上周得益于美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾鴿派講話而累計(jì)上漲后，美股指周一回落，和美債上演股債雙殺。評(píng)論稱(chēng)，市場(chǎng)擔(dān)心，最近的美股反彈可能屬于市場(chǎng)反應(yīng)過(guò)度。同時(shí)，新近數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)觀察人士的評(píng)論強(qiáng)化了聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)緊縮的預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)成功軟著陸的希望消減。
周一公布的11月美國(guó)ISM非制造業(yè)指數(shù)意外不降反升，讓美聯(lián)儲(chǔ)更有理由為遏制通脹保持貨幣緊縮。服務(wù)業(yè)貢獻(xiàn)美國(guó)三分之二的GDP，ISM的指標(biāo)顯示，11月服務(wù)業(yè)的企業(yè)活動(dòng)創(chuàng)去年3月以來(lái)最大月環(huán)比增速，體現(xiàn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍有韌性。而且，ISM分項(xiàng)指數(shù)中的物價(jià)支付指數(shù)11月小幅下降至70，仍遠(yuǎn)超新冠疫情前水平，暗示通脹回落緩慢。
ISM數(shù)據(jù)公布后，有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”的記者Nick Timiraos發(fā)文稱(chēng)，雖然美聯(lián)儲(chǔ)官員暗示12月加息幅度將放緩至50個(gè)基點(diǎn)，但薪資壓力將促使聯(lián)儲(chǔ)明年讓政策利率升破5%，高于投資者目前預(yù)期的利率水平。Timiraos的文章被視為確認(rèn)了美聯(lián)儲(chǔ)更高的利率將持續(xù)更久這一趨勢(shì)。
ISM數(shù)據(jù)和Timiraos文章公布后，美股大盤(pán)和美債價(jià)格進(jìn)一步下挫，美債收益率盤(pán)中擴(kuò)大升幅，刷新日高?；鶞?zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率盤(pán)中升逾10個(gè)基點(diǎn)，遠(yuǎn)離上周五所創(chuàng)的9月下旬以來(lái)低位。美元指數(shù)重演上周五的盤(pán)中轉(zhuǎn)漲，重上105.00，脫離周一稍早刷新的9月末以來(lái)低位。
俄烏沖突加劇的跡象也在打擊風(fēng)險(xiǎn)偏好。俄羅斯指烏克蘭襲擊俄軍用機(jī)場(chǎng)，美股跌幅盤(pán)中擴(kuò)大。10年期美債收益率刷新日高逼近3.61%，對(duì)利率前景敏感的2年期美債收益率日內(nèi)升幅也擴(kuò)大到10個(gè)基點(diǎn)以上，與10年期美債的收益率曲線加劇倒掛，刷新1980年代初以來(lái)最嚴(yán)重倒掛程度。
離岸人民幣兌美元周一自9月下旬以來(lái)首次盤(pán)中突破7.00關(guān)口，美股盤(pán)中隨著美元反彈，人民幣收窄日內(nèi)多數(shù)漲幅。
大宗商品中，國(guó)際原油周一上演過(guò)山車(chē)。歐股盤(pán)中原油曾漲超3%。周一歐盟對(duì)俄羅斯海運(yùn)原油的進(jìn)口禁令生效，歐盟和G7對(duì)俄油設(shè)定的價(jià)格上限同日生效，而OPEC+上周末會(huì)議仍按兵不動(dòng)，并未進(jìn)一步減產(chǎn)，此外，中國(guó)多地防疫措施優(yōu)化也提振了油價(jià)。但美股開(kāi)盤(pán)后，美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)緊縮挫傷原油的需求前景，原油加速回落，油價(jià)不但回吐所有漲幅，而且日內(nèi)跌幅擴(kuò)大到3%以上。
其他商品中，因氣象預(yù)報(bào)傳遞需求利空信號(hào)，美國(guó)天然氣期貨一日重挫逾10%，跌至10月末以來(lái)低位。美國(guó)國(guó)家海洋與大氣管理局（NOAA）預(yù)測(cè)未來(lái)六到十日，美國(guó)東部和中部地區(qū)的氣溫將高于往年同期正常水平。
標(biāo)普納指盤(pán)中曾跌超2% 能源板塊和特斯拉所在板塊領(lǐng)跌
三大美國(guó)股指集體低開(kāi)，ISM數(shù)據(jù)和“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”的文章公布后，早盤(pán)都曾跌超1%，午盤(pán)跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，刷新日低時(shí)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌超2.3%，標(biāo)普500指數(shù)跌逾2.1%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)跌超580點(diǎn)、跌約1.7%。
