7月21日消息，三大指數(shù)早盤走勢(shì)分化，滬指開盤后弱勢(shì)震蕩，創(chuàng)指盤中漲超1%，賽道股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，半導(dǎo)體、汽車芯片板塊大幅拉升，題材概念輪番活躍，游戲、釩電池、鈦白粉等走勢(shì)活躍，周期股集體調(diào)整。午后滬指繼續(xù)水下震蕩，創(chuàng)指圍繞平盤線窄幅波動(dòng)，鋰礦股繼續(xù)走低，游戲板塊受利好消息刺激盤中走強(qiáng)。尾盤指數(shù)跳水，滬指跌幅擴(kuò)大至近1%，白酒、金融等權(quán)重股集體下挫，北向資金快速流出，個(gè)股跌多漲少，賺錢效應(yīng)較差。截至收盤，滬指跌0.99%，報(bào)3272.00點(diǎn)，成交額達(dá)4207億元；深成指跌0.94%，報(bào)12455.19點(diǎn)，成交額達(dá)5975億元；創(chuàng)指跌0.5%，報(bào)2751.41點(diǎn)，成交額達(dá)1948億元。
從盤面上看，半導(dǎo)體、游戲、釩電池板塊漲幅居前，煤炭、化肥、鹽湖提鋰板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、半導(dǎo)體
半導(dǎo)體板塊21日盤中大幅走高，截至發(fā)稿，中微公司(121.200, 0.00, 0.00%)、瀾起科技(57.570, 0.00, 0.00%)、大港股份(8.020, 0.00, 0.00%)、至純科技(40.880, 0.00, 0.00%)、華亞智能(83.880, 0.00, 0.00%)、德明利(56.790, 0.00, 0.00%)等大漲，盛美上海(113.650, 0.00, 0.00%)、安集科技(203.810, 0.00, 0.00%)、思瑞普、芯源微(159.820, 0.00, 0.00%)、北方華創(chuàng)(280.570, 0.00, 0.00%)等跟漲。
中信證券(19.770, 0.00, 0.00%)表示，在行業(yè)景氣持續(xù)、國(guó)產(chǎn)替代深入背景下，半導(dǎo)體設(shè)備公司持續(xù)有基本面業(yè)績(jī)支撐。建議優(yōu)先選擇賽道空間大、產(chǎn)品布局全面、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的龍頭設(shè)備廠商，以及份額尚低、受益國(guó)產(chǎn)替代有望快速成長(zhǎng)的細(xì)分賽道成長(zhǎng)型企業(yè)。
2、網(wǎng)游
網(wǎng)游概念21日盤中發(fā)力拉升，截至發(fā)稿，惠程科技(5.580, 0.00, 0.00%)（維權(quán)）、大晟文化(4.320, 0.00, 0.00%)、鼎龍文化(4.320, 0.00, 0.00%)、迅游科技(12.080, 0.00, 0.00%)大漲，平治信息(47.490, 0.00, 0.00%)、冰川網(wǎng)絡(luò)(30.690, 0.00, 0.00%)跟漲。
對(duì)于游戲板塊，中原證券(3.870, 0.00, 0.00%)指出，7月再次發(fā)放67款游戲版號(hào)，目前版號(hào)發(fā)放節(jié)奏正趨于常態(tài)化，發(fā)放游戲版號(hào)數(shù)量繼續(xù)保持低于停發(fā)之前。本次版號(hào)發(fā)放繼續(xù)向中小廠商傾斜，騰訊、網(wǎng)易兩大國(guó)內(nèi)巨頭游戲公司再次未有產(chǎn)品獲得版號(hào)，可能與反壟斷或穩(wěn)就業(yè)的政策大方向有關(guān)，但大廠仍有較多版號(hào)儲(chǔ)備以及在運(yùn)營(yíng)的長(zhǎng)線產(chǎn)品，受影響也相對(duì)較小。版號(hào)的常態(tài)化發(fā)放有利于緩解市場(chǎng)對(duì)版號(hào)問題的擔(dān)憂情緒，隨著上線新游產(chǎn)品數(shù)量的增加，市場(chǎng)景氣度存在回暖的可能。在行業(yè)長(zhǎng)線化、精品化的發(fā)展趨勢(shì)下，在運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品的用戶付費(fèi)周期得到大幅延長(zhǎng)，將顯著提升產(chǎn)品的盈利能力，但同時(shí)新游戲上線后獲客難度也有所提升，加上國(guó)內(nèi)游戲出海的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，愈發(fā)考驗(yàn)游戲廠商產(chǎn)品的研發(fā)、創(chuàng)意以及全球化能力。
消息面：
1、商務(wù)部等27部門發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)對(duì)外文化貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見》。
2、曾毓群：明年多車搭載麒麟電池上市、EVOGO多個(gè)組合換電車型展開合作。
后市前瞻：
山西證券(5.560, 0.00, 0.00%)認(rèn)為，A股中長(zhǎng)期看有收獲結(jié)構(gòu)性行情的基礎(chǔ)，但短期來看，市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入調(diào)整階段，連續(xù)三日的反彈均呈縮量態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)熱點(diǎn)高位切換，說明市場(chǎng)情緒雖有所恢復(fù)但持續(xù)上升較為困難。中美利差的收窄甚至倒掛可能不利于分母端，進(jìn)而使A股承壓，美股在后續(xù)過程中的承壓下行、美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)惡化、非美央行尤其是歐洲央行也開啟緊縮或會(huì)使市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好走低，進(jìn)而進(jìn)一步加劇A股下行壓力。疫情反反復(fù)復(fù)和房地產(chǎn)斷貸風(fēng)波推動(dòng)A股逐漸震蕩走弱；政策端，豬價(jià)受前期政策影響快速上漲帶來一波聯(lián)動(dòng)行情，帶來一定的CPI上行壓力，貨幣政策持續(xù)放松受限。建議重點(diǎn)關(guān)注和布局盈利能力強(qiáng)、具有較優(yōu)防御能力及估值修復(fù)空間的大盤價(jià)值股和行業(yè)龍頭，同時(shí)，隨著中報(bào)預(yù)期的逐漸明朗，持續(xù)關(guān)注高成長(zhǎng)的新能源和軍工等板塊。
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