北京時(shí)間15日凌晨，美股周四收盤漲跌不一。市場(chǎng)關(guān)注摩根大通(108, -3.91, -3.49%)等銀行財(cái)報(bào)、美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息100個(gè)基點(diǎn)的可能性及美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)6月PPI同比增長(zhǎng)11.3%，預(yù)示未來通脹仍將加速上行。意大利總理德拉吉遞交辭呈。
道指跌142.62點(diǎn)，跌幅為0.46%，報(bào)30630.17點(diǎn)；納指漲3.60點(diǎn)，漲幅為0.03%，報(bào)11251.19點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌11.40點(diǎn)，跌幅為0.30%，報(bào)3790.38點(diǎn)。
周四投資者迎來一些重要的銀行財(cái)報(bào)。JP摩根大通公司宣布盈利低于市場(chǎng)預(yù)期，二季度調(diào)整后營(yíng)收316.3億美元，市場(chǎng)預(yù)估319.7億美元，二季度每股收益2.76美元。該公司CEO警告未來全球經(jīng)濟(jì)將受到多種因素的負(fù)面影響。
摩根士丹利(74.69, -0.29, -0.39%)報(bào)告投行部門營(yíng)收同比下降55%，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期。
美元指數(shù)DXY站上109，創(chuàng)2002年9月以來新高。
周三公布的美國(guó)6月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲9.1%，高于道瓊斯(30630.1699, -142.62, -0.46%)估計(jì)的同比上漲8.8%?？鄢▌?dòng)較大的食品和能源價(jià)格后，6月核心CPI同比漲幅為5.9%，也高于預(yù)期的5.7%。
CPI報(bào)告也影響了美國(guó)國(guó)債。周四美國(guó)2年期國(guó)債收益率上漲9個(gè)基點(diǎn)，升至3.138%，而10年期國(guó)債收益率下降約4個(gè)基點(diǎn)，降至2.919%。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，2年期國(guó)債與10年期國(guó)債收益率倒掛，是經(jīng)濟(jì)衰退的警告信號(hào)。
5-30年期區(qū)段國(guó)債市場(chǎng)也自6月末以來首次發(fā)生倒掛，加重了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。
CPI報(bào)告還為美聯(lián)儲(chǔ)本月晚些時(shí)候大幅加息打開了大門。目前聯(lián)邦基金期貨市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)7月加息幅度高達(dá)1%，即100個(gè)基點(diǎn)。
但美聯(lián)儲(chǔ)布拉德周四稱，目前不支持加息100個(gè)基點(diǎn)。他表示，6月CPI數(shù)據(jù)表明美聯(lián)儲(chǔ)需要“迅速轉(zhuǎn)向中性并超越中性”的策略，如果數(shù)據(jù)繼續(xù)向不利的方向發(fā)展，年底前聯(lián)邦基金利率超過4%是有可能的。
隨著加息對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將陷入停滯的風(fēng)險(xiǎn)加大。美聯(lián)儲(chǔ)的措施使得投資者大舉押注較長(zhǎng)期債券，他們預(yù)計(jì)，如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退，較長(zhǎng)期債券將有更好的表現(xiàn)。
美聯(lián)儲(chǔ)周三發(fā)布的褐皮書顯示，在高通(141.9, 6.26, 4.62%)脹的情況下，人們對(duì)即將到來的經(jīng)濟(jì)衰退感到擔(dān)憂。
最近的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)美國(guó)人已經(jīng)相信美國(guó)經(jīng)濟(jì)即將走向衰退。人們認(rèn)為通脹飆升是導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的最大風(fēng)險(xiǎn)因素之一，除此之外還有高房?jī)r(jià)、高租金和不斷上升的利率。
Magnify Money的一項(xiàng)新調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)美國(guó)人（70%）覺得經(jīng)濟(jì)衰退即將到來。這項(xiàng)在線調(diào)查于6月10日至14日進(jìn)行，共有2082名受訪者參與。
