北京時(shí)間4日凌晨，美股周二收跌。特斯拉(108.1, -15.08, -12.24%)重挫逾12%，蘋果(125.07, -4.86, -3.74%)收跌3.7%，令主要股指承壓。今天是2023年的首個(gè)交易日，令去年美股下挫的加息、通脹高企及經(jīng)濟(jì)衰退等不利因素，在新的一年繼續(xù)困擾著投資者。
道指收跌10.88點(diǎn)，跌幅為0.03%，報(bào)33136.37點(diǎn)；納指跌79.50點(diǎn)，跌幅為0.76%，報(bào)10386.98點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌15.36點(diǎn)，跌幅為0.40%，報(bào)3824.14點(diǎn)。
特斯拉股價(jià)重挫逾12%。該公司公布了車輛交付數(shù)據(jù)后，多家大型投行下調(diào)其評(píng)級(jí)與目標(biāo)價(jià)。
蘋果收跌3.7%，市值跌破2萬(wàn)億美元，此前該公司已告知多家供應(yīng)商第一季度減少AirPods、Apple Watch和MacBook零部件的生產(chǎn)。
特斯拉與蘋果兩家公司股價(jià)走低，令整個(gè)大盤受到壓力，并延續(xù)了2022年科技股遭受重創(chuàng)的主旋律。
2022年美股主要股指均錄得2008年以來(lái)的最糟糕年度表現(xiàn)。道指全年下跌約8.8%，較其52周新高下跌了10.3%。標(biāo)普全年下跌19.4%，較歷史最高紀(jì)錄下跌了20%以上。以科技股為主的納指全年重挫33.1%。
歷史數(shù)據(jù)表明，在經(jīng)歷了下跌的一年后，美股市場(chǎng)傾向于在次年反彈。實(shí)際上，平均而言，標(biāo)普500指數(shù)在上一年下跌超過1%之后，第二年的反彈漲幅高達(dá)15%。
盡管如此，美股的任何復(fù)蘇，都將取決于2022年打壓股市的幾個(gè)主要因素能否得到解決。
投資者對(duì)2023年可能發(fā)生的事情保持警惕，通脹和美聯(lián)儲(chǔ)的動(dòng)向仍將是關(guān)注的焦點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)已暗示將在2023年春季繼續(xù)加息，不過一些交易員預(yù)計(jì)美國(guó)可能陷入衰退，押注政策制定者可能轉(zhuǎn)向降息。
前紐約聯(lián)儲(chǔ)總裁William Dudley周二表示，由于美聯(lián)儲(chǔ)為遏制通脹而必須采取的行動(dòng)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)極有可能陷入衰退。
他稱：“經(jīng)濟(jì)衰退很可能只是因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)必須采取的行動(dòng)。但我認(rèn)為這次不同的是，如果出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，那將是由美聯(lián)儲(chǔ)引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退，美聯(lián)儲(chǔ)可以通過隨后放松貨幣政策來(lái)制止衰退?！?/p>
AXS投資公司首席執(zhí)行官Greg Bassuk表示，引發(fā)“幾十年來(lái)股票和債券最嚴(yán)重失敗”的通貨膨脹，是過去一年投資者最關(guān)心的主題。新年伊始，人們擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)引發(fā)的“意料之外的經(jīng)濟(jì)硬著陸”及其抗通脹舉措可能會(huì)使美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
他說(shuō)：“在2022年，通脹失控意外來(lái)襲導(dǎo)致市場(chǎng)崩潰，部分原因是2022年開局時(shí)華爾街和投資者都認(rèn)為物價(jià)上漲將受到遏制、美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)將利率維持在較低水平。但隨著通貨膨脹的飆升，一個(gè)截然相反的現(xiàn)實(shí)出現(xiàn)了，并且一直持續(xù)下來(lái)?！?/p>
他補(bǔ)充道：“進(jìn)入2023年，由于價(jià)格仍然居高不下，投資者將謹(jǐn)慎地考慮通脹敏感型資產(chǎn)，以及在價(jià)格上漲環(huán)境中表現(xiàn)良好的周期性股票和其他股票?！?/p>
一項(xiàng)針對(duì)23家大型投行的調(diào)查結(jié)果顯示，超過三分之二的受訪經(jīng)濟(jì)學(xué)家目前押注美國(guó)將在2023年出現(xiàn)衰退。還有兩家銀行預(yù)測(cè)2024年將出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。
