北京時(shí)間13日凌晨，美股周三收高，科技股漲幅領(lǐng)先。標(biāo)普500指數(shù)與納指均創(chuàng)2022年4月以來收盤新高。美國6月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)顯示通脹穩(wěn)步下降，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)加息周期即將結(jié)束的市場預(yù)期。
道指漲86.01點(diǎn)，漲幅為0.25%，報(bào)34347.43點(diǎn)；納指漲158.26點(diǎn)，漲幅為1.15%，報(bào)13918.96點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲32.90點(diǎn)，漲幅為0.74%，報(bào)4472.16點(diǎn)。
銀行股普遍上漲。花旗與高盛(326.4, 5.52, 1.72%)均上漲超1.7%。地區(qū)性銀行股普遍走高。
備受關(guān)注的美國6月CPI數(shù)據(jù)顯示通貨膨脹率降至兩年多來的最低水平，表明美聯(lián)儲(chǔ)在壓低通脹方面收到成效。
周三早間，美國勞工部報(bào)告稱，美國6月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.2%，同比上漲3%。此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)該數(shù)字環(huán)比上漲0.3%、同比上漲3.1%。
扣除波動(dòng)性較大的食品與能源價(jià)格不計(jì)，6月核心CPI環(huán)比上漲0.2%，同比上漲4.8%。二者漲幅均低于預(yù)期。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，扣除食品和能源后的核心CPI同比漲幅是衡量潛在通脹的更好指標(biāo)。6月份核心CPI同比漲幅創(chuàng)2021年底以來的最低水平，但仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的2%目標(biāo)。
6月CPI數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)走低。
美聯(lián)儲(chǔ)掉期交易顯示，美聯(lián)儲(chǔ)本月加息25個(gè)基點(diǎn)幾乎是“板上釘釘”的事，但是將本周期聯(lián)邦基金利率峰值預(yù)期下調(diào)至略低于5.4%，意味著，市場交易員現(xiàn)在認(rèn)為，在本月預(yù)期的一次加息之后，美聯(lián)儲(chǔ)再次加息的可能性遠(yuǎn)低于50%。
6月CPI數(shù)據(jù)低于預(yù)期，使市場相信美聯(lián)儲(chǔ)的加息周期已接近尾聲。
B.Riley財(cái)富管理的首席市場策略分析師Art Hogan表示：“美國6月CPI整體和核心數(shù)據(jù)都低于預(yù)期，市場對(duì)該報(bào)告的反應(yīng)都是積極的。它的政策含義很明顯，美聯(lián)儲(chǔ)正處于或接近本輪加息周期的尾聲。
他稱，“即使美聯(lián)儲(chǔ)在本月底加息，那也可能是最后一次。顯然，通脹正朝著正確的方向發(fā)展，這表明他們在遏制通脹的戰(zhàn)斗中取得了重大進(jìn)展?！?/p>
LadenburgThalmann資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人PhilBlancato表示：“好消息是市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)只會(huì)再加息一到兩次。加息周期即將結(jié)束的預(yù)期將提振市場。我們還沒有達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)，核心數(shù)據(jù)表明我們還有更大的空間。但與此同時(shí)，我們正走在正確的道路上，因此通脹穩(wěn)步走低的情況正在發(fā)生，事實(shí)上，CPI數(shù)據(jù)意外下行，我們實(shí)際上超出了預(yù)期?！?/p>
德意志銀行策略師Jim Reid也認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)7月加息基本已成定局，但在那之后就只能等著瞧了。
