北京時間31日凌晨，美股周三收跌，納指下跌1.2%，道指與標(biāo)普500指數(shù)連漲勢頭暫停。俄烏雙方周二談判取得進(jìn)展的消息遭到懷疑，俄方稱談判并沒有取得突破。ADP報告顯示美國企業(yè)3月份就業(yè)人數(shù)強(qiáng)勁增長。
道指跌65.38點，跌幅為0.19%，報35228.81點；納指跌177.36點，跌幅為1.21%，報14442.27點；標(biāo)普500指數(shù)跌29.15點，跌幅為0.63%，報4602.45點。
周三之前，道指與標(biāo)普500指數(shù)均錄得連續(xù)第四個交易日上漲，納指連續(xù)兩個交易日上漲。
周三克里姆林宮發(fā)言人佩斯科夫稱，周二在伊斯坦布爾與烏克蘭的談判沒有取得突破，在達(dá)成協(xié)議之前還有很多工作要做，這條消息刺激原油期貨價格恢復(fù)上漲。
投資者還在關(guān)注周二出現(xiàn)的美國國債收益率倒掛現(xiàn)象，當(dāng)天下午2年期國債收益率一度超過10年期國債收益率，即出現(xiàn)所謂的國債收益率倒掛。周三美國國債收益率全面下滑。
市場普遍認(rèn)為國債收益率倒掛現(xiàn)象是潛在經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)警信號。許多投資者擔(dān)心美聯(lián)儲的激進(jìn)加息立場可能犯下政策錯誤，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)放緩或可能陷入衰退。但一些分析師警告說，國債收益率是個糟糕的市場預(yù)測工具。
美聯(lián)儲官員講話受到關(guān)注。周三發(fā)表講話的美聯(lián)儲官員包括里士滿聯(lián)儲主席湯姆-巴爾金、堪薩斯聯(lián)儲主席埃斯特-喬治等。
俄烏談判進(jìn)展遭質(zhì)疑
投資者重新評估俄烏談判的潛在進(jìn)展。克里姆林宮發(fā)言人佩斯科夫周三表示，周二在伊斯坦布爾與烏克蘭的談判沒有取得突破，在達(dá)成協(xié)議之前還有很多工作要做。他強(qiáng)調(diào)了達(dá)成?；鸬呐γ媾R的困難。
周二有報道稱俄羅斯承諾大幅減少在基輔和切爾尼戈夫附近的軍事活動。俄代表團(tuán)團(tuán)長梅津斯基表示，俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，內(nèi)容包括：烏克蘭宣布成為國際法律保障下的永久中立、不結(jié)盟、無核武器國家，放棄加入軍事聯(lián)盟；俄羅斯不得反對烏克蘭加入歐盟等關(guān)鍵性議題。
烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基周二晚上向全國發(fā)表了謹(jǐn)慎的講話，他稱在土耳其伊斯坦布爾舉行的俄烏新一輪面對面談判所釋放的信號是積極的。
烏克蘭代表團(tuán)的聲明則表示，希望包括土耳其、德國等多個國家成為安全保障國。如果烏克蘭遭到俄羅斯的襲擊，烏方希望得到安全保障國的支持。但是俄烏尚未就安全保障國事宜達(dá)成一致。
但烏方也表示，烏克蘭首先需要就與俄羅斯的協(xié)議條款舉行全民公投。另外，烏克蘭全境需要完全和平，才能與俄羅斯達(dá)成的任何最終協(xié)議生效。
五角大樓發(fā)言人John Kirby周三說，美國已經(jīng)發(fā)現(xiàn)少數(shù)俄羅斯地面部隊從基輔撤退，但不是“真正撤軍”，而是看起來只是重新部署部隊。他指出，對基輔的空襲仍在繼續(xù)。
JonesTrading首席市場策略師Michael O‘Rourke對客戶表示：“盡管市場似乎相信和平曙光已經(jīng)出現(xiàn)，但損失無法在一天之內(nèi)消除，雙方甚至仍未達(dá)成協(xié)議或者?；?。”
O’Rourke稱：“即使?；穑P(guān)于制裁措施將立即解除、并且經(jīng)濟(jì)關(guān)系將恢復(fù)到戰(zhàn)前水平的想法也是天真的?！彼a(bǔ)充說，盡管如此，俄烏局勢并沒有真正阻礙美國股市，目前標(biāo)普500指數(shù)比俄烏沖突爆發(fā)前一天的收盤價高出9.6%。
德國對俄天然氣(1.1, 0.00, 0.00%)供應(yīng)中斷風(fēng)險發(fā)出預(yù)警
