北京時間11日凌晨，美股周四收跌，科技股跌幅領(lǐng)先。美國1月CPI創(chuàng)40年來最大增幅顯示通脹炙熱，推動10年期美債收益率突破2%關(guān)口，強化了市場對美聯(lián)儲加速收緊貨幣政策的預(yù)期。一位美聯(lián)儲官員稱對3月加息50個基點持開放態(tài)度、并希望到7月份加息1個百分點。
道指跌526.47點，跌幅為1.47%，報35241.59點；納指跌304.73點，跌幅為2.10%，報14185.64點；標普500指數(shù)跌83.10點，跌幅為1.81%，報4504.08點。
周四公布的1月消費者價格指數(shù)（CPI）同比上漲7.5%，創(chuàng)1982年2月以來新高，預(yù)期為7.3%，前值為7%。扣除食品與能源等項目不計，美國1月核心CPI同比攀升6%，創(chuàng)1982年9月以來新高，預(yù)期值和前值分別為5.90%和5.50%。
投資者關(guān)注這份通脹數(shù)據(jù)，因為它是判斷美聯(lián)儲抑制通脹立場激進程度的依據(jù)。該數(shù)據(jù)公布后，10年期美國國債收益率躍升至2%以上，短期國債收益率也大幅走高。而在12月底，10年期美國國債收益率為1.51%。
LPL Financial資產(chǎn)配置策略師Barry Gilbert表示：“隨著1月通脹再次出人意料地上升，市場擔(dān)心美聯(lián)儲會采取更激進的措施。雖然情況可能會從現(xiàn)在起開始好轉(zhuǎn)，但市場對美聯(lián)儲可能過度緊縮的擔(dān)憂不會消失，除非有明顯跡象表明通脹正在得到控制，”
圣路易斯聯(lián)邦儲備銀行總裁詹姆斯-布拉德周四對媒體表示，他對3月加息50個基點持開放態(tài)度、并希望到7月份加息1個百分點。布拉德講話后，美股午后跌幅擴大。
今年擁有FOMC會議投票權(quán)的布拉德在接受采訪時表示：“我希望在7月1日前加息100個基點，我本來就更偏鷹派，但還是大幅提高了對委員會加息的預(yù)期。”
布拉德希望分三次實施加息，從第二季度開始縮表，然后根據(jù)最新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)決定下半年的利率走勢。他表示，自己尚未決定好3月會議上是否應(yīng)以50個基點開始，將尊重美聯(lián)儲主席鮑威爾的決定。鮑威爾曾在1月份的新聞發(fā)布會上表示不排除這一想法。
周四的CPI數(shù)據(jù)意味著美國通脹率已經(jīng)連續(xù)八個月超過5%，各種商品與服務(wù)價格普遍大漲。
市場普遍認為1月CPI數(shù)據(jù)使美聯(lián)儲加速收緊貨幣政策的概率大幅提高。持續(xù)炙熱的通脹數(shù)據(jù)可能會迫使美聯(lián)儲考慮自2000年以來首次加息50個基點。美聯(lián)儲掉期交易顯示美聯(lián)儲將在7月前加息1%，3月份加息50個基點的可能性約為50%。
另一份數(shù)據(jù)顯示，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為22.3萬人，預(yù)估為23萬人，前值為23.8萬人。
道指30成分股迪士尼(152.16, 4.93, 3.35%)股價走高，此前該公司公布季度盈利超預(yù)期，其公園、體驗和消費品部門的營收翻了一番。
優(yōu)步(37.75, -2.44, -6.07%)股價上漲。財報顯示其業(yè)績已從奧密克戎變異毒株帶來的挑戰(zhàn)中反彈，營收超出預(yù)期。
Twitter(37.08, -0.75, -1.98%)股價上漲。該公司宣布了40億美元的股票回購計劃。
可口可樂(61.38, 0.34, 0.56%)宣布盈利與營收均超預(yù)期。
CPI數(shù)據(jù)強化美聯(lián)儲加速收緊貨幣政策的預(yù)期
美國1月CPI數(shù)據(jù)公布后，美國利率期貨走勢暗示，市場押注美聯(lián)儲在3月會議上加息50個基點的可能性從之前的不到30%升至43%，年內(nèi)加息近6次。
1月CPI數(shù)據(jù)使人回想起1970年至1980年代的通脹沖擊，當(dāng)時的通脹促使美聯(lián)儲加快提高借貸成本的計劃，并減持政府債券和抵押支持證券。但美聯(lián)儲官員仍對通脹即將達到峰值抱有希望。
亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克周三表示：“我希望在我們從春季進入夏季時這將轉(zhuǎn)化為緩慢下降，這將給我一些安慰，我們正朝著正確的方向前進，也許能讓美聯(lián)儲在經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇之際以較慢的速度加息?！?/p>
克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特表示，美聯(lián)儲將不得不比過去更快撤走寬松政策并馴服遠高于目標的通脹，但或許沒必要一開始就在今年3月加息50個基點。
梅斯特指出，隨著部分供應(yīng)限制得到解決，以及美聯(lián)儲撤走了在疫情期間為經(jīng)濟提供的部分支持，預(yù)計今年通脹將有所緩解——在今年晚些時候回落至2%上方。
梅斯特是今年的FOMC票委。她表示，美聯(lián)儲每次會議都會考慮是否升息，3月15-16日會議后，未來升息將取決于通脹的強度，以及通脹放緩的程度或持續(xù)的時間。
對于在3月15-16日的政策會議上開始加息，美聯(lián)儲已取得一致。但目前還不清楚的是，美聯(lián)儲必須采取多少措施來應(yīng)對通脹，也不清楚商品供應(yīng)鏈和美國勞動力市場有多大可能自行恢復(fù)到疫情前的低通脹和低失業(yè)率的正常狀態(tài)。
一些分析人士認為，美聯(lián)儲已經(jīng)與經(jīng)濟趨勢脫節(jié)。目前的失業(yè)率為4%，按歷史標準來看是很低的，而且在創(chuàng)紀錄的職位空缺、工資上漲以及隨著目前的疫情消退，經(jīng)濟可能會在年內(nèi)激增的情況下，失業(yè)率有可能變得更低。一些人預(yù)測今年的失業(yè)率將降至或低于3%，創(chuàng)1950年代以來最低。
美國銀行(49.05, -0.23, -0.47%)全球經(jīng)濟主管Ethan Harris本周形容美國經(jīng)濟毫無減速跡象，他預(yù)計美聯(lián)儲今年將加息七次，這意味著在2022年剩余的每次政策會議上都加息。他表示，美聯(lián)儲目前還不愿承認在對抗通脹方面行動太遲，“我認為他們應(yīng)該?！?/p>
貨幣市場預(yù)計美聯(lián)儲到7月底前將累計加息1個百分點。
在美國公布高于預(yù)期的1月通脹數(shù)據(jù)后，貨幣市場押注美聯(lián)儲到7月底前將累計加息1百分點。
這個預(yù)測相當(dāng)于未來四次貨幣政策會議上，美聯(lián)儲每次都會升息25基點，還有人預(yù)計下月升息幅度可能達到本世紀初以來最大，即50個基點。通脹數(shù)據(jù)發(fā)布后，市場一度預(yù)計升息50基點的概率超過50%。
焦點個股
理想(29.37, -0.76, -2.52%)汽車、小鵬汽車、蔚來(25.35, -0.75, -2.87%)、特斯拉(904.55,-27.45, -2.95%)等新能源車板塊普遍走低。
可口可樂四季度可比每股收益0.45美元，預(yù)估0.41美元。
迪士尼一季度營收同比增長34%，主題公園業(yè)務(wù)收入同比倍增。
百事四季度核心每股盈利1.53美元，市場預(yù)期1.52美元。
瑞士信貸(9.08, -0.93, -9.29%)四季度凈營收同比下降12%，凈虧損同比擴大至20.07億瑞士法郎。
阿斯利康(58.6, 0.00, 0.00%)四季度收入為120.1億美元，同比增62%。
優(yōu)步四季度移動出行總預(yù)訂量113億美元，同比增長67%。
聯(lián)合利華(51.22, -0.92, -1.76%)2021年凈利潤增長超市場預(yù)期，但警告稱由于通脹壓力，成本可能會上升。
臺積電(124.71, -0.81, -0.65%)1月銷售額為1721.8億元新臺幣，同比增長36%，再創(chuàng)單月營收新高。
Twitter宣布回購40億美元股票。
其他市場面，紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價格上漲80美分，漲幅不到0.1%，收于每盎司1837.40美元。3月交割的白銀期貨價格上漲18美分，漲幅0.8%，收于每盎司23.522美元。
紐約商品交易所3月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）上漲22美分，漲幅近0.3%，收于每桶89.88美元。
ICE歐洲期貨交易所4月布倫特原油期貨價格下跌14美分，跌幅近0.2%，收于每桶91.41美元。
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