2月1日消息，指數(shù)午后震蕩上行，創(chuàng)指、深成指均漲超1%。板塊方面，ChatGPT概念午后持續(xù)走高，有色金屬板塊全天強(qiáng)勢(shì)，信創(chuàng)板塊走強(qiáng)，教育、貿(mào)易、安防等板塊活躍；酒店、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)等少數(shù)板塊表現(xiàn)不佳?？傮w來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，超4200股飄紅，今日成交再次突破萬億元。
截至收盤，滬指報(bào)3284.92點(diǎn)，漲0.90%；深成指報(bào)12158.19點(diǎn)，漲1.31%；創(chuàng)指報(bào)2613.69點(diǎn)，漲1.27%。
盤面上，ChatGPT概念、富媒體、AIGC概念板塊漲幅居前，酒店及餐飲、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、租售同權(quán)板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、ChatGPT概念
初靈信息(14.450, 0.00, 0.00%)、漢王科技(22.280, 0.00, 0.00%)、慧博云通(27.040, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，近期，多家市場(chǎng)巨頭傳出布局ChatGPT消息。據(jù)報(bào)道，谷歌正在測(cè)試新的人工智能聊天產(chǎn)品，這些產(chǎn)品可能會(huì)影響未來的公共產(chǎn)品發(fā)布。其中包括一種新的聊天機(jī)器人(10.460, 0.00, 0.00%)，以及一種可能將其整合到搜索引擎中的方法。百度亦有計(jì)劃在今年3月推出類似的聊天工具，并將初步版本嵌入其搜索引擎中。
長(zhǎng)城證券(9.370, 0.00, 0.00%)TMT團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，ChatGPT、AI繪畫等AIGC應(yīng)用工具的爆火有望帶動(dòng)AI整體行業(yè)景氣度回升。此外，ChatGPT等知名產(chǎn)品的推出或威脅國(guó)內(nèi)外科技巨頭在AI領(lǐng)域的技術(shù)地位，或?qū)⑼苿?dòng)國(guó)內(nèi)外科技巨頭加速AI領(lǐng)域的研發(fā)進(jìn)度。AI對(duì)算法和算力要求較高，未來AIGC商業(yè)化進(jìn)程提速，普及度提升有望帶動(dòng)相關(guān)廠商的業(yè)績(jī)提升。
2、小金屬
浩通科技(45.710, 0.00, 0.00%)、章源鎢業(yè)(8.750, 0.00, 0.00%)、三祥新材(15.640, 0.00, 0.00%)等多股走強(qiáng)。
消息面上，1月31日鉬價(jià)格大漲，創(chuàng)15年新高，45%鉬精礦現(xiàn)貨價(jià)格為5400-5420元/噸度，50%鉬精礦現(xiàn)貨價(jià)格為5420-5440元/噸度，均較30日價(jià)格上漲860元/噸度，日內(nèi)漲幅達(dá)18.9%。據(jù)SMM調(diào)研，31日的大漲在30日就有一些跡象，1月30日上午，河南欒川一鉬礦山競(jìng)價(jià)銷售鉬精礦，其中47%及以上品位鉬精礦成交價(jià)格區(qū)間為5200-5330元/噸度，50%及以上品位鉬精礦成交價(jià)格區(qū)間為5375-5450元/噸度，突破自2006年以來的國(guó)內(nèi)鉬價(jià)頂峰。30日市場(chǎng)整體處于觀望持穩(wěn)狀態(tài)，使得跟漲者不多，而在觀望了一天之后，鉬精礦價(jià)格就出現(xiàn)了近19%的漲幅?？梢娛袌?chǎng)對(duì)鉬精礦的熱捧程度。目前，市場(chǎng)詢盤成交氛圍逐漸活躍；主流鉬礦山在陸續(xù)出貨中，部分持貨商在預(yù)期看漲的濃郁氛圍中，選擇繼續(xù)等待時(shí)機(jī)。
消息面：
1、【廣東佛山：全面出擊拼經(jīng)濟(jì) 全力大招商招大商】佛山市市長(zhǎng)白濤1月31日主持召開市政府常務(wù)會(huì)議，研究部署佛山市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、金融支持企業(yè)紓困等工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要全力沖刺“開門紅”，加快推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)政策措施落地落實(shí)，精準(zhǔn)發(fā)力擴(kuò)大有效投資，積極恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展，確保一季度開好局、起好步。要全面出擊拼經(jīng)濟(jì)，組織各條戰(zhàn)線各支隊(duì)伍迅速奔赴發(fā)展最前沿，全力大招商招大商，積極搶訂單拓市場(chǎng)，精準(zhǔn)助企紓困解難，保障企業(yè)用工需求，助力企業(yè)跑出發(fā)展“加速度”。要高質(zhì)量推進(jìn)制造業(yè)當(dāng)家，引導(dǎo)各類優(yōu)質(zhì)資源要素向制造業(yè)集聚，把制造業(yè)推向高端化智能化綠色化的現(xiàn)代化版。
2、【今日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌 電池級(jí)碳酸鋰跌2500元/噸】據(jù)上海鋼聯(lián)(33.750, 0.00, 0.00%)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今日部分鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級(jí)碳酸鋰跌2500元/噸，均價(jià)報(bào)46.9萬元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌2500元/噸，均價(jià)報(bào)43.75萬元/噸；氫氧化鋰跌1000~3500元/噸；鎳豆?jié)q3300元/噸。
