北京時間14日凌晨，美股周三收跌。美國6月CPI創(chuàng)40年新高鞏固了美聯(lián)儲激進(jìn)加息以抑制通脹的市場預(yù)期，同時也加重了對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。市場預(yù)計美聯(lián)儲7月加息1%的可能性高達(dá)75%。美債收益率倒掛幅度擴(kuò)大。美聯(lián)儲褐皮書稱經(jīng)濟(jì)活動適度擴(kuò)張。
道指跌208.54點(diǎn)，跌幅為0.67%，報30772.79點(diǎn)；納指跌17.15點(diǎn)，跌幅為0.15%，報11247.58點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌17.02點(diǎn)，跌幅為0.45%，報3801.78點(diǎn)。
美國勞工部周三報告稱，6月消費(fèi)者價格指數(shù)（CPI）同比上漲9.1%，創(chuàng)1981年11月以來最大增幅。市場預(yù)期增幅8.8%，前值為8.6%?？鄢▌有暂^大的食品與能源價格不計，美國6月核心CPI同比增長5.9%，預(yù)期5.7%，前值6%。
在高于預(yù)期的CPI公布后，美元短線走強(qiáng)，原油與黃金價格下挫。美國國債大跌、收益率飆升。
德意志銀行分析師Jim Reid稱，債市衰退預(yù)警信號正閃現(xiàn)，“警報聲越來越高”。2年和10年期國債收益率曲線進(jìn)一步倒掛，收益率差達(dá)到負(fù)的21.7個基點(diǎn)，升至2000年以來最高水平。
越來越多的人擔(dān)心美聯(lián)儲為遏制通脹而采取的措施可能最終導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)陷入衰退。美國通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期、以及加拿大央行意外加息100個基點(diǎn)的決定放大了市場波動。
分析師指出，強(qiáng)勁的CPI數(shù)據(jù)顯示美聯(lián)儲將進(jìn)一步激進(jìn)收緊貨幣政策。與美聯(lián)儲會期對應(yīng)的OIS顯示，市場預(yù)計7月會議加息幅度高達(dá)80個基點(diǎn)，而CPI公布前的預(yù)期為75個基點(diǎn)；預(yù)計接下來的兩次會議進(jìn)一步加息145個基點(diǎn)，到12月會議加息198個基點(diǎn)，而周二收盤時的預(yù)期為184個基點(diǎn)。
期貨掉期市場顯示，交易員現(xiàn)在認(rèn)為美聯(lián)儲在7月會議上已經(jīng)確定無疑至少將加息75個基點(diǎn)，而且加息整整100個基點(diǎn)的概率接近75%。
據(jù)COBE美聯(lián)儲觀察工具，美國聯(lián)邦基金利率期貨顯示美聯(lián)儲在9月再次加息75個基點(diǎn)的可能性高達(dá)80%。
美銀經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計今年美國將出現(xiàn)“溫和衰退”，稱服務(wù)業(yè)支出正在放緩，而高通(135.63, 2.68, 2.02%)脹令消費(fèi)者望而卻步。
美銀稱，多種力量同時出現(xiàn)令經(jīng)濟(jì)動能放緩的速度比該行之前所預(yù)計得更快，這些因素包括食品和能源價格上漲導(dǎo)致居民購買非必需品的能力下降以及金融環(huán)境收緊下抵押貸款利率上升打擊負(fù)擔(dān)能力。
美銀預(yù)計美國第四季GDP將同比下降1.4%，接著在2023年增長1%。由此失業(yè)率會上升1個百分點(diǎn)至4.6%左右，從而有助于通脹放緩。
周三公布的美聯(lián)儲褐皮書調(diào)查報告稱，自5月中旬以來，美國經(jīng)濟(jì)活動適度擴(kuò)張。然而，有幾個地區(qū)報告了需求放緩的跡象，五個地區(qū)的聯(lián)系人表示擔(dān)心衰退風(fēng)險增加，所有地區(qū)均出現(xiàn)價格大幅上漲。
與上一份報告時類似，報告地區(qū)的未來經(jīng)濟(jì)增長前景大多為負(fù)面。聯(lián)系人指出，預(yù)計未來6至12個月需求將進(jìn)一步減弱。
