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后市觀點(diǎn)

原油周二再次風(fēng)云突變出現(xiàn)大跌。白天亞洲時(shí)段延續(xù)了企穩(wěn)后的震蕩反彈行情，但隨著時(shí)間進(jìn)入歐洲時(shí)段后，歐美銀行業(yè)的擔(dān)憂情緒再次升溫，美國(guó)第一共和銀行再次暴跌50%刷新歷史低點(diǎn)，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫稱國(guó)會(huì)未能提高債務(wù)上限將導(dǎo)致“經(jīng)濟(jì)和金融災(zāi)難”，違約風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂影響迅速擴(kuò)大，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫，美元走強(qiáng)，銅大跌引領(lǐng)有色板塊走弱，大宗商品市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)差，油價(jià)隨后明顯受到影響也從日內(nèi)高位回落，夜盤進(jìn)一步大幅回落，完全吐回了過(guò)去幾天的反彈，顯然昨晚的市場(chǎng)環(huán)境讓投資者想起來(lái)3月份銀行業(yè)危機(jī)爆發(fā)時(shí)20多萬(wàn)手投機(jī)凈多頭寸砍倉(cāng)離場(chǎng)引發(fā)的踩踏行情，被市場(chǎng)支配的恐懼再次主導(dǎo)了油價(jià)波動(dòng)。

凌晨API公布了周度數(shù)據(jù)，原油庫(kù)存變化值大幅下降608.3萬(wàn)桶，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的166萬(wàn)桶，為2022年12月2日當(dāng)周以來(lái)最大降幅。成品油方面汽油降庫(kù)柴油累庫(kù)。庫(kù)存數(shù)據(jù)利多很難抵消宏觀因素引發(fā)的恐慌情緒，油價(jià)在庫(kù)存數(shù)據(jù)后沒(méi)有明顯反彈。總體來(lái)看，本周原油市場(chǎng)供需層面沒(méi)有繼續(xù)給油價(jià)施加壓力，但影響力明顯不及宏觀因素。宏觀層面的風(fēng)險(xiǎn)今年來(lái)已經(jīng)幾次主導(dǎo)了金融市場(chǎng)波動(dòng)，金融屬性較強(qiáng)的原油對(duì)此尤其反應(yīng)敏感，投機(jī)凈多頭寸在近期呈現(xiàn)了大幅波動(dòng)的典型特征，這種持倉(cāng)結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定性放大了油價(jià)波動(dòng)幅度，很多時(shí)候會(huì)出現(xiàn)超預(yù)期表現(xiàn)，這顯示了投資者情緒承壓時(shí)的非理性表現(xiàn)，另外從國(guó)內(nèi)工業(yè)品指數(shù)來(lái)看已經(jīng)繼續(xù)破位下行延續(xù)了跌勢(shì)，投資者參與其中注意風(fēng)險(xiǎn)控制，注意節(jié)奏把握。

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每日動(dòng)態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收跌1.69美元，跌幅2.15%，報(bào)77.07美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌1.94美元，跌幅2.35%，報(bào)80.6美元/桶；INE原油期貨收跌2.58%，報(bào)551.2元。

【2】美元指數(shù)漲幅0.5%，報(bào)101.85；港交所美元兌人民幣漲幅0.35%，報(bào)6.8955；美國(guó)十年期國(guó)債漲幅0.6%，報(bào)115.73；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅1.02%，報(bào)33530.83。

近期要聞

【1】對(duì)銀行業(yè)和全球經(jīng)濟(jì)前景再次感到擔(dān)憂的情況下，市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)向避險(xiǎn)

美國(guó)4月份消費(fèi)者信心指數(shù)降至九個(gè)月低點(diǎn)，加劇了對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，此前一天，地區(qū)貸款機(jī)構(gòu)第一共和銀行報(bào)告存款外逃超過(guò)1000億美元，激起了人們對(duì)潛在銀行危機(jī)的擔(dān)憂。由于對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)和全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂加深，美元上漲。美元走強(qiáng)對(duì)石油需求構(gòu)成壓力，因?yàn)樗故蛯?duì)持有其他貨幣的買家而言更加昂貴。投資者仍然擔(dān)心，對(duì)抗通脹的中央銀行可能的加息會(huì)減緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并削弱美國(guó)、英國(guó)和歐盟的能源需求。

美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)、英國(guó)央行和歐洲央行預(yù)計(jì)都將在即將召開(kāi)的會(huì)議上加息。美聯(lián)儲(chǔ)在5月2-3日召開(kāi)會(huì)議。石油交易商還擔(dān)心，全球疲軟的煉油利潤(rùn)可能迫使煉油商減少石油購(gòu)買。

【2】美國(guó)和全球柴油市場(chǎng)沒(méi)有年初時(shí)擔(dān)心的那么緊張，當(dāng)時(shí)交易員們正準(zhǔn)備迎接歐盟對(duì)俄羅斯柴油和其他產(chǎn)品的進(jìn)口禁令。俄羅斯繼續(xù)向歐洲以外的目的地出口柴油，加上貨運(yùn)和制造業(yè)活動(dòng)放緩，以及北半球大部分地區(qū)的冬季比以往溫暖，這些都有助于緩解人們對(duì)迫在眉睫的柴油短缺的擔(dān)憂。

柴油批發(fā)價(jià)格大跌，表明市場(chǎng)沒(méi)有人們擔(dān)心的那么緊張。上周四，紐約港超低硫柴油近月期貨下跌2.46%，收于每加侖2.4949美元，這是自2022年1月初以來(lái)的最低水平。柴油批發(fā)價(jià)格上周創(chuàng)下了自2022年11月以來(lái)最長(zhǎng)的單日跌幅。俄羅斯持續(xù)的出口，貨運(yùn)需求放緩的跡象，以及中東主要煉油廠投產(chǎn)，都緩解了柴油批發(fā)價(jià)格的上行壓力，緩解了對(duì)柴油短缺的擔(dān)憂。歐盟禁止進(jìn)口海運(yùn)俄羅斯成品油的禁令（自2月5日起生效），據(jù)說(shuō)已在亞洲造成柴油供應(yīng)過(guò)剩，中國(guó)的燃料出口也起到了一定作用，因?yàn)闊捰蜕探衲昴瓿醌@得了一大批出口配額。自2月5日歐盟禁止進(jìn)口俄羅斯柴油生效以來(lái)，亞洲的柴油庫(kù)存大幅增加，因?yàn)閬喼逕捰蜕态F(xiàn)在不得不與俄羅斯競(jìng)爭(zhēng)非洲的柴油銷售。

【3】據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士的數(shù)據(jù)顯示，隨著廉價(jià)俄羅斯石油的進(jìn)口激增，歐佩克在印度石油進(jìn)口中的份額在2022/23年以最快的速度下降到至少22年來(lái)的最低水平，主要產(chǎn)油國(guó)的份額今年可能會(huì)進(jìn)一步萎縮。