北京時(shí)間18日凌晨，美股周一收高，科技股漲幅領(lǐng)先。市場(chǎng)繼續(xù)評(píng)估美股財(cái)報(bào)。英國(guó)新財(cái)政大臣宣布將取消“幾乎所有”減稅措施的消息，使市場(chǎng)情緒得到改善，英鎊兌美元匯率走高。
道指漲550.99點(diǎn)，漲幅為1.86%，報(bào)30185.82點(diǎn)；納指漲354.41點(diǎn)，漲幅為3.43%，報(bào)10675.80點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲94.88點(diǎn)，漲幅為2.65%，報(bào)3677.95點(diǎn)。
蘋果(142.41, 4.03, 2.91%)、特斯拉(219.35, 14.36, 7.01%)、谷歌(100.81, 3.63, 3.74%)、微軟(237.535, 8.97, 3.93%)、亞馬遜(113.79, 6.89, 6.45%)等美股大型科技股集體上漲。
英國(guó)發(fā)生多項(xiàng)政策轉(zhuǎn)向，推動(dòng)英鎊上漲。英國(guó)新任財(cái)政大臣杰里米-亨特（Jeremy Hunt）宣布，將幾乎全部廢除此前政府公布的“迷你預(yù)算”中的所有減稅計(jì)劃。
亨特暗示，從明年4月起，消費(fèi)者將承擔(dān)更多能源價(jià)格上漲的責(zé)任。他還提出了一套控制公共財(cái)政的措施。亨特表示，政府計(jì)劃的所得稅削減將被無(wú)限期擱置，并取消了削減股息稅率和取消酒精稅的計(jì)劃。
受此消息推動(dòng)，英鎊兌美元匯率上漲1%，報(bào)1.127%。
英國(guó)將廢除計(jì)劃所有減稅計(jì)劃的消息，令美股市場(chǎng)得到提振。
不過(guò)美國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題絲毫沒(méi)有好轉(zhuǎn)。上周公布的CPI通脹數(shù)據(jù)引發(fā)了市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩。數(shù)據(jù)顯示，9月CPI同比漲幅繼續(xù)維持在8%以上，同時(shí)核心CPI同比漲幅再刷40年來(lái)高位，并使得標(biāo)普、納指周線再次錄得下跌。
上周五美股大幅收跌，道指跌1.34%，納指重挫3.08%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.37%。
上周標(biāo)普500指數(shù)累計(jì)下跌1.6%，錄得五周來(lái)的第四周下跌。上周公布的通脹數(shù)據(jù)熾熱，促使投資者重新評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)的加息路徑，并導(dǎo)致美股劇烈震蕩。
市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策前景。國(guó)際貨幣基金組織副總裁吉塔-戈皮納特周一表示，美國(guó)的通脹非常頑固，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該堅(jiān)持加息、繼續(xù)收緊貨幣政策，否則就會(huì)失去公信力。
美聯(lián)儲(chǔ)今年加息的速度比1980年代初以來(lái)的任何時(shí)候都快，目前的美國(guó)聯(lián)邦基金利率區(qū)間為3.00%-3.25%，今年以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)累計(jì)加息了300個(gè)基點(diǎn)。
戈皮納特表示，美國(guó)通脹依然非常頑固。她表示：“如果美聯(lián)儲(chǔ)在這樣的環(huán)境下發(fā)出‘不再按計(jì)劃收緊貨幣政策’的信號(hào)，那將嚴(yán)重喪失公信力。因此，鑒于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，他們應(yīng)該堅(jiān)持到底?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)官員在最新言論中暗示，他們準(zhǔn)備將利率提高到高于此前計(jì)劃的水平?？八_斯城聯(lián)儲(chǔ)主席喬治表示，終端利率可能需要提高，以使物價(jià)降溫。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，她“非常支持”將利率上調(diào)至限制性水平，“最有可能的結(jié)果”是將利率上調(diào)至4.5%至5%之間。