Scion資產(chǎn)管理公司創(chuàng)始人Michael Burry發(fā)表了悲觀預(yù)測(cè)，他認(rèn)為美國(guó)衰退已經(jīng)成定局，而美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)選擇降息來(lái)刺激經(jīng)濟(jì)，從導(dǎo)致通脹再度飆升。
展望未來(lái)，多家大型華爾街投行都預(yù)測(cè)美股在2023年上半年仍將疲軟、將重新測(cè)試2022年觸及的低點(diǎn)，甚至再創(chuàng)新低。
摩根大通(135.12, 1.02, 0.76%)首席全球市場(chǎng)策略師Marko Kolanovic表示：“2022年的股市低點(diǎn)可能會(huì)在2023年初重現(xiàn)，我們看到風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)持續(xù)回調(diào)的趨勢(shì)，以及對(duì)債券配置的增加?！?/p>
高盛(346.22, 2.84, 0.83%)首席股票策略師David Kostin預(yù)計(jì)：“標(biāo)普500將在上半年跌至3600點(diǎn)。如果經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退，我們認(rèn)為這種情況下標(biāo)普500將跌至3150點(diǎn)。”
摩根士丹利(85.72, 0.70, 0.82%)首席美國(guó)股票策略師Michael Wilson認(rèn)為，標(biāo)普500將在今年一季度的某個(gè)時(shí)候觸及3000-3300點(diǎn)的價(jià)格低點(diǎn)，以反映2023年面臨的盈利風(fēng)險(xiǎn)。
花旗策略師也認(rèn)為：“預(yù)計(jì)今年開局較弱，標(biāo)普500預(yù)計(jì)將比我們2022年底4000點(diǎn)的目標(biāo)下降5-8%。”
進(jìn)入新年交易的第一周，投資者將獲得大量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
周二經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)12月Markit制造業(yè)PMI終值46.2，創(chuàng)2020年5月以來(lái)新低。預(yù)期46.2，前值46.2。
分析師稱，美國(guó)12月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值表明，隨著2022年接近尾聲，美國(guó)制造業(yè)表現(xiàn)疲弱，產(chǎn)出和新訂單萎縮幅度更大。由于國(guó)內(nèi)訂單和出口銷售下降，商品需求減少。疲軟的需求狀況也導(dǎo)致了庫(kù)存的向下調(diào)整，因?yàn)榻衲暝缧r(shí)候積累的過剩庫(kù)存被消耗殆盡，取而代之的是投入方面的進(jìn)一步支出。除去新冠大流行初期，采購(gòu)庫(kù)存以2009年以來(lái)的最快速度下降。
另一份數(shù)據(jù)表明美國(guó)11月營(yíng)建支出月率增長(zhǎng)0.2%，預(yù)期下降0.40%，前值下降0.30%。
研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，美國(guó)11月營(yíng)建支出月率數(shù)據(jù)對(duì)第四季度的GDP來(lái)說(shuō)是個(gè)好消息。在2023年，美國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施支出法案將真正開始生效，這應(yīng)該會(huì)推動(dòng)政府方面的進(jìn)一步措施，因?yàn)槊绹?guó)的房屋建設(shè)正急劇放緩。
周三是一個(gè)重要的日子，當(dāng)天上午將公布職位空缺和勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查（JOLTS）報(bào)告，下午美聯(lián)儲(chǔ)將公布最新政策會(huì)議紀(jì)要。
周五美國(guó)將公布12月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。這是美聯(lián)儲(chǔ)在2月1日下一次貨幣政策會(huì)議之前必須考慮的一份重要就業(yè)報(bào)告。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾還定于本周四和周五發(fā)表幾場(chǎng)講話。
摩根士丹利首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ellen Zentner強(qiáng)調(diào)，從現(xiàn)在起，勞動(dòng)力市場(chǎng)或成為關(guān)鍵指標(biāo)，而不是CPI。美銀也認(rèn)為讓勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫是美聯(lián)儲(chǔ)使核心通脹放緩至2%的唯一方法。
