北京時間8日凌晨，美股周二收高。投資者繼續(xù)評估美股財報，并等待拜登即將發(fā)表的任內(nèi)第二次國情咨文演講。鮑威爾稱強(qiáng)勁的非農(nóng)就業(yè)報告顯示美聯(lián)儲需要繼續(xù)加息，但通脹正在降溫且將“大幅”走低。
道指漲265.67點(diǎn)，漲幅為0.78%，報34156.69點(diǎn)；納指漲226.34點(diǎn)，漲幅為1.90%，報12113.79點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲52.92點(diǎn)，漲幅為1.29%，報4164.00點(diǎn)。
美聯(lián)儲主席鮑威爾周二表示就業(yè)數(shù)據(jù)持續(xù)強(qiáng)勁，有必要通過進(jìn)一步升息來給通脹降溫，利率峰值可能需要達(dá)到比先前預(yù)期更高的水平。
“我們認(rèn)為我們需要進(jìn)一步加息，”鮑威爾周二在華盛頓經(jīng)濟(jì)俱樂部接受凱雷集團(tuán)聯(lián)席創(chuàng)始人David Rubenstein提問時表示，“勞動力市場異常強(qiáng)勁?！?/p>
他補(bǔ)充道，如果就業(yè)形勢仍然很熱，“我們很可能不得不采取更多行動?！?/p>
當(dāng)被問及上周是否本來要加息50基點(diǎn)，而不是實(shí)際的25基點(diǎn)時，鮑威爾給出了否定的答案。他對Rubenstein說，“我們沒打算那么做”。
在1月份意外強(qiáng)勁的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，投資者目前預(yù)計(jì)最終利率將升至5%以上，和美聯(lián)儲12月時的預(yù)測水平類似。
鮑威爾之前認(rèn)為，勞動力市場壓力的緩解可以幫助核心服務(wù)業(yè)（住房除外）價格漲勢降溫。
鮑威爾在上周議息會議后的新聞發(fā)布會上曾表示，美聯(lián)儲致力于進(jìn)一步收緊政策，直到通脹顯著下降，這需要整個經(jīng)濟(jì)的需求更廣泛地降溫。
但上周五美國勞工部的數(shù)據(jù)顯示，美國1月非農(nóng)就業(yè)人口猛增51.7萬人遠(yuǎn)超預(yù)期，失業(yè)率降至3.4%創(chuàng)1969年以來最低。
鮑威爾說，這份報告“告訴了你們?yōu)槭裁次覀冋J(rèn)為這將是一個漫長的過程。”
雖然近幾個月來一些通脹指標(biāo)已經(jīng)降溫，但鮑威爾上周告訴記者，官員們需要看到“大量更多證據(jù)”才能確信通脹處于下行路徑。
在鮑威爾發(fā)表講話之前，明尼阿波利斯聯(lián)儲主席尼爾-卡什卡利（Neel Kashkari）周二表示，美聯(lián)儲尚未將通脹冷卻到足以“宣布勝利”的地步。
卡什卡利對1月份的非農(nóng)就業(yè)報告感到驚訝，因?yàn)樵摂?shù)據(jù)沒有顯示出美聯(lián)儲的貨幣緊縮行動對勞動市場有什么影響。他指出，必須讓勞動力市場恢復(fù)平衡，央行做的還不夠。
卡什卡利表示：“我們還有工作要做。我們知道加息可以抑制通貨膨脹。我們需要積極提高利率以設(shè)定通脹上限，然后讓貨幣政策在經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮作用。”
美國財政部長耶倫周一在接受媒體采訪時曾表示：“當(dāng)你有50萬個工作崗位，失業(yè)率處于50多年來的最低水平時，這就意味著出現(xiàn)衰退的概率很小。”
亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克周一表示，美國1月就業(yè)報告份強(qiáng)勁，增加了美聯(lián)儲需要將利率提升至高于市場預(yù)期峰值的可能性。
博斯蒂克指出：“如果強(qiáng)于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)持續(xù)存在，這可能意味著我們必須做更多的工作，而且預(yù)計(jì)這可能會促使我們提高利率的幅度超過之前的預(yù)測?！辈┧沟倏酥厣?，利率將達(dá)到5.1%，與政策制定者12月預(yù)測的中值一致，并且在整個2023年保持于該水平。
目前市場最擔(dān)憂的地方可能在于，重磅經(jīng)濟(jì)指標(biāo)過于火熱會讓美聯(lián)儲升級趨于轉(zhuǎn)向的貨幣政策（目前市場預(yù)計(jì)還有1-2次加息本輪緊縮周期將結(jié)束），比如提高加息次數(shù)，或者徹底顛覆年內(nèi)降息的預(yù)期——這對于當(dāng)前過于樂觀的市場而言大概率將造成災(zāi)難性的打擊。
自美聯(lián)儲1月加息25基點(diǎn)以來，市場預(yù)計(jì)今年剩余時間里還有兩次加息，但現(xiàn)在市場愈發(fā)擔(dān)心在這份強(qiáng)勁的勞動力市場報告出爐后，美聯(lián)儲采取更多加息措施。
芝商所美聯(lián)儲觀察工具顯示，美聯(lián)儲在3月會議上再度加息25基點(diǎn)的可能性接近百分之百，甚至還有利率期貨交易員認(rèn)為，美聯(lián)儲可能會加息50個基點(diǎn)，5月和6月加息的預(yù)期也在快速升溫。市場的利率峰值預(yù)期則在短短兩天時間內(nèi)從4.9%飆升至5.1%，幾乎完全符合美聯(lián)儲去年年底公布的點(diǎn)陣圖利率中值。市場預(yù)計(jì)年前美聯(lián)儲僅宣布一次降息，而不是此前預(yù)期的兩次降息。