嘉信理財(cái)英國總經(jīng)理Richard Flynn表示，通脹下降可能會(huì)提振投資者的樂觀情緒，不過仍需密切關(guān)注通脹變化的步伐。雖然通脹率正在逐漸下降，但仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)?？傮w個(gè)人消費(fèi)支出（不包括食品和能源）已從峰值水平大幅下降，但在機(jī)票等服務(wù)方面的強(qiáng)勁消費(fèi)支出緩和了抑制價(jià)格上漲的努力。總體而言，美國通脹料仍將保持粘性。
摩根大通(148.15, 0.73, 0.50%)分析師Marko Kolanovic認(rèn)為當(dāng)前美股整體估值過高，科技股尤為明顯。
根據(jù)Kolanovic的數(shù)據(jù)，目前標(biāo)普500指數(shù)的預(yù)期市盈率為19.4倍，即便剔除科技和人工智能股票后，該指數(shù)剩余65%部分的預(yù)期市盈率仍為17.4倍。這并不便宜，因?yàn)樵撝笖?shù)的歷史遠(yuǎn)期市盈率為15.3倍，這意味著目前的估值有10%的溢價(jià)。
這位分析師在報(bào)告中表示：“害怕踏空（FOMO）的情緒滿溢，在波動(dòng)率指數(shù)（VIX）處于區(qū)間低點(diǎn)的情況下，股市產(chǎn)生了自滿情緒?！彼追Q“恐慌指數(shù)”的芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)率指數(shù)（VIX）周二交投于略低于15的水平，上周曾低至13。
他認(rèn)為，如果經(jīng)濟(jì)在今年下半年或明年初出現(xiàn)任何放緩跡象，這些過高的估值可能會(huì)讓投資者感到失望。他預(yù)計(jì)，美國經(jīng)濟(jì)最遲將在2023年第四季度或2024年第一季度將陷入衰退。
美聯(lián)儲(chǔ)在周三下午公布了經(jīng)濟(jì)景氣狀況褐皮書報(bào)告。
褐皮書報(bào)告稱，自5月下旬以來，美國整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)水平小幅上升。五個(gè)地區(qū)報(bào)告經(jīng)濟(jì)輕微或適度增長，五個(gè)地區(qū)沒有變化，兩個(gè)地區(qū)報(bào)告輕微和適度下降。
關(guān)于就業(yè)，報(bào)告稱，自5月下旬以來，就業(yè)溫和增長，對(duì)未來幾個(gè)月整體經(jīng)濟(jì)預(yù)期普遍繼續(xù)預(yù)測經(jīng)濟(jì)增長緩慢。
關(guān)于通脹，褐皮書表示，總體而言，價(jià)格在這一時(shí)期以適度的速度增長。一些地區(qū)注意到價(jià)格增長速度放緩，未來幾個(gè)月價(jià)格預(yù)期總體穩(wěn)定或下降。
美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書提到，在本輪調(diào)查時(shí)期中，就業(yè)略有增加，大多數(shù)地區(qū)都出現(xiàn)了一些就業(yè)增長。勞動(dòng)力需求保持健康，但一些受訪者報(bào)告稱，招聘變得更有針對(duì)性和選擇性。雇主仍然難以找到工人，特別是在醫(yī)療保健、交通運(yùn)輸和酒店業(yè)以及一般的高技能職位。
但許多地區(qū)報(bào)告說，勞動(dòng)力供應(yīng)有所改善，一些雇主比以前更容易招聘。雇主們還報(bào)告說，近年來異常高的離職率似乎正在恢復(fù)到疫情前的水平。工資繼續(xù)上漲，但漲幅較為溫和。多個(gè)地區(qū)的接觸者報(bào)告說，工資增長正在恢復(fù)或接近大流行前的水平。
市場還在關(guān)注本周即將公布的第二季度財(cái)報(bào)。美國最大的幾家銀行將開始陸續(xù)公布財(cái)報(bào)，美國消費(fèi)者的健康狀況將成為重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。
高盛首席美國股票策略師David Kostin領(lǐng)導(dǎo)的分析師團(tuán)隊(duì)在最近的研究報(bào)告中表示：“投資者對(duì)消費(fèi)者的健康狀況進(jìn)行了激烈的爭論，非必需消費(fèi)品和必需品行業(yè)的業(yè)績將提供最新的信息?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
