北京時間12日凌晨，美股周一收跌，科技股跌幅領(lǐng)先，納指下跌約300點。美債收益率飆升令股指承壓。市場擔心美聯(lián)儲貨幣政策趨緊、通脹大漲及地緣政治風(fēng)險將對企業(yè)財報不利。中概游戲股普漲。
道指跌413.04點，跌幅為1.19%，報34308.08點；納指跌299.04點，跌幅為2.18%，報13411.96點；標普500指數(shù)跌75.75點，跌幅為1.69%，報4412.53點。
周一美債收益率飆升，美聯(lián)儲加速收緊政策的前景與通脹擔憂一道推動美國國債繼續(xù)遭到拋售。國債收益率與價格走勢相反。
10年期國債收益率升至2.78%，創(chuàng)2019年1月以來的最高水平。20年期國債收益率突破3%，升至3.0011%，創(chuàng)2020年5月美國財政部恢復(fù)發(fā)行20年期國債以來的最高水平。
上一次任何一種期限的美國國債收益率達到3%或更高還是在2019年4月，當時30年期國債收益率超過了20年期國債的收益率水平。
自2018年11月以來，基準的3年期、5年期、7年期和10年期美國國債的收益率從未超過3%。2年期收益率上一次達到3%是在2008年6月，即雷曼兄弟公司破產(chǎn)引發(fā)全球金融危機之前。
國債收益率的上升，降低了股票估值——尤其是長期成長股的吸引力。
本周晚些時候?qū)⒐笺y行業(yè)財報和通脹數(shù)據(jù)。在此之前，交易員們關(guān)注市場的健康狀況。
MKM Partners首席經(jīng)濟學(xué)家兼市場策略師Michael Darda表示，即使最近出現(xiàn)回調(diào)，標準普爾500指數(shù)也被高估了。
他說，要使美股的風(fēng)險溢價——即股票收益率減去債券收益率——回到五年平均水平，必須發(fā)生以下四件事之一：債券收益率下降約100個基點、企業(yè)盈利上升約20%、股市下跌約17%、或以上三者的某種組合。
Darda說：“我們的價值評估工作表明，金融板塊仍然是最具吸引力的周期性板塊，而醫(yī)療保健則是最有吸引力的防御板塊。在我們看來，在整個資本結(jié)構(gòu)中，高估值的科技股仍是應(yīng)避開、或者應(yīng)該做空的板塊。”
周三摩根大通(133, -0.49, -0.37%)及其他一些金融公司將拉開第一季度財報期的帷幕，一些投資者擔心即將來臨的財報季不會交出滿意的成績單。
美聯(lián)儲政策的鷹派轉(zhuǎn)變、通脹飆升以及俄烏沖突帶來的地緣政治不確定性，為本周即將拉開序幕的美股財報季蒙上了一層陰影，不少策略師擔心“不及預(yù)期”的財報可能會大量出現(xiàn)。
分析師們預(yù)計，2022年前三個月標普500指數(shù)成分股公司的利潤將較上年同期增長約6%，今年全年利潤增長約9%，與本月初的預(yù)測一致。
美聯(lián)儲政策仍是市場關(guān)注焦點。Yardeni研究公司總裁Ed Yardeni說：“如今，許多投資者的口風(fēng)是‘當美聯(lián)儲在對抗通脹時，不要和它作對，’”我們同意這一點，但并不像聽起來那么悲觀?！彼a充說，部分原因是累積的過剩流動性和通脹對企業(yè)收益的提振是對股市的支撐。
克利夫蘭聯(lián)儲總裁梅斯特說，她相信，隨著美聯(lián)儲收緊政策，美國將避免經(jīng)濟衰退，不過明年的通脹率可能仍將保持在2%以上。
美銀分析師認為，由于通脹引發(fā)的經(jīng)濟衰退將引發(fā)股市再次調(diào)整，投資者將在2022年經(jīng)歷一個“痛苦的世界”。
周一經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，紐約聯(lián)儲發(fā)布的3月份消費者調(diào)查顯示，一年通脹預(yù)期中值從一個月前的6%升至6.6%。三年通脹預(yù)期則從6個月前的4.2%降至3.7%。
報告表明由于食品和租金價格預(yù)期飆升，美國消費者的通脹預(yù)期上個月再創(chuàng)新高。
