美國CPI數(shù)據(jù)超預(yù)期錄得8.6%，創(chuàng)1981年12月以來新高，再次讓市場強(qiáng)化了對美聯(lián)儲激鷹派預(yù)期，經(jīng)過一個(gè)周末的消化，市場預(yù)期仍然謹(jǐn)慎甚至悲觀，根據(jù)美國媒體報(bào)道，美聯(lián)儲將不會在本周為期兩天的會議上受制于他們此前的指導(dǎo)意見，即加息50個(gè)基點(diǎn)，與美聯(lián)儲議息日期掛鉤的掉期交易完全定價(jià)美聯(lián)儲本周將加息75個(gè)基點(diǎn)，也有機(jī)構(gòu)警告美聯(lián)儲可能會有更激進(jìn)的超預(yù)期行為，顯然對此風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)承受了巨大的賣壓。資金從泡沫較多的市場中撤出，虛擬貨幣跌幅一度近20%，美股連續(xù)3天大跌，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好降溫明顯，油價(jià)也從上周五高點(diǎn)回撤一度超5美元，值得一提的是雖然從原油絕對價(jià)表現(xiàn)看下跌明顯，但是反應(yīng)市場供應(yīng)緊張程度的原油月差結(jié)構(gòu)并未轉(zhuǎn)弱說明油價(jià)的強(qiáng)勢格局很難松動。周一利比亞方面再次傳出斷供消息，產(chǎn)量損失110萬桶/日，今年以來利比亞因?yàn)閲鴥?nèi)局勢不穩(wěn)定，已經(jīng)出現(xiàn)多次產(chǎn)量受損情況，而看起來這次產(chǎn)量下滑最為嚴(yán)重，這給原本緊張的原油市場進(jìn)一步火上澆油，從原油自身供需層面來看在現(xiàn)階段油價(jià)很難有深幅回調(diào)行情，周一夜盤在眾多風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)都大幅下挫背景下，油價(jià)能從跳水之后快速反彈收漲也充分說明了目前原油供需層面的強(qiáng)勢。
就像我們在周一報(bào)告中提醒的還是要客觀的看到宏觀層面經(jīng)濟(jì)壓力不減，目前市場聚焦在巨大的通脹壓力面前，美聯(lián)儲接下來的落地措施，市場正在高度一致傾向于美國會有大幅加息的超預(yù)期鷹派措施的風(fēng)險(xiǎn)，這意味著油價(jià)強(qiáng)勢局面很難扭轉(zhuǎn)的同時(shí)高位也面臨突發(fā)大幅波動風(fēng)險(xiǎn)，還是要提高警惕，注意防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。
每日動態(tài)
【1】WTI主力原油期貨收漲0.26美元，漲幅0.22%，報(bào)120.93美元/桶；布倫特主力原油期貨收漲0.26美元，漲幅0.21%，報(bào)122.27美元/桶；INE原油期貨收漲1.74%，報(bào)770.2元。
【2】美元指數(shù)漲幅0.99%，報(bào)105.23；港交所美元兌人民幣漲幅0.96%，報(bào)6.7672；美國十年期國債跌幅1.3%，報(bào)115.28；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅2.79%，報(bào)30516.74。
近期要聞
【1】貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，5月份俄羅斯取代沙特成為印度第二大石油供應(yīng)國，第一名仍是伊拉克。5月份印度煉油商每天從俄羅斯進(jìn)口約81.9萬桶石油，為迄今為止的最高水平，4月份為約27.7萬桶/日。今年5月，俄羅斯石油占印度石油進(jìn)口總額的16.5%左右，由此印度從俄羅斯和中亞國家進(jìn)口的石油占比提高到約20.5%，而從中東進(jìn)口的石油占比下降到約59.5%。上個(gè)月非洲石油在印度原油進(jìn)口中所占比重從4月份的5.9%飆升至11.5%。印度5月石油進(jìn)口為498萬桶/日，為2020年12月以來新高，進(jìn)口量環(huán)比增長約5.6%，同比增長約19%。
