北京時(shí)間10日凌晨，美股周一大幅收跌，道指重挫逾650點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌破4000點(diǎn)，納指狂瀉4.29%。市場(chǎng)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)緊縮可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退。原油重挫。避險(xiǎn)需求推動(dòng)美元走高。美債收益率大漲，10年期美債收益率一度突破3.2%。
道指跌653.67點(diǎn)，跌幅為1.99%，報(bào)32245.70點(diǎn)；納指跌521.41點(diǎn)，跌幅為4.29%，報(bào)11623.25點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌132.10點(diǎn)，跌幅為3.20%，報(bào)3991.24點(diǎn)。
由于擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)控制通脹的措施可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退，周一避險(xiǎn)需求興起，投資者紛紛涌向避險(xiǎn)美元，美元指數(shù)再度沖破104關(guān)口。
美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)攀升?；鶞?zhǔn)的10年期美債收益率攀升至3.083%，盤中一度突破3.20%，創(chuàng)2018年底以來(lái)的最高水平。
科技股普跌。美債收益率攀升給Meta Platforms與Alphabet等大型科技公司帶來(lái)了壓力。美債收益率的迅速上升，使高增長(zhǎng)科技公司的股價(jià)承受了巨大壓力，因?yàn)檫@些科技公司的股價(jià)在很大程度上建立在對(duì)未來(lái)收益的預(yù)期上，而國(guó)債收益率的上漲降低了未來(lái)盈利的相對(duì)價(jià)值。
由于交易員擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)衰退可能抑制石油需求，周一原油期貨價(jià)格大幅下挫，并導(dǎo)致能源板塊下滑。
巴克萊銀行分析師Maneesh Deshpande表示：“我們預(yù)計(jì)美股市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩。隨著滯脹風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)增大，美股下行風(fēng)險(xiǎn)隨之增加。雖然我們不能低估熊市中的反彈，但我們認(rèn)為上行空間有限?！?/p>
上周美股大起大落，因?yàn)橥顿Y者擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)法在控制通脹的同時(shí)避免美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
上周道指收跌0.2%，為連續(xù)第六周下跌。納指下跌1.5%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.2%，二者均為連續(xù)第五周下跌。加密貨幣周末也下跌，比特幣跌破35000美元，較2021年11月創(chuàng)下的歷史新高下跌近一半。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周三表示央行不考慮加息75個(gè)基點(diǎn)后，當(dāng)天美股大漲，道指漲逾900點(diǎn)。
但在周四，市場(chǎng)開(kāi)始懷疑美聯(lián)儲(chǔ)在控制通脹方面做得是否足夠、能否在控制通脹的同時(shí)避免經(jīng)濟(jì)衰退。受此影響，周四美股暴跌，道指當(dāng)天重挫逾1000點(diǎn)，創(chuàng)5年來(lái)最大單日跌幅，完全抹去了周三的漲幅。
盡管美國(guó)當(dāng)前加息周期的利率峰值預(yù)計(jì)將在2023年中期達(dá)到3.5%左右，但美聯(lián)儲(chǔ)的加息速度遠(yuǎn)高于英央行和歐央行。貨幣市場(chǎng)預(yù)計(jì)，美國(guó)將在今年剩余時(shí)間內(nèi)再升息200個(gè)基點(diǎn)，使基準(zhǔn)利率接近3%，而歐洲央行預(yù)計(jì)將升息92個(gè)基點(diǎn)，僅會(huì)使基準(zhǔn)存款利率達(dá)到正值。
美國(guó)亞特蘭大聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)博斯蒂克周一表示沒(méi)有必要一次性加息75個(gè)基點(diǎn)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)了遏制通脹的決心。
