北京時(shí)間16日凌晨，美股周四大幅下跌，道指錄得三個(gè)月來(lái)最大單日跌幅。最新數(shù)據(jù)顯示美國(guó)11月零售銷(xiāo)售降幅超過(guò)預(yù)期，引發(fā)了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持激進(jìn)加息正在使經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂(yōu)。
道指收跌764.13點(diǎn)，跌幅為2.25%，報(bào)33202.22點(diǎn)；納指跌360.36點(diǎn)，跌幅為3.23%，報(bào)10810.53點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌99.57點(diǎn)，跌幅為2.49%，報(bào)3895.75點(diǎn)。
美股周四低開(kāi)。在一份令人失望的零售銷(xiāo)售報(bào)告公布后，美股跌幅擴(kuò)大，周四午后，道指一度下跌950點(diǎn)，最低下降至33016.16點(diǎn)。
根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，11月零售額下降了0.6%，降幅遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的-0.3%。
11月零售銷(xiāo)售報(bào)告表明通貨膨脹正在對(duì)消費(fèi)者造成傷害，令投資者擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)加息行動(dòng)正在將美國(guó)經(jīng)濟(jì)推入衰退。
此外，美國(guó)11月制造業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)6月來(lái)首次下滑。地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查顯示，紐約州和費(fèi)城地區(qū)的制造業(yè)放緩程度大于預(yù)期。費(fèi)城新訂單指標(biāo)連續(xù)第七個(gè)月下滑，創(chuàng)2020年4月以來(lái)最低水平。
市場(chǎng)還在評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)周三宣布加息50個(gè)基點(diǎn)的影響。周四美國(guó)國(guó)債收益率走低，10年期國(guó)債收益率跌破3.5%。
美股對(duì)周三美聯(lián)儲(chǔ)加息之后發(fā)表的最新評(píng)論作出了消極反應(yīng)。美聯(lián)儲(chǔ)周三表示將在2023年內(nèi)繼續(xù)加息，并預(yù)計(jì)終端利率將達(dá)到高于預(yù)期的5.1%。
隨著美聯(lián)儲(chǔ)周三加息半個(gè)百分點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)利率區(qū)間目前為4.25%至4.5%，創(chuàng)15年來(lái)的最高水平。
同時(shí)公布的加息路徑“點(diǎn)陣圖”顯示，幾乎所有美聯(lián)儲(chǔ)委員都將對(duì)本輪加息的峰值利率預(yù)期調(diào)高至5%上方。從中值預(yù)期的角度來(lái)看，F(xiàn)OMC對(duì)于終值利率的預(yù)期從三個(gè)月前的4.6%升至5.1%，意味著本輪加息周期離結(jié)束可能還有75個(gè)基點(diǎn)。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在隨后的發(fā)布會(huì)上更是重申鷹派立場(chǎng)，他表示官員們持續(xù)加息的預(yù)期是適當(dāng)?shù)?。另外，他?qiáng)調(diào)需要更多通脹下降的證據(jù)，F(xiàn)OMC繼續(xù)認(rèn)為通脹風(fēng)險(xiǎn)傾向于上升。
瑞銀(17.92, -0.50, -2.71%)全球財(cái)富管理首席投資官馬Mark Haefele在一份報(bào)告中表示，美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派語(yǔ)調(diào)意味著股市還不可能持續(xù)上漲。他表示，“盡管我們確實(shí)看到2023年貨幣政策和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將出現(xiàn)拐點(diǎn)，但美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派語(yǔ)調(diào)突顯了我們的觀點(diǎn)，即股市持續(xù)反彈的條件還不具備?！?/p>
他表示，這一決定突顯出，美聯(lián)儲(chǔ)還不相信自己在應(yīng)對(duì)通脹方面的工作已經(jīng)完成。瑞銀更傾向于通過(guò)期權(quán)對(duì)沖下行風(fēng)險(xiǎn)，而不是減少股票配置。
Defiance ETFs公司CEO兼首席投資官Sylvia Jablonski表示：“美聯(lián)儲(chǔ)剛剛在圣誕老人的雪橇前設(shè)置了路障?！?/p>
她還注意到美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆鮑威爾的語(yǔ)氣：他在周三下午的講話(huà)中表示他“沒(méi)有暫?；虿扇∧孓D(zhuǎn)道路的計(jì)劃，”其態(tài)度聽(tīng)起來(lái)既嚴(yán)厲又明確。