3、【硅業(yè)分會(huì)：本周各品類硅料價(jià)格相較兩周前漲幅達(dá)到31%左右】中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)表示，春節(jié)后第一周，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格延續(xù)節(jié)前企穩(wěn)上漲走勢(shì)，本周各品類硅料價(jià)格相較兩周前漲幅達(dá)到31%左右，單晶致密料主流成交價(jià)在20.8-22.0萬元/噸，最高價(jià)達(dá)到23.0萬元/噸以上。多晶硅價(jià)格本周漲幅主要體現(xiàn)在：第一，本周價(jià)格波動(dòng)幅度是跨周計(jì)算的結(jié)果，漲幅看似較大，實(shí)際為兩周價(jià)格的累計(jì)漲幅；第二，節(jié)前硅片價(jià)格已經(jīng)比硅料價(jià)格率先企穩(wěn)上漲，同時(shí)硅片企業(yè)開工率也大幅提升，硅料需求有相對(duì)可觀的增量；第三，硅料價(jià)格在節(jié)前也已經(jīng)開始企穩(wěn)回升，再加之春節(jié)假期內(nèi)硅片企業(yè)的原料消化殆盡，節(jié)后第一周硅料采購(gòu)需求大幅增加，支撐硅料價(jià)格延續(xù)上漲走勢(shì)。
4、【廣東東莞：2023年認(rèn)定不少于20個(gè)智能工廠（車間） 給予最高1000萬元補(bǔ)助】東莞市政府網(wǎng)站今日發(fā)布2023年市政府“一號(hào)文”《關(guān)于堅(jiān)持以制造業(yè)當(dāng)家 推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》。其中提出，支持制造業(yè)科技創(chuàng)新。支持市重大科技項(xiàng)目加快成果轉(zhuǎn)化，產(chǎn)業(yè)化績(jī)效突出的給予最高500萬元獎(jiǎng)勵(lì)。2023年認(rèn)定30家市級(jí)以上重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、200家市級(jí)以上工程技術(shù)研究中心。支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。支持重點(diǎn)企業(yè)對(duì)標(biāo)世界經(jīng)濟(jì)論壇“燈塔工廠”轉(zhuǎn)型升級(jí)，2023年認(rèn)定不少于20個(gè)智能工廠（車間），給予最高1000萬元補(bǔ)助，牽引帶動(dòng)不少于1000家規(guī)上工業(yè)企業(yè)實(shí)施轉(zhuǎn)型。
5、【2022年我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入14590億元 同比下降1.1%】工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入14590億元，同比下降1.1%。2022年，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)3.3%，增速較上年回落12.8個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1415億元，同比增長(zhǎng)3.3%，增速較上年回落10個(gè)百分點(diǎn)。2022年，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)771.8億元，同比增長(zhǎng)7.7%，增速較上年提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。
6、【上海嘉定智慧交通升級(jí)改造工程已基本完工 未來可實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛的車路協(xié)同】記者從上海嘉定區(qū)獲悉，經(jīng)過半年的建設(shè)，位于嘉定新城的裕民南路（城固路-天祝路）智慧道路升級(jí)改造工程日前已基本完工，目前正在設(shè)備調(diào)試階段。此次改造在裕民南路與天祝路、塔秀路、高臺(tái)路、洪德路4個(gè)道路交叉口以及相應(yīng)路段都設(shè)置了傳感和監(jiān)測(cè)裝置，在未來可實(shí)現(xiàn)L4級(jí)（高度自動(dòng)駕駛，系統(tǒng)可完成所有駕駛操作，駕駛者可完全解放雙手）自動(dòng)駕駛的車路協(xié)同，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車及高級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛出行提供協(xié)同式感知及信息交互，構(gòu)建車路協(xié)同典型應(yīng)用場(chǎng)景，幫助車輛提高出行效率及安全性，滿足L2-L4級(jí)自動(dòng)駕駛車輛多場(chǎng)景的應(yīng)用需求。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
東莞證券2023年2月A股投資策略報(bào)告指出，1月指數(shù)震蕩上行，滬指突破3250點(diǎn)，并且站上年線。隨著政策釋放新活力帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)回暖，以及市場(chǎng)參與主體的信心回升，2月指數(shù)有望延續(xù)震蕩上行，關(guān)注春季躁動(dòng)行情機(jī)會(huì)，關(guān)注量能變化、北向資金流向以及板塊輪動(dòng)。操作上建議關(guān)注政策發(fā)力方向以及高景氣板塊機(jī)會(huì)。板塊上建議關(guān)注金融、食品飲料、農(nóng)林牧漁、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、TMT等板塊。行業(yè)配置：超配金融、食品飲料、農(nóng)林牧漁和電力設(shè)備。
平安證券指出，資本市場(chǎng)在交易層面，我們觀察到北上資金的持續(xù)流入，觀察到交易量開始逐漸放大。但市場(chǎng)權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)偏好的抬升在年初才剛剛開始，資本市場(chǎng)也不會(huì)輕易放過難得出現(xiàn)的“戴維斯雙擊”的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)的估值水平當(dāng)前本就不高，盈利增長(zhǎng)在2022年幾乎降到谷底。2023年站在當(dāng)前的時(shí)間點(diǎn)，市場(chǎng)的機(jī)會(huì)明顯大于風(fēng)險(xiǎn)。2023年市場(chǎng)結(jié)構(gòu)總體偏均衡，從2022年底消費(fèi)為主，2023年初成長(zhǎng)板塊也開始回升，金融板塊也有受到資金青睞的跡象。分行業(yè)來看，汽車及汽車零部件、機(jī)械、軍工、計(jì)算機(jī)、電子、電力設(shè)備等行業(yè)短期占優(yōu)，全年來看，有色、化工、食品飲料、生物醫(yī)藥、金融和非銀金融等行業(yè)仍不乏投資機(jī)會(huì)。
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