4月17日消息，滬指低開高走漲超1%，創(chuàng)近10個(gè)月以來(lái)新高，創(chuàng)業(yè)板指午后翻紅。板塊方面，券商、石油、中字頭、銀行等權(quán)重板塊領(lǐng)漲，東北證券(7.570, 0.69, 10.03%)、中泰證券(7.810, 0.71, 10.00%)漲停，中國(guó)移動(dòng)(102.810, 4.51, 4.59%)漲近4%，市值超越貴州茅臺(tái)(1753.000, 39.58, 2.31%)，成A股市值最大公司，“三桶油”集體拉升，家電、航運(yùn)、煤炭等板塊相繼走強(qiáng)；信創(chuàng)、AI概念股持續(xù)回調(diào)，游戲、傳媒、數(shù)據(jù)要素等板塊領(lǐng)跌?？傮w來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，兩市超2700股飄紅，成交連續(xù)第十個(gè)交易日突破萬(wàn)億元，今日成交達(dá)11209億元。
截止收盤，滬指報(bào)3385.61點(diǎn)，漲1.42%，成交額為5238億元；深成指報(bào)11855.48點(diǎn)，漲0.47%，成交額為5971億元；創(chuàng)指報(bào)2434.44點(diǎn)，漲0.26%，成交額為2513億元。
盤面上，家電、油氣開采、證券板塊漲幅居前，云游戲、傳媒、AIGC概念板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、證券
東北證券、中泰證券、申萬(wàn)宏源(4.500, 0.26, 6.13%)、東方證券(11.510, 0.26, 2.31%)等多股走強(qiáng)。
華西證券(8.360, 0.20, 2.45%)指出，2023年一季度，證券投資市場(chǎng)同比大幅好轉(zhuǎn)，主要因?yàn)闄?quán)益市場(chǎng)、債券市場(chǎng)表現(xiàn)均好于去年同期，接近2022年第二季度。據(jù)其測(cè)算，今年一季度，上市券商營(yíng)業(yè)收入約為1208億元，同比增約60%；歸母凈利潤(rùn)約381億元，同比增約60%。
中金公司(42.150, 1.80, 4.46%)指出，當(dāng)前板塊估值處于底部區(qū)域，A/H券商當(dāng)前分別交易于1.38倍、0.64倍PB?？紤]近期市場(chǎng)活躍度及指數(shù)回升帶來(lái)行業(yè)潛在經(jīng)營(yíng)改善、一季度業(yè)績(jī)低基數(shù)反彈（預(yù)計(jì)上市券商整體盈利同比增長(zhǎng)50%+）、監(jiān)管對(duì)于行業(yè)差異化/集約式高質(zhì)量發(fā)展的引導(dǎo)（促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化和ROE改善）以及本次政策放寬對(duì)于行業(yè)經(jīng)營(yíng)效率的提升，板塊有望迎來(lái)估值修復(fù)。建議關(guān)注三條主線：一是受益于資本效用釋放、基本面出色且估值具備吸引力的頭部券商；二是一季度業(yè)績(jī)具備高彈性的特色券商；三是受益于AI主題、市占率持續(xù)提升的互聯(lián)網(wǎng)券商。
2、石油
新潮能源(2.870, 0.26, 9.96%)（維權(quán)）、廣匯能源(9.920, 0.67, 7.24%)、中國(guó)石油(7.340, 0.44, 6.38%)、中國(guó)海油(19.850, 0.90, 4.75%)、中國(guó)石化(6.350, 0.25, 4.10%)等多股表現(xiàn)活躍。
消息面上，有報(bào)道稱，美國(guó)能源信息署(EIA)在4月11日發(fā)布的最新短期能源展望(STEO)報(bào)告中上調(diào)了其對(duì)2023年和2024年布倫特原油現(xiàn)貨平均價(jià)格的預(yù)測(cè)。
東吳證券(7.100, 0.10, 1.43%)表示，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下，國(guó)際石油公司依舊保持謹(jǐn)慎克制的生產(chǎn)節(jié)奏，資本開支有限，增產(chǎn)意愿不足；受制裁影響，俄羅斯原油增產(chǎn)能力不足且會(huì)一定程度下降；OPEC+供給彈性下降，減產(chǎn)托底油價(jià)意愿強(qiáng)烈，沙特控價(jià)能力增強(qiáng)；美國(guó)原油增產(chǎn)有限，長(zhǎng)期存在生產(chǎn)瓶頸，且從2022年釋放戰(zhàn)略原油庫(kù)存轉(zhuǎn)而進(jìn)入2023年補(bǔ)庫(kù)周期。，另外，今年上半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)但海外經(jīng)濟(jì)衰退，下半年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)都進(jìn)一步恢復(fù)，需求端呈現(xiàn)前低后高的格局。綜合國(guó)內(nèi)外來(lái)看，全球原油需求仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。油價(jià)出現(xiàn)大幅暴跌可能性較小，油價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)高位運(yùn)行。
消息面：