博斯蒂克表示：“從過(guò)去20年來(lái)看，加息50個(gè)基點(diǎn)已經(jīng)是相當(dāng)激進(jìn)的了。我不認(rèn)為我們要更積極地行動(dòng)。我們可以保持這種步伐和節(jié)奏，仔細(xì)觀察市場(chǎng)如何發(fā)展。通脹率過(guò)高，我們需要明確和有目的地行動(dòng)來(lái)設(shè)法控制住通脹。”
高盛(308.89, -4.07, -1.30%)表示，不管是否出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，美股仍會(huì)繼續(xù)下跌。高盛集團(tuán)策略師David Kostin認(rèn)為，即使美國(guó)避免了經(jīng)濟(jì)全面衰退，但美國(guó)股市的前景也不是特別光明。
美銀研報(bào)指出，美股投資者將在2022年大部分時(shí)間里經(jīng)受通脹飆升、激進(jìn)加息和經(jīng)濟(jì)衰退的三重沖擊，而這些沖擊會(huì)導(dǎo)致負(fù)收益和股市大幅波動(dòng)。
億萬(wàn)富翁、對(duì)沖基金經(jīng)理David Tepper表示，鮑威爾講話中的“非受迫性錯(cuò)誤”造成了美股的劇烈動(dòng)蕩。
SPI資產(chǎn)管理公司執(zhí)行合伙人Stephen Innes表示：“美聯(lián)儲(chǔ)和美國(guó)通脹形勢(shì)正進(jìn)行一場(chǎng)‘看誰(shuí)更激進(jìn)’的競(jìng)賽，但美聯(lián)儲(chǔ)似乎總是處于追趕模式。隨著投資者權(quán)衡近期政策確定性與中期通脹不確定性，對(duì)央行抑制通脹能力的懷疑，成了市場(chǎng)焦慮的源頭。這種情況持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng)，投資者就會(huì)更焦慮，美股也會(huì)隨之下挫?！?/p>
MKM Partners分析師JC O‘Hara表示：“我們估計(jì)美股可能會(huì)繼續(xù)走低，因?yàn)槲覀冞€沒(méi)有看到足夠的技術(shù)證據(jù)表明筑底過(guò)程已經(jīng)開(kāi)始。技術(shù)指標(biāo)還不夠超賣。成交量曲線幾乎沒(méi)有顯示出多頭真正投降的跡象?！?/p>
焦點(diǎn)個(gè)股
蘋果(152.06, -5.22, -3.32%)計(jì)劃推出先買后付服務(wù)。據(jù)報(bào)道，蘋果計(jì)劃改進(jìn)Apple Fitness+和Apple Pay，正在開(kāi)發(fā)兩項(xiàng)與金融相關(guān)的服務(wù)，分別為硬件訂閱計(jì)劃和Apple Pay交易的“先買后付”服務(wù)。
特斯拉(787.11, -78.54, -9.07%)、Rivian、Lucid、蔚來(lái)(13.55, -1.37, -9.18%)汽車、小鵬汽車、理想(18.9, -2.02, -9.66%)汽車等美股新能源車股普遍走低。
Rivian股價(jià)重挫，有消息稱隨著Rivian的IPO后股票禁售期結(jié)束，福特汽車(13.37, -0.84, -5.91%)計(jì)劃出售其持有的800萬(wàn)股Rivian股票。
優(yōu)步(23.05, -3.02, -11.58%)首席執(zhí)行官警告稱將削減成本并減少招聘人數(shù)。
Palantir重挫21%，該公司第一財(cái)季營(yíng)收同比增長(zhǎng)31%，但第二財(cái)季的營(yíng)收指引不及預(yù)期。
BioNTech第一財(cái)季凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)228%至36.99億歐元，重申全年業(yè)績(jī)指引。
其他市場(chǎng)面，周一歐洲三大股指大幅收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌2.37%，法國(guó)CAC指數(shù)跌2.62%，英國(guó)富時(shí)指數(shù)跌2.49%。
紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價(jià)格下跌24.20美元，跌幅為1.3%，收于每盎司1858.60美元。7月交割的白銀期貨價(jià)格下跌2.5%，收于每盎司21.820美元。
紐約商品交易所6月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌6.68美元，跌幅達(dá)6.1%，收于每桶103.09美元。
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