2021年是十四五開局之年，也是疫情后行業(yè)積極恢復(fù)發(fā)展的一年。在2021年里，毛紡行業(yè)經(jīng)歷了前期市場(chǎng)需求強(qiáng)勢(shì)反彈，中期新冠疫情散發(fā)、原料價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，后期部分地區(qū)限電限產(chǎn)，全年線下流通與貨運(yùn)不暢、
一、毛紡消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)揮驅(qū)動(dòng)作用
1、內(nèi)外銷市場(chǎng)規(guī)模復(fù)蘇,助力構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局
2021年，毛紡市場(chǎng)整體規(guī)模較2020年明顯復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)和國(guó)際毛紡市場(chǎng)恢復(fù)至接近2019年水平，成為行業(yè)最重要的驅(qū)動(dòng)力。從全年來看，內(nèi)銷市場(chǎng)已從2020年的疫情陰霾中恢復(fù)，規(guī)模與疫情前的2019年相比增長(zhǎng)了接近10個(gè)百分點(diǎn)，毛紡整體內(nèi)銷比例超過60%，較2020年提高了6個(gè)百分點(diǎn)。盡管下半年內(nèi)銷增長(zhǎng)呈現(xiàn)放緩，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)行業(yè)復(fù)蘇的貢獻(xiàn)度依然超過了國(guó)際市場(chǎng)。
其中，以羊毛為主要原料的毛紡產(chǎn)品內(nèi)銷比例呈現(xiàn)持續(xù)兩年提高。而以羊絨為主要原料產(chǎn)品的外銷市場(chǎng)更為強(qiáng)勢(shì)。
2019~2021年毛紡行業(yè)內(nèi)銷占比變化情況
資料來源：中國(guó)毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì)
2、國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)總體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)未變
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~11月，實(shí)體商店服裝鞋帽類商品零售總額同比增長(zhǎng)14.9%，穿類商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)11.1%，雖然國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)受疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，11月當(dāng)月服裝商品零售額略有下降，降幅環(huán)比收窄，但實(shí)體與網(wǎng)絡(luò)服裝零售兩年平均增速持續(xù)較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)整體的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)并未變化。
2015~2021年服裝零售消費(fèi)增速變化情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
3、國(guó)際毛紡消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)
全球范圍內(nèi)毛紡主要消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。2021年，美國(guó)毛紡消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)突出，1~11月美國(guó)進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總計(jì)31.4億美元，同比增長(zhǎng)24%。歐盟區(qū)毛紡消費(fèi)也處于不斷恢復(fù)的區(qū)間，1~8月進(jìn)口區(qū)外毛紡產(chǎn)品總計(jì)約23億美元，同比增長(zhǎng)2.5%。日本毛紡市場(chǎng)相對(duì)低迷，截至11月進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總計(jì)12億美元，同比下跌13%，但跌幅已較2021年上半年明顯收窄。隨著國(guó)際毛紡消費(fèi)的恢復(fù)，中國(guó)毛紡產(chǎn)品在主要消費(fèi)市場(chǎng)的占比均呈現(xiàn)上升，但與疫情前的市場(chǎng)份額相比，中國(guó)產(chǎn)品份額仍有進(jìn)一步的上升空間。
毛紡產(chǎn)品的出口市場(chǎng)也呈現(xiàn)進(jìn)一步向好。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1~11月，毛紡原料及制品出口金額合計(jì)120億美元，同比增長(zhǎng)30%，為過去10年內(nèi)最高增速，預(yù)計(jì)全年出口額將超過2019年水平。截至11月，毛紗線、毛針織服裝、毛織物和毛梭織服裝產(chǎn)品的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)分別為0.67、0.56、0.03和0.10，較去年略有下降，毛毯和人造毛皮則繼續(xù)保持高度競(jìng)爭(zhēng)力，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)分別為0.99和0.85。
2011~2021年毛紡出口額與同比變化情況
資料來源：中國(guó)海關(guān)
出口市場(chǎng)多元化成效明顯。前11個(gè)月，中國(guó)對(duì)一帶一路沿線地區(qū)、印度、土耳其的毛紡產(chǎn)品出口增速分別達(dá)到36%，76%和60%。
2021年1~11月毛紡產(chǎn)品主要出口目的地增速情況
資料來源：中國(guó)海關(guān)
二、2021年，毛紡質(zhì)效平穩(wěn)，盈利能力明顯恢復(fù)
1~11月，毛紗線產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6%，毛織物產(chǎn)量同比下跌8%。
行業(yè)整體營(yíng)收平穩(wěn)增長(zhǎng)，盈利能力有明顯恢復(fù)，1~11月，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)8.7%。毛紡織企業(yè)平均利潤(rùn)率接近4%，同比提高2個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)集約化程度不斷提升。2021年前三季度，毛紡行業(yè)6家上市公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)47.7%，平均利潤(rùn)水平超過20%。毛紡上市企業(yè)市值增速在2021年領(lǐng)先紡織版塊，產(chǎn)業(yè)價(jià)值市場(chǎng)認(rèn)可度進(jìn)一步提升。
2012~2021年毛紡織業(yè)平均利潤(rùn)率情況
三、2022年分析與展望
2021年，全球疫情與宏觀政策多變、政治格局影響持續(xù)存在，貿(mào)易全球化與自由化的趨勢(shì)波動(dòng)前進(jìn)，使行業(yè)呈現(xiàn)“前高后低”的態(tài)勢(shì)，但依然取得不錯(cuò)的成績(jī)。在2022年，毛紡行業(yè)依然將存在眾多不確定性。
1、內(nèi)需市場(chǎng)將是毛紡行業(yè)在中長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力的重點(diǎn)。國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)在毛紡產(chǎn)品市場(chǎng)的比重不斷提高，需要行業(yè)積極挖掘各類產(chǎn)品、各級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)毛紡產(chǎn)品的需求空間。國(guó)產(chǎn)品牌與國(guó)潮文化的崛起，帶來毛紡內(nèi)需發(fā)展的機(jī)遇。
2、國(guó)際市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)政策仍有眾多不確定性。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測(cè)，2021年全球經(jīng)濟(jì)增速為5.9%，2022年經(jīng)濟(jì)增速將為4.9%。由于國(guó)家財(cái)政支持力度、疫苗接種率的差異，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)力度將好于發(fā)展中國(guó)家。毛紡的傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)以主要發(fā)達(dá)國(guó)家為主，預(yù)期毛紡消費(fèi)的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)將在2022年延續(xù)。
3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局面臨新的挑戰(zhàn)。近幾年，國(guó)際毛紡織業(yè)開展新的地域布局，不少老牌毛紡國(guó)家開始在東南亞等地投資設(shè)立毛紡初加工和毛紡織工廠，這些地區(qū)也將逐漸成為毛紡加工供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
4、行業(yè)自身的升級(jí)與變革將是行業(yè)與企業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)核。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)恢復(fù)程度不均，價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制不暢，毛紡織加工制造面臨較大的成本壓力。企業(yè)發(fā)展分化更趨明顯，能夠抓住時(shí)代變革的趨勢(shì)、融入新的發(fā)展模式，不斷升級(jí)和自我變革的企業(yè)，才能把握機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)發(fā)展。
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