據(jù)媒體援引消息人士報(bào)道，芯片設(shè)計(jì)公司Arm正在洽談引入英偉達(dá)作為錨定投資者，而這家軟銀(25.15, 1.10, 4.57%)旗下的公司正在推進(jìn)最快于9月份在紐約IPO的計(jì)劃。知情人士稱，英偉達(dá)希望Arm的總價(jià)值在350億美元到400億美元之間，而Arm希望接近800億美元。
另有報(bào)道稱GPU緊缺持續(xù)發(fā)酵，英偉達(dá)A800一周漲價(jià)超30%。
Recursion Pharmaceuticals宣布與英偉達(dá)合作并獲得英偉達(dá)5000萬美元投資，用于訓(xùn)練藥物發(fā)現(xiàn)的AI模型。
谷歌(119.62, 1.91, 1.62%)最早期員工之一Urs Holzle將卸任高管職位，之前他在公司云業(yè)務(wù)部門擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)。谷歌稱，Urs Holzle于1999年加入谷歌，是該公司的第八位員工。
歐盟有條件批準(zhǔn)博通收購VMware(155.74, 4.21, 2.78%)。據(jù)媒體援引四名知情人士報(bào)道，歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)將于周三批準(zhǔn)博通以690億美元收購軟件制造商VMware的交易。報(bào)道稱，歐盟委員會(huì)將接受博通的讓步，即VMware的軟件將繼續(xù)與競爭對(duì)手的硬件兼容。知情人士表示，這一舉措已被證明足以解決歐盟競爭監(jiān)管機(jī)構(gòu)的擔(dān)憂，而無需博通出售VMware的部分業(yè)務(wù)。
據(jù)媒體援引消息人士報(bào)道，由于一些充電公司對(duì)得克薩斯州將特斯拉(271.99, 2.20, 0.82%)技術(shù)納入充電站的計(jì)劃表示反對(duì)，得克薩斯州再次將關(guān)于撥款建造電動(dòng)汽車充電站的投票推遲至8月16日。
得州此前曾表示，如果當(dāng)?shù)氐碾妱?dòng)汽車充電公司想要加入一個(gè)利用聯(lián)邦資金為高速公路通電的州計(jì)劃，就必須同時(shí)采用特斯拉的北美充電標(biāo)準(zhǔn)（NACS）和全國認(rèn)可的CCS。
illumina被歐盟罰款4.32億歐元（4.76億美元），原因是該公司在未獲得歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下完成對(duì)癌癥檢測提供商Grail的收購。這是歐盟委員會(huì)可能開出的最高罰單。DNA測序巨頭Illumina發(fā)誓要挑戰(zhàn)這一決定，稱其“非法、不適當(dāng)和不成比例”。
據(jù)媒體援引消息人士報(bào)道，軟銀正在考慮讓其PayPay支付業(yè)務(wù)在美國上市。知情人士稱，上市時(shí)間仍不清楚，因?yàn)樘潛p的PayPay需要首先展示清晰的盈利路徑。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，roku宣布與shopify達(dá)成合作，將為合作商家提供一條通過可購物廣告吸引流媒體用戶的新途徑。
蔚來(11.16, 0.35, 3.24%)汽車7月12日公告，已完成了來自CYVN Investments RSC Ltd的7.385億美元戰(zhàn)略股權(quán)投資，該公司是CYVN Holdings L.L.C．的子公司，該公司為阿布扎比政府持有多數(shù)股權(quán)的投資工具。
其他市場面，周三歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲1.47%，英國富時(shí)100指數(shù)漲1.83%，法國CAC40指數(shù)漲1.57%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.73%。
紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格上漲24.60美元，漲幅為1.3%，收于每盎司1961.70美元，創(chuàng)自6月16日以來最活躍的合約的最高收盤價(jià)。
紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲92美分，漲幅為1.2%，收于每桶75.75美元。8月天然氣期貨收跌3.63%，收于每百萬英熱單位2.6320美元。
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