北京時(shí)間1日凌晨，美股周三錄得連續(xù)第四個(gè)交易日下跌。三大股指在8月份的跌幅均超過4%。美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持激進(jìn)加息以遏制通脹的立場(chǎng)仍在令市場(chǎng)承壓。摩根士丹利(85.22, 0.79, 0.94%)分析師稱美股尚未見底，標(biāo)普500指數(shù)在最壞情況下可能下跌至3000點(diǎn)。
道指跌280.44點(diǎn)，跌幅為0.88%，報(bào)31510.43點(diǎn)；納指跌66.93點(diǎn)，跌幅為0.56%，報(bào)11816.20點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌31.16點(diǎn)，跌幅為0.78%，報(bào)3955.00點(diǎn)。
在剛剛過去的8月份，道指下跌4.06%，標(biāo)普500指數(shù)下跌4.24%，納指下跌4.64%。
摩根士丹利首席美國(guó)股票策略師Mike Wilson認(rèn)為，美國(guó)股指尚未觸及今年的底部。這位提前預(yù)見今年股市拋售的分析師指出，6月可能是普通個(gè)股的低點(diǎn)，但標(biāo)普500指數(shù)指數(shù)還會(huì)跌破6月的低點(diǎn)。
今年上半年標(biāo)普500指數(shù)暴跌超過20%，在6月中旬下探至3666.77點(diǎn)低位后，該指數(shù)一度反彈了17%。但它自8月中旬以來重拾頹勢(shì)，因市場(chǎng)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)收緊貨幣政策可能會(huì)使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
Wilson指出，如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)增長(zhǎng)衰退或軟著陸的情境，標(biāo)普500指數(shù)將下探至3400點(diǎn)，即意味著該指數(shù)較周二收盤位還將下跌15%。但如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)“真正的衰退”，則該指數(shù)可能下跌至3000點(diǎn)。
他認(rèn)為，雖然市場(chǎng)底部很難預(yù)測(cè)，“但至少接下來一兩個(gè)季度的方向是下行?！?/p>
周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，ADP就業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)告稱，美國(guó)8月ADP私營(yíng)部門就業(yè)人數(shù)增加13.2萬人，預(yù)期30萬人，較前一個(gè)月新增近27萬個(gè)就業(yè)崗位有所下降。與今年6月份相比，7月份的工資增長(zhǎng)也有所放緩。
ADP首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Nela Richardson指出，數(shù)據(jù)顯示ADP就業(yè)增長(zhǎng)連續(xù)第二個(gè)月放緩。工資增長(zhǎng)穩(wěn)定在較高水平，8月份年度工資同比增長(zhǎng)7.6%，與2022年春季以來的月度數(shù)據(jù)一致。2021年初，年度工資增長(zhǎng)約為2%。雖然工資增長(zhǎng)速度加快，但增長(zhǎng)已趨于平緩。
ADP就業(yè)報(bào)告公布后，市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移至周五將公布的8月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)上。
企業(yè)財(cái)報(bào)面，寵物用品零售商Chewy(34.33, -3.06, -8.18%)發(fā)布疲弱的收入指引。惠普(28.71, -2.39, -7.68%)公司宣布營(yíng)收不及預(yù)期。
自美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周五發(fā)出強(qiáng)硬的鷹派言論后，美股開始遭到大力拋售。截止周二收盤，道指三個(gè)交易日已累計(jì)下跌超過1500點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)跌破4000點(diǎn)關(guān)口。三大股指均回吐了在8月份取得的漲幅，并轉(zhuǎn)為下跌。
周二，美聯(lián)儲(chǔ)“三把手”、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席約翰-威廉姆斯(34.03, -0.29, -0.84%)講話重申堅(jiān)定的鷹派基調(diào)。他表示美聯(lián)儲(chǔ)需要在明年繼續(xù)加息，并保持高利率水平，需要讓利率長(zhǎng)期維持在略高于3.5%的水平。
威廉姆斯稱，美國(guó)利率需要升到多高，將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。明年美聯(lián)儲(chǔ)將在一段時(shí)間內(nèi)實(shí)施限制性政策，以抑制需求。他還表示，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然非常強(qiáng)勁，通脹壓力仍然過高，需要幾年時(shí)間才能恢復(fù)2%的通脹率。
2022年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特周三表示：她預(yù)期聯(lián)邦基金利率到明年初能站上4%（目前為2.25%-2.5%），且至少在2023年不會(huì)出現(xiàn)降息。
梅斯特稱：“我們決心將通脹率降至2%。即使經(jīng)濟(jì)陷入衰退，我們也必須降低通脹?？箵敉泴⑹且粓?chǎng)漫長(zhǎng)的斗爭(zhēng)。我們不得不繼續(xù)提高利率。我們必須非常堅(jiān)決地使需求與供給達(dá)到更好的平衡。”
從本周起，美聯(lián)儲(chǔ)的縮表計(jì)劃將會(huì)提速，這將降低市場(chǎng)流動(dòng)性、利好美元。美聯(lián)儲(chǔ)在本周將加大縮表的力度，這意味著該機(jī)構(gòu)將開始拋售近三年前開始積累的國(guó)庫券。