根據(jù)報告，各年齡段、教育層次和收入水平的消費者的短期通脹預(yù)期普遍上升。通貨膨脹也將未來一年家庭支出和租金的增長預(yù)測推至2013年有數(shù)據(jù)以來最高水平。
俄烏關(guān)系方面，烏克蘭多地沖突持續(xù)；多方批評美國北約持續(xù)輸送武器將導(dǎo)致更多人喪命。
焦點個股
推特(47.01, 0.78, 1.69%)CEO稱馬斯克拒絕加入推特董事會。此前馬斯克建議對推特旗下Blue premium訂閱服務(wù)進行一系列改革。此外特斯拉(975.93, -49.56, -4.83%)3月僅出口了60輛上海產(chǎn)汽車，創(chuàng)紀錄新低，因強勁的中國本地需求消化了大部分產(chǎn)量。
大眾汽車(23, -0.33, -1.41%)預(yù)計芯片結(jié)構(gòu)性短缺將持續(xù)至2024年，車企生產(chǎn)仍將受限。
蔚來(19.7, -0.30, -1.50%)汽車表示，受疫情影響整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停，并將上調(diào)部分車型售價。
蘋果(165.75, -4.34, -2.55%)開始在印度生產(chǎn)iPhone 13，由富士康當?shù)毓S組裝。
瑞幸咖啡宣布完成了金融債務(wù)重組，并從《美國法典》第11篇第15章下有關(guān)公司作為債務(wù)人的破產(chǎn)程序中解脫出來。公司在任何司法管轄區(qū)不再受到破產(chǎn)或破產(chǎn)程序的約束。
知乎(2.23, -0.33, -12.89%)在港上市將發(fā)行2600萬股，預(yù)計將于4月22日開始交易。
數(shù)字身份管理公司SailPoint股價大漲。據(jù)悉美國私募公司Thoma Bravo將以每股65.25美元的價格收購該公司。
貝雅分析師將英偉達評級下調(diào)至中性，目標價下調(diào)至225美元。
嗶哩嗶哩(27.57, 1.86, 7.23%)、網(wǎng)易(95.01, 1.97, 2.12%)、虎牙(4.75, 0.12, 2.59%)等中概游戲股逆勢上漲。周一國家新聞出版署發(fā)布的《2022年4月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅰ凤@示，共有45款游戲通過審批，其中大多為中小游戲廠商產(chǎn)品。騰訊、網(wǎng)易旗下游戲產(chǎn)品均未在獲批行列。
陽光動力宣布公司已簽訂了一份證券購買協(xié)議，向美國猶他州一家有限責任公司Streeterville Capital發(fā)行211萬美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)。
東南亞互聯(lián)網(wǎng)巨頭GoTo周一成功登陸雅加達交易所，最新市值大約為320億美元。
其他市場面，紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲2.60美元，漲幅為0.1%，收于每盎司1948.20美元。上周黃金期貨價格累計上漲1.1%。按最活躍合約的價格計算，周一黃金期貨價格創(chuàng)3月31日以來的最高收盤價。5月白銀期貨價格上漲16美分，漲幅為0.7%，收于每盎司24.987美元。
紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）原油期貨價格下跌3.87美元，跌幅為3.9%，收于每桶94.39美元。
作為全球原油價格基準的洲際交易所(128.1, -1.79, -1.38%)（ICE）6月布倫特原油下跌4.22美元，跌幅為4.1%，收于每桶98.56美元。布倫特原油上周下跌1.5%，過去兩周下跌14.8%。
紐交所5月汽油期貨下跌3.7% 收于每加侖3.015美元。5月取暖油期貨下跌1.6%，收于每加侖3.264美元。
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