10月31日消息，大盤早間走勢分化，隨后震蕩上行，創(chuàng)指一度漲超2%，午后指數(shù)集體回落，創(chuàng)業(yè)板指漲幅收窄至0.2%。板塊方面，信創(chuàng)、云服務等信息技術板塊全天大漲，軍工、半導體等工業(yè)股走強，農業(yè)股活躍；煤炭、鋼鐵等周期板塊全天調整，地產(chǎn)、銀行等權重板塊表現(xiàn)低迷，酒店、旅游板塊下挫。總體來看，個股漲多跌少，兩市超3200股飄紅。
截至收盤，滬指報2893.48點，跌0.77%；深成指報10397.04點，跌0.05%；創(chuàng)指報2265.08點，漲0.65%。
盤面上，信創(chuàng)、數(shù)字貨幣、數(shù)據(jù)安全板塊漲幅居前，煤炭、機場航運、酒店及餐飲板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、信創(chuàng)
中孚信息(24.530, 4.09, 20.01%)、通行寶(16.670, 2.78, 20.01%)、科創(chuàng)信息(16.810, 2.80, 19.99%)等多股走強。
消息面上，10月28日，國辦印發(fā)《全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系建設指南》，目標是在2023年底前，全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系初步形成，到2025年，政務數(shù)據(jù)資源全部納入目錄管理。納入數(shù)據(jù)包括經(jīng)濟、電子證照、醫(yī)療健康、社會保障、生態(tài)環(huán)保、應急管理、信用體系等?！吨改稀芬蠼⒄諗?shù)據(jù)目錄動態(tài)更新機制，政務數(shù)據(jù)質量不斷改善?；揪邆鋽?shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)分析、安全防護等能力，數(shù)據(jù)共享和開放能力顯著增強，政務數(shù)據(jù)管理服務水平明顯提升。建設國家政務大數(shù)據(jù)平臺算力設施，強化云平臺、大數(shù)據(jù)平臺基礎“底座”支撐，利好信創(chuàng)板塊。
2、煤炭開采加工
安泰集團(2.500, -0.28, -10.07%)、陜西煤業(yè)(19.860, -1.55, -7.24%)、山西焦煤(11.390, -0.70, -5.79%)等多股走弱。
消息面上，煤炭企業(yè)紛紛發(fā)布三季報，業(yè)績預期走弱，影響了短期市場情緒，部分產(chǎn)地近期防疫等因素導致外運受阻，煤礦庫存也出現(xiàn)一定的累積，下游觀望情緒增強，采購節(jié)奏放緩，后續(xù)煤價走勢依賴于局部疫情變化和冬季補庫節(jié)奏。對于港口而言，短期需求走低，貿易商出貨也較為積極，導致港口價格出現(xiàn)高位下探，價格有走弱的趨勢，預計短期煤價將以調整為主。
消息面：
1、【易綱：人民銀行正在與香港金融管理局以及其他貨幣當局就CBDC開展合作】央行行長易綱在線上參加“2022年香港金融科技周”活動，就央行數(shù)字貨幣（CBDC）交流個人觀點稱，數(shù)字人民幣（e-CNY）是中國央行發(fā)行的數(shù)字貨幣，主要定位于流通中的現(xiàn)金。研發(fā)數(shù)字人民幣主要是為了滿足國內零售支付需求，提升金融普惠水平，提高央行貨幣發(fā)行和支付體系的效率。對個人敏感信息進行匿名化處理，這些信息交易第三方不可見。未經(jīng)法律充分授權，任何單位和個人不得查詢或使用相關信息。我們會持續(xù)提供實物人民幣現(xiàn)金服務，充分滿足公眾需求。我們要在保護個人隱私和打擊非法活動之間取得精準的平衡。目前，人民銀行正在與香港金融管理局以及其他貨幣當局就CBDC開展合作。希望此類合作能夠更好地服務于國際國內市場需求，并有助于鞏固香港作為國際金融中心的地位。展望未來，我們愿與各貨幣當局和國際機構在CBDC方面加強合作。