瑞銀(14.59, 0.41, 2.89%)全球理財(cái)公司首席投資官M(fèi)ark Haefele表示：“隨著通脹長(zhǎng)期維持高位運(yùn)行，并且美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息，多項(xiàng)緊縮政策的累積效應(yīng)將美國(guó)經(jīng)濟(jì)推入衰退的風(fēng)險(xiǎn)大增，使美國(guó)企業(yè)的盈利前景受到嚴(yán)重的負(fù)面影響?！?/p>
他表示：“美國(guó)的核心CPI數(shù)據(jù)仍在朝著錯(cuò)誤的方向越走越遠(yuǎn)，并且勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然強(qiáng)勁，美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向的條件并不成熟，而美聯(lián)儲(chǔ)的政策轉(zhuǎn)向是股市持續(xù)上漲的必要條件之一。”
此外，美股第三季財(cái)報(bào)已經(jīng)開始。面對(duì)通脹高企和經(jīng)濟(jì)放緩，投資者正在關(guān)注美國(guó)企業(yè)針對(duì)業(yè)績(jī)前景的下調(diào)。
包括摩根大通(115.86, 4.67, 4.20%)、摩根士丹利(77.14, 1.84, 2.44%)、花旗及富國(guó)銀行(43.96, 0.79, 1.83%)在內(nèi)的大型投資銀行陸續(xù)公布了令人失望的財(cái)報(bào)。
這些公司的財(cái)報(bào)表明，受今年下半年市場(chǎng)不確定性持續(xù)影響，華爾街大行也面臨腹背受敵之困。報(bào)告期內(nèi)，摩根大通、摩根士丹利、花旗及富國(guó)銀行凈利潤(rùn)較去年同期均下降。此外，華爾街大行在第三季度業(yè)務(wù)慘淡，投行業(yè)績(jī)不佳。
業(yè)績(jī)方面，今年三季度，摩根大通營(yíng)收超300億美元繼續(xù)領(lǐng)跑，而摩根士丹利成為四大行中唯一營(yíng)收下滑的大行。
具體來(lái)看，摩根大通三季度營(yíng)收錄得334.9億美元，同比增長(zhǎng)10%，凈利潤(rùn)下降17%至97.4億美元。
摩根士丹利實(shí)現(xiàn)129.9億美元營(yíng)收，同比下降12%，凈利潤(rùn)為26.3億美元，同比下降29%。
花旗銀行營(yíng)收增長(zhǎng)6%至185.1億美元，凈利潤(rùn)為34.8億美元，同比下降25%。
富國(guó)銀行營(yíng)收錄得195.1億美元，同比增長(zhǎng)4%，凈利潤(rùn)下降31%至35.3億美元。
今年以來(lái)，華爾街大行投行業(yè)務(wù)舉步維艱。股票、債券和匯率的劇烈波動(dòng)正在損害投行業(yè)務(wù)。盡管美元飆升增強(qiáng)了國(guó)際并購(gòu)的吸引力，但由于美國(guó)企業(yè)更加謹(jǐn)慎，全球并購(gòu)活動(dòng)大幅減少，導(dǎo)致來(lái)自并購(gòu)和上市的咨詢和承銷收入大幅下降。
本周將有許多大型科技公司公布財(cái)報(bào)，其中包括奈飛(245.1, 15.10, 6.57%)、特斯拉、IBM(121.52, 1.48, 1.23%)。其他公布財(cái)報(bào)的大公司還有強(qiáng)生(166.59, 2.13, 1.30%)、美聯(lián)航、AT&T、威瑞森(37.18, 0.80, 2.20%)以及寶潔(127.34, 2.26, 1.81%)等。
焦點(diǎn)個(gè)股
Meta元宇宙平臺(tái)用戶數(shù)量遠(yuǎn)不及目標(biāo)。Meta公司內(nèi)部文件顯示，Meta面向消費(fèi)者推出的元宇宙平臺(tái)Horizon Worlds自去年上線以來(lái)，其用戶數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，遠(yuǎn)未能達(dá)到內(nèi)部預(yù)期。