根據(jù)縮表計(jì)劃，美聯(lián)儲(chǔ)將把每月到期不續(xù)的國(guó)債和抵押貸款支持證券（MBS）額度上限分別提高到600億美元和350億美元，同時(shí)在息票到期額度低于每月上限時(shí)，將使用3260億美元的國(guó)庫券持倉來補(bǔ)充。
縮表是美聯(lián)儲(chǔ)手中關(guān)鍵的收緊流動(dòng)性武器。一旦美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)收縮其9萬億美元的龐大資產(chǎn)負(fù)債表，其對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性的沖擊不容小覷。在上周杰克遜霍爾年會(huì)上公布的一項(xiàng)最新研究認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)的縮減資產(chǎn)負(fù)債表的過程不太可能是溫和的。
歐元區(qū)通脹率加速上升至歷史新高，強(qiáng)化了歐洲央行在下周開會(huì)時(shí)考慮大幅加息的理由。歐元區(qū)19國(guó)8月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）較上年同期上漲9.1%，超過彭博社調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家得出的9%預(yù)期中值，其中能源和食品價(jià)格漲幅最大。剔除這些因素后，衡量潛在通脹的一項(xiàng)指標(biāo)升至4.3%的新高，突顯出價(jià)格壓力繼續(xù)變得更加廣泛。
盡管周二美股再遭拋售，且美聯(lián)儲(chǔ)官員接連強(qiáng)調(diào)鷹派立場(chǎng)，但一些投資者仍對(duì)加息周期可能接近尾聲抱有希望。
Sand Hill Global Advisors 首席投資官 Brenda Vingiello表示：“我們認(rèn)為，這個(gè)加息周期已接近尾聲，但它肯定還取決于很多事情。毫無疑問，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在9月份繼續(xù)加息，而且此后道今年底還可能再加息兩次，但到那個(gè)時(shí)候，他們就已經(jīng)做了很多事情，我們將處在限制性區(qū)域?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
3B家居(9.53, -2.58, -21.30%)重挫，此前該公司宣布將削減三分之一的自有品牌并裁員20%。該公司預(yù)計(jì)此舉將在2022財(cái)年減少約2.5億美元的銷售和管理費(fèi)用。根據(jù)一份聲明，該零售商還宣布獲得了超過5億美元的新融資承諾。
3B家居還宣布，在進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估后，公司計(jì)劃保留嬰兒用品連鎖店Buybuy baby。該公司已經(jīng)確定并開始關(guān)閉大約150家生產(chǎn)效率較低的3B家居旗艦店。
惠普第三財(cái)季營(yíng)收遜市場(chǎng)預(yù)期。公司2022財(cái)年第三季度營(yíng)收147億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的156億美元；GAAP下，凈利潤(rùn)11億美元，同比增長(zhǎng)1%。
惠普該公司CEO警告稱，有跡象顯示需求放緩將蔓延至商用PC領(lǐng)域。公司將2022財(cái)年（10月份結(jié)束）的全年盈利預(yù)期從每股4.24-4.38美元下調(diào)至4.02-4.12美元（不包括部分項(xiàng)目），而分析師的平均預(yù)估為4.30美元。
Snap(10.88, 0.87, 8.69%)股價(jià)走低。據(jù)知情人士透露，該公司計(jì)劃裁員20%，或?qū)⒊蔀樵摴酒駷橹挂?guī)模最大的一次裁員。
據(jù)7月發(fā)布的第二季度財(cái)報(bào)，Snap目前雇傭6446名員工，20%的裁員人數(shù)意味著約1280名員工會(huì)被解雇。上述知情人士稱，此次裁員將從8月31日開始，涉及公司內(nèi)部多個(gè)部門。
另據(jù)報(bào)道，流媒體平臺(tái)Netflix(223.56, 2.91, 1.32%)周二宣布，聘請(qǐng)Snap首席商務(wù)官Jeremi Gorman和美洲銷售副總裁Peter Naylor，兩人將從9月開始負(fù)責(zé)Netflix的廣告業(yè)務(wù)。
日本豐田汽車(149.37, -0.80, -0.53%)公司周三發(fā)布聲明稱已決定在日本和美國(guó)兩地共投資7300億日元（約合56億美元），用于生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池。豐田計(jì)劃通過這項(xiàng)投資在2024年至2026年之間開始生產(chǎn)電池，將其在日美兩國(guó)的產(chǎn)能提升40吉瓦時(shí)。
日本角川集團(tuán)周三宣布，騰訊和索尼(79.35, -1.39, -1.72%)通過第三方配售的方式收購了旗下游戲開發(fā)商From Software的部分股權(quán)。
北京時(shí)間周三下午，網(wǎng)易(88.51, 1.92, 2.21%)宣布收購法國(guó)游戲開發(fā)和發(fā)行商Quantic Dream。
周二盤后，寵物電商Chewy在股東信中表示，消費(fèi)者減少購買可選消費(fèi)產(chǎn)品的影響也波及公司，目前預(yù)期本財(cái)年整體的銷售額將不超過100億美元，此前的指引為104億美元。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌2.09美元，跌幅為2.3%，收于每桶89.55美元，創(chuàng)8月17日以來的最低收盤價(jià)。
按照最活躍合約計(jì)算，WTI原油期貨在8月份下跌了9.2%，為連續(xù)第三個(gè)月下降，創(chuàng)兩年多來的最長(zhǎng)連續(xù)下跌時(shí)間。
紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格收跌10.10美元，跌幅為0.6%，報(bào)收于每盎司1726.20美元。
按照最活躍合約計(jì)算，黃金期貨價(jià)格在8月份累計(jì)下跌約3.1%，為連續(xù)第五個(gè)月下跌，創(chuàng)2018年9月份以來最長(zhǎng)連跌月數(shù)。
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