和，這可能會阻止美聯(lián)儲在9月份加息。
但舊金山聯(lián)儲聯(lián)行長瑪麗-戴莉（Mary Daly）表示，盡管7月CPI數(shù)據(jù)顯示物價漲幅溫和，美聯(lián)儲仍需要采取更多行動來遏制通脹。
戴莉在接受采訪時表示，周四早些時候公布的CPI數(shù)據(jù)“基本符合預(yù)期，這是個好消息，但不能說明勝利是我們的。仍有更多工作要做，美聯(lián)儲堅定致力將通脹率降至2%的目標?！?/p>
亞特蘭大聯(lián)儲行長博斯蒂克（Raphael Bostic）也表示，美聯(lián)儲“最近幾個月一直在努力降低過高的通脹”，希望將其降至2%的目標水平。
博斯蒂克稱：“除了促進物價穩(wěn)定外，美聯(lián)儲還有促進最大程度‘可持續(xù)’就業(yè)的使命，因為當人們時斷時續(xù)就業(yè)時，對他們來說往往是極具干擾性的。”
目前市場焦點已轉(zhuǎn)向周五的生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)報告。華爾街的許多人希望從CPI報告和周五的PPI數(shù)據(jù)中找到更多通貨緊縮的跡象。
Wedbush Securities股票交易主管Sahak Manuelian指出，一些區(qū)域制造業(yè)數(shù)據(jù)也顯示出一些寬松的跡象。
他表示：“我們認為周五公布的PPI數(shù)據(jù)將繼續(xù)表現(xiàn)出走低趨勢。我認為很多這些東西都開始反應(yīng)到市場定價上。我們看到標普指數(shù)(4468.8301, 1.12, 0.03%)在4450、4500區(qū)域附近反彈，在第二季度財報接近尾聲時它會遇到困難，但預(yù)計會看到進一步的通貨緊縮力量發(fā)揮作用。”
除了CPI數(shù)據(jù)外，美國勞工部還在周四盤前報告稱，上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為24.8萬人，預(yù)估為23萬人，前值為22.7萬人。
美股財報季進入尾聲。迪士尼(91.76, 4.27, 4.88%)宣布即將提高無廣告Disney+的訂閱費標準。該公司同時宣布第三財季每股收益超預(yù)期。
Six Flags宣布業(yè)績不及預(yù)期。
迄今已有超過90%的標普500成分公司公布了財報，其中約80%的業(yè)績超預(yù)期。
焦點個股
美國汽車安全監(jiān)管機構(gòu)周四對發(fā)生在弗吉尼亞州的特斯拉(245.34, 3.15, 1.30%)Model Y致命事故展開新的特別碰撞調(diào)查。
美國最高法院駁回了游戲公司Epic Games公司的起訴，允許蘋果(177.97, -0.22, -0.12%)暫時保持當前的應(yīng)用商店收費規(guī)則。
迪士尼2023財年Q3營收223.3億美元，略低于預(yù)期的225.1億美元；預(yù)計今年內(nèi)容方面的開支約270億美元，部分流媒體訂閱價格提高27%。
諾和諾德(182.09, -5.50, -2.93%)上半年營收1077億丹麥克朗，同比增長29%；凈利潤392億丹麥克朗，同比增長高達43%。公司預(yù)計全年營收增長27%-33%。
全球最大基因測序公司Illumina第二財季營收11.8億美元，凈虧損2.34億美元。公司下調(diào)全年non-GAAP攤薄后每股收益指引至0.75-0.90美元。
美國廣告技術(shù)公司The Trade Desk第二財季營收4.64億美元，同比增長23%，凈利潤3300萬美元，扭虧為盈。公司預(yù)計第三財季營收至少為4.85億美元超預(yù)期。
移動應(yīng)用公司Applovin第二財季營收7.5億美元，高于預(yù)期的7.24億美元；凈利潤為8000萬美元，扭虧為盈。公司預(yù)計第三財季營收7.8億-8億美元超預(yù)期。
理想(42.85, 1.01, 2.41%)汽車業(yè)績超預(yù)期，獲多家大行看好。
其他市場面，周四紐約商品交易所10月交割的黃金期貨結(jié)算價收跌0.08%，收于每盎司1930美元。
紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格下跌1.58美元，跌幅為1.87%，收于每桶82.82美元。9月天然氣期貨收跌6.62%，收于每百萬英熱單位2.7630美元。
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