1、【自然資源部：加大鼓勵(lì)礦業(yè)投資、繁榮礦業(yè)市場(chǎng)的政策供給】據(jù)證券時(shí)報(bào)，4月12日、14日自然資源部分別召開座談會(huì)，聽取油氣企業(yè)、中央管理地勘單位以及地礦領(lǐng)域院士專家關(guān)于組織實(shí)施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)的意見建議。自然資源部部長(zhǎng)王廣華指出，要想方設(shè)法營(yíng)造良好政策環(huán)境，加大鼓勵(lì)礦業(yè)投資、繁榮礦業(yè)市場(chǎng)的政策供給。要強(qiáng)化礦產(chǎn)勘查開發(fā)的基礎(chǔ)保障和科技支撐，以重大科技專項(xiàng)為引領(lǐng)，推進(jìn)找礦理論創(chuàng)新，突破卡脖子技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。自然資源部將充分研究和吸納有關(guān)意見，努力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境和創(chuàng)新氛圍，持續(xù)推進(jìn)找礦突破。
2、【科技部啟動(dòng)國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)部署工作】今天上午，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動(dòng)會(huì)在天津召開。會(huì)議發(fā)起成立了國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體。未來(lái)，科技部將通過超算互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，打造國(guó)家算力底座，促進(jìn)超算算力的一體化運(yùn)營(yíng)，助力科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。預(yù)計(jì)到2025年底，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)將可形成技術(shù)先進(jìn)、模式創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、生態(tài)完善的總體布局，有效支撐原始科學(xué)創(chuàng)新、重大工程突破、經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、人民生活品質(zhì)提高等目標(biāo)達(dá)成，成為支撐數(shù)字中國(guó)建設(shè)的“高速路”。
3、【福建開通首條“福州—廈門”海峽快線】據(jù)央視新聞，4月17日，隨著一聲響亮的船鳴，靠泊在福州海盈碼頭青州8號(hào)泊位“星東37”輪整裝起航，滿載貨物從福州海盈碼頭駛往廈門港海天碼頭，這標(biāo)志著“福州—廈門”首條海峽快線正式開通，以廈門港為樞紐、集內(nèi)外貿(mào)服務(wù)為一體的福建省公共支線運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)也將邁上新臺(tái)階?！案Ｖ荨獜B門”首條海峽快線的開航，是建設(shè)世界一流港口、做大做強(qiáng)東南國(guó)際航運(yùn)中心重要部署的有力舉措。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
華西證券指出，近期國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)繼續(xù)驗(yàn)證“海外美聯(lián)儲(chǔ)政策拐點(diǎn)臨近+國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇且通脹壓力不大”。在經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)能修復(fù)的過程中，國(guó)內(nèi)貨幣政策進(jìn)一步發(fā)力的必要性有所降低，但在低通脹環(huán)境和穩(wěn)就業(yè)的訴求下，政策也不會(huì)急轉(zhuǎn)彎，結(jié)構(gòu)性政策工具仍會(huì)加大對(duì)薄弱領(lǐng)域的支持力度，國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性環(huán)境有利于A股市場(chǎng)“小陽(yáng)春”行情的展開。盈利方面，A股企業(yè)盈利在一季度探明底部后逐步回升，后續(xù)板塊輪動(dòng)可能有所加快，可階段性關(guān)注一季報(bào)業(yè)績(jī)有望高增的細(xì)分行業(yè)。逢低布局三條主線：1）AI相關(guān)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為貫穿全年的重要主題；2）受益于美債利率下行和AI應(yīng)用催化的半導(dǎo)體行業(yè)；3）“中特估值體系”和“一帶一路”催化下優(yōu)質(zhì)央企/國(guó)企投資機(jī)會(huì)。
海通策略認(rèn)為，短期波折或正孕育著布局良機(jī)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)依然是全年最重要的主線。借鑒公募基金大調(diào)倉(cāng)經(jīng)驗(yàn)看，歷史上公募基金加倉(cāng)新的行業(yè)往往需要較長(zhǎng)的過程，16年公募基金持倉(cāng)從TMT轉(zhuǎn)向白酒家電花了1年，之后持續(xù)持有白酒家電3年，20-21年從白酒轉(zhuǎn)向新能源花了1年時(shí)間，此后持續(xù)持有新能源2年至今。22Q4公募基金對(duì)TMT行業(yè)整體的超配比例處在13年以來(lái)最低水平，基金重倉(cāng)股中計(jì)算機(jī)市值占比相對(duì)于滬深300的超配比例處13年以來(lái)13%分位，電子為5%，通信為26%。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速，公募基金或?qū)⒊掷m(xù)增配TMT板塊。
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