2月2日消息，大盤早間探底回升，午后再度震蕩回落，三大指數(shù)一度集體翻綠，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。板塊方面，釀酒、食品、旅游等消費股再度活躍，半導(dǎo)體芯片股走強，CRO概念、房地產(chǎn)服務(wù)等板塊異動拉升；券商股等大金融板塊高開低走，教育、大飛機、廚衛(wèi)電器等板塊相繼走弱?？傮w來看，兩市下跌略大于上漲家數(shù)，成交連續(xù)第二個交易日突破萬億。
截止收盤，滬指報3285.67點，漲0.02%，成交額為4287億元；深成指報12131.2點，跌0.22%，成交額為5956億元；創(chuàng)指報2602.32點，跌0.44%，成交額為2117億元。
盤面上，房地產(chǎn)服務(wù)、飲料制造、CRO概念板塊漲幅居前，教育、保險、北交所概念板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、醫(yī)藥
海創(chuàng)藥業(yè)(58.460, 0.00, 0.00%)、首藥控股(39.520, 0.00, 0.00%)、歐林生物(19.350, 0.00, 0.00%)、信立泰(39.090, 0.00, 0.00%)、榮昌生物(92.120, 0.00, 0.00%)等多股走強。
中信證券(21.430, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，2022年第四季度以來，南北向資金共同加倉醫(yī)藥生物板塊，其中以醫(yī)療設(shè)備、研發(fā)外包、藥品及醫(yī)療服務(wù)板塊最為明顯。南北向資金的加倉突出醫(yī)藥板塊當(dāng)下三大投資核心邏輯：醫(yī)療新基建、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)(59.730, 0.00, 0.00%)鏈及后疫情消費復(fù)蘇。醫(yī)藥板塊已逐漸走出疫情帶來的擾動與波折，當(dāng)下正站在新周期的起點，未來將圍繞三大核心邏輯持續(xù)增長。
2、工業(yè)母機
南興股份(14.430, 0.00, 0.00%)、藍(lán)英裝備(11.620, 0.00, 0.00%)、華中數(shù)控(28.190, 0.00, 0.00%)、華東數(shù)控(10.530, 0.00, 0.00%)、紐威數(shù)控(28.210, 0.00, 0.00%)等多股表現(xiàn)活躍。
東亞前海證券表示，我國是全球機床生產(chǎn)與消費大國，但高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率較低，國產(chǎn)高端數(shù)控機床滲透空間較大。下游產(chǎn)品精細(xì)化需求推動機床高精度發(fā)展，數(shù)控機床向四軸、五軸機床的迭代趨勢日益明確。
消息面：
1、【三部門聯(lián)合印發(fā)《養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化專項行動方案》】市場監(jiān)管總局（標(biāo)準(zhǔn)委）、民政部、商務(wù)部近日聯(lián)合印發(fā)《養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化專項行動方案》，圍繞有效滿足老年人多樣化、多層次養(yǎng)老服務(wù)需求，促進家政服務(wù)業(yè)提質(zhì)擴容，提出了到2025年養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的總體目標(biāo)，以及4大方面、10項重點任務(wù)。在標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方面，方案提出優(yōu)化養(yǎng)老和家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)供給結(jié)構(gòu)，厘清了國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、團體標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)化工作方向，特別是從支撐行業(yè)管理、提升服務(wù)質(zhì)量、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級3個方面提出重點標(biāo)準(zhǔn)制修訂項目。
2、【蔚來開啟降價促銷 2022款ES6和ES8降幅最高超過10萬元】蔚來開始針對2022款ES6和ES8進行降價促銷，ES7也有一定的優(yōu)惠幅度。從兩位銷售人員處確認(rèn)，這一促銷方案是2月1日上午例會上通知并開始執(zhí)行。但是，在蔚來官網(wǎng)、蔚來App和其他官方信息渠道并沒有公布這一消息。按照這一促銷方案，蔚來2022款ES6和ES8的價格降幅最高超過了10萬元。且蔚來對采用整車購買和電池租賃方案（BaaS）的購買方式不作限制。對全款購車的用戶，包括蔚來ES7在內(nèi)，蔚來還可以給予3000-5000元不等的折扣優(yōu)惠。
3、【全國鐵路節(jié)后累計發(fā)送1億人次 日均量恢復(fù)至2019年同期九成】從國鐵集團獲悉，春節(jié)以來，鐵路春運客流持續(xù)回升，1月22日至2月1日，全國鐵路累計發(fā)送旅客1.02億人次，同比增加3351萬人次，增長48.7%，日均發(fā)送旅客931萬人次，恢復(fù)至2019年春運同期的90%，其中1月26日至2月1日旅客發(fā)送量連續(xù)7天超千萬人次。
機構(gòu)觀點：
興業(yè)證券(6.780, 0.00, 0.00%)指出，全面注冊制改革有望提振市場風(fēng)險偏好，推動修復(fù)行情繼續(xù)演繹，結(jié)構(gòu)上關(guān)注券商和金融科技相關(guān)板塊。2023年以來A股迎來春季行情，外資是主要驅(qū)動力(3.430, 0.00, 0.00%)。注冊制改革有望提振內(nèi)資情緒，帶動市場風(fēng)險偏好進一步修復(fù)，推動春季行情繼續(xù)演繹。結(jié)構(gòu)上看，隨著全面注冊制改革推進，IPO和再融資等投行業(yè)務(wù)有望持續(xù)增長，資本市場擴容，券商板塊直接受益；另一方面，金融科技公司也有望受益于券商注冊制相關(guān)的IT需求擴張。
萬聯(lián)證券認(rèn)為，當(dāng)前A股處于底部回升階段，市場預(yù)期有所回暖，政策大力推動經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量修復(fù)，盈利改善信心增強。流動性總體處于合理充裕局面，人民幣匯率走強下，A股市場對外資的吸引力有所回升。多數(shù)行業(yè)估值仍在低位，配置性價比凸顯。預(yù)計國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇加快，“穩(wěn)增長”板塊仍是優(yōu)選，成長風(fēng)格持續(xù)受益于風(fēng)險偏好與估值回升。行業(yè)配置方面，建議關(guān)注：1）政策催化下，基建產(chǎn)業(yè)鏈可挖掘業(yè)績增長較快領(lǐng)域，此外，大消費領(lǐng)域中可選消費反彈空間較大；2）風(fēng)險偏好回暖下，成長風(fēng)格中精選政策支持力度較大、利好政策頻出的數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域。
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