大多數(shù)地區(qū)報告稱，隨著食品和天然氣價格上漲導(dǎo)致家庭可自由支配收入減少，消費(fèi)者支出有所放緩。由于庫存水平持續(xù)低迷，大多數(shù)地區(qū)的新車銷售仍然低迷。制造業(yè)活動喜憂參半，許多地區(qū)報告稱，供應(yīng)鏈中斷和勞動力短缺繼續(xù)阻礙生產(chǎn)。
摩根大通(111.91, -1.06, -0.94%)首席執(zhí)行官戴蒙稱，美聯(lián)儲對今年通脹率將為4%的預(yù)測“過于樂觀”，經(jīng)濟(jì)衰退可能性增大，歐洲和美國經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性越來越小。關(guān)于歐洲，戴蒙稱，德國由于依賴俄羅斯天然氣(1.1, 0.00, 0.00%)，最容易受到當(dāng)前挑戰(zhàn)的沖擊。
海外央行方面，加拿大央行周三大幅加息100個基點(diǎn)至2.50%，市場預(yù)期為加息75個基點(diǎn)。
與此同時，投資者將密切關(guān)注第二季度企業(yè)收益。多家大型銀行將于本周發(fā)布業(yè)績報告。摩根大通和摩根士丹利(74.98, -0.96, -1.26%)定于周四開盤前公布財報。達(dá)美航空公司周三收盤前公布財報。
國際貨幣基金組織（IMF）12日將2022年和2023年美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期分別下調(diào)至2.3%和1%。這是今年6月以來IMF第二次下調(diào)美國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，凸顯美聯(lián)儲加息應(yīng)對高通脹背景下美國經(jīng)濟(jì)增長前景惡化。
焦點(diǎn)個股
推特(36.75, 2.69, 7.90%)股價走高。該公司在美國特拉華州法院起訴馬斯克違反收購協(xié)議，尋求法院發(fā)布命令，在滿足少數(shù)未決條件的情況下迫使馬斯克完成收購。
Netflix(176.55, 2.10, 1.20%)選擇微軟(252.69, -0.98, -0.39%)作為廣告支持服務(wù)的合作伙伴。
Unity宣布與ironSource簽訂合并協(xié)議，公司還將2022年全年營收指引區(qū)間下調(diào)至13億-13.5億美元。
達(dá)美航空公布了2022年第二季度財務(wù)業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，該公司Q2營收138億美元，預(yù)期133億美元；凈利潤7.35億美元，不及預(yù)期的9.64億美元；調(diào)整后每股收益1.44美元，預(yù)期1.64美元。第二季度實現(xiàn)強(qiáng)勁的盈利能力后，償還了10億美元的債務(wù)，并產(chǎn)生超預(yù)期的自由現(xiàn)金流。
美國航空預(yù)計第二財季營收較2019年同期增長12%。
Canoo公司表示，沃爾瑪(125.37, 0.30, 0.24%)已同意購買其即將推出的電動送貨車，采購量至少4500輛。
生物技術(shù)公司諾瓦瓦克斯（Novavax）7月13日宣布與美國衛(wèi)生與公眾服務(wù)部（HHS）達(dá)成協(xié)議，與國防部合作，在Novavax獲得美國食品藥品管理局（FDA）緊急使用授權(quán)（EUA）和美國疾病控制和預(yù)防中心（CDC）建議下，確保提供初期320萬劑新冠疫苗（NVX-CoV2373）。
Humanigen新冠藥物lenzilumab未到達(dá)主要醫(yī)療指標(biāo)。
Peloton擬將生產(chǎn)外包給臺灣制造商Rexon以降低成本。
Stitch Fix董事增持100萬股。
網(wǎng)易(89.4, 2.91, 3.36%)股價走高。國家新聞出版署發(fā)布7月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，?7款游戲獲批。
其他市場面，紐約商業(yè)交易所8月交割的天然氣價格上漲53美分，漲幅為8.5%，收于每百萬英熱單位6.689美元。8月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲46美分，漲幅為0.48%，報收于每桶96.30美元。
8月交割的黃金期貨價格上漲10.70美元，漲幅為0.62%，報收于每盎司1735.50美元。
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