BCA Research機(jī)構(gòu)策略師在一份報(bào)告中寫道：“投資者的收獲是，美聯(lián)儲(chǔ)的政策仍然依賴于數(shù)據(jù)。央行將繼續(xù)采取積極的緊縮政策，直到通脹壓力決定性地見頂。持續(xù)的價(jià)格壓力要求在7月26日至27日的FOMC會(huì)議上再次大幅加息。但在8周后的9月FOMC會(huì)議召開前，CPI數(shù)據(jù)仍有改善空間。”
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)勞工部報(bào)告稱，截至7月9日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得24.4萬人，為2021年11月20日當(dāng)周以來新高。
分析師稱，在包括7月4日假期在內(nèi)的一周內(nèi)，美國(guó)各州申請(qǐng)失業(yè)金的人數(shù)升至去年11月以來的最高水平。申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)上升之際，越來越多的公司宣布裁員，原因是人們?cè)絹碓綋?dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退。盡管面對(duì)利率上升，就業(yè)市場(chǎng)迄今保持強(qiáng)勁，但美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)通過更大幅度加息來進(jìn)一步遏制數(shù)十年來居高不下的通脹，這可能會(huì)抑制對(duì)勞動(dòng)力的需求。
美國(guó)勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）同比增長(zhǎng)11.3%，高于預(yù)期的10.7%和上月10.8%的增幅；環(huán)比上漲1.1%，高于預(yù)期、前值的0.8%。
剔除波動(dòng)較大的食品和能源，美國(guó)6月核心PPI同比上升8.2%，持平預(yù)期，略低于前值的8.3%，核心PPI環(huán)比上升0.4%，低于預(yù)期、前值的0.5%。
歐洲消息面，意大利總理德拉吉遞交辭呈，但遭到意大利總統(tǒng)拒絕。受此消息影響，意大利10年期國(guó)債收益率短線飆升近14個(gè)基點(diǎn)，升至3.512%。德意志銀行稱德國(guó)經(jīng)濟(jì)正在“步入衰退”。
焦點(diǎn)個(gè)股
特斯拉(714.94, 3.82, 0.54%)公司人工智能高級(jí)總監(jiān)、Autopilot系統(tǒng)負(fù)責(zé)人安德烈-卡帕西（Andrej Karpathy）于周三宣布將離開這家公司。
卡帕西于2017年加入特斯拉，他在周三的一系列推文中宣布了離職計(jì)劃?？ㄅ廖髟谔厮估I(lǐng)導(dǎo)了計(jì)算機(jī)視覺團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)Autopilot的核心技術(shù)，以及負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)標(biāo)注和部署這一功能的團(tuán)隊(duì)。卡帕西的離職加劇了特斯拉高管隊(duì)伍的動(dòng)蕩，在此之前該公司縮減了Autopilot部門的規(guī)模。
愛立信(6.8, -0.69, -9.21%)二季度核心利潤(rùn)不及預(yù)期。該公司Q2總營(yíng)收超過市場(chǎng)預(yù)期，Q2核心利潤(rùn)同比上升，但遜于市場(chǎng)預(yù)期，主要因零部件和物流成本上升沖擊該公司利潤(rùn)率。
摩根大通第二季度總營(yíng)收為316.30億美元，同比增長(zhǎng)1%，市場(chǎng)普遍預(yù)期為319.5億美元；Q2凈利潤(rùn)為86.49億美元，同比下降28%，市場(chǎng)普遍預(yù)期為86.1億美元；攤薄后每股收益為2.76美元，市場(chǎng)普遍預(yù)期為2.88美元，上年同期為3.78美元。
摩根大通首席執(zhí)行官杰米戴蒙警告稱：“地緣政治緊張、高通脹率、消費(fèi)者信心減弱、前所未有的量化緊縮和俄烏持續(xù)沖突，很有可能在未來某個(gè)時(shí)候?qū)θ蚪?jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響。 ”
摩根士丹利報(bào)告稱，投行部門錄得10.7億美元營(yíng)收，同比下降55%，大于分析師先前預(yù)期的47%的降幅。交易部門起到了一定的彌補(bǔ)作用，由于波動(dòng)性增強(qiáng)，客戶忙于調(diào)整倉(cāng)位，固定收益交易收入飆升。
摩根士丹利首席財(cái)務(wù)官Sharon Yeshaya表示：“面臨市場(chǎng)動(dòng)蕩，這一季度表現(xiàn)非常扎實(shí)。市場(chǎng)活動(dòng)和客戶活動(dòng)應(yīng)當(dāng)有助于支撐股票和固定收益業(yè)務(wù)的水平。但是波動(dòng)性也令投行部門一些業(yè)務(wù)推遲，尤其是并購(gòu)方面?！?/p>
