北京時(shí)間28日凌晨，美股周三大幅收高。美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75個(gè)基點(diǎn)，重申高度關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)。鮑威爾稱正在迅速采取行動(dòng)以降低通脹。聯(lián)儲(chǔ)加息后2年期與10年期美債收益率曲線倒掛幅度達(dá)數(shù)十年來(lái)最大。
道指漲436.05點(diǎn)，漲幅為1.37%，報(bào)32197.59點(diǎn)；納指漲469.85點(diǎn)，漲幅為4.06%，報(bào)12032.42點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲102.56點(diǎn)，漲幅為2.62%，報(bào)4023.61點(diǎn)。
美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三公布最新利率決議，將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)至2.25%-2.50%區(qū)間，符合市場(chǎng)預(yù)期，這使得6-7月累計(jì)加息達(dá)到150個(gè)基點(diǎn)，幅度為1980年代初保羅-沃爾克執(zhí)掌美聯(lián)儲(chǔ)以來(lái)最大。
FOMC聲明稱，委員們以12-0的投票比例一致通過(guò)此次的利率決定。聲明表示，美國(guó)通脹仍然居高不下，反映出疫情相關(guān)的失衡、食品和能源價(jià)格上漲、更大的價(jià)格壓力。委員會(huì)高度關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)定致力于讓通脹回歸其2%的目標(biāo)。
聲明重申，F(xiàn)OMC“預(yù)計(jì)繼續(xù)上調(diào)該目標(biāo)區(qū)間將是合適之舉”，如果風(fēng)險(xiǎn)可能阻礙實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)將調(diào)整政策。
美聯(lián)儲(chǔ)同時(shí)警告稱，雖然美國(guó)就業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但近期支出和生產(chǎn)指標(biāo)全都走弱。
聲明表示，將按計(jì)劃在9月份加速縮表，抵押貸款支持證券（MBS）的每月縮減上限將升至350億美元，而國(guó)債的每月縮減上限將升至600億美元。
面對(duì)外界批評(píng)其去年對(duì)物價(jià)上漲反應(yīng)遲緩，鮑威爾正在努力遏制40年來(lái)最熱的通脹，令金融市場(chǎng)陷入動(dòng)蕩，投資者則擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)加息可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。
在隨后召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱：“我們正在迅速采取行動(dòng)，以降低通貨膨脹；勞動(dòng)力市場(chǎng)極度緊張，通脹過(guò)高?！?/p>
投資者目前關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在9月的下次會(huì)議上放慢加息速度，或者強(qiáng)勁的物價(jià)上漲壓力是否會(huì)迫使美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)以超常力度加息。聲明公布后，CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”顯示，美聯(lián)儲(chǔ)到9月份加息至2.5%-2.75%的概率均為0%，加息至2.75%-3.0%的概率為45.7%，加息至3.0%-3.25%的概率為47.2%，加息至3.25%-3.5%的概率為7.1%。
在美聯(lián)儲(chǔ)如預(yù)期所料上調(diào)基準(zhǔn)利率后，美國(guó)國(guó)債一條收益率曲線倒掛程度加重。2年期國(guó)債收益率一度比10年期收益率高出32個(gè)基點(diǎn)，后者在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息75基點(diǎn)后即告下跌。盤(pán)中早些時(shí)候，該收益率差已經(jīng)達(dá)到幾十年來(lái)最大負(fù)值，在美聯(lián)儲(chǔ)最新決議公布后進(jìn)一步觸及新低。
10年期國(guó)債收益率一度下跌6個(gè)基點(diǎn)至2.74%，2年期收益率小幅上升至3.06%左右。利率互換市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)幾個(gè)月的升息路徑及2023年降息可能性的預(yù)期基本不變。
周三美股芯片板塊普漲，美國(guó)參議院在美東時(shí)間周三下午最終批準(zhǔn)了一項(xiàng)針對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造和科學(xué)研究的2800億美元提案，該提案獲得64名參議員投票贊成，33名反對(duì)。
這項(xiàng)為芯片行業(yè)提供527億美元的措施可能會(huì)在幾天內(nèi)簽署成為法律。美國(guó)總統(tǒng)拜登一直在推動(dòng)這項(xiàng)立法。分析人士表示，眾議院看起來(lái)可能會(huì)在8月休會(huì)之前，在本周內(nèi)通過(guò)這項(xiàng)提案。周三早間，美國(guó)參議院投票決定將該立法推進(jìn)到最后投票階段。
投資者正準(zhǔn)備迎接本季度最繁忙的財(cái)報(bào)日，以及周四將公布的一系列宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
