7月5日消息，大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)午后跌幅擴大，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均跌近1%。板塊方面，有色金屬、稀土等周期股逆勢大漲，云南鍺業(yè)(14.400, 0.00, 0.00%)、馳宏鋅鍺(5.940, 0.00, 0.00%)、中國稀土(33.680, 0.00, 0.00%)、銀河磁體(21.640, 0.00, 0.00%)、中科磁業(yè)(53.280, 0.00, 0.00%)等漲停，地產(chǎn)股走強，電子城(6.040, 0.00, 0.00%)、金科股份(1.350, 0.00, 0.00%)漲停；下跌方面，機器人(15.190, 0.00, 0.00%)、減速器概念股大幅下挫，襄陽軸承(8.100, 0.00, 0.00%)、南方精工(17.960, 0.00, 0.00%)、東風(fēng)科技(13.850, 0.00, 0.00%)觸及跌停，食品、白酒等大消費板塊走弱，絕味食品(33.930, 0.00, 0.00%)跌停，此外傳媒、游戲等AI應(yīng)用方向延續(xù)調(diào)整?？傮w來看，個股跌多漲少，超3500股處于下跌狀態(tài)，兩市今日成交額8678億元。
截止收盤，滬指報3222.95點，跌0.69%，成交額為3512億元；深成指報11029.3點，跌0.91%，成交額為5166億元；創(chuàng)指報2212.42點，跌0.91%，成交額為2253億元。
盤面上，小金屬、稀土永磁、鈦白粉板塊漲幅居前，減速器、中船系、一體化壓鑄板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、稀土
北方稀土(26.490, 0.00, 0.00%)、盛和資源(13.790, 0.00, 0.00%)、廈門鎢業(yè)(19.890, 0.00, 0.00%)、中國稀土等多股走強。
消息面上，近日，北京市政府印發(fā)的《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》出臺，該方案提出到2025年，全市機器人核心產(chǎn)業(yè)收入將達到300億元以上。
光大證券(16.190, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）認為，近期北京機器人方案的出臺，以及特斯拉人形機器人的研發(fā)亮相，預(yù)示著機器人將成為稀土磁材需求增長的新引擎。疊加新能源領(lǐng)域以及其他領(lǐng)域的稀土永磁材料需求依舊穩(wěn)健，我們預(yù)計生產(chǎn)稀土永磁材料的公司將在未來大有可為。
2、小金屬
云南鍺業(yè)、鋅業(yè)股份(3.750, 0.00, 0.00%)、中金嶺南(5.270, 0.00, 0.00%)、馳宏鋅鍺等表現(xiàn)活躍。
消息面上，中國商務(wù)部和海關(guān)總署7月3日宣布從8月1日起對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制。有消息稱，中國商務(wù)部將于周四會見兩款礦物的主要生產(chǎn)商，討論出口管制細節(jié)。
消息面：
1、【多地出現(xiàn)小學(xué)入學(xué)高峰：杭州同比增加兩成 青島超三成】受7年前“全面二孩”政策等傳導(dǎo)效應(yīng)影響，今年全國多地集中出現(xiàn)小學(xué)入學(xué)高峰。例如，①2023年將是杭州近年來小學(xué)一年級新生入學(xué)最嚴峻的一年，杭州小學(xué)新生入學(xué)人數(shù)預(yù)計在15萬人左右（去年約12.5萬人）。②“今年，首批‘二孩’要上小學(xué)了，青島小學(xué)一年級入學(xué)人數(shù)也迎來高峰，共有16.8萬名兒童入學(xué)，比去年增加4.3萬人。”日前，青島電視臺一則報道提到。③今年，寧波前灣新區(qū)小學(xué)一年級網(wǎng)上報名3075人，同比增加19%，其中新城板塊1540人，同比增加30%。④山東東營河口區(qū)近日介紹，今年受生育政策調(diào)整影響，河口區(qū)迎來小學(xué)入學(xué)人數(shù)最高峰，預(yù)計入學(xué)適齡兒童3000人以上，存在學(xué)位缺口約1000余個，并且全部集中在城區(qū)。
