后市觀點(diǎn)
周二油價繼續(xù)反彈，夜盤時段美國公布了11月CPI，數(shù)據(jù)低于市場預(yù)期，而核心CPI月率錄得一年多來最小漲幅 這表明通脹最糟糕的時期可能已經(jīng)過去，進(jìn)一步增強(qiáng)了美聯(lián)儲加息步伐放緩的預(yù)期，美元大幅下跌，同時股市、銅油等風(fēng)險資產(chǎn)沖高，不過市場也有聲音認(rèn)為雖然加強(qiáng)了美聯(lián)儲放緩加息步伐的理由，但美聯(lián)儲的終端利率可能傾向于超過5%，這對市場來說仍是一個壓力，市場在數(shù)據(jù)公布后一度有大幅波動，美股、銅等高位回落，顯示對經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂情緒限制了風(fēng)險資產(chǎn)的繼續(xù)沖高，不過整體來講CPI回落對于加息放緩預(yù)期還是有助于市場風(fēng)險偏好回暖，這樣的宏觀環(huán)境也有助于油價反彈行情的延續(xù)。
不過夜盤也并非全是好消息，前期投行中的多頭代表高盛迫于現(xiàn)實壓力大幅下調(diào)了其之前高調(diào)的油價預(yù)期，認(rèn)為一季度布倫特原油目標(biāo)90沒有，WTI原油85美元；OPEC公布的月報中亮點(diǎn)不多，而凌晨API公布的數(shù)據(jù)現(xiàn)實原油庫存大增781.9萬桶，遠(yuǎn)超之前的降庫預(yù)期，成品油庫存也是全面累庫，精煉油庫存 338.6萬桶，預(yù)期234萬桶，前值355萬桶。汽油庫存87.7萬桶，預(yù)期256萬桶，顯然這是一份利空的周度數(shù)據(jù)，不過數(shù)據(jù)公布后油價表現(xiàn)比較平靜只是小幅波動。
晚間EIA數(shù)據(jù)會進(jìn)一步給市場提供更多供需層面指引，總體來看當(dāng)前局勢下對油價前景展望樂觀派也變得較為謹(jǐn)慎，11月高點(diǎn)油價持續(xù)回落幅度較大，SC累計跌幅一度超30%，國際油價也有25%的下跌，此次超跌反彈行情存在一定的想象空間。隨著油價從低位連續(xù)反彈，市場情緒有所回暖，有助于投資者信心恢復(fù)，更加客觀的評估油市面臨的影響因素，謹(jǐn)慎參與。
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每日動態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲2.22美元，漲幅3.03%，報75.39美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲2.69美元，漲幅3.45%，報80.68美元/桶；INE原油期貨收漲3.33%，報533元。
【2】美元指數(shù)跌幅7.23%，報104.02；港交所美元兌人民幣跌幅3.87%，報6.9803；美國十年期國債漲幅3.23%，報113.83；道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲幅0.3%，報34108.64。
近期要聞
【1】歐佩克：二手資料顯示2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測從2.7%上調(diào)至2.8%。將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期維持在2.5%不變 ；預(yù)計2022年全球原油需求為9956萬桶/日，此前預(yù)計為9957萬桶/日；預(yù)計2023年全球原油需求為10180萬桶/日，此前預(yù)計為10182萬桶/日。維持預(yù)計2022年全球原油需求增速預(yù)期為255萬桶/日不變，預(yù)計2023年全球原油需求增速預(yù)期維持在224萬桶/日不變；