【2】利比亞石油部長Mohamed Oun周一表示，利比亞石油日產(chǎn)量下降約110萬桶。這個(gè)歐佩克成員國的日產(chǎn)量去年平均為120萬桶。Oun稱，利比亞東部幾乎所有的石油和天然氣生產(chǎn)都已停止，目前唯一運(yùn)作的油田是西南部的瓦法油田，而該油田的日產(chǎn)量僅為4萬桶。此前，抗議活動爆發(fā)導(dǎo)致該國東北最大和第三大石油港口Es Sider和Ras Lanuf被迫關(guān)閉。據(jù)兩位的知情人士表示，在日產(chǎn)12.5萬桶的Sarir油田完全關(guān)閉后，利比亞第二大石油港口的工人也被敦促停工。這三個(gè)石油港口共同處理了約占利比亞總產(chǎn)量70%的石油；
盡管該國被排除在OPEC的配額體系之外，但其石油供應(yīng)量的大幅下降仍加劇了OPEC作為全球主要石油供應(yīng)來源的疲弱表現(xiàn)，這將導(dǎo)致消費(fèi)者很難從今夏能源成本飆升中得到喘息的機(jī)會；；
【3】市場預(yù)計(jì)本周FOMC會議將釋放鷹派基調(diào)；
①由于美國“通脹觸頂論”在上周五不攻自破，導(dǎo)致美債收益率飆升、美元走強(qiáng)，投資者周一紛紛預(yù)計(jì)本周美聯(lián)儲將舉行鷹派FOMC會議。野村證券美國資深分析師Rob Dent表示：目前美聯(lián)儲中不存在鴿派；
②凱投宏觀資深美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Pearce表示，美聯(lián)儲真的別無選擇，只能采取強(qiáng)硬態(tài)度。前美聯(lián)儲官員JuliaCoronado表示同意：他們不能發(fā)出任何放松的信號。他們必須表明愿意采取一切鷹派措施；
③美聯(lián)儲FOMC會議將于本周二和周三舉行，并將在美東時(shí)間下午2：00發(fā)布政策聲明和更新后的經(jīng)濟(jì)預(yù)測，主席鮑威爾將在美東時(shí)間下午2：30舉行新聞發(fā)布會。在5月CPI數(shù)據(jù)公布之前，經(jīng)濟(jì)學(xué)家的共識是，美聯(lián)儲將在本周加息50個(gè)基點(diǎn)，并在7月28日至29日的下一次會議上再次加息50基點(diǎn)，爭論的焦點(diǎn)是美聯(lián)儲將在9月份的會議上采取什么行動；
④如今，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為有可能出現(xiàn)75個(gè)基點(diǎn)的變動。巴克萊銀行成為首家預(yù)測美聯(lián)儲可能在本周加息75基點(diǎn)的主要投行，其代理首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jonathan Millar認(rèn)為，如果美聯(lián)儲在本周加息50基點(diǎn)，將令市場大感意外．
交易員們押注美聯(lián)將在9月份前加息75個(gè)基點(diǎn)，以給40年來最嚴(yán)重的通脹降溫。貨幣市場在此前押注美聯(lián)儲加息50個(gè)基點(diǎn)。上周五債市大跌，導(dǎo)致美國兩年期和五年期國債收益率升至2008年以來最高水平，美國5年期和30年期國債收益率出現(xiàn)短暫倒掛，向一些投資者發(fā)出美聯(lián)儲收緊政策將使經(jīng)濟(jì)陷入衰退的信號。巴克萊銀行和杰富瑞集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家加大了對美聯(lián)儲加息預(yù)期的押注，稱美聯(lián)儲可能提前加息75個(gè)基點(diǎn)。
（esilk.net聲明：本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊，文章內(nèi)容僅供參考。）
官方微博
官方微信
