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7月24日消息，大盤午后繼續(xù)回落，滬指下行翻綠，創(chuàng)業(yè)板指跌幅明顯擴大。板塊方面，算力等AI概念股展開反彈，鴻博股份(30.680, 0.00, 0.00%)、云賽智聯(lián)(14.760, 0.00, 0.00%)、焦點科技(39.190, 0.00, 0.00%)漲停，浪潮信息(45.860, 0.00, 0.00%)早間一度觸板，房地產(chǎn)、基建板塊持續(xù)走強，山水比德(36.010, 0.00, 0.00%)20cm漲停，金科股份(1.680, 0.00, 0.00%)、柯利達(dá)(3.430, 0.00, 0.00%)等漲停，創(chuàng)新藥板塊活躍，景峰醫(yī)藥(2.830, 0.00, 0.00%)漲停；下跌方面，食品等大消費板塊陷入調(diào)整，大湖股份(6.170, 0.00, 0.00%)觸及跌停，減速器概念股繼續(xù)低迷，襄陽軸承(7.030, 0.00, 0.00%)、中馬傳動(13.330, 0.00, 0.00%)跌停，此外鋰電股集體走弱。總體來看，個股跌多漲少，超2500股處于下跌狀態(tài)，兩市成交明顯萎縮，今日成交僅6589億元，為年內(nèi)第二低單日成交金額。

截止收盤，滬指報3164.16點，跌0.11%，成交額為2601億元；深成指報10747.79點，跌0.58%，成交額為3988億元；創(chuàng)指報2146.93點，跌0.75%，成交額為1619億元。

盤面上，中船系、算力、CPO板塊漲幅居前，氟化工、食品加工、鹽湖提鋰板塊跌幅居前。

熱點板塊：

1、算力

鴻博股份、云賽智聯(lián)、浪潮信息、中科曙光(46.140, 0.00, 0.00%)、初靈信息(16.050, 0.00, 0.00%)等多股走強。

消息面上，工信部副部長張云明日前在發(fā)布會上介紹，根據(jù)中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬億元。算力每投入1元，將帶動3至4元的GDP經(jīng)濟增長，算力正加速向政務(wù)、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各行業(yè)各領(lǐng)域滲透。

數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，我國數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量年復(fù)合增長率超過30%，截至2022年底，在用標(biāo)準(zhǔn)機架超過650萬架，算力總規(guī)模達(dá)180EFLOPS，居世界第二，存力總規(guī)模超過1000EB（1萬億GB）。

2、房地產(chǎn)

山水比德、金科股份、柯利達(dá)、中南建設(shè)(1.800, 0.00, 0.00%)表現(xiàn)活躍。

消息面上，7月21日，高層會議審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見》，會議指出，把城中村改造與保障性住房建設(shè)結(jié)合好；更好發(fā)揮政府作用，加大對城中村改造的政策支持；鼓勵和支持民間資本參與等等。

光大證券(16.360, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）稱，超大特大城市的城市更新需求規(guī)模較大，持續(xù)推動城市更新工作，在改善民生的同時有利于盤活大城市優(yōu)質(zhì)存量土地資源，改善大城市的土地稀缺性，同時有效拉動房地產(chǎn)投資，促進(jìn)房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升。

消息面：

1、【消息稱iPhone 15初期備貨同比下降逾8%】蘋果供應(yīng)鏈消息稱，2023年iPhone 15零組件備貨力道不及2022年同期，略估初步備貨量僅約8300萬~8500萬支水準(zhǔn)，同比下降逾8%。熟悉相機模組業(yè)者透露，2022年同期iPhone 14系列備貨相對積極，如VCM、塑件給出的預(yù)估值幾乎都有達(dá)標(biāo)。 (臺灣電子時報)

2、【碧桂園服務(wù)總裁李長江回應(yīng)股價大跌：公司一切正常】碧桂園服務(wù)7月24日，股價自開盤一路下挫，領(lǐng)跌物管股。截至午間收盤，收7.62港元/股，下跌15.52%，最大跌幅達(dá)到16.52%，目前總市值257億港元。就在5天前，碧桂園服務(wù)總裁李長江分兩筆，合計減持了323萬股碧桂園服務(wù)，約套現(xiàn)2879萬港元。減持后，李長江持股僅剩369萬股，占比約為0.11%。今年以來，碧桂園服務(wù)執(zhí)行董事肖華也曾于1月9日減持過50萬股。面對股價大跌，李長江回復(fù)稱：公司一切正常。

機構(gòu)觀點：

中信證券(20.390, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，月底政策關(guān)鍵時點臨近，美聯(lián)儲加息進(jìn)程或在7月結(jié)束，人民幣匯率的拐點正在構(gòu)筑，活躍資金倉位迅速下降，場內(nèi)流動性和情緒的拐點將至，市場正臨近三重谷底尾聲，8月料將迎來轉(zhuǎn)機。首先，政策的關(guān)鍵時點臨近，預(yù)計月底政治局會議會圍繞產(chǎn)業(yè)政策、債務(wù)處置和擴大內(nèi)需三個維度展開，下半年政府支出邊際上或發(fā)力，扭轉(zhuǎn)上半年負(fù)增長的趨勢，民營經(jīng)濟支持政策密集推出，提振信心的效果料將逐漸積累。其次，人民幣匯率正構(gòu)筑拐點，美聯(lián)儲在7月或繼續(xù)加息25個基點，加息周期臨近尾聲，央行在關(guān)鍵時點和位置上調(diào)跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)有較強信號作用。最后，市場流動性和情緒正臨近拐點，活躍私募倉位在近兩周迅速下降，今年以來首次降至歷史中位之下，兩市縮量背景下TMT板塊融資余額明顯下滑，市場熱度指標(biāo)回歸低位。配置上，建議借情緒冰點逐步布局產(chǎn)業(yè)主題，堅守科技、能源和國防三大安全領(lǐng)域的優(yōu)勢品種。

國金證券(8.800, 0.00, 0.00%)今日發(fā)布A股投資策略報告指出，站在當(dāng)前時點，我們對A股市場的展望，將通過兩個維度展開分析：一是下行空間。二是上行驅(qū)動。前者，無論從風(fēng)險溢價（ERP）還是股債收益比來看，均顯示向下空間已較為有限。后者我們認(rèn)為驅(qū)動有兩個方面：（1）國內(nèi)經(jīng)濟的核心驅(qū)動力(3.050, 0.00, 0.00%)已出現(xiàn)筑底跡象，考慮到7月度政治局會議召開，經(jīng)濟企穩(wěn)回升預(yù)期將有望得到不斷強化。（2）預(yù)計最快2023Q3美國經(jīng)濟與通脹或共振回落，故判斷7月美聯(lián)儲貨幣政策或?qū)⒂瓉怼笆状无D(zhuǎn)向”。屆時，中美經(jīng)濟預(yù)期差擴大及利差“倒掛”的不利形勢方有望“扭轉(zhuǎn)”，人民幣匯率的貶值壓力才可能得到持續(xù)緩解。倘若后續(xù)國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇的相關(guān)指標(biāo)，包括：M1及工業(yè)用電回升、PPI筑底回升、儲蓄率明顯下降、CPI企穩(wěn)等持續(xù)兌現(xiàn)，并走向“被動去庫”的全面復(fù)蘇階段，回首當(dāng)下：7月末-8月初將可能就是A股新一輪上漲行情的起點。