Jablonski表示：“美聯(lián)儲(chǔ)將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持更高的利率水平，貨幣政策將比想象的更具限制性。市場(chǎng)將在更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)受到美聯(lián)儲(chǔ)政策的阻礙?！?/p>
潘興廣場(chǎng)資本管理公司創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官比爾-阿克曼認(rèn)為，只有美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，美聯(lián)儲(chǔ)才能實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。
他表示：“美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)不再可信。去全球化、向替代能源的過(guò)渡、工資增長(zhǎng)等因素都會(huì)導(dǎo)致通脹。美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在可能不會(huì)改變通脹目標(biāo)，但將來(lái)可能會(huì)這樣做?！?/p>
他還指出，目標(biāo)通脹率維持在3%左右將是長(zhǎng)期增長(zhǎng)更好的策略。
他表示：“我不認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)可以使通脹率回到2%，而不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的、破壞就業(yè)的經(jīng)濟(jì)衰退。即使回到2%，也不會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定在這一數(shù)值。接受3%左右的通脹率是實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)和就業(yè)增長(zhǎng)更好的策略。”
雙線(xiàn)資本首席執(zhí)行官兼首席投資官岡拉克表示，美聯(lián)儲(chǔ)在今天之后不應(yīng)再繼續(xù)加息，但他指出美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)仍可能還會(huì)繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)。岡拉克稱(chēng)，即將來(lái)臨的經(jīng)濟(jì)衰退可能性超過(guò)75%，許多明顯的經(jīng)濟(jì)衰退指標(biāo)表面目前經(jīng)濟(jì)狀況已經(jīng)進(jìn)入衰退周期。
在通脹方面，他認(rèn)為通脹下降的速度可能比大多數(shù)人認(rèn)為的要快的多，甚至可能在未來(lái)降至零，債券市場(chǎng)的價(jià)格變化也反應(yīng)出通脹已經(jīng)見(jiàn)頂并正逐漸回落。
歐洲央行周四宣布將三大主要利率均上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期，利率水平達(dá)2008年12月以來(lái)最高。
歐洲央行稱(chēng)，根據(jù)對(duì)通脹前景的大幅上調(diào)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提高利率。
歐洲央行下調(diào)2022年和2023年GDP增速預(yù)期。該行預(yù)測(cè)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)可能在2022年四季度和2023年一季度陷入萎縮。
歐洲央行預(yù)計(jì)2022年GDP增速為3.4%，此前預(yù)計(jì)為3.1%；預(yù)計(jì)2023年GDP增速為0.5%，此前預(yù)計(jì)為0.9%；預(yù)計(jì)2024年GDP增速為1.9%，此前預(yù)計(jì)為1.9%；預(yù)計(jì)2025年GDP增速為1.8%。
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)勞工部報(bào)告稱(chēng)，截至12月10日當(dāng)周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.1萬(wàn)，預(yù)期23萬(wàn)，前值23萬(wàn)。截至12月3日當(dāng)周美國(guó)續(xù)請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)167.1萬(wàn)，預(yù)期165萬(wàn)，前值167.1萬(wàn)。
美國(guó)11月零售銷(xiāo)售月率-0.6%，預(yù)期-0.1%，前值1.30%。
美國(guó)11月零售銷(xiāo)售環(huán)比為-0.6%，為2021年12月以來(lái)最大降幅。這表明美國(guó)人對(duì)商品的需求有所緩和。
美國(guó)12月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-11.2，預(yù)期-1，前值4.5。
焦點(diǎn)個(gè)股
美國(guó)證交所文件顯示，12月15日，馬斯克報(bào)告出售至少價(jià)值35.8億美元特斯拉(157.67, 0.87, 0.55%)股票。此外該公司回應(yīng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)舉措稱(chēng)：12月全力生產(chǎn)，商務(wù)活動(dòng)正逐漸恢復(fù)。