能源市場方面，德國對其天然氣供應(yīng)緊急狀況發(fā)出早期預(yù)警，要求企業(yè)和消費者開始減少天然氣消耗，因為俄羅斯一直要求用盧布支付購買天然氣的費用。克里姆林宮周三表示，以盧布支付天然氣費用需要一段時間才能生效。
德國稱此舉旨在應(yīng)對俄羅斯天然氣供應(yīng)隨時可能中斷的風(fēng)險。這一聲明是迄今最明確的、表明歐盟開始對俄氣供應(yīng)中斷做準(zhǔn)備的信號。
受此消息影響，歐洲基準(zhǔn)的天然氣期貨價格飆升13%。
ADP報告顯示美國企業(yè)3月份就業(yè)人數(shù)強(qiáng)勁增長
ADP就業(yè)機(jī)構(gòu)周三報道稱，美國3月ADP就業(yè)人數(shù)增加45.5萬人，預(yù)估為增加45萬人，前值為增加47.5萬人。3月ADP就業(yè)人數(shù)創(chuàng)去年8月以來最小就業(yè)人數(shù)增幅。
這些數(shù)據(jù)符合美聯(lián)儲的觀點，即勞動力市場強(qiáng)勁，對勞動力的競爭仍然激烈，許多雇主提供更高的工資來吸引求職者。隨著通脹飆升削弱家庭財務(wù)狀況，與大流行病相關(guān)的健康擔(dān)憂緩解也可能鼓勵了更多美國人重返職場。
該數(shù)據(jù)發(fā)布于周五的政府月度就業(yè)報告之前，目前預(yù)計3月份私營部門非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加大約50萬人。ADP數(shù)據(jù)并不總是與勞工部就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)出相同的趨勢。
另一份數(shù)據(jù)表明美國實際GDP年化季率終值從7%下修至6.9%，報告中的第四季度核心PCE物價指數(shù)年化季率錄得5%，遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲2%的預(yù)期。
此外美國抵押貸款銀行家協(xié)會（MBA）周三表示，截至3月25日當(dāng)周，美國再融資指數(shù)下跌14.9%，降至1295.1點，創(chuàng)三年來最低水平。過去兩周，該指數(shù)已下跌近30%。
MBA首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mike Fratantoni在聲明中表示：“抵押貸款利率上周躍升至三年多來的最高水平，投資者繼續(xù)消化美聯(lián)儲更具限制性貨幣政策的影響?！?/p>
焦點個股
據(jù)知情人士透露，蘋果(177.77, -1.19, -0.66%)和Meta在2021年年中回應(yīng)了偽造的“緊急數(shù)據(jù)請求”，向黑客提供了用戶的基本信息，如客戶的地址、電話號碼和IP地址。據(jù)上述知情人士透露，通常情況下，此類請求會獲得一份搜查令或由法官簽署的傳票，但緊急請求不需要法院命令。Snap(36.84, -1.03, -2.72%)也收到了來自同一群黑客的偽造法律請求，但不知道它是否提供了數(shù)據(jù)作為回應(yīng)。作為回應(yīng)，蘋果表示需參照公司的法律指引。Meta發(fā)言人表示將阻止已知的被盜賬戶發(fā)出請求，并與執(zhí)法部門合作對涉及可疑欺詐性請求的事件作出回應(yīng)。
美國汽車媒體Electrek最近對特斯拉(1093.99, -5.58, -0.51%)美國在線配置器上交付時間進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，多款特斯拉車型產(chǎn)能在2022年底之前都已接近售罄，并且積壓了大量訂單，尤其是Model Y，現(xiàn)在下單預(yù)計要在2023年1月才能交付。
瑞信分析師Dan Levy重申特斯拉“跑贏大市”評級，予目標(biāo)價1025美元。Levy表示，預(yù)計特斯拉第一季度交付量將達(dá)到30.7萬輛，市場普遍共識為31.3萬輛，指考慮到供應(yīng)限制，這一預(yù)期交付量是根據(jù)產(chǎn)量得出的結(jié)果，又預(yù)計該公司第一季度產(chǎn)量為30.9萬輛。此外，Levy估計特斯拉3月交付量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的約17.7萬輛。不過，Levy承認(rèn)，疫情可能會為特斯拉帶來潛在的負(fù)面影響。