2、【香港發(fā)布虛擬資產(chǎn)發(fā)展政策宣言：對全球創(chuàng)新人員持開放和兼融態(tài)度】10月31日，香港財經(jīng)事務及庫務局正式發(fā)布《有關香港虛擬資產(chǎn)發(fā)展的政策宣言》，就在香港發(fā)展蓬勃的虛擬資產(chǎn)行業(yè)和生態(tài)圈，闡明政府的政策立場和方針。宣言稱，在加緊籌備新虛擬資產(chǎn)服務提供者發(fā)牌制度的同時，也樂意聯(lián)系全球虛擬資產(chǎn)業(yè)界，邀請有關交易所在香港開拓商機。證券及期貨事務監(jiān)察委員會將就新發(fā)牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產(chǎn)的適當程度展開公眾咨詢。對于可否在香港引入虛擬資產(chǎn)交易所買賣基金（ETF），政府抱持歡迎態(tài)度。政府對于日后檢討代幣化資產(chǎn)的產(chǎn)權和智能合約的合法性，抱持開放態(tài)度，以便利其在香港的發(fā)展。
3、【交通運輸部：前三季度交通固定資產(chǎn)投資同比增長6.3%】交通運輸部今天舉行新聞發(fā)布會，據(jù)介紹，今年前三季度，交通固定資產(chǎn)投資同比增長6.3%，維持了高位運行。前三季度中歐班列開行超過1.1萬列，西部陸海新通道海鐵聯(lián)運集裝箱班列累計發(fā)送超過50萬標箱。前三季度新改建路面13萬公里左右。推動農村客貨郵融合發(fā)展，交郵聯(lián)運覆蓋2185個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1.5萬個村。前三季度全國收費公路減免通行費777億元，第四季度在此基礎上對收費公路貨車通行費減免10%。同時，將政府定價的貨物港務費收費標準降低20%。
4、【我國今年棉花總產(chǎn)量預計約600萬噸 較上年度增加2%】從全國棉花交易市場獲悉，2022年，得益于植棉面積增加、自然氣候適宜等因素，我國棉花呈現(xiàn)豐產(chǎn)格局，預計總產(chǎn)量在600萬噸左右，較上年度增加2%。據(jù)了解，全國棉花交易市場作為國內唯一的國家級棉花現(xiàn)貨平臺，積極探索通過競價交易方式采購和投放國家儲備棉。截至目前，累計組織儲備棉交易超過4500萬噸。
機構觀點：
國泰君安(13.220, -0.18, -1.34%)發(fā)布研究報告稱，市場盈利預期下修、無風險利率上升，風險偏好下降，股票投資能見度并不高，仍需要步步為營，枕戈待旦。面對不確定的環(huán)境投資者仍需要保持“枕戈待旦，不急于抄底”。圍繞內需“找機會”，下一階段投資重點在于政策供給與盈利增長的確定性：1）自主可控與轉型升級：軍工/通信/計算機（信創(chuàng)）/高端裝備（工業(yè)設備、能源設備等）/醫(yī)療器械；2）新材料：鋼鐵、有色、化工等。3）能源安全與糧食安全：煤炭/石油石化/種業(yè)。
華安證券(4.410, -0.08, -1.78%)表示，展望11月，市場預計仍將處于弱勢波動態(tài)勢，但將好于10月，若出現(xiàn)海外風險抑制減弱或國內信心提振的明確信號，市場有望出現(xiàn)反彈機會。一方面，風險偏好層面上，外部風險制約仍未穩(wěn)定下來，內部政策更多以落地見效為主，整體風險偏好提振有待契機；二方面，出口轉弱、房地產(chǎn)仍然拖累經(jīng)濟、汽車消費動能減弱等，經(jīng)濟增長仍然面臨壓力；三方面，經(jīng)濟壓力下，貨幣政策不會轉向，但從年底的經(jīng)濟運行現(xiàn)實看，降準降息概率在下降，11月萬億MLF大概率等額甚至小幅縮量續(xù)作。
中信建投(23.610, -0.21, -0.88%)表示，展望后市，我們認為當前的磨底仍將繼續(xù)。首先，當前市場已經(jīng)處于歷史低位，A股隱含風險溢價已經(jīng)明顯超過近8年以來90%分位的水平，處于近年來最高位置，這意味著當前A股權益資產(chǎn)中長期配置性價比極高，進一步下跌空間有限，不宜過度悲觀。另一方面，受到前述基本面偏弱，增量資金不足等因素的影響，疊加可能的外部因素風險，當前A股難以出現(xiàn)大級別上漲，投資者應保持合理預期，耐心磨底。最后，基本面組合偏弱背景下，需要持續(xù)關注流動性預期和風險偏好的變化，尤其是美債利率的下行，很可能是未來一個潛在積極因素。
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