二手資料顯示，11月歐佩克石油產(chǎn)量下降了74.4萬桶/日，至2883萬桶/日；沙特11月原油產(chǎn)量減少40.4萬桶/日，至1047.4萬桶/日歐佩克月報：科威特11月原油產(chǎn)量減少12.1萬桶/日，至268.5萬桶/日；阿聯(lián)酋11月原油產(chǎn)量減少14.9萬桶/日，至303.7萬桶/日；伊拉克11月原油產(chǎn)量減少11.7萬桶/日，至446.5萬桶/日
預(yù)計2023年非歐佩克石油供應(yīng)增長預(yù)測為154萬桶/日；2022年非歐佩克石油供應(yīng)增長為189萬桶/日；將2022年俄羅斯石油和凝析油產(chǎn)量增長預(yù)測上調(diào)2.6萬桶/日，至16萬桶/日；上調(diào)了2022年和2023年美國石油產(chǎn)量預(yù)測，預(yù)計分別增長至1182萬桶/日和1260萬桶/日；
歐佩克月報：經(jīng)合組織原油庫存10月增加2250萬桶，較5年均值低1.67億桶；
【2】當(dāng)?shù)貢r間周一（12月12日），國際能源署（IEA）表示，雖然歐盟今年有足夠的天然氣過冬，但明年仍會面臨短缺問題。
本周歐盟各國部長將舉辦能源部長特別會議和歐洲理事會會議。日內(nèi)，國際能源署署長比羅爾（Fatih Birol）和歐盟委員會主席馮德萊恩在布魯塞爾舉行的新聞發(fā)布會上聯(lián)合發(fā)布了名為《如何在2023年避免歐盟天然氣短缺》的報告。馮德萊恩表示，盡管歐盟在天然氣問題上已經(jīng)采取了很多措施，但明年或仍將面臨約300億立方米的天然氣缺口。比羅爾稱，“歐盟在減少對俄氣依賴的方面取得了重大進(jìn)展，但尚未脫離危險區(qū)域，2023年能源危機(jī)將會比2022年更加嚴(yán)峻?！?/p>
根據(jù)國際能源署最新分析，進(jìn)一步推動能源效率、可再生能源、熱泵和節(jié)能行動非常重要，這些舉措有望防止明年出現(xiàn)天然氣短缺和價格惡性上漲的風(fēng)險。
比羅爾說，這可能需要高達(dá)1000億歐元的投資，雖然數(shù)額很大，但天然氣價格的走低能讓成員國在兩年內(nèi)獲得相應(yīng)的回報。他還強(qiáng)調(diào)，如果沒有歐盟的緊急措施，2023年歐盟天然氣供應(yīng)缺口可能是600億立方米，而不是300億立方米。
馮德萊恩表示，歐盟將考慮調(diào)整預(yù)算，推出新的針對能源投資領(lǐng)域的主權(quán)基金。不過，她未明確該基金設(shè)立是否需要進(jìn)一步增加歐盟共同債務(wù)，僅表示歐盟現(xiàn)有基金規(guī)模需要通過其他途徑擴(kuò)大。。
【3】歐盟針對俄油的禁令生效一周后，俄羅斯已幾乎不再是歐洲的原油供應(yīng)國，但俄羅斯海運(yùn)原油出口量并沒有減少，反而略有增加。歐盟于上周一（12月5日）正式禁止進(jìn)口俄羅斯原油，并將從明年2月5日起禁止進(jìn)口俄羅斯石油產(chǎn)品。今年年初，俄羅斯約有一半的原油都供應(yīng)了歐洲，但在歐盟禁令生效后，除了少量運(yùn)往保加利亞的原油，俄羅斯向歐盟輸送的海運(yùn)原油已經(jīng)停止。
歐洲避開的石油已轉(zhuǎn)向亞洲，一隊油輪在歐洲大陸周圍航行，并通過蘇伊士運(yùn)河將貨物運(yùn)往印度等國。數(shù)據(jù)顯示，在截至12月9日的一周內(nèi)，這一航線的石油運(yùn)輸量激增至300多萬桶/日，占當(dāng)周從俄羅斯港口出口的原油總量的89%。與歐盟禁令一并生效的還有俄油價格上限機(jī)制。歐盟、七國集團(tuán)（G7）和澳大利亞針對俄羅斯原油價格設(shè)置了每桶60美元的上限。一旦銷售價格超過每桶60美元，歐盟地區(qū)的公司將被禁止為俄羅斯石油提供保險、融資或運(yùn)輸。俄羅斯目前尚未對西方的限價措施做出反擊，該國此前曾警告稱，如果西方堅持要實施俄油價格上限，俄羅斯將停止石油生產(chǎn)。不過，俄羅斯外交部長拉夫羅夫近日表示，這一措施無關(guān)緊要。
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