北京時間11日凌晨，美股周二收高。鮑威爾稱美聯(lián)儲可能將被迫作出不受歡迎的決定來穩(wěn)定價格。本周市場關(guān)注周四的CPI數(shù)據(jù)與周五的大型銀行財報。世界銀行下調(diào)2023年全球與美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。
道指漲186.45點，漲幅為0.56%，報33704.10點；納指漲106.98點，漲幅為1.01%，報10742.63點；標(biāo)普500指數(shù)漲27.16點，漲幅為0.70%，報3919.25點。
周二市場仍在評估美聯(lián)儲官員關(guān)于利率前景的講話。周二美聯(lián)儲主席杰羅姆-鮑威爾（Jerome Powe(1.4, 0.14, 11.11%)ll）表示，物價穩(wěn)定是健康經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)。他稱，在通脹高企的情況下恢復(fù)價格穩(wěn)定可能需要采取短期內(nèi)不受歡迎的措施。
鮑威爾稱，美聯(lián)儲必須抵制擴大其政策范圍以解決其他重要的社會問題。美聯(lián)儲對與氣候掛鉤的金融風(fēng)險負(fù)有責(zé)任，但對這種金融風(fēng)險的責(zé)任很小。
鮑威爾表示：“我們現(xiàn)在和將來都不是氣候政策制定者，我們也不會使用我們的工具來實現(xiàn)其他基于氣候的目標(biāo)?！?/p>
他表示：“沒有國會法律的授權(quán)，我們不適合使用貨幣或監(jiān)管工具來促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。”
鮑威爾沒有對美國的經(jīng)濟(jì)前景和貨幣政策做出評論。
周一美聯(lián)儲兩大高官發(fā)表鷹派講話，支持加息至超過5%以上再暫停，并長時間維持在高利率水平。
周一亞特蘭大聯(lián)儲銀行總裁拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，利率應(yīng)該升到高于5%并“長期”維持在那種水平。此外，舊金山聯(lián)儲銀行總裁瑪麗-戴利（Mary Daly）表示，央行應(yīng)該繼續(xù)加息，只是步伐可以稍微放緩一點。
知名對沖基金經(jīng)理、億萬富豪Paul Tudor Jones形容鮑威爾的抗通脹行動難如登天，認(rèn)為這位美聯(lián)儲主席面對的是40年來最艱巨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
他表示：“消費者通過防疫紓困法案和其他財政和貨幣刺激措施累積了大量儲蓄。對于鮑威爾來說，如何在不造成破壞的前提下縮減刺激規(guī)模是件非常困難的事”。
進(jìn)入新的一年，投資者仍然被與去年相同的問題困擾——他們?nèi)匀粨?dān)心美聯(lián)儲的高利率政策可能導(dǎo)致美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退。不過，許多人似乎已經(jīng)越來越相信美國的通脹壓力已開始下降。
世界銀行周二將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從去年6月份的增長3.0%下調(diào)至1.7%，這是近30年來第三低的增速。該行表示，受美歐貨幣緊縮政策以及俄烏沖突的溢出影響，世界經(jīng)濟(jì)增長前景黯淡。
世界銀行預(yù)計美國2023年GDP將增長0.5%，去年6月預(yù)測為增長2.2%，這是自1970年以來最弱的非衰退表現(xiàn)。關(guān)于歐洲，世行稱，由于能源成本飆升和借貸成本上升，預(yù)計2023年歐元區(qū)GDP將持平，而去年6月份的預(yù)測為增長1.9%。
世行還預(yù)計，到2024年，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的投資預(yù)計將以3.5%的速度增長，是過去20年增速的一半。
周一美股收盤漲跌不一，特斯拉(118.85, -0.92, -0.77%)上漲6%，推動納指收高0.6%。道指與標(biāo)普500指數(shù)收跌。
周一也標(biāo)志著美股新年頭五個交易日的結(jié)束，這五個交易日內(nèi)標(biāo)普500指數(shù)累計上漲1.1%。據(jù)一項經(jīng)典的股市指標(biāo)，如果標(biāo)普500指數(shù)在新年最初五個交易日的表現(xiàn)強勁，那么這種早期的強勢可能是預(yù)示著今年剩余時間的好兆頭。
Fundstrat的湯姆-李（Tom Lee）稱這是一個“強烈的預(yù)兆”，并表示市場今年將上漲20%。
但美銀預(yù)計2023年美股表現(xiàn)將遜于全球股票。美銀表示，如果美國投資者不避免本土偏好并將股票投資分散到國際市場，那么新一年他們可能會遭遇現(xiàn)實的打擊。
