3月29日消息，大盤午后窄幅震蕩，三大指數(shù)漲跌互現(xiàn)，科創(chuàng)50指數(shù)大漲超2%。板塊方面，半導(dǎo)體芯片股全線爆發(fā)，CPO概念方向領(lǐng)漲，此外機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、旅游、阿里概念股表現(xiàn)活躍；昨日大漲的石油化工板塊陷入調(diào)整，中字頭概念股持續(xù)回落，CRO概念、軍工、養(yǎng)殖、基建板塊紛紛走弱。總體來(lái)看，個(gè)股跌多漲少，近3400家個(gè)股飄綠，今日成交9811億元。
截止收盤，滬指報(bào)3240.06點(diǎn)，跌0.16%，成交額為4055億元；深成指報(bào)11579.91點(diǎn)，漲0.13%，成交額為5756億元；創(chuàng)指報(bào)2371.19點(diǎn)，漲0.09%，成交額為2547億元。
盤面上，CPO概念、半導(dǎo)體、光刻膠板塊漲幅居前，油氣開采、CRO概念、中船系板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、半導(dǎo)體
海光信息(74.520, 0.02, 0.03%)、拓荊科技(278.830, -0.12, -0.04%)、龍芯中科(143.610, -2.89, -1.97%)、立昂微(54.170, 1.81, 3.46%)、中科曙光(39.080, -0.93, -2.32%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，中國(guó)信通院3月28日表示，為進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)大模型技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展及工程化應(yīng)用落地，現(xiàn)啟動(dòng)大模型技術(shù)及應(yīng)用基準(zhǔn)構(gòu)建工作。中國(guó)信通院將聯(lián)合業(yè)界主流創(chuàng)新主體共同構(gòu)建一套涵蓋多任務(wù)領(lǐng)域、多測(cè)評(píng)維度的基準(zhǔn)及測(cè)評(píng)工具AISHPerf-LargeModel，推動(dòng)我國(guó)大模型技術(shù)及應(yīng)用的引領(lǐng)創(chuàng)新。
據(jù)悉，OpenAI日前發(fā)布GPT-4預(yù)訓(xùn)練大模型，相比于GPT-3.5性能表現(xiàn)顯著提升；微軟宣布將GPT大模型引入Office應(yīng)用程序，推出了Microsoft 365 Copilot，幫助用戶提高辦公生產(chǎn)力；英偉達(dá)推出了AIFoundations一站式云服務(wù)，協(xié)助客戶快速構(gòu)建、優(yōu)化和運(yùn)營(yíng)大模型，把制造大模型的能力傳遞到每一個(gè)用戶。
2、阿里巴巴概念
鷗瑪軟件(21.280, -1.05, -4.70%)、三江購(gòu)物(13.070, 0.57, 4.56%)、新開普(12.450, -0.48, -3.71%)、君正集團(tuán)(4.650, -0.08, -1.69%)、新華都(6.330, 0.08, 1.28%)等多股表現(xiàn)活躍。
消息面上，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席張勇28日發(fā)布全員信，宣布啟動(dòng)“1+6+N”組織變革。在阿里巴巴集團(tuán)之下，將設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、菜鳥、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司。張勇表示，具備條件的業(yè)務(wù)集團(tuán)和公司，未來(lái)都將有獨(dú)立融資和上市的可能性。
消息面：
1、【三部門組織召開政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策工作推進(jìn)會(huì)】財(cái)政部網(wǎng)站29日消息，2023年3月27日，財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、工業(yè)和信息化部組織召開政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策工作推進(jìn)會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，實(shí)施政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策是促進(jìn)建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有效途徑，是創(chuàng)新財(cái)政宏觀調(diào)控工具的重要內(nèi)容，也是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的必然要求。各地要充分認(rèn)識(shí)實(shí)施這項(xiàng)政策的重要意義，建立落實(shí)綠色建材和綠色建筑政府采購(gòu)需求標(biāo)準(zhǔn)的保障機(jī)制，研究完善需求標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范設(shè)置綠色建材產(chǎn)品采購(gòu)庫(kù)，對(duì)納入政策實(shí)施范圍的建設(shè)工程項(xiàng)目及時(shí)支付款項(xiàng)，確保順利實(shí)現(xiàn)政策目標(biāo)。要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，及時(shí)總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，加大宣傳引導(dǎo)力度，通過(guò)政府帶頭采購(gòu)和使用綠色建材，逐步在全社會(huì)形成推廣綠色建材和綠色建筑的良好氛圍，為建設(shè)美麗中國(guó)作出新貢獻(xiàn)。
