1月，臨近春節(jié)，新棉加工接近尾聲，上市資源持續(xù)增加，市場(chǎng)供應(yīng)充足；部分紡織企業(yè)在春節(jié)假期前適量補(bǔ)庫(kù)，但對(duì)高價(jià)棉花接受力度不足，整體采購(gòu)意愿仍不強(qiáng)，多隨用隨買，月末紡織企業(yè)陸續(xù)放假，紗線等產(chǎn)量略有下降；受大宗商品價(jià)格上漲影響，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)繼續(xù)上漲，國(guó)際棉價(jià)創(chuàng)近十年新高，漲幅高于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差進(jìn)一步縮小。
據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021/22年度全國(guó)棉花總產(chǎn)577.4萬(wàn)噸，同比下降2.5%；預(yù)計(jì)進(jìn)口量約275萬(wàn)噸；消費(fèi)量為834萬(wàn)噸，同比下降1.02%，供需基本平衡。
一、全國(guó)棉花交售基本完成
全國(guó)新棉交售基本完成，國(guó)內(nèi)僅有內(nèi)地少量棉花仍未交售。截至1月31日，全國(guó)棉花交售進(jìn)度為99.2%，較去年同期快0.1個(gè)百分點(diǎn)，1月籽棉交售平均價(jià)9.1元/公斤，環(huán)比基本持平，同比上漲35.7%。春節(jié)過(guò)后，新疆棉區(qū)春耕備播將逐步展開(kāi)，據(jù)信息員反饋，今年棉花種植所需農(nóng)資產(chǎn)品儲(chǔ)備進(jìn)度基本達(dá)到90%以上，各植棉區(qū)域相關(guān)部門，加快農(nóng)資儲(chǔ)備和調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作，最大程度的保障棉花春耕備播工作。據(jù)預(yù)測(cè)，2022年呈夏季不熱、冬季不冷狀態(tài)，棉花病蟲(chóng)害呈偏重發(fā)生趨勢(shì)，建議棉農(nóng)做好后期病蟲(chóng)害防治準(zhǔn)備。
二、國(guó)際棉價(jià)漲幅高于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差縮小
1月，國(guó)內(nèi)新棉上市資源充足，春節(jié)前紡織企業(yè)按需補(bǔ)庫(kù)，國(guó)內(nèi)棉價(jià)穩(wěn)中有漲，國(guó)際棉價(jià)在原油等大宗商品價(jià)格上漲帶動(dòng)下大幅上漲，月末ICE期棉主力合約達(dá)127.71美分/磅，創(chuàng)近十年新高，漲幅高于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差較上月縮小。1月30日，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)22717元/噸，較上月末上漲2.8%，同比上漲49.0%；月均價(jià)22530元/噸，環(huán)比上漲2.6%，同比上漲47.5%。同期，國(guó)際棉花現(xiàn)貨價(jià)格cotlookA指數(shù)137.7美分/磅，環(huán)比上漲8.25%，同比上漲59.01%，折關(guān)稅內(nèi)價(jià)格21494元/噸，內(nèi)外棉價(jià)差1223元/噸，較上月末縮小946元。
三、加工進(jìn)度放緩，新棉質(zhì)量提升
1月，新棉僅有零星收購(gòu)，加工接近尾聲，加工進(jìn)度放緩，因前期收購(gòu)成本較高，企業(yè)后期銷售壓力加大。截至1月31日，全國(guó)1066家400型棉花加工企業(yè)加工總量約529.24萬(wàn)噸，同比減少6.7%。新疆加工總量約為519.05萬(wàn)噸，同比減少6.0%，內(nèi)地加工總量10.19萬(wàn)噸，同比減少32.5%。本年度全國(guó)籽棉收購(gòu)均價(jià)10.5元/公斤，同比上漲55.3%，新疆收購(gòu)均價(jià)10.5元/公斤，折合皮棉成本23000元/噸-25000元/噸，目前棉花現(xiàn)貨價(jià)格在22800元/噸左右，皮棉加工成本高于現(xiàn)貨價(jià)格。
四、商業(yè)庫(kù)存年度首次下降
1月，紡織市場(chǎng)需求較上月略有好轉(zhuǎn)，企業(yè)適量補(bǔ)庫(kù)，商業(yè)庫(kù)存小幅減少，為本年度首次下降，但仍高于去年同期。月底全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存總量約555.45萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.1%，同比增長(zhǎng)5.7%。出疆棉總量環(huán)比、同比均有下降，據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)月新疆棉花專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出疆發(fā)運(yùn)量為22.68萬(wàn)噸，環(huán)比減少6.91萬(wàn)噸，低于去年同期17.97萬(wàn)噸。
五、紗、布產(chǎn)量減少，原料庫(kù)存持續(xù)下降
1月，臨近春節(jié)，紡織企業(yè)陸續(xù)放假，企業(yè)多以去庫(kù)存、回籠資金為主，紗、布產(chǎn)量較上月均有減少。隨著棉價(jià)大幅走高，高價(jià)原料向產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導(dǎo)不暢，紡企利潤(rùn)收窄，紡織品產(chǎn)量環(huán)比下降，紗線、布庫(kù)存逐步增加，原料庫(kù)存下降，截至1月31日，紡織企業(yè)在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為77.63萬(wàn)噸，較上月底減少3.93萬(wàn)噸，同比減少15.42萬(wàn)噸。
六、《“十四五”全國(guó)種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出適度恢復(fù)黃河和長(zhǎng)江流域棉區(qū)
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部編制《“十四五”全國(guó)種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)棉花部分布局指出，“十四五”期間，著力建設(shè)西北內(nèi)陸、黃河流域、長(zhǎng)江流域三大優(yōu)勢(shì)棉區(qū)，鞏固提升棉花生產(chǎn)保護(hù)區(qū)綜合生產(chǎn)能力，穩(wěn)定種植面積，調(diào)整優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，推廣集中成熟輕簡(jiǎn)高效栽培技術(shù)模式，大力提升棉花品質(zhì)，提高機(jī)械化采收水平和質(zhì)量。到2025年，全國(guó)棉花播種面積穩(wěn)定在4800萬(wàn)畝左右，產(chǎn)量590萬(wàn)噸左右，高品質(zhì)棉占比達(dá)到45%。穩(wěn)定西北內(nèi)陸棉區(qū)，新疆棉花面積穩(wěn)定在3600萬(wàn)畝左右，擴(kuò)大甘肅適宜區(qū)棉花種植面積。適度恢復(fù)黃河流域和長(zhǎng)江流域棉區(qū)，力爭(zhēng)恢復(fù)到1100萬(wàn)畝以上。
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