2021年，我國疫情防控成效顯著，經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進，居民收入持續(xù)增長，恩格爾系數(shù)低于上年，可選消費增長較快，推動服裝消費實現(xiàn)恢復(fù)性增長，服裝消費升級趨勢不改，市場競爭程度相應(yīng)回升，服裝市場進入新國潮消費時代。下半年以來，在局部疫情零散發(fā)生和同期基數(shù)抬高等因素影響下，服裝市場下行壓力較大，線上線下服裝消費增速均有放緩，居民消費行為趨于謹慎。
2022年，我國經(jīng)濟工作將以穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，政策將更好地支持實體經(jīng)濟，居民收入水平、消費水平將持續(xù)提升，服裝消費市場將進一步高質(zhì)量發(fā)展，市場增速將回歸正常、平穩(wěn)的增長態(tài)勢。國潮熱度仍將持續(xù)，國潮內(nèi)涵不斷豐富，精神文化需求將成為普遍需求。我國服裝品牌將堅持傳承品牌經(jīng)典元素，深入詮釋中國時尚文化，并推動中國時尚文化成為影響世界時尚潮流的重要力量。
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2021年我國服裝消費市場運行情況
2021年前10月，我國服裝消費實現(xiàn)恢復(fù)性增長，限額以上單位服裝商品零售額同比增長19.3%，較2019年同期增長1.9%。服裝消費升級趨勢不改，居民服裝消費價格同比上漲0.3%。分零售渠道來看，實體店消費回暖，重點大型零售企業(yè)服裝零售額、零售量、消費均價均實現(xiàn)同比正增長，市場競爭度有所回升。網(wǎng)上“穿”類商品消費實現(xiàn)較快增長，但扣除低基數(shù)影響，兩年平均增速已降至個位數(shù)，低于網(wǎng)上消費平均增長水平。下半年，特別是8月份以來，服裝消費市場下行壓力較大，線上線下服裝消費增速均有放緩，居民消費行為更加謹慎。
服裝消費實現(xiàn)恢復(fù)性增長
1.限額以上單位服裝商品零售額超過2019年同期水平
2021年限額以上單位服裝商品零售額規(guī)模超過2019年同期水平，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年前10月，限額以上單位服裝類商品零售額實現(xiàn)7823.8億元，較上年同期增長19.3%，漲幅高于限額以上單位商品零售平均增速水平3.8個百分點。但據(jù)測算，和2019年同期相比，限額以上單位服裝類商品零售額增長1.9%，增幅低于限額以上單位商品零售平均增速水平8.5個百分點，由此可見，2021年前10月服裝消費市場雖然實現(xiàn)較快增長，但如果扣除低基數(shù)效應(yīng)，實際恢復(fù)速度并不突出。
圖 2010-2021年前10月限額以上單位服裝商品零售額增速(%)
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
2.服裝消費價格溫和上漲
服裝消費市場活躍度提升，同期價格漲幅回落，使得今年服裝消費價格實現(xiàn)溫和上漲。但由于居民消費心理依然偏謹慎，企業(yè)在疫情影響下庫存水平有所提升，使得服裝消費價格難以從整體上實現(xiàn)大幅度增長。2021年前10月，服裝消費價格累計上漲0.3%，漲幅雖然較2020年有所回升，但低于居民消費價格漲幅0.4個百分點。
實體店服裝消費回暖
1.實體店消費品零售額增速快于網(wǎng)上實物商品零售
2021年線下客流有所回升，國際消費中心城市培育建設(shè)工作拉開序幕，縣域商業(yè)體系建設(shè)進入新發(fā)展階段，主要消費城市加強門店升級改造和新品新店引入措施，推動實體店消費實現(xiàn)較快增長，并成為展現(xiàn)供給創(chuàng)新和消費升級的重要舞臺。據(jù)測算，前10月實體店消費品零售額實現(xiàn)273532億元，同比增長15.0%，增速快于網(wǎng)上實物商品零售0.4個百分點，實體店消費占社會消費品零售總額76.3%，對消費品市場增長的貢獻率達到76.7%，是實現(xiàn)擴大消費的主導(dǎo)力量。但同時也需要看到，2021年實體店消費快速增長與同期低基數(shù)有關(guān)，從兩年平均增速來看，依然是平穩(wěn)、低速的增長態(tài)勢。
2.百貨店、專業(yè)店、專賣店銷售額增長較快
升級類商品的銷售回暖帶動相關(guān)業(yè)態(tài)實現(xiàn)較快增長。2021年前三季度，限額以上零售業(yè)單位中的百貨店、專業(yè)店、專賣店零售額增速分別為19.9%、17.1%、19.8%。2021年前10月，以百貨為主的全國重點大型零售企業(yè)零售額同比增長13.2%。