美國(guó)貨幣監(jiān)理署對(duì)美國(guó)銀行(30.13, -0.71, -2.30%)作出1.25億美元罰款的決定。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月14日，美國(guó)貨幣監(jiān)理署經(jīng)過評(píng)估，對(duì)美國(guó)銀行作出1.25億美元民事罰款的決定，理由是該銀行違反了與銀行管理預(yù)付卡計(jì)劃相關(guān)的法律。貨幣監(jiān)理署還命令銀行向因其違法行為而受到傷害的消費(fèi)者提供補(bǔ)救措施。
臺(tái)積電(83.67, 2.38, 2.93%)營(yíng)收利潤(rùn)均超市場(chǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年?duì)I收增長(zhǎng)30%。
電動(dòng)汽車制造商Rivian正在考慮裁減5%員工，即約700人。
ContraFect公司稱，DSMB建議停止突破性療法重組裂解酶（Exebacase）的第三階段臨床試驗(yàn)。
微軟(254.08, 1.36, 0.54%)正在裁減一小部分員工，影響到其員工總數(shù)的不到1%。
由于擔(dān)心加密經(jīng)紀(jì)人的市場(chǎng)份額，周四瑞穗證券將加密貨幣交易所Coinbase Global（COIN） 的股價(jià)目標(biāo)從45美元下調(diào)至42美元。
瑞穗分析師Dan Dolev表示：“Coinbase在7月繼續(xù)失去市場(chǎng)份額。在全球30家最大的交易所中，該公司7月份的平均市場(chǎng)份額僅為2.9%，遠(yuǎn)低于2021年的鼎盛時(shí)期，也低于第一季度的5.4%?！?/p>
電子商務(wù)巨頭亞馬遜(110.63, 0.23, 0.21%)公司（AMZN）周四表示，其Prime會(huì)員在今年的Prime Day活動(dòng)中購(gòu)買了超過3億件商品，使其成為該公司歷史上最大的Prime Day活動(dòng)。這家電子商務(wù)巨頭表示，在活動(dòng)期間，亞馬遜商店銷售合作伙伴的銷售額增長(zhǎng)超過了該公司的零售業(yè)務(wù)，顧客在抽獎(jiǎng)比賽中購(gòu)買了超過1億件小企業(yè)商品，花費(fèi)超過30億美元。
據(jù)亞馬遜稱，在今年的Prime Day活動(dòng)中，全球范圍內(nèi)的亞馬遜Prime會(huì)員每分鐘購(gòu)買超過10萬件商品。
此外亞馬遜周四向歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)提出了一些讓步條件，希望結(jié)束歐盟針對(duì)它的反壟斷案件。據(jù)報(bào)道，作為讓步的一部分，亞馬遜表示不會(huì)使用其市場(chǎng)上賣家的非公開數(shù)據(jù)來幫助其與第三方賣家競(jìng)爭(zhēng)，并將允許Prime賣家選擇任何送貨服務(wù)。
摩根大通將思科(42.33, -0.37, -0.87%)公司（CSCO）的評(píng)級(jí)從增持下調(diào)至中性，并將其股價(jià)目標(biāo)從62美元下調(diào)至51美元。分析師表示，鑒于越來越多的跡象表明全球經(jīng)濟(jì)放緩正在損害需求，摩根大通正在對(duì)該網(wǎng)絡(luò)公司采取更具防御性的立場(chǎng)。
社交媒體平臺(tái)推特(36.29, -0.46, -1.25%)周四早間發(fā)生全球性大范圍宕機(jī)故障，隨后已恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。
據(jù)跟蹤網(wǎng)站宕機(jī)狀況的Downdetector網(wǎng)站稱，推特全球大范圍宕機(jī)事故似乎是在美國(guó)東部時(shí)間上午8點(diǎn)之前發(fā)生的。到美國(guó)東部時(shí)間上午9：03，推特已恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，該公司表示正在調(diào)查宕機(jī)事件?！拔覀冋谡{(diào)查此事，”推特發(fā)言人表示。
其他市場(chǎng)面，紐約商品交易所8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌52美分，跌幅為0.54%，報(bào)收于每桶95.78美元。
紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格下跌29.70美元，跌幅為1.7%，收于每盎司1705.80美元，創(chuàng)2021年3月30日以來的最低收盤價(jià)。
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