除了鮑威爾的講話外，美國總統(tǒng)拜登將在周二發(fā)表其上臺以來的第二次國情咨文演講，分析師普遍預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將是此次演講的一大重要主題。
一些分析人士預(yù)測，拜登在演講中將呼吁“通過額外的改革來減少赤字，以確保富人和大公司支付他們的公平份額”。
企業(yè)財報仍是市場焦點(diǎn)。周二公布財報的公司包括墨式燒烤（Chipotle）等。財報季已經(jīng)過半，一半以上的標(biāo)普500成分公司已公布業(yè)績，其中69%的業(yè)績超出預(yù)期。
摩根士丹利(99.22, 0.32, 0.32%)首席策略師Mike Wilson表示，從上周的美股走勢來看，市場并不關(guān)心基本面，目前還在繼續(xù)消化2022年跌過頭的熊市（尤其是科技股）——許多公司盡管業(yè)績低迷但股票依然大漲。
Wilson認(rèn)為這一狀況不可持續(xù)，“雖然我們和其他人一樣尊重市場價格走勢，但值得注意的是，在前幾個季度，我們也遇到過同樣的情況：股市因壞消息而上漲，但當(dāng)壞消息接踵而至?xí)r，股市又再次下跌。”
Wilson進(jìn)一步指出，“從歷史上看，股票價格的下行大多發(fā)生在預(yù)期每股收益增長為負(fù)之后。此外，我們未來的盈利預(yù)測路徑意味著盈利增長將進(jìn)一步顯著減速?！?/p>
Wilson認(rèn)為，目前盈利衰退還沒有反映到股價上：“上周標(biāo)普500的每股收益的遠(yuǎn)期增長率剛剛降至負(fù)值。這在過去23年中只發(fā)生過4次（2001年、2008年、2015年、2020年），每次盈利從正增長轉(zhuǎn)向負(fù)增長，都會導(dǎo)致股市下跌。”
他還重申不要和美聯(lián)儲作對，在此刻押注股市上漲注定是徒勞。
焦點(diǎn)個股
消息稱蘋果(154.65, 2.92, 1.92%)將于下周召開內(nèi)部AI峰會?？萍加浾進(jìn)ark Gurman最新表示，在OpenAI ChatGPT的影響下，以及谷歌(108.04, 4.57, 4.42%)和微軟(267.56, 10.79, 4.20%)的AI發(fā)布之后，蘋果將于下周舉行（原定的）年度內(nèi)部AI峰會。它就像AI的WWDC，但參與者僅限于蘋果員工。
谷歌透露計(jì)劃推出一款聊天機(jī)器人Bard，與OpenAI頗受歡迎的ChatGPT競爭。該公司正尋求在將強(qiáng)大的新語言人工智能引入互聯(lián)網(wǎng)搜索業(yè)務(wù)的競賽中收復(fù)失地。此外，谷歌還在測試一個名為“Apprentice Bard”的聊天機(jī)器人，員工可以提出問題并得到與ChatGPT類似的詳細(xì)解答。另一個產(chǎn)品部門一直在測試一種可用于問答形式的新搜索桌面設(shè)計(jì)。
據(jù)卡特彼勒(249.66, -1.76, -0.70%)官微消息，近日，卡特彼勒宣布投資Lithos能源電池技術(shù)公司。該公司總部位于美國加利福尼亞州圣拉菲爾，專門從事非公路和海洋用耐沖擊和高性能電池解決方案的設(shè)計(jì)和制造。
據(jù)媒體援引未具名知情人士報道，西維斯(85.98, 0.73, 0.86%)健康（CVS）接近達(dá)成以約105億美元（包括債務(wù)）收購Oak Street Health的協(xié)議。兩公司在討論每股約合39美元的價格，交易可能最早在本周宣布。
迪士尼(111.63, 1.76, 1.60%)公司計(jì)劃4月3日召開年度股東大會，屆時將與維權(quán)投資者Nelson Peltz攤牌。此前，Peltz希望在迪士尼董事會獲得席位，迪士尼公司則稱Peltz“缺乏技能”來幫助業(yè)務(wù)發(fā)展。
Zoom(84.66, 7.59, 9.85%)Info第四財季訂閱付費(fèi)金額、第一財季業(yè)績指引低于預(yù)期。
Pinterest(26.45, -1.44, -5.16%)四季度凈利潤同比下降90%。
C3.ai推出C3 Generative AI產(chǎn)品套件。
英國石油(37.75, 2.91, 8.35%)去年利潤創(chuàng)歷史新高。
思佳訊公司董事會授權(quán)回購20億美元股票。
Chegg年度業(yè)績指引遠(yuǎn)低于預(yù)期。
動視暴雪(75.6, 4.02, 5.62%)第四財季調(diào)整后每股盈余1.87美元超預(yù)期。
百度(160.22, 17.40, 12.18%)宣稱其類似ChatGPT的項(xiàng)目名字確定為文心一言，3月份完成內(nèi)測，面向公眾開放。
其他市場面，周二紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲5.30美元，漲幅為0.3%，收于每盎司1884.80美元。
紐約商品交易所3月交貨的美國基準(zhǔn)西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲3.03美元，漲幅為4.1%，收于每桶77.14美元，創(chuàng)1月31日以來的最高收盤價。
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