3.全國重點大型零售企業(yè)服裝銷售逐步回暖
2021年前10月，全國重點大型零售企業(yè)服裝零售額同比增長15.3%，增速快于全國重點大型零售企業(yè)商品零售額平均增速2.1個百分點。其中，男裝、女裝和童裝零售額分別增長14.7%、17.5%和16.4%。盡管大型零售企業(yè)服裝銷售有所回暖，但由于下半年局部疫情零散發(fā)生，對客流量造成一定的影響，所以大型零售企業(yè)服裝銷售尚未恢復(fù)到2019年同期水平，男裝、女裝、童裝等主要服裝品類銷售依然與2019年同期有一定的差距。
4.全國重點大型零售企業(yè)服裝消費均價持續(xù)提升
2021年前10月，全國重點大型零售企業(yè)服裝消費均價在上年增長18.4%的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)1.8%的同比正增長，反映大型零售企業(yè)服裝消費持續(xù)升級，品質(zhì)消費、品牌消費特征明顯。
5.全國重點大型零售企業(yè)服裝零售量增速低于零售額增速
在同期低基數(shù)作用下，2021年前10月，全國重點大型零售企業(yè)服裝零售量同比增長13.2%，各品類服裝零售額均高于上年同期，皮革服裝、羊絨及羊毛衫零售量增長較快。2021年前10月大型零售企業(yè)服裝零售量增速低于零售額增速2.1個百分點，從兩者與2019年同期比較的增速來看，服裝零售量恢復(fù)程度依然低于零售額，反映出大型零售企業(yè)的服裝消費已經(jīng)脫離數(shù)量需求，進入品質(zhì)需求階段。
6.全國重點大型零售企業(yè)部分服裝品類市場競爭度提升
隨著線下消費恢復(fù)，品牌經(jīng)營力度加大，熱點品類新品牌、新產(chǎn)品增多、零售渠道競爭加劇，使得服裝品牌市場競爭程度有所提升，以百貨為主的重點大型零售企業(yè)部分服裝品類的市場集中度較上年下降。其中，T恤衫、女裝、羊毛衫、女性內(nèi)衣、運動服、羽絨服市場綜合占有率下降，男西裝、男襯衫市場集中度均上升1個百分點以上，茄克衫、保暖內(nèi)衣、羊絨衫、童裝、皮革服裝市場集中度均有所提升。
網(wǎng)上“穿”類商品零售增速加快
1.網(wǎng)上實物消費進入追求品質(zhì)、內(nèi)涵的理性發(fā)展階段
根據(jù)《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》，我國電商已進入規(guī)范發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展的新發(fā)展階段，我國電商將全面踐行新發(fā)展理念，引領(lǐng)消費升級，培育高品質(zhì)數(shù)字生活。在規(guī)劃的指引下，線上消費進入追求品質(zhì)、內(nèi)涵的理性發(fā)展階段。2021年前10月，實物商品網(wǎng)上零售額實現(xiàn)84979億元，同比增長14.6%，增速較上年放緩0.2個百分點，兩年平均增長15.3%，占社會消費品零售總額的比重為23.7%，占比較2020年下降1.2個百分點。
2.“穿”類網(wǎng)上銷售實現(xiàn)較快增長
2021年前10月，“穿”類商品網(wǎng)上零售額同比增長14.1%，增速較2020年加快8.3個百分點?！坝谩鳖惿唐肪W(wǎng)上零售同比增長14.3%，增速較2020年放緩1.9個百分點?！俺浴鳖惿唐肪W(wǎng)上零售同比增長19%，增速較2020年放緩11.6個百分點。如果扣除增速基數(shù)影響，前10月“穿”類商品兩年平均增速為9.7%，低于實物商品網(wǎng)上零售額平均增速水平5.6個百分點。
下半年服裝消費市場增長壓力加大
1.8至10月份限額以上單位服裝零售額同比增速連續(xù)為負
8月份以來，局部疫情零散發(fā)生、極端氣候事件增多、物價上漲預(yù)期增強、汽車消費回落等因素給消費增長帶來一定的下行壓力，8至10月份社會消費品零售總額分別同比實際增長0.9%、2.5%和1.9%，較5月份10.1%、6月份9.8%、7月份6.4%的實際增速明顯放緩。居民消費行為趨于謹慎。與消費品市場趨勢相同，8月份以來，在同期增速基數(shù)抬高的情況下，限額以上單位服裝零售額連續(xù)三個月均為負增長。
2.重點大型零售企業(yè)服裝銷售下行壓力較大
6月份以來，重點大型零售企業(yè)服裝零售量連續(xù)負增長，且降幅擴大，8至10月份降幅均為兩位數(shù)。服裝零售額增速7月份放緩至個位數(shù)，且8至10月份均為負增長。
3.網(wǎng)上“穿”類商品零售額增速放緩
1-10月份，網(wǎng)上“穿”類商品零售額累計增長14.1%，增速較1-9月份累計增速放緩1.5個百分點，增速放緩趨勢比較明顯。
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