最終，三大指數(shù)集體收跌，處于最近四個(gè)交易日低位。納指收跌1.93%，報(bào)11239.94點(diǎn)，連跌兩日，繼續(xù)跌離上周四所創(chuàng)的9月19日以來(lái)收盤(pán)高位。標(biāo)普收跌1.79%，報(bào)3998.84點(diǎn)，在連續(xù)兩日小幅跌離上周三所創(chuàng)的9月12日以來(lái)高位后，最近四個(gè)交易日首次收于4000點(diǎn)下方。上周五小幅收漲反彈的道指收跌482.78點(diǎn)，跌幅1.4%。
價(jià)值股為主的小盤(pán)股指羅素2000收跌2.78%，回吐上周五反彈的漲幅，跌落9月12日以來(lái)高位 ?？萍脊蔀橹氐募{斯達(dá)克100指數(shù)收跌1.73%，連跌兩日，繼續(xù)告別9月14日以來(lái)高位 。
標(biāo)普500各大板塊集體收跌，除了跌0.6%的公用事業(yè)外，其他板塊至少跌約1%。原油盤(pán)中跳水拖累的能源和特斯拉所在的非必需消費(fèi)品都收跌逾2.9%，材料跌近2%。
龍頭科技股中，媒體稱(chēng)上海超級(jí)工廠12月計(jì)劃減產(chǎn)后，特斯拉低開(kāi)低走，周一表現(xiàn)最差，午盤(pán)跌近7%，收跌6.4%，創(chuàng)兩周來(lái)最大日跌幅。FAANMG六大科技股中，亞馬遜收跌3.3%，連跌三日至11月9日以來(lái)低位；截至上周五連漲三日至4月19日以來(lái)高位的奈飛收跌逾2.4%；上周五小幅反彈的微軟跌近1.9%；上周五告別10月25日以來(lái)高位的谷歌母公司Alphabet跌近1%；截至上周五連漲四日至10月26日以來(lái)高位的Facebook母公司Meta跌近0.9%；蘋(píng)果(8192, -20.00, -0.24%)跌0.8%，連跌兩日繼續(xù)跌離11月23日以來(lái)高位。
芯片股總體連跌三日，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)和半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX分別收跌1.3%和1.2%。標(biāo)普500的IT板塊成份股中，到收盤(pán)英偉達(dá)、AMD、高通、博通、美光科技、拉姆研究跌超1%，英特爾跌0.8%，應(yīng)用材料跌0.3%。
公布財(cái)報(bào)的個(gè)股中，下調(diào)本財(cái)年下半年?duì)I收和盈利指引、并宣布董事長(zhǎng)兼CEO將離休后，戶外運(yùn)動(dòng)品牌North Face的母公司、服裝公司VF Corporation（VFC）收跌11.2%；季度收入和EPS盈利高于預(yù)期且上調(diào)全年業(yè)績(jī)指引的IT服務(wù)公司Science Applications International（SAIC）收漲4.3%。
波動(dòng)較大的個(gè)股中，上周披露信息顯示近期將申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的研發(fā)抗癌藥物生物醫(yī)藥公司CLVS收跌15.2%；被摩根士丹利將評(píng)級(jí)從增持降至持有、預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度融資成本大漲、認(rèn)為加密貨幣資產(chǎn)的敞口仍是該行重要風(fēng)險(xiǎn)后，Signature Bank（SBNY）收跌7.4%；而被摩根士丹利將評(píng)級(jí)從持有上調(diào)至增持、認(rèn)為明年能是航空公司不過(guò)熱也不過(guò)冷的所謂“金發(fā)姑娘”年份后，美聯(lián)航（UAL）和達(dá)美航空（DAL）分別收漲2.6%和0.2%。
在美上市的熱門(mén)中概股追隨港股周一大爆發(fā)總體高開(kāi)，盤(pán)中部分回落。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）盤(pán)初曾漲超4%，開(kāi)盤(pán)不到一小時(shí)后轉(zhuǎn)跌，收跌0.3%。中概ETF KWEB收跌0.2%，CQQQ微跌。納斯達(dá)克100指數(shù)的四只成份股中，到收盤(pán)百度漲2.7%，拼多多漲1.7%，京東漲0.9%，而網(wǎng)易跌近2.7%。其他個(gè)股中，理想汽車(chē)跌近3%，蔚來(lái)汽車(chē)收跌2.5%，騰訊粉單跌0.9%，盤(pán)初漲超10%的B站和小鵬汽車(chē)分別收跌0.8%和1%，而阿里巴巴收漲0.5%。
歐股方面，11月PMI數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)企業(yè)活動(dòng)連續(xù)五個(gè)月下降，暗示經(jīng)濟(jì)陷入溫和衰退，衰退的擔(dān)憂重燃，泛歐股指在連漲兩日后連跌兩日。歐洲斯托克600指數(shù)繼續(xù)跌離上周四所創(chuàng)的6月6日以來(lái)收盤(pán)高位。歐洲各國(guó)中，英國(guó)股指一枝獨(dú)秀，得到因看好中國(guó)防疫前景而走高的礦業(yè)股支持，而且，持有中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)敞口的金融機(jī)構(gòu)也上漲，比如Prudential漲超5.3%。