Meta對(duì)該平臺(tái)用戶數(shù)據(jù)最初目標(biāo)是在今年年底達(dá)到50萬(wàn)的月活躍用戶，但目前，這一數(shù)字還不到20萬(wàn)。最近幾周，Meta已經(jīng)將這一目標(biāo)修改為28萬(wàn)。此外，文件顯示，用戶留存率也較低：大多數(shù)用戶在首次登陸Horizon Worlds平臺(tái)一個(gè)月后就不再回到該平臺(tái)。
據(jù)稱高盛(306.71, 6.72, 2.24%)集團(tuán)計(jì)劃將其最主要的幾項(xiàng)業(yè)務(wù)重組為三個(gè)部門。
消息人士稱，高盛準(zhǔn)備將其投資銀行和交易業(yè)務(wù)合并為一個(gè)部門；將資產(chǎn)管理和財(cái)富管理業(yè)務(wù)合并為第二個(gè)部門；交易銀行業(yè)務(wù)和銀行的金融技術(shù)平臺(tái)將組合成為第三個(gè)部門，交易銀行業(yè)務(wù)旨在提供一個(gè)安全、靈活、易于使用的全球交易銀行平臺(tái)。
瑞信集團(tuán)同意支付4.95億美元，以了結(jié)一宗涉及其在美國(guó)住宅抵押貸款支持證券（RMBS）發(fā)行中所起作用的官司。此類證券導(dǎo)致了2008年的美國(guó)金融危機(jī)。
瑞信集團(tuán)周一在聲明中表示，已“完全撥備”了這筆資金，這項(xiàng)和解將為涉及逾100億美元此類證券的索賠畫上句號(hào)。瑞信去年支付了6億美元，與MBIA保險(xiǎn)公司和解有關(guān)RMBS的官司。原告指控瑞信為了爭(zhēng)取買家，歪曲了此類證券的標(biāo)的資產(chǎn)--住宅貸款的品質(zhì)，加劇了次貸危機(jī)的沖擊。
美國(guó)最大可再生天然氣生產(chǎn)商之一Archaea能源公司10月17日發(fā)布聲明稱，英國(guó)石油(30.48, 0.15, 0.49%)公司同意以每股26美元的價(jià)格收購(gòu)Archaea的A類和B類股票，收購(gòu)總價(jià)值近41億美元，包括約8億美元凈債務(wù)。雙方目標(biāo)在2022年底前完成收購(gòu)。交易完成后，Archaea將作為英國(guó)石油的子公司運(yùn)營(yíng)。
德國(guó)生物新技術(shù)公司BioNTech的創(chuàng)始人在接受采訪時(shí)稱，mRNA疫苗技術(shù)可用于幫助摧毀癌細(xì)胞，這意味著癌癥疫苗可能在2030年前問(wèn)世。BioNTech是一家生物技術(shù)企業(yè)，與輝瑞(43.65, 0.79, 1.84%)合作研發(fā)生產(chǎn)了mRNA新冠疫苗。
美國(guó)銀行(33.62, 1.92, 6.06%)報(bào)告稱，今年第三季股東應(yīng)占盈利65.79億美元，同比下跌9.38%，每股盈利0.81美元，高于預(yù)期的0.78美元。期內(nèi)，收入245.02億美元，同比升7.63%；凈利息收入138.71億美元，同比增加23.9%。
道達(dá)爾公司預(yù)計(jì)強(qiáng)勁的天然氣、液化天然氣和電力交易將支撐其第三季度業(yè)績(jī)；并預(yù)計(jì)由于價(jià)格上漲，液化天然氣資產(chǎn)表現(xiàn)將“強(qiáng)勁增長(zhǎng)”。
愛(ài)立信(6.35, 0.15, 2.42%)與印度電信公司簽訂5G網(wǎng)絡(luò)部署協(xié)議。
激進(jìn)投資者Starboard買入大量股份。
Joby Aviation獲兩高管合計(jì)凈買入3.28萬(wàn)股。
Leafly宣布與Uber Eats達(dá)成合作協(xié)議。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所11月交割的WTI原油期貨收跌15美分，跌幅0.17%，報(bào)收于每桶85.46美元。
12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲15.10美元，漲幅為0.9%，收于每盎司1664美元。上周五該期貨收跌1.7%，使其一周累計(jì)跌幅答道3.5%。
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