2、【天貓精靈啟動內(nèi)測業(yè)內(nèi)首個大模型終端操作系統(tǒng)】據(jù)36氪，從官方APP確認，天貓精靈啟動內(nèi)測業(yè)內(nèi)首個大模型終端操作系統(tǒng)。在天貓精靈APP內(nèi)測頁面上，知識探索、共情互動、生活妙招、靈感啟發(fā)是四類建議對話場景。用戶獲得內(nèi)測資格、同意協(xié)議后在線完成固件升級，幾十秒之后，天貓精靈的聲音、語調(diào)和內(nèi)容生成就都發(fā)生顯著變化。前期消息看，尚不確定天貓精靈哪些產(chǎn)品都可升級成為AIGC硬件，這是業(yè)內(nèi)第一次通過線上升級，將智能硬件操作系統(tǒng)完全變革為大模型驅(qū)動。
3、【外交部：對鎵鍺相關(guān)物項實施出口管制是國際通行做法 歐盟成員也對部分物項實施出口管制】外交部發(fā)言人汪文斌主持7月5日的例行記者會。會上有記者就中國針對鎵和鍺的出口管制提問。汪文斌在回復(fù)時表示，中國商務(wù)部昨天發(fā)布了關(guān)于對鎵鍺相關(guān)物項實施出口管制的公告，昨天我的同事也已經(jīng)就相關(guān)問題作出了回應(yīng)，大家可以查閱。汪文斌說，我愿重申，鎵、鍺相關(guān)物項具有明顯的軍民兩用屬性，對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制是國際通行做法，歐盟成員國也對部分物項實施出口管制，中國政府依法對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制，確保其用于合法用途，不針對任何特定國家。
機構(gòu)觀點：
華泰證券(13.950, 0.00, 0.00%)指出，6月全行業(yè)、全部非金融行業(yè)景氣繼續(xù)回落，中報或確認1Q23為本輪全A非金融盈利增速底，但價格支撐偏弱→復(fù)蘇或缺彈性。結(jié)合本輪PPI見底時間、歷次去庫周期時長以及周期底部的合意庫存水平，本輪庫存周期大約3Q23見底，Q3市場或進入“補庫預(yù)期”交易。結(jié)構(gòu)上，筑底位和爬坡位品種主要分布在TMT、可選消費、公共產(chǎn)業(yè)和部分中游制造。7月，“中報窗口”+“政策博弈”雙期疊加，在主題+籌碼+景氣框架基礎(chǔ)上，進一步篩選景氣正向邊際變化、有政策或主題催化、籌碼-估值性價比較高的品種，建議關(guān)注電子/火電/汽車/白電/乳品/風(fēng)電/輪胎。
國盛證券認為，隨著穩(wěn)增長政策的密集出臺，經(jīng)濟修復(fù)進程有望加速，投資者信心或迎來快速恢復(fù)。疊加7-8月中報業(yè)績窗口期的來臨，業(yè)績預(yù)期向好以及緊隨政策的標的有望成為近期投資機會，重點關(guān)注業(yè)績可能具備復(fù)蘇和反轉(zhuǎn)趨勢的領(lǐng)域，市場風(fēng)格有望相比6月可能更加均衡。同時注冊制全面落地后，其優(yōu)勝劣汰機制有助于市場風(fēng)格會趨于“藍籌化”，滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入，當(dāng)前建議保持價值略大于成長的均衡配置。操作上，在市場有效向上突破去年七月高點之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，“經(jīng)濟復(fù)蘇”和“中特估值體系”有望成為市場重新反彈的主要推動力，關(guān)注中報預(yù)告超預(yù)期事件機會，和部分布局新能源、地產(chǎn)鏈和消費股的修復(fù)性反彈機會。
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