個(gè)股中，媒體稱(chēng)，包括沙特王子和美國(guó)私募股權(quán)公司在內(nèi)的投資者有意，對(duì)瑞信的新投行部門(mén)投資至少10億美元，瑞信歐股收漲近2.9%，在上周四收創(chuàng)歷史新低且連跌12日創(chuàng)最長(zhǎng)連跌日后，連漲兩日。
10年期美債收益率盤(pán)中升逾10個(gè)基點(diǎn) 遠(yuǎn)離兩月低位 2年與10年期美債刷新四十年最嚴(yán)重收益率倒掛
歐洲國(guó)債價(jià)格盤(pán)中轉(zhuǎn)跌，收益率追隨美債盤(pán)中刷新日高。英國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)3.09%，日內(nèi)降5個(gè)基點(diǎn)，在歐股盤(pán)中刷新日低時(shí)下逼3.06%，美股早盤(pán)刷新日高時(shí)上測(cè)3.14%，和上周五盤(pán)中逼近3.00%所創(chuàng)的11月24日以來(lái)低位仍有距離；10年期德國(guó)國(guó)債收益率收?qǐng)?bào)1.87%，日內(nèi)升3個(gè)基點(diǎn)，歐市盤(pán)初刷新日低時(shí)降至1.822%，后很快轉(zhuǎn)升，美股早盤(pán)刷新日高時(shí)升破1.90%，遠(yuǎn)離上周五下破1.77%所刷新的9月19日以來(lái)低位。
上周五盤(pán)中倒V形轉(zhuǎn)降后，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率周一總體保持升勢(shì)，美國(guó)ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)公布后，盤(pán)中躍升，美股早盤(pán)升破3.60%，午盤(pán)短暫升破3.61%刷新日高，日內(nèi)升逾12個(gè)基點(diǎn)，遠(yuǎn)離上周五下破3.47%所創(chuàng)的9月下旬以來(lái)低位，到美股收盤(pán)時(shí)約為3.57%，日內(nèi)升逾8個(gè)基點(diǎn)．
美國(guó)ISM數(shù)據(jù)公布后，對(duì)利率前景更敏感的2年期美債收益率在美股早盤(pán)曾上測(cè)4.37%，午盤(pán)加速上行，尾盤(pán)曾升破4.41%，日內(nèi)升逾11個(gè)基點(diǎn)，遠(yuǎn)離上周五下測(cè)4.18%所創(chuàng)的10月6日以來(lái)低位，到美股收盤(pán)時(shí)約為4.39%，日內(nèi)升逾8個(gè)基點(diǎn)。
到美股收盤(pán)時(shí)，重要衰退預(yù)警指標(biāo)——2年期和10年期美債息差擴(kuò)大到將近-82個(gè)基點(diǎn)，刷新1981年來(lái)最嚴(yán)重倒掛程度。
2年與10年期美債刷新1981年來(lái)最嚴(yán)重收益率倒掛
美元指數(shù)重演創(chuàng)兩月新低后轉(zhuǎn)漲 離岸人民幣盤(pán)中漲破7.0又創(chuàng)逾兩月新高
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)（DXY）在亞市盤(pán)中曾跌破104.20并接近104.10，在上周五創(chuàng)6月29日以來(lái)新低后，又創(chuàng)6月28日以來(lái)盤(pán)中新低，日內(nèi)跌逾0.4%，歐股盤(pán)中不止一次轉(zhuǎn)漲，美股早盤(pán)ISM數(shù)據(jù)公布后，徹底擺脫跌勢(shì)，早盤(pán)尾聲時(shí)重上105.00，午盤(pán)逼近105.40刷新日高，日內(nèi)漲逾0.8%。
到周一美股收盤(pán)時(shí)，美元指數(shù)處于105.30上方，日內(nèi)漲近0.8%，結(jié)束三日連跌；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)漲近0.8%，在連跌四日后暫別8月上旬以來(lái)低位。
離岸人民幣（CNH）兌美元在周一亞市盤(pán)初刷新日低時(shí)跌至7.0137，后很快轉(zhuǎn)漲，亞市早盤(pán)漲破7.00，自9月20日以來(lái)首次盤(pán)中突破7.00關(guān)口，歐股盤(pán)中進(jìn)一步升至6.9300，在上周五創(chuàng)9月20日以來(lái)盤(pán)中新高后，又創(chuàng)9月13日以來(lái)盤(pán)中新高，日內(nèi)漲910點(diǎn)，美股盤(pán)中漲幅收窄，一度退守7.0關(guān)口，北京時(shí)間6日4點(diǎn)59分，離岸人民幣兌美元報(bào)6.9750元，較上周五紐約尾盤(pán)漲460點(diǎn)，連漲五日。
高風(fēng)險(xiǎn)的加密貨幣追隨美股盤(pán)中轉(zhuǎn)跌。比特幣（BTC）在歐股早盤(pán)曾漲破1.74萬(wàn)美元，創(chuàng)11月11日以來(lái)盤(pán)中新高，后持續(xù)回落，美股午盤(pán)跌穿1.7萬(wàn)美元后一度跌至1.69萬(wàn)美元下方刷新日低，較日內(nèi)高位跌超500美元、跌超3%，美股收盤(pán)時(shí)略低于1.7萬(wàn)美元，最近24小時(shí)跌不足1%。
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