美銀表示，預(yù)計全球股市在持續(xù)15年落后于美股之后，2023年將輕松跑贏美國股市。該行認(rèn)為，2023年美股表現(xiàn)將遜于全球股市有7大原因，包括負(fù)收益率泡沫已經(jīng)結(jié)束、美國對科技股的敞口過高、股票回購變得更難、能源價格下降、全球?qū)γ涝判某霈F(xiàn)動搖、資金流動風(fēng)險等等。
本周投資者將關(guān)注周四的CPI數(shù)據(jù)與周五的大型銀行財報。
目前市場預(yù)計美國12月CPI同比漲幅將由11月的7.1%進(jìn)一步回落至6.5%，核心CPI同比漲幅也將由11月的6%下降至5.7%。投資者希望，此次的通脹數(shù)據(jù)能為通脹已見頂?shù)挠^點提供更多支持，并推動美聯(lián)儲進(jìn)一步放緩其加息步伐。
然而，貝萊德(757.28, 4.29, 0.57%)、富達(dá)投資和Carmignac等資管巨頭警告稱，市場正在低估通脹和美國利率峰值，就像一年前一樣。一年前，華爾街幾乎一致低估了通脹軌跡。在這之后，美聯(lián)儲開啟激進(jìn)加息周期以抗擊數(shù)十年來最嚴(yán)重的通脹，全球股市因此蒸發(fā)了18萬億美元，美債市場也經(jīng)歷了歷史上最糟糕的一年。
不過，市場目前預(yù)期，2023年的通脹將相對溫和，并在一年內(nèi)降至美聯(lián)儲2%的目標(biāo)水平，貨幣市場也在押注美聯(lián)儲將于今年開始降息。
法國資產(chǎn)管理巨頭Carmignac投資團(tuán)隊成員、跨資產(chǎn)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人Frederic Leroux表示，勞動力短缺可能會導(dǎo)致高于預(yù)期的通脹，而低估通脹將使市場再次陷入殘酷的境地。
貝萊德投資研究所的分析師也認(rèn)為，通脹高企狀態(tài)將持續(xù)下去，經(jīng)濟(jì)衰退刺激美聯(lián)儲降息的希望不大。
富達(dá)投資的全球宏觀主管Jurrien Timmer也指出，通脹仍然是市場的一個重大風(fēng)險，因為美聯(lián)儲一再明確表示，它希望看到通脹持續(xù)下降到2%的目標(biāo)，而不僅僅是價格增長放緩。
瑞信明星分析師Zoltan Pozsar在其名為《戰(zhàn)爭與和平》的最新研究報告中稱，“經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)爭”時代尚未落幕，2023年并沒有什么不同，他甚至預(yù)計美聯(lián)儲將在今年夏天重啟量化寬松政策（QE）。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國11月批發(fā)銷售環(huán)比下降0.6%，預(yù)期增長0.5%，前值增長0.40%。
焦點個股
據(jù)報道，未來幾周特斯拉位于得州奧斯汀的電動汽車工廠的規(guī)模將開始擴大。特斯拉在周一提交給得克薩斯州許可和監(jiān)管部（TDLR）的文件中稱，計劃投資7.17億美元，最早從本月底開始，在奧斯汀工廠再建造四座新大樓，總建筑面積達(dá)到140萬平方英尺。
隨著現(xiàn)貨黃金站上每盎司1870美元、創(chuàng)去年6月中旬以來新高，黃金股普遍走強。
維珍軌道公司首次從英國發(fā)射衛(wèi)星宣告失敗。
傳西維斯(90.65, -0.84, -0.92%)健康擬收購Oak Street Health公司。
Prenetics Global旗下基因檢測產(chǎn)品獲FDA批準(zhǔn)。
Illumina公司2023年業(yè)績指引不及預(yù)期。
大摩下調(diào)波音(206.69, -1.88, -0.90%)公司股票評級至持有。
Ocugen新冠候選疫苗臨床試驗達(dá)到主要終點。
Euronav與Frontline的合并計劃終止。
太平洋瓦電股價走低。加州持續(xù)遭遇冬季風(fēng)暴侵襲，超56萬用戶斷電。
小鵬、理想(22.37, 0.33, 1.50%)、蔚來(11.24, 0.48, 4.46%)等中概汽車股集體上漲。
其他市場面，周二，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格下跌1.30美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1876.50美元。
紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲49美分，漲幅為0.7%，收于每桶75.12美元。該期貨已經(jīng)連續(xù)四個交易日收高。
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