花旗銀行分析師Jeff Chung將小鵬汽車的目標(biāo)價從92美元降至67美元，重申對該股的“買入”評級。在小鵬公布第四季度業(yè)績后，該分析師重申小鵬汽車為行業(yè)首選。
Chung認(rèn)為，如果與鋰有關(guān)的原材料價格從2023年開始逐步回落，小鵬的未來投資資本回報率可能會因強(qiáng)勁的交付能力改善和2024年潛在的積極現(xiàn)金流和利潤而得到提升。在短期內(nèi)，他對小鵬4月交付量的環(huán)比增長以及銷售組合持積極看法。
Tigress Financial分析師Ivan Feinseth將英偉達(dá)目標(biāo)價從400美元提高到410美元，重申對該股的“買入”評級。Feinseth稱，該公司最近的分析師日和GPU技術(shù)會議（即GTC）強(qiáng)調(diào)了新產(chǎn)品和其在人工智能方面的持續(xù)進(jìn)步，進(jìn)一步為數(shù)據(jù)中心、游戲、自主技術(shù)和開放式平臺NVIDIA Omniverse提供動力。
Feinseth補(bǔ)充道，英偉達(dá)將繼續(xù)發(fā)展成為“世界領(lǐng)先的人工智能運算供應(yīng)商”，并“占據(jù)世上最具變革性技術(shù)的地位。”
美光(79.16, -2.89, -3.52%)科技第二財季營收及每股收益好于預(yù)期，數(shù)據(jù)中心收入增長逾60%。調(diào)整后EPS為2.14美元，分析師預(yù)期1.99美元；調(diào)整后收入77.9億美元，分析師預(yù)期75.5億美元。
花旗集團(tuán)將以約16億美元現(xiàn)金向印度第三大私營銀行Axis Bank出售印度零售銀行業(yè)務(wù)。
臺積電(106.73, -2.52, -2.31%)稱汽車、物聯(lián)網(wǎng)和高性能計算芯片的全球需求仍然強(qiáng)勁，將根據(jù)新的需求狀況調(diào)整生產(chǎn)重心，不會下調(diào)2022年的營收預(yù)估和資本支出計劃。
Omdia發(fā)布報告指出，雖然蘋果公司的14英寸MacBook Pro等大多數(shù)高端IT產(chǎn)品已采用mini-LED技術(shù)，但蘋果可能不會放棄開發(fā)IT OLED顯示面板，并考慮將OLED用于其下一代高端IT機(jī)型。和mini-LED背光相比，OLED厚度更薄、制造成本更低。
蘋果App Store在荷蘭遭遇反壟斷訴訟，被索賠50億歐元。
Lululemon四季度營收21.3億美元，凈利潤4.35億美元；預(yù)計第一財季營收15.3億至15.5億美元，市場預(yù)期14億美元。董事會授權(quán)10億美元股票回購計劃。
瑞穗銀行分析師Dan Dolev將Block的目標(biāo)價從190美元上調(diào)至215美元，重申對該股的“買入”評級。該分析師認(rèn)為，不包括Afterpay公司業(yè)務(wù)的現(xiàn)金應(yīng)用程序Cash App在2022年可以增長30%-35%，“可能超過大多數(shù)投資者的預(yù)期”。
他認(rèn)為他的估計已經(jīng)相對保守，因為其中只包括了Cash App最近通過面向青少年的Cash App 13+進(jìn)入Z一代市場的極小貢獻(xiàn)。Dolev最近的調(diào)查表明，這一功能自近期推出以來已經(jīng) “非常受歡迎”。
BioNTech SE公司計劃回購高達(dá)15億美元的股票。
瑞銀(19.46, -0.21, -1.07%)將回購不超過60億美元的注冊股份。
其他市場面，紐約商品交易所5月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲3.58美元，漲幅為3.4%，收于每桶107.82美元。周二過期期貨收跌1.6%。
歐洲洲際交易所(134.35, 1.70, 1.28%)5月布倫特原油期貨上漲2.9%，收于每桶113.35美元。
紐約商品交易所6月交割的黃金期貨上漲1.1%，收于每盎司1939.00美元。
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