德國(guó)勃蘭登堡當(dāng)?shù)貓?bào)紙報(bào)道稱(chēng)，特斯拉已讓柏林超級(jí)工廠(chǎng)準(zhǔn)備好迎接三班制。三班制最早可能在2022年12月16日開(kāi)始。三班制中，每8小時(shí)將輪換一個(gè)班次，三個(gè)班次開(kāi)始時(shí)間分別為6點(diǎn)、14點(diǎn)、22點(diǎn)。三班制開(kāi)始實(shí)施后，特斯拉德國(guó)柏林廠(chǎng)將實(shí)現(xiàn)24小時(shí)運(yùn)作。
微軟(249.01, -8.21, -3.19%)公司周四表示，從1月1日起，其歐盟云客戶(hù)將能夠在該地區(qū)處理和存儲(chǔ)部分?jǐn)?shù)據(jù)。其“歐盟數(shù)據(jù)邊界”的分階段推出將適用于其所有核心云服務(wù)———Azure、Microsoft 365、Dynamics 365和Powe(1.69, -0.16, -8.65%)r BI平臺(tái)。自歐盟于2018年推出保護(hù)用戶(hù)隱私的通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例（GDPR）以來(lái)，大企業(yè)對(duì)客戶(hù)數(shù)據(jù)的國(guó)際流動(dòng)越來(lái)越焦慮。
微軟公司總裁Brad Smith表示，微軟公司的目標(biāo)是到2025年確保非洲再增加1億人訪(fǎng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)，并與一家衛(wèi)星提供商合作，為長(zhǎng)期采用云技術(shù)奠定基礎(chǔ)。自2017年以來(lái)，它根據(jù)Airband計(jì)劃幫助擴(kuò)大了5000萬(wàn)人訪(fǎng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)，其中包括近1000萬(wàn)非洲人。
周三公布的兩項(xiàng)研究數(shù)據(jù)顯示，強(qiáng)生(177.49, -2.27, -1.26%)公司和默克公司研發(fā)的埃博拉疫苗產(chǎn)生了抗病毒抗體，對(duì)兒童和成人都是安全的。在西非進(jìn)行的研究數(shù)據(jù)顯示，兩家公司研發(fā)的疫苗在第一次接種后14天就產(chǎn)生了抗體，并且在一年的時(shí)間內(nèi)，在兒童和成人中都能檢測(cè)到不同水平的抗體。
福特汽車(chē)(13.03, -0.45, -3.34%)公司和寧德時(shí)代正考慮在密歇根州建立一家電池制造廠(chǎng)，這一安排旨在獲得新的稅收優(yōu)惠。知情人士稱(chēng)，兩家公司正在權(quán)衡一種新的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，在該結(jié)構(gòu)下，福特將擁有工廠(chǎng)100%的股權(quán)，包括建筑和基礎(chǔ)設(shè)施，而寧德時(shí)代將運(yùn)營(yíng)工廠(chǎng)并擁有制造電池的技術(shù)。這樣的安排將使該設(shè)施有資格根據(jù)新的《通脹削減法案》獲得生產(chǎn)稅收抵免，同時(shí)不需要寧德時(shí)代的直接金融投資。
花旗15日宣布將逐步關(guān)閉中國(guó)大陸的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，將繼續(xù)尋求單獨(dú)出售中國(guó)大陸個(gè)人銀行業(yè)務(wù)中的個(gè)體業(yè)務(wù)的可能性?；ㄆ旆矫姹硎?，該業(yè)務(wù)調(diào)整不涉及企業(yè)與機(jī)構(gòu)客戶(hù)業(yè)務(wù)，并重申將繼續(xù)堅(jiān)定發(fā)展其中國(guó)大陸的企業(yè)與機(jī)構(gòu)客戶(hù)業(yè)務(wù)。
Beyond Meat首席財(cái)務(wù)官售出1.51萬(wàn)股股份。
Snowflake首席財(cái)務(wù)官套現(xiàn)超3000萬(wàn)美元。
投行下調(diào)對(duì)挪威郵輪公司目標(biāo)價(jià)及評(píng)級(jí)。
西部數(shù)據(jù)(32.21, -3.62, -10.10%)終端需求低迷，高盛(349.83, -10.55, -2.93%)下調(diào)其評(píng)級(jí)至賣(mài)出。
Nikola遭股東凈賣(mài)出85.24萬(wàn)股。
Rivian周內(nèi)已跌超10%逼近上市低價(jià)。Rivian日前表示，他們正在暫停在歐洲生產(chǎn)電動(dòng)貨車(chē)的計(jì)劃。
Grab將推行成本削減措施。
Mullen Automotive與Randy Marion Automotive簽約在美國(guó)銷(xiāo)售其商用電動(dòng)車(chē)。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格下跌30.90美元，跌幅為1.7%，收于每盎司1787.80美元，創(chuàng)12月6日以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。
1月交貨的美國(guó)基準(zhǔn)西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌1.17美元，跌幅為1.5%，收于每桶76.11美元。
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