美股財(cái)報(bào)仍受關(guān)注。迄今為止，已有超過(guò)150家標(biāo)普500指數(shù)公司公布二季度財(cái)報(bào)，這些公司中，大約70%的業(yè)績(jī)超出了分析師的預(yù)期。
谷歌(113.6, 8.16, 7.74%)的母公司Alphabet股價(jià)走高，此前該公司報(bào)告旗下谷歌部門(mén)的搜索業(yè)務(wù)營(yíng)收強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但公司整體盈利與營(yíng)收均低于預(yù)期。
微軟(268.74, 16.84, 6.69%)報(bào)告稱盈利與營(yíng)收均低于分析師預(yù)期，但重申2023財(cái)年?duì)I收將以兩位數(shù)速度增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)。
瑞士信貸(5.51, 0.29, 5.56%)報(bào)告稱蒙受巨額虧損，CEO立即辭職。新任CEO否認(rèn)了公司將出售或與其他銀行合并的市場(chǎng)猜測(cè)。
波音(156.09, 0.17, 0.11%)二季度營(yíng)收167億美元低于預(yù)期，營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流超過(guò)預(yù)期。
高通(153.42, 3.45, 2.30%)、福特與Meta Platforms等將在周三收盤(pán)后公布財(cái)報(bào)。
周三經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)6月份耐用品訂單意外增長(zhǎng)，受到國(guó)防飛機(jī)訂單激增、設(shè)備需求持續(xù)的推動(dòng)。美國(guó)商務(wù)部周三的數(shù)據(jù)顯示，耐用品訂單6月份增長(zhǎng)1.9%；5月份增幅為0.8%。這些數(shù)字沒(méi)有經(jīng)過(guò)通脹調(diào)整。
作為設(shè)備投資的代理指標(biāo)，不含飛機(jī)和國(guó)防品的核心資本品訂單連續(xù)第二個(gè)月增長(zhǎng)0.5%。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)整體耐用品訂單對(duì)預(yù)期中值是下降0.4%；預(yù)計(jì)核心設(shè)備訂單增長(zhǎng)0.2%。
訂單的增加表明，盡管利率上升且經(jīng)濟(jì)面臨更大不確定性，但企業(yè)仍在繼續(xù)投資。不過(guò)，耐用品訂單的增長(zhǎng)至少部分源于價(jià)格上漲，說(shuō)明月度漲幅高估了需求強(qiáng)勁程度。
焦點(diǎn)個(gè)股
德州儀器(171.54, 10.70, 6.65%)、英偉達(dá)、意法半導(dǎo)體、臺(tái)積電(87.63, 3.21, 3.80%)、高通等半導(dǎo)體股走強(qiáng)。美國(guó)芯片法案在參議院程序性投票環(huán)節(jié)獲得通過(guò)。
Chimerix、Tonix Pharmaceuticals、SIGA Technologies等猴痘概念股普漲。白宮首席醫(yī)療顧問(wèn)福奇表示，正在“積極考慮”宣布猴痘進(jìn)入緊急狀態(tài)。
谷歌母公司Alphabet宣布第二季度廣告業(yè)務(wù)增長(zhǎng)12%，超預(yù)期。
微軟重申2023財(cái)年?duì)I收將以兩位數(shù)速度增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，但第四財(cái)季業(yè)績(jī)不及預(yù)期。
德州儀器三季度業(yè)績(jī)指引好于預(yù)期。
波音二季度營(yíng)收為167億美元低于預(yù)期，現(xiàn)金流為轉(zhuǎn)正達(dá)8100萬(wàn)美元。
特斯拉(824.46, 47.88, 6.17%)預(yù)計(jì)Cybertruck2023年中期交付。
美國(guó)私募對(duì)沖基金Elliott Management買入并持有PayPal股份，但規(guī)模未知。
Spotify第二財(cái)季營(yíng)收、MAU均超預(yù)期。
波士頓科學(xué)二季度營(yíng)收32.44億美元，好于市場(chǎng)預(yù)期。
力拓(59.42, 0.31, 0.52%)上半年利潤(rùn)下跌28%，CEO稱市場(chǎng)環(huán)境變得更具挑戰(zhàn)性。
英國(guó)石油(28.76, 0.69, 2.46%)開(kāi)放公司首個(gè)電動(dòng)卡車充電設(shè)施。
泰瑞達(dá)(97.94, -0.21, -0.21%)二季度營(yíng)收每股利潤(rùn)均錄得下降。
Enphase Energy第二財(cái)季凈利同比增95.61%。
梯瓦制藥(9.14, 2.02, 28.37%)與美國(guó)各州及部落擬議43.5億美元阿片類藥物和解協(xié)議。
其他市場(chǎng)面，周三紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.28美元，漲幅為2.4%，收于每桶97.26美元，創(chuàng)7月20日以來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。
紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格收高1.40美元，漲幅接近0.1%，收于每盎司1719.40美元。美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息后，電子交易盤(pán)中的黃金期貨價(jià)格一度上漲至每盎司1722.20美元。
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