焦點(diǎn)個(gè)股
據(jù)媒體報(bào)道，特斯拉中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人朱曉彤已獲晉升，負(fù)責(zé)這家電動(dòng)汽車制造商的美國(guó)裝配廠，以及北美和歐洲的銷售業(yè)務(wù)。特斯拉計(jì)劃于3月1日舉辦2023年投資者日，公司領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)將討論長(zhǎng)期擴(kuò)張計(jì)劃、第三代平臺(tái)、資本配置等主題。
此外特斯拉公司公布第四季度交付量后，遭多家大行下調(diào)目標(biāo)價(jià)。特斯拉周一公布季度交付數(shù)據(jù)，2022年第四季度交付量為40.53萬(wàn)輛，不及市場(chǎng)預(yù)期的42.08萬(wàn)輛。
摩根大通分析師Ryan Brinkman將對(duì)特斯拉的目標(biāo)價(jià)從150美元下調(diào)至125美元，并維持對(duì)該股的減持評(píng)級(jí)。該分析師在特斯拉報(bào)告的第四季度交付量略高于他的模型后降低了預(yù)期，他認(rèn)為新車交付似乎是以更高的激勵(lì)措施為代價(jià)，這表明定價(jià)和利潤(rùn)率較低。此外，該分析師在一份研究報(bào)告中告訴投資者，第四季度的交付量低于市場(chǎng)普遍預(yù)期，再加上受到定價(jià)降低的拖累，第四季度每股收益達(dá)1.19美元的共識(shí)預(yù)期可能會(huì)出現(xiàn)下調(diào)。他預(yù)計(jì)，隨著公司增長(zhǎng)預(yù)期放緩，該股的倍數(shù)將進(jìn)一步壓縮。
波音(195.39, 4.90, 2.57%)公司周二宣布，埃及購(gòu)買新的波音CH-47“支努干”直升機(jī)以實(shí)現(xiàn)機(jī)隊(duì)現(xiàn)代化，預(yù)計(jì)將于2026年開始交付。
市場(chǎng)消息稱，蘋果信用卡、蘋果支付和錢包出現(xiàn)故障。此外有消息稱蘋果要求供應(yīng)商減少AirPods和手表的組件。
臺(tái)積電(74.03, -0.46, -0.62%)公司四季度營(yíng)收有望再次超過200億美元。此外有報(bào)道稱，該公司2023年資本支出有望逼近400億美元，再創(chuàng)歷史新高。
小鵬汽車公司2022年12月總交付11，292臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)94%；2022年累計(jì)交付量為120757臺(tái)，同比增長(zhǎng)23%。此外，2023年小鵬汽車各車型全國(guó)建議零售價(jià)將保持與2022年底的綜合補(bǔ)貼后價(jià)格一致。
蔚來(lái)(9.63, -0.12, -1.23%)汽車公司2022年12月交付新車15815臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.8%，創(chuàng)月度交付新高；2022年全年共交付新車12.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)34%。
理想(20.98, 0.58, 2.84%)汽車公司2022年12月共交付新車21233輛，同比增長(zhǎng)50.7%，再創(chuàng)單月最高交付紀(jì)錄；2022年總計(jì)交付133，246輛，同比增長(zhǎng)47.2%。
巴西總統(tǒng)將巴西石油(8.23, -1.06, -11.41%)公司從擬私有化的國(guó)有控股企業(yè)名單中剔除。
諾瓦瓦克斯醫(yī)藥啟動(dòng)新冠-流感聯(lián)合疫苗中期試驗(yàn)。
其他市場(chǎng)面，周二紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格上漲19.90美元，漲幅為1.1%，收于每盎司1846.10美元，創(chuàng)6月16日以來(lái)的最高收盤價(jià)。
紐約商品交易所2月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌3.33美元，跌幅近4.2%，收于每桶76.93美元，創(chuàng)11月17日以來(lái)的最大單日跌幅，以及12月20日以來(lái)的最低收盤價(jià)。
歐洲洲際交易所(103.23, 0.64, 0.62%)3月交割的布倫特原油期貨價(jià)格下跌4.4%，收于每桶82.10美元，創(chuàng)9月23日以來(lái)的最大單日跌幅。
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