2、【浙江?。杭涌鞌?shù)字賦能，推動(dòng)停車設(shè)施服務(wù)智慧化數(shù)字化升級(jí)】浙江省政府官網(wǎng)今日消息，省發(fā)展改革委、省公安廳、省自然資源廳、省建設(shè)廳印發(fā)《關(guān)于浙江省推動(dòng)城市停車設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》的通知。其中提出，打造智慧停車場(chǎng)景應(yīng)用。加快數(shù)字賦能，推動(dòng)停車設(shè)施服務(wù)智慧化數(shù)字化升級(jí)。引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)依托智慧停車云平臺(tái)積極開發(fā)移動(dòng)終端智能化停車服務(wù)應(yīng)用，借鑒“杭?！盇PP等經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)信息查詢、車位預(yù)約、電子支付等服務(wù)功能集成，推動(dòng)停車資源共享和供需快速匹配。引導(dǎo)企業(yè)依法依規(guī)為公眾提供停車信息引導(dǎo)、智慧停車等服務(wù)，鼓勵(lì)建立以信用體系為基礎(chǔ)的收費(fèi)優(yōu)惠、車位預(yù)約、通行后付費(fèi)等便利服務(wù)。加大ETC在城市停車場(chǎng)的推廣應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)無(wú)感支付。
3、【湖南暫停與渤海銀行資金監(jiān)管合作：慎重在該行存公積金等資金】據(jù)澎湃新聞，3月28日，湖南省住建廳發(fā)布《關(guān)于渤海銀行股份有限公司擅自撥付商品房預(yù)售資金的通報(bào)》，要求從即日起，各市州、縣（市、區(qū)）商品房預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)暫停與渤海銀行股份有限公司及其所轄基層經(jīng)營(yíng)單位的商品房預(yù)售資金監(jiān)管合作。2021年3月和7月，渤海銀行株洲分行違反《株洲市新建商品房預(yù)售資金監(jiān)管辦法》，以及《合作協(xié)議》《監(jiān)管協(xié)議》約定，未經(jīng)株洲市商品房預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意，擅自劃扣恒大譽(yù)苑北大資源天池項(xiàng)目重點(diǎn)監(jiān)管資金，導(dǎo)致項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金不足，房屋逾期難交付，引發(fā)房屋買受人頻繁信訪投訴，給社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)極大的不利影響。省住建廳督促株洲市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)渤海銀行株洲分行進(jìn)行了約談警示，并下達(dá)書面整改通知書，責(zé)令其返還擅自劃扣的商品房預(yù)售監(jiān)管資金，但一直沒(méi)有整改到位。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
瑞銀證券稱，A股目前一些正面因素正在累積，短期的市場(chǎng)回調(diào)意味著布局良機(jī)，在投資主題上看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)、自主可控和高股息個(gè)股。瑞銀證券中國(guó)股票策略分析師孟磊在報(bào)告中指出，目前的正面因素包括PMI、信貸增速和房地產(chǎn)銷售等領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均繼續(xù)反彈，市場(chǎng)對(duì)A股盈利增速一致預(yù)期不斷上調(diào)，對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)支持力度的進(jìn)一步加大等?；鶞?zhǔn)情景下預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及下游利潤(rùn)率改善將帶動(dòng)滬深300指數(shù)(4020.0651, 13.92, 0.35%)的每股盈利增速在2023年回升至15%，建議超配休閑服務(wù)、家用電器、食品飲料、醫(yī)藥、自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)，低配銀行、能源、材料、紡織和農(nóng)林牧漁。
信達(dá)證券(15.240, 0.03, 0.20%)4月策略報(bào)告稱，熊轉(zhuǎn)牛第一波估值修復(fù)已進(jìn)入尾聲，配置風(fēng)格偏向防御，重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。去年底以來(lái)股市處在熊市見底后的第一波上漲，因?yàn)榇蟛糠职鍓K尚未在業(yè)績(jī)層面證明景氣度回升，所以大部分板塊都是估值修復(fù)。由此導(dǎo)致各板塊收益率很難拉開差距，輪動(dòng)較快，但隨著第一波上漲結(jié)束，市場(chǎng)可能會(huì)進(jìn)入估值回撤階段，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)和防御屬性將會(huì)成為二季度最重要的選股思路。建議關(guān)注業(yè)績(jī)兌現(xiàn)確定性較高的出行鏈和價(jià)值中低估值方向。（1）成長(zhǎng)Q2可能會(huì)偏弱，全年關(guān)注新賽道。（2）金融地產(chǎn)低估值，或可以超配到2023年年中。（3）消費(fèi)中，疫情和地產(chǎn)政策驅(qū)動(dòng)的修復(fù)是年度邏輯，不只是短期博弈性邏輯。（4）周期長(zhǎng)期邏輯好，但Q2可能會(huì)受到海外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。
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